Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2,26%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -1,51%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории, так как инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как прибыль финансовых активов была компенсирована потерями Amazon и промышленных предприятий, на фоне ожидания инвесторами отчетов о доходах крупных компаний, чтобы оценить влияние обостряющегося торгового конфликта в США.

Во главе с улучшением показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) восстановился до +0,43 в июне с -0,45 в мае. Трехмесячная скользящая средняя индекса, CFNAI-MA3, в июне выросла до +0,16 от +0,10 в мае. Диффузионный индекс CFNAI, который также является трехмесячным скользящим средним, не изменился и остался на уровне +0,15 в июне. Сорок пять из 85 отдельных показателей внесли положительный вклад в CFNAI в июне, тогда как 40 сделали отрицательный вклад. Сорок пять показателей улучшились с мая по июнь, а 40 индикаторов ухудшились. Из улучшенных показателей 12 сделали отрицательный вклад.

Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце снизились в течение третьего месяца подряд, так как снижение на Юге и Западе превысило продажи на Северо-Востоке и Среднем Западе. Постоянный дисбаланс спроса и предложения помог медианной продажной цене в июне достичь нового рекордного максимума. Общий объем продаж жилья на вторичном рынки, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, снизился на 0,6% до скорректированного с учетом сезонных колебаний курса 5,38 млн единиц в июне от пересмотренного уровня 5,41 млн единиц в мае. С уменьшением в прошлом месяце продажи сейчас на 2,2% ниже, чем год назад.

Цены на нефть незначительно снизились в понедельник несмотря на беспокойства по поводу предложения после эскалации напряженности между Ираном и США, в то время как некоторые рабочие начали 24-часовую забастовку на трех нефтегазовых платформах в британском секторе Северного моря.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2,13%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -1,38%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25026.00 -4.00 -0.02%

S&P 500 2804.75 +4.00 +0.14%

Nasdaq 100 7368.50 +8.50 +0.12%

Oil 67.81 -0.45 -0.66%

Gold 1224.80 -6.30 -0.51%

10-Year Treasury 2,95 +0,06

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) сообщит о квартальных результатах в понедельник после закрытия регулярной сессии, и антимонопольный штраф в размере $5,07 млрд от Евросоюза испортит прибыль компании.

На прошлой неделе был объявлен штраф против Alphabet, но компания заявила, что планирует его обжаловать. Однако компания в заявлении SEC заявила, что будет учитывать штраф в своем отчете за второй квартал.

Штраф не облагается налогом и составляет примерно 75% ожидаемой чистой прибыли компании за второй квартал в размере $6,72 млрд, и это также приведет к резкому снижению прибыли на акцию. Поскольку оценки аналитиков в значительной степени не включают штраф на данный момент, доходы от Alphabet, скорее всего, окажутся хуже ожиданий по прибыли на значительную сумму.

Вопрос, который остается за пределами самого штрафа, заключается в том, как Google в долгосрочной перспективе отреагирует на решение, которое не позволит поисковому гиганту эффективно заставить производителей мобильных телефонов и телекоммуникационных компаний предварительно установить свою поисковую систему и браузер Chrome, среди других мобильных приложений Google, в обмен на использование ОС Android. Постановление вступит в силу через 90 дней, хотя апелляция отсрочит реализацию.

В среду главный исполнительный директор Google Сундар Пичай сказал, что в результате этого решения Google может начать взимать плату с производителей устройств за свою операционную систему и что компания также может ограничить распространение Android.

В последний раз, когда ЕС оштрафовал Google - сбор в размере $2,74 млрд, который также был результатом антимонопольного регулирования, компания, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, сразу же записала всю сумму в своих финансовых отчетах, даже когда подала апелляцию. И, вполне вероятно, в этом году, штраф нанесет значительный удар по прибыли компании и чистой прибыли за второй квартал 2017 года.

В среднем аналитики Alphabet, опрошенные FactSet за второй квартал, ожидают прибыль в размере $9,66 на акцию, но эти оценки не отражают штраф антимонопольного контроля Android.

Вместе с тем, аналитики в среднем ожидают, что доходы Alphabet во втором квартале составят $25,58 млрд после учета затрат на приобретение трафика. Львиная доля продаж связана с рекламным бизнесом компании Google, и Google Other - продажи аппаратного обеспечения, облачные вычисления и продажи магазинов приложений, на которые приходится, по оценкам, $4,4 млрд. Ожидается, что в течение квартала другие доходы достигнут $176 млрд.

Акции Alphabet за последние три месяца выросли на 13%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период прибавил 3,7%. Акции Alphabet выросли на 16% в этом году.

По данным FactSet, из 45 аналитиков, которые оценивают Alphabet, 40 имеют рейтинг "покупать". Пять аналитиков оценивают GOOG рейтингом "держать", и ни один из них не имеет рейтинга "продавать". Средняя целевая стоимость составляет $1276,68, что на 7,7% выше цены закрытия в пятницу.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG)котируются по $1199,11 (+1,20%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.77 (+0.75%)

Золото $1,236.10 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,801.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 7,343.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают влияние эскалации торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем на будущие результаты компаний, ожидая большой блок отчетности за второй квартал на этой недели. В фокусе внимания участников рынка также находятся взаимные угрозы лидеров Ирана и США.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на все импортируемые в страну товары из Китая общей стоимостью $505 млрд., а также обвинил Европейский союз (ЕС) и Китай в манипулировании курсами их националных валют.

На этой недели свои квартальные результаты должны представить 180 компаний из S&P 500, включая Alphabet (GOOG), Verizon (VZ), Boeing (BA), General Motors (GM), Facebook (FB), McDonald's (MCD), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и т.д.

Как отмечает Reuters, начало сезона корпоративной отчетности оказалось достаточно сильным. Из 87 компаний-компонент индекса S&P 500, которые уже отчитались, около 84% сообщили о превзошедшей ожидания прибыли.

Сильные результаты привели к улучшению ожиданий аналитиков: по данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики теперь прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет 22% г/г рост по итогам второго квартала, против ранее прогнозируемого увеличения на 20.7% г/г.

В воскресенье президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не следует "играть с огнем". "Американцы должны хорошо понимать: мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Ираном станет ключом к войнам", - добавил Рухани. В свою очередь Дональд Трамп предупредил иранского лидера, чтобы он больше никогда не угрожал США. "Мы не та страна, которая остановится перед безумными словами о насилии и смерти. Будь осторожен!" - написал Трамп в Twitter. Это способствовало росту стоимости нефти.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) попросила некоторых поставщиков вернуть то, что она называет значимой суммой своих платежей, уплаченных по контрактам, заключенным начиная с 2016 года, чтобы она смогла выйти в прибыль. Об этом сообщило издание WSJ, ссылаясь на письмо, которое компания направила одному из своих поставщиков на прошлой неделе. Стоимость акций TSLA на премаркете упала на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке за июнь, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $9.70 в расчете на акцию при выручке в $32.127 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Int'l Paper (IP) на уровне Buy; целевая стоимость $65

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Tesla Inc. (TSLA) попросила некоторых поставщиков возместить часть того, что производитель электромобилей заплатил им ранее, чтобы поддержать ее работу в течение критического периода производства. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на письмо, которое компания направила одному из своих поставщиков на прошлой неделе. Tesla попросила поставщика вернуть то, что она называет значимой суммой своих платежей, уплаченных по контрактам, заключенным начиная с 2016 года.

Как говорилось в письме автопроизводителя, отправленном глобальным менеджером по поставкам, запрос - это необходимое условие для продолжения операционной деятельности Tesla и является инвестицией в автомобильную компанию, чтобы продолжить долгосрочное сотрудничество между обоими игроками.

Хотя Tesla в своем письме заявила, что просит всех поставщиков помочь ей стать прибыльной, пока неизвестно, к скольким из них она обратилась за скидкой по контрактам. Некоторые поставщики сообщили, что им не известно о такой просьбе.

В Tesla отказались комментировать информацию о письме, но подтвердили, что стремятся добиться снижения цен у поставщиков для проектов, некоторые из которых датируются 2016 годом. Компания назвала такие запросы стандартной частью переговоров о закупках, целью которых является улучшение конкурентных преимуществ, тем более, в то время как она наращивает производство Model 3.

Комментируя в Twitter статью издания Electrek, которая сообщает об обращении компании к поставщикам с целью добиться снижения расходов и выйти в прибыль во втором полугодии, гендиректор Tesla Илон Маск отметил, что "будут учитываться только расходы, которые действительно относятся к третьему кварталу и будущим периодам. Было бы неверным применять сэкономленные затраты предыдущих лет в текущем квартале."

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $300.88 (-4.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки начали первую сессию недели на негативной ноте, продолжая слабую торговлю на рынках за рубежом.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,35 процента, при этом все сектора торгуются в красном. Авто акции были худшими исполнителями, снизившись на 1,3 процента, поскольку торговые проблемы негативно отразились на настроениях. На этой неделе президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направляется в Белый дом, чтобы попытаться убедить США не устанавливать тарифы на европейских автопроизводителей. Встреча произойдет после того, как финансовые лидеры из 20 крупнейших стран мира не смогли достичь значительного соглашения по торговле на своей встрече в минувшие выходные.

Кроме того, на авто акции также повлияли новости о том, что генеральный директор Fiat Chrysler Серхио Маркионне внезапно был заменен спустя почти десяти лет нахождения у руля, из-за опасений по поводу его здоровья. Акции Fiat Chrysler снизились на 4 процента в ранних сделках, а Ferrari, также возглавляемая Маркионне, упала примерно на 5 процентов на новостях.

Рассматривая европейский индекс, акции Ryanair упали на дно индекса из-за отчета о доходах. Авиакомпания сообщила в понедельник, что средние тарифы будут ниже, чем ожидалось этим летом, на фоне рыночной конкуренции и неопределенности, вызванной несколькими забастовками.

В начале торгов акции сектора путешествий и досуга находились под давлением не только из-за отчетов, но и в связи с понижением рейтинга. Air France-KLM снизился на 2 процента, после того как Barclays снизил целевую цену акций компании.

Julius Baer также снизился примерно на 4 процента после публикации его последних результатах. Швейцарский частный банк предупредил, что рыночные условия стали более сложными на фоне растущей напряженности в торговле.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом со снижением после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести штрафные санкции на весь китайский импорт, а министры финансов стран G20 предупредили об увеличении рисков для глобального экономического роста.

Замечания Трампа, критикующие Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок и обвинений в том, что Европейский союз и Китай манипулируют своими валютами, чтобы получить преимущество в мировой торговле, также повлияли на рынки .

Индекс Shanghai Composite в Китае отменил первоначальные потери и закрылся в зеленой зоне с ростом до более чем на 1%. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся также в плюсе примерно на 0,1%.

Японские акции достигли десятидневного минимума, так как иена выросла против доллара на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может объявить о изменениях в своей ультрамягкой денежно-кредитной политике.

Акции Fast Retailing упали в цене на -5,7% на фоне спекуляций о смене политики Банка Японии особенно что касается покупок ETF. Ведущие экспортеры Panasonic, Honda Motor, Toyota Motor и TDK Corp торговались со снижением на -1-2%. Финансовые показатели выросли, а кредитор Mitsubishi UFJ Financial Group увеличил капитализацию на 3,6%.

Австралийские акции упали, так как инвесторы отреагировали на более агрессивную протекционистскую политику Трампа.

Финансовые показатели оказались в числе худших. Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торговались со снижением в диапазоне от -0,5% до -0,9%. Горный тяжеловес BHP Billiton снизил капитализацию на -1,4%. Компания сталкивается с групповыми исками в австралийском суде в отношении провала плотины Самарко в 2015 году в Бразилии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

23 июля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.70, выручка $32127.49 млн.

24 июля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.60, выручка $8356.59 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.86, выручка $16255.22 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $31753.77 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $38447.16 млн.

25 июля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $3.29, выручка $23991.83 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.60, выручка $8538.77 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.52, выручка $4966.09 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.82, выручка $36583.70 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $1747.61 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.70, выручка $13357.83 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.31, выручка $35648.17 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.08, выручка $5090.56 млн.

26 июля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $5022.87 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $5799.68 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.93, выручка $5329.84 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB15.36, выручка RUB29050.56 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $0.40, выручка $53370.94 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $16776.49 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.60, выручка $6254.76 млн.

27 июля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $2.09, выручка $46621.54 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $71758.95 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $10292.67 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.16, выручка $697.35 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,7%

• DAX -0,9%

• FTSE -0,7%

• CAC 40 -0,6%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок на Уолл-стрит в пятницу, и в основном отрицательных сигналов фондовых площадок АТР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после отрицательного результата на Уолл-Стрит в пятницу и по мере ослабления доллара США после критики американского президента Дональда Трампа, высказанной в отношении ФРС. Беспокойство о торговых войнах также негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Японский фондовый рынок снижается вслед за падением котировок на Уолл-Стрит и на фоне роста курс иены. Прибыль банков не в силах противостоять слабости акций экспортеров.

Акции Panasonic дешевеют более чем на -1%, Sony - на -0,6%, Canon - на -0,5%, а Mitsubishi Electric - на -0,2%.

В автомобильном секторе, Honda и Toyota снизили капитализацию почти на -1% каждый. В банковском пространстве, бумаги Mitsubishi UFJ Financial дорожают более чем на 4%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 3%.

Австралийский фондовый рынок снижается в понедельник после слабых сигналов с Уолл-стрит в пятницу.

Акции BHP Billiton падают в цене на -1%, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - на -0,6%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade