Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM,, +3,39%). Аутсайдер The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3,42%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и фиксировали прибыль после недавнего роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в четверг на фоне множества слабых квартальных отчетов, усиления доллара и напряженностью из-за торговой войны.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в июле, достигнув уровня 25,7 пункта по сравнению с 19,9 пункта в июне. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 21,5 пункта.

Вместе с тем, в июне индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board увеличился на 0,5 процента до 109,8 (2016 = 100), после неизменного значения в мае и роста на 0,4% в апреле. "LEI увеличился в июне, указывая на продолжающийся стабильный рост в экономике США", - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. "Широкий рост ведущих индикаторов, за исключением разрешений на строительство жилья, которые еще раз снизились, не предполагает значительного замедления роста в краткосрочной перспективе".

Нефтяные котировки утратили ранее заработанные позиции и находятся около нуля. Напомним, утром они подскочили примерно на 1% после того, как Саудовская Аравия заявила, что экспорт сырой нефти королевства упадет примерно на 100 000 баррелей в день в августе. Данное заявление нивелировало давление на рынок со стороны растущего доллара и рекордно высокой добычи нефти в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2,90%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3,16%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25090.00 -71.00 -0.28%

S&P 500 2808.00 -8.00 -0.28%

Nasdaq 100 7376.75 -27.75 -0.37%

Oil 67.93 +0.18 +0.27%

Gold 1216.90 -11.00 -0.90%

10-Year Treasury 2,85 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.81 (+0.07%)

Золото $1,214.80 (-1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.50 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 7,380.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне неоднозначной квартальной отчетности корпоративного сегмента, а также усилившегося беспокойства по поводу эскалации торговых войн в мире. Как стало известно, Европейский союз (ЕС) готовит ответные меры, если Соединенные Штаты введут тарифы на автомобили, импортируемые из стран ЕС.

Участники рынка анализируют квартальные результаты ряда крупнейших компаний, включая Travelers (TRV), eBay (EBAY), IBM (IBM) и American Express (AXP).

Отчетность Travelers разочаровала инвесторов, так как прибыль компании на уровне $1.81 в расчете на одну акцию не оправдала ожиданий аналитиков ($2.39 на акцию). Акции TRV на премаркете снизились на 2.3%.

Акции eBay (EBAY) и American Express (AXP) также демонстрируют снижение, несмотря на то, что обе компании показали превысившие ожидания показатели прибыль на акцию, тогда как их выручка в целом совпала с прогнозами. В случае с eBay инвесторы остались разочарованы прогнозами компании, тогда как давление в акциях American Express является реакцией на сообщение, что расходы компании выросли из-за увеличения расходов на бонусную программу.

Напротив, акции IBM подорожали на премаркете , так как и выручка, и прибыль компании превзошли ожидания.

В фокусе внимания инвесторов также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и отчет об активности в производственном секторе Филадельфии.

Как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 июля, что является самым низким показателем с начала декабря 1969 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки вырастут до 220 000.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в июле, достигнув уровня 25.7 пункта по сравнению с 19.9 пункта в июне. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 21.5 пункта.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.08 в расчете на акцию при выручке в $29.227 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $178 с $182

Аналитики BMO Capital Mkts снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $172 с $175

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $185 с $198

Аналитики Deutsche Bank снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $150 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Needham снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Hold

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.47 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.81.

Квартальная выручка компании составила $10.002 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.047 млрд.

Акции AXP по итогам торгов среды закрылись на уровне $102.98 (+1.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $0.62 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $3.579 млрд. (+25.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.494 млрд.

Акции AA по итогам торгов среды закрылись на уровне $47.96 (-0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.92 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39.

Квартальная выручка компании составила $6.695 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.664 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $127.00 (-2.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.45 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $2.640 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.662 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $0.54-$0.56 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.56) при выручки в $2.64-$2.69 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $2.73 млрд.). По итогам всего 2018 ФГ компания ожидает прибыль на уровне $2.28-$2.32 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.27) и выручку в размере $10.75-$10.85 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $10.95 млрд.).

Акции EBAY на премаркете снизились до уровня $35.56 (-6.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции упали в четверг утром, в то время как инвесторы переварили очередную порцию корпоративных отчетов и политические события.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,25 процента, с большинством секторов на отрицательной территории. Акции сектора основных ресурсов упали на 1,5 процента, став худшими исполнителями в середине утренней торговли. Средства массовой информации также находились под давлением, упав почти на 1 процент, на фоне отчетов о доходах. Publicis упала почти на 8 процентов после того, как сообщила об ожидаемом снижении продаж во втором квартале.

В составе европейского индекса Iliad подскочила на 8 процентов после новостей о том, что французский телекоммуникационный оператор достиг 1 миллиона подписчиков в Италии. Акции оператора сайта сравнения цен Moneysupermarket.com также выросли на 8 процентов после того, как он заявил, что уверен в том, что выполнит свои задачи. В конце индекса оказалась Dormakabaс, акции которой упали на 15 процентов.

Рыночные настроения были в основном обусловлены отчетами о доходах. Акции Unilever были в целом неизменными после публикации разочаровывающих результатов.

В других корпоративных новостях Ryanair должен столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой команды экипажа на следующей неделе, в результате чего будет отменено около 600 рейсов. Акции заметно ослабли в утренних сделках.

Между тем, торговые отношения остаются в центре внимания, на фоне предположений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, о том, что в ближайшее время Европейский союз будет предлагать значительную сделку по торговле с США.

Выступая на канале CNBC в среду, он сказал, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который должен посетить Вашингтон на следующей неделе, поставит на стол «важное предложение о свободной торговле». Отдельно президент Дональд Трамп также заявил в среду, что Белый дом может подготовить торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

В Великобритании, новый главный переговорщик по Brexit, собирается опубликовать и распространить технические консультации для предприятий и домашних хозяйств на случай, если не будет достигнуто соглашение с Европейским союзом, сообщает Financial Times.

Календарь данных сегодня полупустой, важными были только показатели розничных продаж в Великобритании, согласно которым квартальный рост на 2,1 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года отметил самый большой скачок с первого квартала 2004 года. Однако, в июне продажи снизились на 0,5 процента с мая.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.08 в расчете на одну акцию (против $2.97 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.04.

Квартальная выручка компании составила $20.003 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.846 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $148.70 (+2.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом со снижением после роста в начале торгов, так как новые опасения по поводу влияния тарифов компенсировали оптимистичные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл о сильном росте экономики США.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,51%, несмотря на то, что центральный банк повысил ликвидность коммерческих банков. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,38% в конце торгов.

Японские акции завершили сессию в красной зоне после роста с начала торгов, так как иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам после того, как Банк Японии впервые с января снизил покупки более долгосрочных облигаций.

На экономических новостях; в июне в Японии зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y721 млрд, что превысило ожидания в отношении профицита Y534,2 млрд после дефицита в -Y581, млрд в мае (пересмотрено с -Y578 млрд) .

Экспорт увеличился на 6,7% до Y7,052 трлн, а импорт вырос всего на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Австралийские акции выросли так как данные показали, что уровень безработицы в Австралии в июне соответствовал ожиданиям.

Уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем ожидания увеличения на 17 000 человек после прибавления 13 500 человек в мае.

Бумаги ANZ Banking подорожали на 0,7%, а National Australia Bank - на 0,4%. Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - на 1%, а Rio Tinto - более чем на 1%. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution потеряли -1,2% и -4,4% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается в основном негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Довольно похожее настроение наблюдается в конце торгов на фондовых рынках АТР. Индекс Nikkei перешел на отрицательную территорию после роста в начале торгов, в то время как индекс Hang Seng также снижается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, поскольку председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил свое мнение о сильном росте экономики США в ходе своего второго выступления в Конгрессе. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Австралийский рынок растет, следуя главным образом позитивным сигналам с Уолл-стрит, а официальные данные показали, что уровень безработицы в Австралии в июне соответствовал ожиданиям.

Уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось, сообщило Австралийское статистическое бюро. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем ожидания увеличения на 17 000 человек после прибавления 13 500 человек в мае.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - на 1%, а Rio Tinto - более чем на 1%.

Компания South32 сообщила о 24-процентном сокращении добычи угля в четвертом квартале. Однако акции шахтера растут почти на 1%.

Бумаги ANZ Banking подорожали на 0,2%, а National Australia Bank - на 0,1%. Банки Commonwealth и Westpac снизили капитализацию на -0,1% и -0,2% соответственно.

Акции Oil Search подешевели на -0,5%, даже когда цены на сырую нефть восстановились в одночасье. Woodside Petroleum сообщила о 20-процентном росте выручки во втором квартале, чему способствовал рост цен на нефть. Однако акции компании подешевели на -0,5%.

Японский рынок продвигается вслед за скромной прибылью с Уолл-стрит и более высокими ценами на сырую нефть. Инвесторы также приветствовали данные, которые показали, что торговый баланс Японии вернулся к положительному сальдо в июне.

В июне Японии зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y721 млрд, что превысило ожидания в отношении профицита Y534,2 млрд после дефицита в -Y581, млрд в мае (пересмотрено с -Y578 млрд) .

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 3%, Sony и Panasonic - на 0,3%, а Canon - на 0,1%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 0,3% и 0,2%. В банковском пространстве, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавляют более чем на 1% стоимости бумаг.

Акции Inpex подорожали почти на 4%, а Japan Petroleum - на 0,1% после того, как цены на сырую нефть выросли на 1% за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade