Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2,11%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -1,48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с повышением, так как инвесторы отыгрывали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, в то время как S&P 500 находится на пятимесячных максимумах, так как рост финансовых акций на фоне позитивных квартальных результатов был компенсирован снижением сектора технологий.

Кроме того, в июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, нанося удары по рынку жилья, который борется с острой нехваткой недвижимости, доступной для продажи. В прошлом месяце закладки новых домов упали на 12,3% до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц, говорится в сообщении Министерства торговли в среду. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года.

Нефтяные фьючерсы подешевели в среду, так как рост запасов сырой нефти в США указал на увеличение глобального предложения и усилил опасения по поводу слабого спроса. Нефтяные рынки сильно упали за последнюю неделю, так как Саудовская Аравия и другие члены Организации стран-экспортеров нефти и России увеличили производство, а некоторые проблемы с поставками разрешились. Сегодня Минэнерго США сообщило, что запасы нефти резко выросли, спровоцировав беспокойство относительно возможного несоответствия спроса постоянно растущему предложению. В отчете сообщалось, что на неделе 7-13 июля запасы нефти увеличились на 5,836 млн баррелей, до 411,1 млн баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов на 3,622 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2,00%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1,26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25187.00 +81.00 +0.32%

S&P 500 2816.75 +5.50 +0.20%

Nasdaq 100 7405.25 -16.50 -0.22%

Oil 67.47 -0.61 -0.90%

Gold 1226.50 -0.80 -0.07%

10-Year Treasury 2,87 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Company (GE) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2018 года 20 июля, перед открытием рынка.

Финансовые показатели этого промышленного конгломерата за последние четыре квартала были неоднозначными, зафиксировав более высокие, чем ожидалось, результаты в двух кварталах, и отставание от оценок в двух других. Средний сюрприз компании был положительным - 3,27%. В последнем отчетном квартале прибыль компании в размере $0,16 на акцию превысила прогноз консенсуса от Zacks на $0,11, или на 45,45%.

Движение цены акций компании не впечатляют. За последние шесть месяцев цена акций снизилась на 15,8%, что на 10% меньше, чем в отрасли. Стоит отметить, что в прошлом месяце акции выросли на 5,7%.

Во втором квартале 2018 года General Electric сообщил о планах по реструктуризации своего бизнес-портфеля. Конгломерат отделит компанию GE Healthcare и превратит ее в автономный бизнес, в то же время выйдет из нефтегазового бизнеса, отказавшись от своей 62,5% доли в Baker Hughes, компании GE BHGE. Помимо этого, GE Transportation будет продаваться корпорации Wabtec, и усилия будут направлены на сокращение воздействия в бизнесе GE Capital. Действия по реструктуризации превратят General Electric в высокотехнологичную промышленную компанию, ориентированную на авиацию, электроэнергию и возобновляемые источники энергии.

Глобальный рост пассажиропотока, скорее всего, приведет к увеличению результатов в области авиации, а также возобновляемых источниках энергии, что, в свою очередь, принесет пользу квартальным результатам GE. Направление здравоохранения выиграет от укрепления позиций на развивающихся рынках и роста бизнеса биотехнологий. Кроме того, инициативы компании по сокращению структурных издержек более чем на $2 млрд в 2018 году также повлияют на результаты компании.

Однако GE считает, что вопросы ценообразования в области возобновляемых источников энергии, а также слабость энергетического сектора из-за жестких условий эксплуатации могут негативно сказаться на квартальных результатах.

Zacks ожидает, что доходы промышленного сегмента в квартале составит $28 млрд, что отражает рост на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего квартала в $27,4 млрд. Прибыль промышленного сегмента, согласно оценкам, увеличится на 21,9%, до $3,3 млрд.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $13,75 (+0,40%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.31 (-1.13%)

Золото $1,225.00 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,809.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 7,410.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, удерживаясь в области пятимесячных максимумов. Инвесторы ожидают начала выступления главы ФРС перед Палатой представителей (14:00 GMT).

Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня снова возвратится в Конгресс. На этот раз он предстанет перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Однако его выступление, скорее всего, мало будет отличаться от вчерашнего перед Банковским комитетом Сената. Вероятно, Пауэлл повторит, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок.

Обнародованная сильная отчетность Morgan Stanley (MS) способствовала усилению оптимизма в отношении набирающего обороты сезона корпоративной отчетности. Компания сообщила о получении прибыли на уровне $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $10.610 млрд. (+11.6% г/г), что также заметно (на 5.6%) превзошло средний прогноз рынка. Компания также объявила о повышении квартальных дивидендов до $0.30 на акцию (с $0.25 на акцию) и обратном выкупе обыкновенных акций на сумму $4.7 млрд. в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года. Стоимость акций MS на премаркете подскочила на 3.8%.

Тем временем, акции Alphabet (GOOG; -0.3%) оказались под давлением после того, как Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать компанию на рекордные 4.3 млрд. евро ($5 млрд.) за то, что та использовала ОС Android для закрепления доминирования своей поисковой системы. В компании заявили о намерении обжаловать решение европейского регулятора.

Участники рынка также анализируют данные по рынку жилья за июнь. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце закладки новых домов упали на 12.3% до сезонно скорректированного годового уровня в 1.173 млн. единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года, тогда как июньское падение стало самым большим с ноября 2016 года. В то же время, разрешения на строительство сократились на 2.2% до 1.273 млн. единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов упадут до 1.320 млн. единиц, а разрешения вырастут до 1.330 млн. единиц.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) может оказать публикация отчета ФРС "Бежевая книга", подготовленного к ближайшему заседанию регулятора (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA), American Express (AXP) и IBM (IBM).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $0.87 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $10.610 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.052 млрд.

Компания также объявила о повышении квартальных дивидендов до $0.30 на акцию (с $0.25 на акцию) и обратном выкупе обыкновенных акций на сумму $4.7 млрд. в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $50.60 (+2.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в среду утром, продолжая позитивные настроения, наблюдаемые ночью на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,4 процента выше, почти по всеми секторами на положительной территории. Технологические акции возглавили рост, поднявшись более чем на 2 процента. Ericsson вырос на 9 процентов после публикации результатов второго квартала, которые оказались в верхнем диапазоне его прогноза.

Акции Tele2 выросли на 9 процентов, на фоне отчета о прибыли. Компания сообщила о результатах выше прогнозов и подняла свои ориентиры на 2018 год. Между тем, акции производителя бумаги и целлюлозы BillerudKorsnas упали на 15 процентов после неутешительных результатов.

В среду инвесторы будут сосредоточены на Брюсселе и на акциях Alphabet. Согласно сообщениям СМИ, технологический гигант США может получить свой самый большой нормативный штраф после того, как Европейская комиссия представит результаты восьмилетнего исследования операционной системы компании для мобильных телефонов. Комиссар ЕС по проблемам конкуренции Маргрет Вестагер должна выступить в полдень по Лондонскому времени.

Акции Danske Bank упали на 6 процентов после того, как результаты не оправдали ожидания аналитиков. EasyJet заявил в среду, что его прибыль будет расти в этом году на фоне краха других конкурирующих авиакомпаний и возобновления забастовок в Air France. Акции лоукостера выросли на 4 процента.

Наряду с отчетами о прибылях, рыночные настроения последовали за оптимизмом рынков США, которые выросли во вторник после уверенного выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Во время своего выступления в Конгрессе Пауэлл преуменьшил озабоченность экономическими последствиями торговой войны и добавил, что, в конечном счете, если Белый дом справится с миром более низких тарифов, это будет положительным для экономики.

В Европе, Олли Рен, недавно назначенный губернатор Банка Финляндии и член Европейского центрального банка, сказал, что центральный банк не должен слишком рано связывать свои руки, когда дело доходит до того, что он может сделать в будущем. В интервью Reuters Рен сказал, что любое решение о денежной политике должно зависеть от поступающих данных.

Данные, опубликованные в среду, показали, что инфляция в Великобритании стабилизировалась в июне на уровне 2,4 процента в годовом исчислении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду, даже когда оптимистичный экономический взгляд председателя правления Федерального резерва Джером Пауэлла укрепил доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира .

В ходе своего выступления перед банковским комитетом Сената Пауэлл повторил, что "постепенное повышение процентных ставок - лучший путь для дальнейшего роста экономики". Он также преуменьшил потенциальные негативные последствия от продолжающегося американо-китайского торгового конфликта.

Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся со снижением после роста с начала торгов. Индекс Hang Seng в Гонконге также снизился к концу азиатской сессии.

Японские акции закрылись на самом высоком уровне более чем за месяц, на фоне снижения курса иены.

Акции Toyota Motor Corp, Mazda Motor и Subaru Corp подорожали более чем на 1%, поскольку доллар колебался около шестимесячного максимума против йены в ответ на комментарии Пауэлла о том, что ФРС продолжит постепенно повышать процентные ставки. Рыночная стоимость Advantest Corp увеличилась на 1,5%, а TDK Corp - на 1%.

Австралийский фондовый рынок закрылся в плюсе, а во главе роста были акции горнорудных компаний после того, как компания BHP Billiton опубликовала рекордный прогноз по объему производства на фискальный 2018 год. Акции BHP подорожали на 3,3%, в то время как рыночная стоимость Rio Tinto выросла всего на 0,4%.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались с плюсом в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Падение цен на нефть повлияло на энергетический сектор: акции Oil Search подешевели на -2,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, в основном, после положительных сигналов с Уолл-стрит, где индекс Nasdaq закрылся на рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также продемонстрировали повышение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал положительный анализ американской экономики в ходе своего выступления перед банковским комитетом Сената и повторил, что "постепенное повышение процентных ставок - лучший путь для дальнейшего роста экономики". Инвесторы также анализируют оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли.

Австралийский рынок в плюсе после роста котировок на Уолл-стрит. Оптимистичные финансовые результаты от горнодобывающего гиганта BHP Billiton также подняли стоимость акции. BHP Billiton сообщила о 3-процентном увеличении добычи железной руды на 2018 год.

Бумаги BHP Billiton подорожали более чем на 3%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,7%, несмотря на более низкие цены на медь, алюминий и никель.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с плюсом в диапазоне от 0,3% до 0,6%.

Японский рынок растет четвертую торговую сессию подряд, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, Panasonic - более чем на 1%, Sony - на 0,2%, а Canon - на 0,1%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 2% соответственно. В банковском пространстве, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавила почти 1% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade