Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +2,14%). Аутсайдер The Boeing Company (BA, -1,81%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно: Dow Jones незначительно ниже нуля, в то время как Nasdaq и S&P 500 умеренно прибавили. Слабые квартальные отчеты от Boeing, General Motors и AT&T оказали давление на главные индексы Уолл-Стрит в среду, хотя небольшой всплеск в секторе здравоохранения и технологий помог S&P 500 достичь месячных максимумов.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новых домов в США упали на 5,3% в июне, несмотря на жесткий рынок жилья, где покупатели намного превосходят продавцов. Министерство торговли сообщило, что недавно построенные дома продаются по сезонно скорректированной годовой ставке 631 000 в прошлом месяце, что меньше, чем майский пересмотренный показатель в 666 000. Продажи новых домов в этом году выросли на 6,9%.

Котировки нефти выросли в среду после того, как данные показали, что запасы сырой нефти в США упали значительно больше, чем ожидалось, ослабив опасения по поводу избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что по итогам прошлой недели было зафиксировано снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 14-20 июля запасы нефти упали на 6,147 млн баррелей, до 404,937 млн баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов на 2,331 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1,61%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2,15%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25180.00 -34.00 -0.13%

S&P 500 2829.75 +8.75 +0.31%

Nasdaq 100 7470.50 +54.25 +0.73%

Oil 69.51 +0.99 +1.44%

Gold 1229.10 +3.60 +0.29%

10-Year Treasury 2,94 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Тарифная война отчасти была причиной снижения годового прогноза General Motors Co (GM) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU), отправив акции обоих автопроизводителей в красную зону в среду, так как инвесторы опасались, что эскалация торговых споров приведет к нанесению ущерба рентабельности и объемам продаж.

GM сообщил о более высоких затратах на сталь и алюминий, что повлияло на снижении прибыли в 2018 году в результате тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Финансовый директор Чак Стивенс сказал, что GM показал "солидную производительность" во втором квартале "несмотря на некоторые довольно значительные встречные ветры, которые происходили в течение года".

Стивенс сказал аналитикам, что GM частично компенсирует товарный удар путем переговоров о снижении цен с поставщиками, повышения цен на более популярные модели и сокращение расходов.

В случае с FCA, спрос на китайские товары упал в четвертом квартале после сокращения импортных пошлин, что привело к более высоким расходам на стимулирование и увеличению непроданных запасов транспортных средств, сказал на телефонной конференции главный исполнительный директор Майк Мэнли.

FCA заявил, что имеет контракт с фиксированной ценой по большинству видов стали до 2018 года, но цены вырастут в 2019 году.

Предупреждения обоих автопроизводителей происходят на фоне растущих опасений по поводу торговой войны. Экономисты, опрошенные Reuters, заявили, что устойчивая экономика США скоро потеряет импульс роста из-за процентных ставок и эскалации торговых споров.

GM сообщил, что цены на сырьевые товары и неблагоприятная валюта в Бразилии и Аргентине будут иметь чистое влияние на результаты в 2018 году около $1 млрд. Ранее GM ожидал, что эти расходы составят около $500 млн.

Большая часть издержек затрагивает Северную Америку, основной источник прибыли GM. Скорректированная маржа GM 2018 с поправкой на досрочное погашение теперь должна составлять от 9% до 10%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 10%.

GM покупает большую часть своей стали у производителей США, которые повысили цены в ответ на тарифы на импортную сталь, введенную администрацией Дональда Трампа.

Продажи GM в США продемонстрировали хорошие результаты во втором квартале, и автопроизводитель сказал, что его полноразмерные пикапы все еще производятся на более чем 100-процентных производственных мощностях, чтобы не отставать от спроса. GM в следующем месяце начнет продавать свои новые полноразмерные пикапы.

Как GM, так и FCA делают ставки на обновленные пикапы, чтобы поднять продажи в США. Около 80% прибыли FCA во втором квартале было из США, и автопроизводитель сказал, что его новые грузовики должны помочь поднять свою североамериканскую скорректированную маржу до 10% во второй половине 2018 года.

Несмотря на тарифы, финансовый директор GM Стивенс сказал, что недавний пересмотр налогов в США и низкий уровень безработицы должны помочь сохранить рост продаж новых автомобилей в масштабах всей страны на прочном уровне, либо немного ниже или наравне с продажами в 2017 году.

GM также сказал, что более высокие затраты приведут к сокращению скорректированного свободного денежного потока автомобилей на сумму от $1 млрд до $4 млрд.

FCA сообщил, что чистый денежный поток в 2018 году упадет до 3 млрд евро ($3,50 млрд), что ниже предыдущего прогноза в 4 млрд евро.

GM сказал, что теперь он рассчитывает заработать около $6 на акцию, по сравнению с предыдущим прогнозом от $6,30 до $6,60.

FCA заявил, что ожидает, что доход в 2018 году составит от 115 до 118 млрд евро, по сравнению с предыдущим прогнозом в размере около $125 млрд, в то время как скорректированный показатель прибыли до вычета налогов ожидается на уровне 7,5-8,0 млрд евро.

На текущий момент акции General Motors Co (GM) котируются по $36,73 (-6,98%), а Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU) - по $16,37 (-15,12%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в минусе, так как инвесторы ожидали ключевой встречи между главой Еврокомиссии и президентом США, а также оценивали свежую корпоративную отчетность.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.75(+0.34%)

Золото $1,242.70 (+0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,817.00 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 7,414.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность перед встречей президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также анализируют квартальные результаты/прогнозы ряда крупнейших американских компаний.

Встреча Трампа и Юнкера состоится сегодня в Вашингтоне в 17:30 GMT. Ожидается, что основным вопросом, который будет обсуждаться в ее ходе, являются пошлины против автомобильной промышленности ЕС. Юнкер попытается уговорить Трампа отказаться от этой идеи. Но поскольку Вашингтон не проявил особой заинтересованности в переговорах с Брюсселем по вопросу торгового соглашения, шансы достигнуть своей цели у главы Еврокомиссии небольшие. Накануне встречи Дональд Трамп в шутливой форме предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. "Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают, мы готовы, но они − нет!" - написал Трамп в Twitter.

Давление на настроения инвесторов также оказала отчетность компаний Boeing (BA) и General Motors (GM). Хотя обе компании показали превысившую ожидания квартальную прибыль при выручке на уровне прогнозов аналитиков, инвесторы остались разочарованы их ожиданиями на весь 2018 год. На премаркете, акции BA упали на 2.7%, тогда как акции GM обвалились на 5.1%.

Продавцы также преобладают в акциях компании AT&T (T; -1.4%), несмотря на то, что и прибыль, и выручка компании оказались выше прогнозов аналитиков.

В то же время участники рынка положительно отреагировали на превысившие оценки квартальные результаты Coca-Cola (KO; +1.5%) и Freeport-McMoRan (FCX; +1.2%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за июнь (14:00 GMT) и еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX), Facebook (FB), Ford Motor (F), Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.59 в расчете на одну акцию (против $0.17 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $5.168 млрд. (+39.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.966 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $16.47 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.33 в расчете на одну акцию (против $2.55 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.25.

Квартальная выручка компании составила $24.258 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.022 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне $14.30-14.50 (против среднего прогноза аналитиков $14.53) и повысила прогноз выручки до $97-99 млрд. с $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $97.78 млрд.).

Акции BA на премаркете снизились до уровня $347.00 (-3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.89 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80.

Квартальная выручка компании составила $36.800 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.618 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ ожидать получить прибыль на уровне ~$6 на акцию против среднего прогноза аналитиков $6.41.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $37.76 (-4.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.59 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $8.900 млрд. (-8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.539 млрд.

Компания подтвердила прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне $2.06-2.10 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.08.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $45.20 (-0.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду европейские рынки открылись во флэте, так как инвесторы ждали ключевой встречи между Европейской комиссией и президентом Дональдом Трампом и переваривали свежие отчеты о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля с различными секторами, указывающими в противоположных направлениях. Основные ресурсы и автопроизводители были худшими исполнителями, учитывая их связь с торговлей. С другой стороны, финансовые услуги и товары для дома привели к росту, чему способствовали высокие доходы. Фонд прямых инвестиций 3i вырос на 1,4 процента после сильного отчета о прибылях и убытках, тогда как LVMH вырос на 1,8 процента, приблизившись к рекордным максимумам, после публикации надежных результатов за первое полугодие.

В составе европейского индекса, швейцарский производитель лекарств Lonza поднял свой прогноз на год, вызвав рост акций почти на 6 процентов. Также Telefonica Deutschland вырос примерно на 8 процентов после подтверждения того, что он находится на пути к достижению своей цели на год.

Акции Deutsche Bank снизились на 1,2 процента после того, как кредитор сообщил о чистой прибыли в размере 401 млн евро ($ 468 млн) в течение второго квартала. Кроме того, акции Indivior упали на целых 18 процентов после сообщения о 24-процентном снижении прибыли до вычета налогов за второй квартал.

Инвесторы настроены осторожно перед встречей президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в Белом доме в Вашингтоне. Ожидается, что в ходе встречи два лидера обсудят ряд тем, включая торговые отношения.

В июне президент США угрожал 20-процентным тарифам на импортные автомобили из Европейского Союза. На прошлой неделе комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром заявила в Брюсселе, что если бы США ввели эти сборы, это было бы «очень неудачно». Кроме того, комиссар объявила, что ЕС готовит свой собственный список контрмер.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.79 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $38.986 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.447 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль порядка $3.50 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.38.

Акции T на премаркете снизились до уровня $31.47 (-0.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду, так как оптимизм в отношении планов стимулирования в Китае был компенсирован опасениями, что Банк Японии будет откладывать стимулы на следующей неделе.

Инвесторы также рассчитывали на ключевую встречу президента США Дональда Трампа и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, чтобы понять дальнейшее направление развития торговой политики между двумя державами.

Акции материкового Китая упали незначительно после трехдневного роста. Базовый индекс Shanghai Composite колебался до закрытия и закрылся с незначительным снижением на -0,04%. В то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на -0,90% к концу торгов.

Японские акции увеличили прибыль второй день подряд, следуя позитивным сигналам с Уолл-Стрит на фоне оптимизма в отношении отчетов о корпоративных доходах и на фоне немного более слабой иены.

Акции Panasonic подорожали на 0,4%, Canon - на 0,6%, Sony - более чем на 1%, а Mitsubishi Electric - на 2,8%. Рыночная стоимость Steelmaker JFE Holdings подскочила на 3%, а Sumitomo Metal Mining - на 3,8%.

Акции Mitsubishi Motors упали в цене на -3,9% после достижения девятимесячного максимума за предыдущий день. Yamato Holdings снизила капитализацию на -1,7% после того, как компания заявила, что за 24 месяца до июня она перегружала корпоративное использование своего мобильного сервиса на 1,7 млрд иен.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением после публикации данных по инфляции в Австралии за второй квартал, которые оказались слабее прогнозов.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), индекс потребительских цен (CPI) во втором квартале вырос на 0,4%, как и в первом квартале, в результате чего рост в годовом исчислении составил 2,1%. Экономисты ожидали ежеквартального повышения CPI на 0,5% и в годовом исчислении - на 2,2%.

Рост цен на сырьевые товары помог поднять акции горнодобывающих компаний, при этом BHP Billiton, Rio Tinto и Alumina закрылись с ростом в диапазоне 1,5% - 2,2%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,0% после того, как показатели инфляции за второй квартал оказались ниже ожиданий, подавляя любые ожидания повышения ставок РБА в обозримом будущем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,0%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как котировок на Уолл-стрит в понедельник закрылись в основном в плюсе, а фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в среду, поскольку оптимизм в отношении отчетов о корпоративных доходах и план стимулирования Китая компенсируются предположением о том, что Банк Японии не может вносить немедленные изменения в свою денежно-кредитную политику.

Австралийский рынок упал на отрицательную территорию после публикации данных по инфляции в Австралии за второй квартал, которые оказались слабее прогнозов.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), индекс потребительских цен (CPI) во втором квартале вырос на 0,4%, как и в первом квартале, в результате чего рост в годовом исчислении составил 2,1%. Экономисты ожидали ежеквартального повышения CPI на 0,5% и в годовом исчислении - на 2,2%.

Прибыль горнорудных компаний была более чем компенсирована слабостью банковских акций.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,0%.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 2%, Rio Tinto - почти на 2 процента, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Японский рынок растет, следуя позитивным сигналам с Уолл-Стрит на фоне оптимизма в отношении отчетов о корпоративных доходав и на фоне немного более слабой иены.

Акции Panasonic дорожают на 0,4%, Canon - на 0,7%, Sony - более чем на 1%, а Mitsubishi Electric - на 3%.

В автомобильном секторе, рыночная стоимость Honda продвигается почти на 1%, а Toyota - на 0,1%. В банковском пространстве, Mitsubishi UFJ Financial прибавляет 0,1%, а Sumitomo Mitsui Financial 0,6% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade