Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1,94%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,69%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.3%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправлено, так как инвесторы сосредоточились на корпоративной отчетности и наблюдали за встречей между США и Россией.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, поскольку резкое падение цен на сырую нефть повлияло на сектор энергоресурсов и компенсировало отскок в финансовых корпораций после того, как сильные результаты Bank of America усилили ожидания сезона заработка.

Кроме того, как стало сегодня известно, в июне розничные продажи в США значительно выросли, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к оживлению надежного экономического роста во втором квартале. Министерство торговли сообщило в понедельник, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,5%. Данные за май были пересмотрены с повышением, чтобы продемонстрировать рост продаж на 1,3% вместо ранее достигнутого 0,8-процентного прироста. Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года.

Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона упал в июле чуть меньше средних прогнозов экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +22,6 пункта по сравнению с +25,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +22,0 пункта.

Товарно-материальные запасы в США продолжили расти в мае, а продажи зафиксировали наибольший рост за восемь месяцев, свидетельствуют данные правительства в понедельник. Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы выросли на 0,4% после непересмотренного роста на 0,3% в апреле. Майский рост запасов, которые являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта, соответствовал ожиданиям экономистов.

Котировки нефти обвалились более чем на 3,5% в понедельник, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках ослабли, и ливийские порты возобновили работу, в то время как трейдеры ожидали потенциального увеличения предложения со стороны России и других производителей.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2,73%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1,91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25009.00 +5.00 +0.02%

S&P 500 2798.75 -4.50 -0.16%

Nasdaq 100 7387.25 -5.75 -0.08%

Oil 68.24 -2.77 -3.90%

Gold 1239.50 -1.70 -0.14%

10-Year Treasury 2,87 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Boeing Co (BA) сообщил, что в понедельник получил заказ на 14 грузовых самолетов стоимостью $4,7 млрд, выпустив "вступительный залп" против конкурирующей Airbus в первый день авиашоу в Фарнборо.

Логистическая группа DHL разместила заказ на грузовые судна Boeing 777 и приобрела права на покупку еще семи грузовых кораблей, сообщает Reuters.

Ожидается, что Boeing и Airbus сделают несколько анонсов в первый день мероприятия 16-22 июля, поскольку они стремятся укрепить свои и без того переполненные книги заказов.

Последний заказ следует за сделкой Boeing с подразделением FedEx Corp (FDX) FedEx Express в июне на 24 средних и крупных грузовых самолета.

В то время как глобальная напряженность в торговле возрастает, отрасль рассчитывает на то, что электронная торговля продолжает расти, и все больше людей покупают товары онлайн для быстрой доставки.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на грузовые перевозки в этом году увеличится на 4%.

Прошлый год был лучшим для грузовых перевозок с 2010 года, рост трафика более чем удвоился до 9%.

По словам компаний, последний заказ Boeing удвоит объем мирового флота Boeing 777 компании DHL. Ожидается, что поставка первых четырех самолетов завершится в 2019 году, сообщает DHL в отдельном заявлении.

Авиасалон Фарнборо - крупнейшее в отрасли событие в этом году. Оно чередуется с Парижским авиашоу, и в совокупности на них приходится более четверти потребления заказов промышленности каждый год.

На текущий момент акции Boeing Co (BA) котируются по $353,94 (+0,90%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $69.47 (-2.17%)

Золото $1,241.00 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,801.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,394.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как ожидания сильного сезона корпоративной отчетности за второй квартал компенсировались негативной динамикой нефтяных котировок. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность, ожидая сообщений о встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Два лидера в настоящее время встречаются один на один в Хельсинки. Скорее всего, итогом встречи станут заявления общего характера.

Перед началом торговой сессии Bank of America (BAC) и BlackRock (BLK) показали превысившие ожидания показатели прибыль на акцию, тогда как их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Сильные результаты банка отражают рост кредитования, сокращение расходов и налоговой ставки в США, тогда как управляющая компания добилась 27% г/г роста показателя прибыль на акцию благодаря увеличению комиссии, улучшению прибыльности и более низкой налоговой ставке. На премаркете акции BAC подорожали на 0.5%, тогда как акции BLK снизились на 1.0%.

Нефтяные котировки демонстрируют заметное снижение, поскольку беспокойства по поводу возможных сбоев в поставках сырья ослабли, тогда как ожидания увеличения экспорта Россией и другими производителями нефти усилились. На этом фоне стоимость акций Exxon (XOM) на премаркете упала на 1.0%, Chevron (CVX) - на 0.9%.

Кроме того, инвесторы анализируют данные Министерства торговли по розничные продажи за июнь, которые показали значительный рост, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, сигнализируя об оживление экономического роста во втором квартале. Согласно данным, розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0.5% после роста на пересмотренные 1.3% в мае (первоначально сообщалось о 0.8%-м увеличении показателя). Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.5% в июне. Розничные продажи в июне выросли на 6.6% по сравнению с прошлым годом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июня ожидается прирост показателя на 0.4% после повышения в мае на 0.3%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.79 в расчете на акцию при выручке в $3.938 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.46 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57.

Квартальная выручка компании составила $22.600 млрд. (-0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.486 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $28.91 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются чуть выше нейтральной линии в понедельник утром, в то время, как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и следят за предстоящей встречей между президентами США и России.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,16 процента, при этом сектора двигались в противоположных направлениях. На сектора автопроизводителей и основных ресурсов оказывали давление торговые проблемы.

Глядя на отдельные акции, Micro Focus упал на 4 процента после понижения рейтинга от Credit Suisse. С другой стороны, акции фармкомпании Indivior подскочили на 28 процентов после того, как компания добилась предварительного судебного запрета в США на продажу дженерика индийской Dr. Reddy's Laboratories, который аналогичен препарату Indivior для лечения опиоидной зависимости. Deutsche Bank подскочил на 5,3 процента после публикации предварительной отчетности, согласно которой финансовые показатели банка за второй квартал 2018 года, в том числе чистая прибыль и выручка, существенно превзошли ожидания рынка.

Европейские настроения последовали за торгами в Азии, в ходе которых были опубликованы новые данные о темпах роста в Китае. Во втором квартале этого года ВВП Китая вырос на 6,7 процента, немного сократившись с роста на 6,8 процента в первом квартале, и был соответствии с ожиданиями аналитиков. Есть опасения, что на рост экономики в предстоящие кварталы может повлиять эскалация торговой войны с Соединенными Штатами.

Внимание участников рынка приковано к столице Финляндии Хельсинки, где президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин встречаются на своем первом саммите. Между тем, китайские официальные лица выступили с предложением о доступе к рынкам компаний из Европейского союза. Премьер-министр КНР, Ли Кэцян заявил, что готов сократить ставки тарифов для привлечения новых компаний на рынок Поднебесной

В минувшие выходные Трамп назвал Европейский союз «врагом», когда дело касается торговли.

Торговые и политические проблемы могут повлиять на экономические показатели Германии. Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн сказал правительству Германии на заседании кабинета министров, что растут риски экономического спада из-за торговых и политических событий. Как сообщает Reuters, центральный банк сократил прогнозы роста в этом году в прошлом месяце.

На фронте данных, еврозона в течение третьего месяца подряд сократила свой торговый профицит. Профицит в мае составил 16,9 млрд. евро (19,77 млрд. долларов США) по сравнению с 18 млрд. евро в апреле.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы анализируют множество смешанных экономических данных из Китая. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Моряка.

Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на -0,61% после того, как официальные данные показали, что рост ВВП Китая замедлился до 6,7% во втором квартале - самым медленным темпом с 2016 года. Это совпало с прогнозом, но было ниже 6,8%, зафиксированных в первом квартале 2018 года.

Розничные продажи в июне в годовом исчислении выросли на 9,0%, превысив ожидания роста на 8,8% и с 8,5%, зафиксированных в мае.

Промышленное производство в Китае выросло в июне в годовом исчислении на 6,0%, однако рост был слабее предыдущего значения 6,8% и прогноза экономистов 6,5%. Инвестиции в основной капитал выросли в июне в годовом исчислении на 6,0%, что соответствовало ожиданиям, но были ниже роста на 6,1%, зафиксированного месяцем ранее.

Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с незначительным положительным уклоном. Производитель телекоммуникационного оборудования ZTE увеличил капитализацию на 10% после того, как администрация Трампа сняла запрет на покупки компании у американских корпораций.

Австралийский фондовый рынок закрылся с незначительным снижением, так как инвесторы ожидали квартальных производственных результатов от горнодобывающих и энергетических компаний.

Бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,8%. В то время как горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,8% и на -0,5% соответственно.

Котировки в Сеуле закрылись со снижением на фоне сохраняющихся опасений в отношении торговли и опасений по поводу замедления роста экономики в Китае. Контрольный показатель Kospi снизился на -0,39% после ралли в предыдущей сессии.

Акции LG Electronics, Woori Bank и KB Financial подешевели на -2-3%. Автопроизводители Hyundai и Motor Kia Motors увеличили капитализацию на 2,9% и на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

16 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $22485.63 млн.

After the Close:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $3937.69 млн.

17 июля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.65, выручка $8743.43 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.07, выручка $20387.21 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.04, выручка $56094.64 млн.

После окончания торгов:

18 июля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $10051.52 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $1.29, выручка$3469.28 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.81, выручка $10049.34 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $3.04, выручка $19860.34 млн.

19 июля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.43, выручка $6664.94 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.08, выручка $29228.68 млн.

20 июля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $29342.97 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $10813.52 млн.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX -0,1%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 0,0%

Ожидается мягко негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как в ходе азиатской торговли снизились индексы, особенно Hang Seng и Shanghai Composite на -0,3% и -0,8% соответственно, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в понедельник, несмотря на позитивные сигналы от Уолл-стрит, так как инвесторы анализируют множество смешанных экономических данных из Китая. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Моряка.

В то время как рост ВВП Китая во втором квартале и инвестиции в основные фонды в июне соответствовали прогнозам, июньские розничные продажи превзошли ожидания, а промышленное производство резко сократилось.

Экономика Китая выросла во втором квартале в годовом исчислении на 6,7% после роста на 6,8% в первом квартале, что соответствует ожиданиям, показали официальные данные Национального бюро статистики.

Национальное бюро статистики также сообщило, что розничные продажи в июне в годовом исчислении выросли на 9,0%, превысив ожидания роста на 8,8% и с 8,5%, зафиксированных в мае.

Промышленное производство в Китае выросло в июне в годовом исчислении на 6,0%, однако рост был слабее предыдущего значения 6,8% и прогноза экономистов 6,5%. Инвестиции в основной капитал выросли в июне в годовом исчислении на 6,0%, что соответствовало ожиданиям, но были ниже роста на 6,1%, зафиксированного месяцем ранее.

Австралийский рынок начал неделю со снижения, так как инвесторы анализируют множество экономических данных из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Горнорудные компании торгуются в основном со снижением на фоне низких цен на медь. Акции BHP Billiton дешевеют на -0,5%, Rio Tinto - на -0,6%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

Генеральный директор компании Whitehaven Coal Пол Флинн сказал, что компания остается на пути к рекордным финансовым результатам в 2017-18 годах, поскольку цены на уголь остаются около семилетних максимумов. Акции компании выросли на 2%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade