Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +3,39%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2,76%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности и следили за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили во вторник на фоне публикации крупными компаниями ряда квартальных отчетов.

Производство в США таких товаров, как новые грузовые автомобили, самолеты, буровые установки и потребительская электроника, восстановилось в июне после того, как экономика замедлилась весной. Промышленное производство в июне выросло на 0,6%, что более чем компенсировало снижение аналогичного размера в мае, сообщила во вторник Федеральная резервная система. Производство увеличилось на 6% в годовом исчислении во втором квартале и на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает большой рост после тусклого начала 2018 года. Многие компании жалуются, что не могут найти достаточного количества квалифицированных работников или получить доступ к дешевым поставкам.

Кроме того, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на высоком уровне 68 пункта в июле, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo. "Потребительский спрос на односемейные дома остается сильным этим летом, чему способствуют устойчивый рост рабочих мест, рост доходов и низкий уровень безработицы во многих частях страны", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Стоимость нефти снизилась во вторник, так как опасения по поводу перебоев в поставках ослабли, и фокус внимания сместился на увеличение внутреннего производства и потенциальный ущерб глобальному росту от торгового спора между США и Китаем.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +3,38%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3,07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25052.00 +11.00 +0.04%

S&P 500 2804.50 +8.00 +0.29%

Nasdaq 100 7377.75 +52.75 +0.72%

Oil 67.46 -0.60 -0.88%

Gold 1229.40 -10.30 -0.83%

10-Year Treasury 2,85 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Финансовые результаты UnitedHealth Group (UNH) во втором квартале превзошли ожидания Уолл-стрит, чему способствовал рост государственного финансирования. Кроме того, крупнейший страховщик США повысил свой прогноз на 2018 год.

UnitedHealth теперь ожидает, что скорректированная прибыль составит от $12,50 до $12,75 на акцию по сравнению с прогнозом от $12,40 до $12,65 на акцию, который компания озвучивала в апреле.

По данным FactSet, аналитики ожидают, что в среднем прибыль составит $12,63 на акцию.

Страховщик добавил 330 000 клиентов во втором квартале в свое направление UnitedHealthcare Community and State, которое управляет финансируемым государством федеральным фондом Medicaid для бедных и людей с ограниченными возможностями. Компания также расширила свой бизнес, предлагая частные версии программы Medicare федерального правительства, поскольку общая численность участников выросла почти на 5% до 48,8 млн человек.

Медицинское страхование является крупнейшим источником дохода для UnitedHealth. Но компания также вкладывает ресурсы в сегмент Optum, который обеспечивает управление аптеками и технологические услуги. В нем также работает все большее число клиник и центров неотложной помощи и хирургии.

Страховщик заявил во вторник, что операционная прибыль от этого сегмента выросла более чем на 21% до $1,8 млрд во втором квартале.

Чистая прибыль выросла на 28% до $2,92 млрд за три месяца, закончившихся 30 июня. Скорректированная прибыль составила $3,14 долл на акцию, а общий доход вырос на 12% и составил $56,09 млрд.

По оценкам Zacks Investment Research, аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $3,03. Доходы соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.

Акции UnitedHealth Group Inc., базирующейся в Миннетонке, штат Миннесота, с начала года выросли на 17%. Цена акций в начале этого года превысила $250, установив новый раунд новых, неизменно высоких оценок от передовых аналитических фирм.

На текущий момент акции UnitedHealth Group (UNH) котируются по $248,27 (-3,39%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.48 (-0.85%)

Золото $1,232.60 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,793.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,315.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как акции технологических компаний оказались под давлением после того как обнародованный накануне квартальный отчет Netflix (NFLX) показал, что число абонентов компании увеличилось меньше, чем ожидалось.

Этот факт сильно разочаровал инвесторов, несмотря на то, что финансовые результаты компании были сильными. Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза. В то же время заявленная выручка в размере $3.907 млрд. (+40.3% г/г) лишь незначительно (на 0.8%) отличалась от прогнозируемых аналитиками $3.938 млрд. На премаркете стоимость акции NFLX обвалилась более, чем на 13%, тогда как другие акции так называемой группы FAANG снизились на 0.6%-1.3%.

В центре внимания инвесторов также находятся многие другие компании, которые представили свою отчетность за второй квартал, в том числе UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и Goldman Sachs (GS).

Первая компания - UnitedHealth - показала прибыль на уровне $3.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза рынка. В то же время выручка в размере $56.068 млрд. (+12.1% г/г) в общем соответствовала ожиданиям. Компания-медицинский страховщик также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $12.50-12.75 против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.63 и ранее прогнозируемых $12.40-12.65. Несмотря на хорошую отчетность, акции UNH на премаркете подешевели на 2.2%.

Результаты Johnson & Johnson превысили ожидания: прибыль компании достигла достигла $2.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07, а ее выручка - $20.830 млрд. (+10.6% г/г) против прогнозируемых аналитиками $20.390 млрд. Акции JNJ на премаркете выросли на 1.4%.

Goldman Sachs получил по итогам отчетного периода прибыль на уровне $5.98 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза на уровне $4.65. Выручка инвестиционного банка также оказалась существенно выше (на 7.5%) ожиданий рынка. Акции GS на премаркете упали на 0.3%.

Кроме того, участники рынка анализируют июньские данные по промышленному производству, ожидая начала выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом (14:00 GMT).

Как показал отчет ФРС, объем промышленного производства в июне увеличился на 0.6% м/м в прошлом месяце после падения на 0.5% в мае (пересмотрено с -0.1%). Это совпало с ожиданиями экономистов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня In-line с Outperform

Аналитики Goldman исключили акции Caterpillar (CAT) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); рейтинг акций остается на уровне Buy

Аналитики Goldman исключили акции Deere (DE) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); рейтинг акций остается на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.98 в расчете на одну акцию (против $3.95 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.65.

Квартальная выручка компании составила $9.402 млрд. (+19.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.743 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $228.95 (-1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.83 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07.

Квартальная выручка компании составила $20.830 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.390 млрд.

Компания также сузила прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ с $8.07-8.17 до $8.00-8.20 (против среднего прогноза аналитиков $8.12) и снизила прогноз выручки с $80.5-81.3 млрд. с $81.0-81.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.37 млрд.).

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $123.10 (-1.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.14 в расчете на одну акцию (против $2.46 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.04.

Квартальная выручка компании составила $56.068 млрд. (+12.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $56.097 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $12.50-12.75 против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.63 и ранее прогнозируемых $12.40-12.65.

Акции UNH по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $256.98 (-0.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы в Европе колеабались около флэтовой линии во вторник утром, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ожидали выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля с крупными биржами и секторами, указывающими в разных направлениях. Телекоммуникационные акции были худшими исполнителями, упав на 1 процент, тогда как сектор базовых ресурсов вырос на 1 процент на новостям о доходах.

В составе Stoxx 600 акции Schibsted выросли на 12 процентов, что привело к росту в Европе, сообщив о рекордных показателях прибыли, которая была на 7 процентов выше консенсус-прогноза Reuters. Thyssenkrupp также подскочил примерно на 7 процентов после новостей об увольнении гендиректора компании из-за давления акционеров. С другой стороны, Husqvarna упал более чем на 17 процентов на фоне разочаровывающих результатов, так как в этом году компания снизила целевые показатели операционной маржи.

Участники рынка будут следить за тем, что произойдет во вторник на Капитолийском холме, где председатель ФРС Джером Пауэлл будет говорить с законодателями о денежной политике ФРС. Его выступление произойдет в то время, когда инвесторы уделяют особое внимание кривой доходности, которая сравнивает долгосрочные и краткосрочные процентные ставки, поскольку этот показатель ранее предвосхищал экономические спады. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что центральный банк США должен отдохнуть от повышения ставок, из-за того, как движется кривая доходности.

Между тем, Международный валютный фонд сократил прогнозы роста для Великобритании и еврозоны, предупреждая, что напряженность в глобальной торговле омрачила экономические перспективы. США инициировали 5 споров во Всемирной торговой организации в понедельник против Китая, Европейского союза, Канады, Мексики и Турции за их ответные тарифы против США.

Акции SEB выросли на 5 процентов после объявления о том, что активность во всех сегментах клиентов во втором квартале выросла, несмотря на приглушенное начало года.

Royal Mail возглавила прирост в составе британского индекса FTSE 100 после публикации результатов, отразивших снижение количества писем, которые она обработала в течение первого финансового квартала. Royal Mail предупредила, что компании все еще не уверены в новых европейских правилах конфиденциальности, которые вступили в силу в мае прошлого года.

Что касается данных, уровень безработицы в Великобритании составил 4,2 процента, что является самым низким показателем с 1975 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за пределами Японии, закрылись в основном со снижением, так как цены на нефть продолжили снижаться вторую сессию подряд, беспокойство по поводу торговой войны между США и Китаем продолжалось, а инвесторы ожидали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.

Китайские акции упали третью сессию подряд. Наибольшее снижение цен на акции зафиксировано среди энергетических компании. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,55%. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1,25% в конце торгов.

Котировки на торгах в Японии достигли месячного максимума, так как слабая иена помогла увеличить стоимость акций экспортеров.

Акции Canon, Panasonic, Honda Motor и Toyota Motor выросли в цене примерно на 1%, поскольку доллар колебался около шестимесячного максимума против иены.

Производитель роботов Fanuc потерял -4,1% стоимости бумаг, а Kawasaki Heavy Industries снизил капитализацию на -7,3%.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку слабые цены на сырьевые товары повлияли на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy потеряли -2-3% стоимости бумаг после того, как цены на нефть упали более чем на -4% в понедельник в связи с сообщениями о том, что Россия и другие производители нефти могут увеличить добычу на 1 миллион баррелей в день.

Акции Rio Tinto подешевели на -0,3%. Горный гигант сообщил о 14-процентном увеличении поставок железной руды во втором квартале и прогнозируемых рост поставок в 2018 году. Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -1,7%, а Whitehaven Coal снизил капитализацию на -1,5% по причине смягчения роста экономики Китая.

Котировки в Новой Зеландии подешевели незначительно. Хотя акции A2 Milk упали в цене на -1,7%, а Fletcher Building - на - 2,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.15 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $3.907 млрд. (+40.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.938 млрд.

Отчете также показал, что Netflix не удалось выйти на собственный прогноз по числу добавленных абонентов. "На этот второй квартал мы было переоценили возможное число добавленных абонентов в мире, которое достигло 5.2 млн против прогноза в 6.2 млн., что совпало с показателем за аналогичный период предыдущего года, поскольку рост добавлений был немного слабее, чем мы прогнозировали", - говорится в отчете.

Компания также сообщила об ожиданиях на третий квартал, прогнозируя показатель прибыль на акцию на уровне $0.68 (против среднего прогноза аналитиков в $0.71), выручку в размере $3.988 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $4.12 млрд.) и увеличение глобальной базы абонентов на 5.0 млн. (против оценки в 5.6 млн.).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается неоднозначный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, не имея никаких четких подсказок от азиатских фондовых рынков. Китайские акции торгуются со снижением, а японские акции скромно растут. Котировки на Уолл- стрит также закрылись разнонаправленно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, находятся на отрицательной территории, следуя слабым сигналам с Уолл-стрит и реагируя на резкое падение цен на сырую нефть. Инвесторы также осторожны, поскольку они сосредоточены на отчетах о доходах и результатах производства крупных компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после смешанных сигналов с Уолл-стрит и падения цен на сырую нефть. Инвесторы проявляют осторожность, поскольку они анализируют производственные результаты крупных горнодобывающих и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton дешевеют на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Rio Tinto сообщила о 14-процентном увеличении поставок железной руды во втором квартале и об увеличении прогнозируемых поставок в 2018 году. Однако акции компании снижаются на -0,4%.

Рыночная стоимость Oil Search, Santos и Woodside Petroleum снижается почти на -2% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на -4% за ночь

Японский рынок, который возобновил работу после праздника Дня Моряка в стране, растет, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и падение цен на сырую нефть, поскольку более слабая иена позитивно влияет на стоимость акции экспортеров.

Акции Sony дорожают на 0,3%, Canon - почти на 1%, а Panasonic - более чем на 2%.

В автомобильном секторе Honda и Toyota увеличивают капитализацию на 1% каждый.

Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снижаются более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на -4% за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade