Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер Chevron Corporation (CVX, -3,26%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1,68%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-2.8%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились, так как власти США обнародовали новый список китайских товаров, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в среду, во главе с промышленными акциями, после угрозы Вашингтона ввести тарифы на дополнительные китайские товары стоимостью $200 млрд, вызвав опасения по поводу обостряющейся торговой войны.

Темпы роста оптовых запасов в США в мае были немного выше первоначальной оценки и прогнозов экспертов, что было связано со значительным увеличением запасов машинного оборудования и ряда других товаров. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы увеличились на 0,6% вместо роста на 0,5%, о котором сообщалось в прошлом месяце. Напомним, в апреле запасы оптовиков выросли на 0,1%. В годовом выражении оптовые запасы в мае увеличились на 5,9%.

Нефтяные фьючерсы отскочили от сессионного минимума после публикации данных от Минэнерго США, но вскоре возобновили свой обвал на фоне укрепления доллара США и ожиданий увеличения поставок из Ливии и Ирана. Минэнерго США сообщило, что на неделе 30 июня - 6 июля запасы нефти упали на 12,6 млн баррелей, до 405,2 млн баррелей. Снижение было самым большим со 2 сентября 2016 года. Аналитики предполагали падение запасов на 4,489 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1,99%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -3,54%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24731.00 -196.00 -0.79%

S&P 500 2779.25 -17.50 -0.63%

Nasdaq 100 7264.50 -37.00 -0.51%

Oil 72.18 -1.93 -2.60%

Gold 1246.10 -9.30 -0.74%

10-Year Treasury 2,86 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Кинокомпания Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) снова опередила Comcast Corp. (CMCSA) в битве за покупку Sky Plc.

В пресс-релизе медиа-конгломерат Руперта Мердока заявил, что заключил сделку по приобретению британского телевизионного вещателя после увеличения своего предложения до £14 за акцию ($18,56). Новая ставка, которая представляет собой 30-процентное увеличение от предыдущего предложения Fox от £10,75 за акцию ($14,25), оценивает Sky в $32,5 млрд.

Fox, которому уже принадлежит 39% акций Sky, уверен, что предлагаемое приобретение получит одобрение регулирующих органов и добавляет, что последняя заявка компании уже поддержана независимым комитетом британского вещателя. Fox заявил о своем решении выплатить 82% премию к цене акций Sky в декабре 2016 года - дате, когда две компании впервые договорились о сделке, - что было оправдано сильным ростом британской компании.

Судя по текущей цене акций Sky, инвесторы теперь ожидают, что Comcast придет с другой конкурирующей ценой. Американский телевизионный конгломерат ранее нарушил давние усилия Fox по приобретению остальной части Sky, выдвинув в феврале неожиданное предложение в размере £12,50 ($16,56) за акцию британской телекомпании.

Comcast также участвовал в битве с Walt Disney Co. (DIS), чтобы купить большинство активов Fox. В мае агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, утверждало, что Comcast изыскивает $60 млрд нового финансирования, чтобы сделать новое предложение наличными деньгами.

В настоящее время Disney находится позиции, чтобы выиграть войну торгов, недавно получив условное антимонопольное одобрение от Департамента юстиции, чтобы взять Fox за $71,3 млрд. Если эта сделка состоится, компания будет владеть 39% акций Sky и вряд ли захочет уступить эту долю Comcast, одному из ее крупнейших конкурентов.

Sky, которая продает услуги связи и мобильных телефонов и является ведущим провайдером платного телевидения в Великобритании, считается привлекательным активом для американских компаний, стремящихся расширить свою деятельность в Европе и конкурировать с такими компаниями, как Netflix Inc. (NFLX) и Amazon.com Inc. (AMZN).

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $108,20 (+2,05%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.29 (-1.11%)

Золото $1,251.70 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,779.75 (-0.61%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 7,251.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Администрация президента США обнародовала новый список товаров с Китая общей стоимостью $200 млрд., которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%. Это также стало сигналом другим торговым партнерам США о том, что в торговых войнах Штаты не намерены отступать.

Министерство торговли Китая назвало действия США "совершенно неприемлемыми", добавив, что Пекину придется ответить на последние меры Вашингтона.

Сообщения о новых тарифах вывели в аутсайдеры торгов (среди крупнейших компаний) на премаркете акции Boeing (BA) и Caterpillar (CAT), стоимость которых снизилась порядка на 1.5%. Также заметно подешевели акции Intel (INTC), Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU), Advanced Micro Devices (AMD) and Nvidia (NVDA) - на 0.7%-1.9%.

Участники рынка также оценивают данные по ценам производителей за июнь, которые выросли чуть больше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства труда, индекс цен производителей (ИЦП) вырос на 0.3% в прошлом месяце, в основном, благодаря повышению цен на бензин. В мае ИЦП вырос на 0.5%. За 12 месяцев по июнь ИЦП вырос на 3.4%, что является самым большим показателем с ноября 2011 года. Цены производителей в мае выросли на 3.1 процента по сравнению с предыдущим годом. Экономисты прогнозировали, что ИЦП увеличится на 0.2% в июне и увеличится на 3.2% в годовом исчислении. В то же время базовый показатель низкого давления цен производителей, который исключает услуги в области питания, энергии и торговли, вырос на 0.3% в июне. Так называемый базовый ИЦП в мае повысился на 0.1%. За 12 месяцев по июнь базовый показатель ИЦП вырос на 2.7% после увеличения на 2.6% в мае.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Pfizer (PFE) решила отказаться от увеличения цен, вступившего в силу 1 июля, максимум на шесть месяцев, после того как генеральный директор компании Ян Рид (Ian Read) обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Президент не раз критиковал Pfizer и других производителей лекарственных препаратов за повышение цен. В отдельном сообщении компания также объявила о реорганизации в три бизнес-единицы в начале 2019 финансового года. Акции PFE на премаркете снизились на 0.2%.

Стоит также отметить, что инвесторы ждут сезона отчетности за второй квартал, который неофициально стартует в пятницу, когда отчитываются три крупнейших американских банка - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

По прогнозам Thomson Reuters I/B/E/S, компании S&P 500, сообщат о 21-процентном г/г увеличении показателя прибыль на акцию по итогам отчетного периода. Но основное внимание инвесторы уделят оценкам компаний влияния торговых тарифов на их дальнейшие результаты.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которіе выйдут в 14:30 GMT.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura Instanet присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Reduce; целевая стоимость $31

Аналитики Nomura Instanet присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy
Аналитики Nomura Instanet присвоили акциям Google (GOOGL) рейтинг Buy
Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Neutral
Аналитики Credit Suisse присвоили акциям T&T (T) рейтинг Underperform
Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Издание Forbes в своем материале обсуждает планы компании Tesla (TSLA) построить гигантский завод в Шанхае. Как отмечает издание, в компании пока не сообщают, как собираются профинансировать строительство многомиллиардного объекта.

Проект, получивший название Gigafactory 3, который, согласно договоренности генерального директора Tesla Ильна Маска и китайских властей, будет построен в промышленной зоне Шанхая Линьянь (Lingang), сможет производить 500 тыс. электрокаров Tesla в год, а также все необходимые для их производства батареи и моторы. По оценкам аналитика компании Robert W. Baird & Co. Бена Калло (Ben Kallo), стоимость завода, который, как говорит Шанхай, станет крупнейшим промышленным проектом, поддерживаемым иностранным инвестором, может достигать порядка $5 млрд.

"Это хорошая отправная точка", - цитирует Forbes слова Калло в интервью агентству Bloomberg. "Самый большой вопрос сейчас для инвесторов, - как быков, так и медведей, - это как они собираются платить за него?"

Не стоит забывать, что миллиардер Маск добавляет проект в то время как Tesla наращивать выпуск Model 3 после 12-месячного периода мучений с разворачивание производства. Компания уже финансирует свой первый завод в городе Спаркс (штат Невада) по производству батарей Gigafactory, обслуживание обязательств в размере $5 млрд., бесконечные модификации основного завода во Фримонте (штат Калифорния), разработку кроссовера Model Y, нового спортивного автомобиля Roadster, грузовика Tesla Semi и, вероятно, нового пикапа. Кроме того, она также финансирует собственную технологию автопилот.

Forbes отмечает, что финансовые подробности китайского проекта не упоминались на пресс-конференции в Шанхае, и представитель компании Tesla отказался предоставить смету расходов. Согласно заявлению, объект в Линьянь будет полностью принадлежать и эксплуатироваться компанией Tesla, а также осуществлять проектно-конструкторские работы, локальные продажи и производство.

"Это будет современный автомобильный завод и образец для подражания самодостаточного развития", - отметил Маск в своем заявлении. "Мы надеемся, что его строительство завершится очень скоро", - добавил он, без каких-либо уточнений.

Создание производственного плацдарма в Китае имеет важное значение для развития компании Tesla на этом рынке и избежания болезненных тарифов на импортируемые автомобили, которые в противном случае сделали бы Model 3 и другие транспортные средства Tesla недоступными для большинства локальных покупателей. Поддержка правительством Китая электромобилей сделала этот рынок слишком большим, чтобы его игнорировать, особенно для компании, которая хочет доминировать на мировом рынке электрокаров.

По словам генерального директора консалтинговой компании ZoZo Go Майкла Данна (Michael Dunne), инвестиции Tesla будет способствовать дальнейшему усилению позиции Китая, как бесспорного глобального центра производства электрокаров. Он также предположил, что потенциальную финансовую поддержку в строительстве завода может предложить китайская Tencent, которая купила 5% акций Tesla в 2017 году, или, возможно, само правительства Шанхая.

Калло тоже не сомневается, что Tesla придется привлечь дополнительный капитал, чтобы заплатить за завод. Как и Данн, он считает, что часть инвестиционных расходов может взять на себя потенциальный партнер компании, как, например, Panasonic в случае со строительством завода Gigafactory в Неваде.

"Я не имею ввиду, что Panasonic станет партнером, но увидите, что кто-то придет на помощь", - сказал он. "Нам станет известно об этом уже в ближайшие месяцы".

Калло также отметил, что возможность прибегнуть к рынку акций для привлечения финансирования тоже существует, но если инвесторы увидят перспективы для роста. "Важно, чтобы во второй половине года, компания показала прибыль на капитал, который она инвестировала в Model 3. В этом случае инвесторы будут довольны и готовы финансировать другие возможности для роста".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $318.69 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции резко упали в среду утром после того, как власти США обнародовали новый список китайских продуктов, относительно которых могут быть введены тарифы.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,14 процента, со всеми секторами в минусе. Акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями, упав более чем на 3 процента, на фоне возобновленных проблем в области торговли.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что может быть введен новый 10-процентный тариф на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Чиновники в Китае заявили, что тарифы наносят ущерб системе Всемирной торговой организации (ВТО) и глобализации.

Между тем, президент Дональд Трамп заявил в Брюсселе, что Германия полностью «контролируется» Россией. Комментарии могут привести к острым дискуссиям на саммите НАТО, который начался сегодня. Эта встреча является первой в календаре Трампа во время его европейского тура.

Глядя на европейский индекс, британский домостроитель Barratt Developments был одним из лучших, поднявшись на 1,2 процента, после выпуска торгового обновления. Lagardere подскочил на 1 процент после повышения рейтинга акций до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.

Indivior упал на дно индекса, обвалившись на 30 процентов. Компания предупредила, что ее доходы могут быть нарушены и окажутся ниже ожиданий. Burberry упал на 4 процента, несмотря на то, что не изменил его планы на 2019 год.

Согласно другим новостям, Sainsbury намерена объявить Мартина Шиклуну своим новым председателем, сообщает Sky News.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила одобрение от канцлера Германии Ангелы Меркель и двух старших министров за ее план по Brexit после двух важных отставок ранее на этой неделе, сообщает Reuters. На следующей неделе состоится новый раунд переговоров по Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, после того, как США заявили, что рассматривает возможность введения 10-процентных тарифов на дополнительные $200 млрд на импорт Китая. Китай, в свою очередь, пообещал принять контрмеры, но пока не уточняя деталей.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -1,78%, а юань снизился на фоне опасений, что текущие торговые разногласия между США и Китаем могут нанести ущерб экономическому росту. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,29% к концу торгов.

Японский фондовый рынок заметно снизился на фоне обостряющейся торговой войны после того, как США заявили, что наложат 10-процентные тарифы на китайский импорт.

Акции Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Komatsu и Hitachi Construction Machinery упали в цене -2-3%. Нефтеперерабатывающий завод Idemitsu Kosan увеличил капитализацию на 9%, а бумаги Showa Shell Sekiyu подорожали на 7,9%, увеличив прибыль от предыдущей сессии после того, как они договорились о слиянии.

Что касается экономических новостей, сегодня стало известно, что заказы на продукцию машиностроения в Японии в мае снизились на -3,7% после роста на 10,1% в апреле. Стоит отметить, что эксперты ожидали более значительное снижение показателя - на -5,5%

В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения выросли на 16,5% в мае после роста на 9,6% в апреле, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 8,6%.

Австралийские акции закрылись в красной зоне на фоне растущей торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -1-2% стоимости акций, поскольку трейдеры задумались о влиянии торговли на товарные рынки .

Акции Santos упали в цене на -1,6%, а Origin Energy - на -3,6%, поскольку цены на нефть снизились на азиатских торгах после того, как Соединенные Штаты заявили, что рассмотрят запросы ряда стран о разрешении покупать нефть у Ирана, после вступления в силу санкций в ноябре нынешнего года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,7%

• DAX -0,9%

• FTSE -0,7%

• CAC 40 -0,7%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок в Азии на фоне обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как США заявили, что рассматривает возможность введения 10-процентных тарифов на дополнительные $200 млрд на импорт Китая. Фьючерсы на американские фондовые индексы также снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в среду, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на фоне обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как США заявили, что рассматривает возможность введения 10-процентных тарифов на дополнительные $200 млрд на импорт Китая.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, в связи с возобновлением торговых трений между США и Китаем. Кроме того, слабые цены на сырьевые товары влияют на стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а Fortescue Metals - на -0,3%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -2% каждый на фоне снижения цен на золото.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,2%.

Японский рынок заметно снижается на фоне обостряющейся торговой войны после того, как США заявили, что наложат 10-процентные тарифы на китайский импорт.

Крупнейшие экспортеры торгуются со снижением: Mitsubishi Electric теряет почти на -3%, Canon - более чем -1%, Sony и Panasonic - почти -1% стоимости бумаг.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -2% и -1% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade