Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2018

Европейские фондовые биржи завершили торги в минусе, причиной чему были замечания президента США Трампа по поводу введения тарифов на товары на сумму 505 миллиардов долларов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, на фоне сильных квартальных результатов ряда компаний, в частности Microsoft, который поднял сектор технологий.

Вместе с тем, на динамику рынков повлияло заявление президента США Дональда Трампа, который ужесточил свою позицию по отношению к Китаю, заявив о готовности ввести повышенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $500 млрд. Об этом он сообщил в интервью каналу CNBС в пятницу. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что тарифы США на импортные автомобили будут противоречить правилам ВТО, и сообщила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает контрмеры.

Нефтяные фьючерсы практически не изменились в пятницу на фоне ослабления доллара США и ожидания сокращения экспорта нефти из Саудовской Аравии в августе поддержали рынок, и нивелировали опасения по поводу американо-китайской торговой напряженности и увеличения предложения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +2,51%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1,43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25083.00 +24.00 +0.10%

S&P 500 2807.50 +2.25 +0.08%

Nasdaq 100 7392.75 +25.00 +0.34%

Oil 68.15 -0.09 -0.13%

Gold 1229.00 +5.00 +0.41%

10-Year Treasury 2,89 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Microsoft Corp (MSFT) поднимались примерно на 5% до рекордного максимума в пятницу после того, как инвесторы приветствовали еще один квартал хороших финансовых результатов, чему способствовал рост программного обеспечения и сервисов облачных вычислений Azure.

Акции одного из самых старых и самых известных имен в мире технологий выросли в начале торгов, добавив более $30 млрд к рыночной капитализации, которая уже составляла $802 млрд в четверг.

По меньшей мере шесть брокерских компаний повысили свои целевые стоимости на акции MSFT после публикации результатов.

Microsoft более чем удвоила свою стоимость с того момента как Сатья Наделла занял пост исполнительного директора в 2014 году и переориентировал гиганта программного обеспечения на новые направления на фоне бума спроса на облачное программное обеспечение.

В то время как выручка подразделения Microsoft по производительности и бизнес-процессам, которое включает в себя пакет программного обеспечения Office 365, выросла на 13,1% до $9,67 млрд, доходы от облачного сервиса Azure выросли на 89%.

"Основываясь на результатах, они смогли превзойти все основные показатели, на которых сосредоточились инвесторы. Я не вижу ничего, что должно вызвать негатив", - сказал Дэниэл Морган, портфельный менеджер Synovus Trust, которая владеет 418 716 акциями Microsoft.

Microsoft вкладывает значительные средства в развитие быстро растущего облачного бизнеса и догоняет лидера отрасли Amazon Web Services (AWS) от Amazon.com Inc (AMZN).

"Учитывая конкурентный рынок и необходимость инвестировать в капитальные и операционные расходы, рентабельность AWS может оказаться неуловимой для Azure в течение нескольких лет, если не навсегда", - сказали аналитики Jefferies.

Microsoft также конкурирует с Alphabet Inc (GOOGL), IBM (IBM) и Alibaba (BABA).

По данным исследовательской фирмы Canalys, AWS выигрывает конкуренцию с точки зрения доли рынка, за которой следует Microsoft, которая по состоянию на апрель этого года продолжает расти быстрее, чем AWS. Google занял третье место.

"Наши ранние инвестиции в интеллектуальное облако и интеллектуальные преимущества приносят свои плоды, и мы будем продолжать расширять наши возможности на больших и растущих рынках с помощью дифференцированных инноваций", - сказала Наделла в четверг в ходе телефонной конференции.

Аналитики ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе и предоставят акционерам богатые дивиденды, что позволит Microsoft конкурировать с Apple Inc (AAPL) и Amazon, чтобы стать первой компанией стоимостью $1 трлн.

"Наша оценка MSFT не изменилась: мы ожидаем, что акции будут предлагать 10-20% годовых в цене в течение следующих нескольких лет", - написал аналитик Canaccord Genuity Ричард Дэвис в записке клиентам.

Из 35 аналитиков, освещающих акции, 31 придерживаются рейтинга "покупка", трое оценивают акции рейтингом "держать" и только один настаивает на "сильной продаже".

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $107,45 (+2,92%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $68.48 (+0.35%)

Золото $1,229.80 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,796.50 (-0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 7,373.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне нового блока квартальной отчетности американских компаний и усиления беспокойств по поводу эскалации торговых споров в мире.

Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию по отношению к Китаю, заявив о готовности ввести повышенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $500 млрд. Об этом он сообщил в интервью каналу CNBС в пятницу. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что тарифы США на импортные автомобили будут противоречить правилам ВТО, и сообщила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает контрмеры.

Участники рынка анализируют квартальные результаты ряда крупнейших компаний, включая Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики, а последняя также повысила прогнозы основных показателей на весь год. На премаркете акции MSFT подорожали на 3.0%, HON - на 2.7%, GE - на 0.2%,

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA; +0.2%). Комментируя в Twitter слухи о том, что темпы отмены клиентами предзаказов на Model 3, превышают темпы получения заказов, генеральный директор компании Илон Маск сказал, что не понимает откуда такие глупости берутся, и сообщил, что на прошлой неделе у компании было более 2000 чистых новых заказов на Model S/X и 5000 на Model 3. В то же время, компания Panasonic, которая является поставщиком аккумуляторов Tesla, заявила о приостановке сотрудничества с канадским поставщиком кобальта Sherritt International, поскольку не может определить, какая часть кобальта, используемого для производства аккумуляторов, поступает с Кубы. Куба в настоящее время подпадает под санкции США.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2100 с $1900

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Комментируя в Twitter слухи о том, что темпы отмены клиентами предзаказов на Model 3, превышают темпы получения заказов, генеральный директор компании Илон Маск сказал, что не понимает откуда такие глупости берутся, и сообщил, что на прошлой неделе у компании было более 2000 чистых новых заказов на Model S/X и 5000 на Model 3.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $321.50 (+0.40%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $1.80 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $10.919 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.801 млрд.

Компания также повысила прогноз прибыли на 2018 ФГ до $8.05-8.15 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.02 и ранее прогнозируемых $8.05-8.15) и выручки до $43.1-43.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $43.14 млрд. и ранее прогнозируемых $42.7-43.5 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $152.00 (+3.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.19 в расчете на одну акцию (против $0.21 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $30.104 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.393 млрд.

Компания также подтвердила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывает заработать прибыль в диапазоне $1.00-1.07 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.94.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.92 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $0.75 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.08.

Квартальная выручка компании составила $30.085 млрд. (+17.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.227 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $107.85 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе колебались вокруг нейтральной линии в утренних сделках в пятницу после замечаний президента Дональда Трампа о Федрезерве и на фоне новых отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля, с различными секторами и крупными биржами, движущимися в противоположных направлениях. Авто-акции были наихудшими на фоне сообщений о том, что Европейская комиссия готовит ответные тарифы в случае, если США пойдут дальше на пути введения тарифов для европейских автопроизводителей. Банковские акции также находились под давлением на фоне комментариев президента Трампа о том, что он не был «в восторге» от политики, которой придерживается ФРС.

В эксклюзивном интервью CNBC Трамп сказал, что он «недоволен» ростом процентных ставок. «Я не доволен этим. Но в то же время я разрешаю им (ФРС) делать то, что они считают лучшим, - сказал Трамп. В том же интервью Трамп сказал, что если его отношения с президентом России Владимиром Путиным не сработают, Трамп станет «худшим врагом, которого он когда-либо имел».

Возвращаясь в европейский индекс, акции Stora Enso упали на 10 процентов после публикации результатов за второй квартал. Кроме того, Skanska снизился более чем на 5 процентов после разочаровывающих результатов. Компания заявила, что ее прибыль пострадали от списания стоимости проектов в США.

Цена акций Orion выросла на 5 процентов после того, как рейтинг повысился с "выше рынка" до "удерживать". Акции Hermes немного выросли после публикации отчета о продажах за второй квартал. Они оказались сильнее, чем цифры, отмеченные в первом квартале, благодаря сильному спросу в Китае.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом с плюсом, несмотря на опасения, что эскалация торговой напряженности может нанести ущерб глобальному росту.

Китайские акции резко выросли, а контрольный индекс Shanghai Composite закрылся с ростом на 2,04% после того как центральный банк Китая снизил курс юаня седьмой день подряд.

Инвесторы считают, что снижение юаня смягчит влияние запланированного следующего раунда тарифов США. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,76% к концу торгов.

Японские акции закрылись со снижение, после того как Китай понизил курс юаня до самого низкого уровня за год, что вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Китай может превратить торговую войну в валютную войну.

Акции Tokyo Electron и Sumco упали в цене на -3-4% после того, как поставщик Apple TSMC сократил прогноз по прибыли на 2018 год.

Рекламная фирма Dentsu снизила капитализацию на -6,8% после того, как ее французский конкурент Publicis Groupe сообщил о снижении выручки в первой половине 2018 года.

В экономических новостях; потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, как и в мае, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в июне в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в мае. Рост базового индекса продолжился 18 месяц подряд.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом, так как финансовые и медицинские компании увеличивали капитализацию, компенсируя потери в горнодобывающем секторе.

Основные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 0,7% до 0,9%.

Шахтеры BHP Billiton, South32 и Alumina потеряли на -2-4% стоимости бумаг после того, как цены на сырье упали из-за возможного сокращения спроса в Китае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX -0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок на Уолл-стрит, хотя фондовые индексы на торгах АТР начали расти к концу торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после отрицательного результата на Уолл-Стрит на фоне критики президента США Дональда Трампа политики ФРС. Также сегодня Народный банк Китая резко ослабил курс национальной валюты до самого низкого уровня за год. Инвесторы также обеспокоены, так как Европейский союз налагает ответные тарифы на американские товары.

Австралийский рынок растет, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит и более низкие цены на базовые металлы. Прибыль банков и нефтяных запасов помогла компенсировать слабость горнодобывающего сектора.

Основные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 0,8%.

Акции Santos подорожали почти на 2%, Oil Search - на 1%, а Woodside Petroleum - почти на 1% после того как цены на сырую нефть выросли на 1% за ночь.

Рыночная стоимость BHP Billiton снижается более чем на -1%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - почти на -1%.

Японский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит и на фоне более сильной иены. Беспокойство по поводу ответных тарифов со стороны Европейского союза на американские товары также ослабило настроения инвесторов.

Акции Mitsubishi Electric снижается почти на -1%, Panasonic - на -0,2%, а Canon - на -0,3%, а Sony - менее чем на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade