Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, поскольку инвесторы анализировали свежую корпоративную отчетность из США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в пятницу незначительно прибавили, так как слабые квартальные финансовые показатели трех крупных банков Уолл-стрит были компенсированы ростом промышленников на фоне снижения напряжения вокруг торговой войны в США.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили три крупнейших банка США - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Обнародованные результаты JPMorgan Chase показали, что и прибыль ($2,29 на акцию), и выручка ($27,80 млрд) компании по итогам второго квартала оказались лучше, чем ожидали аналитики ($2,22 на акцию и $27,28 млрд, соответственно). Отчетность Citigroup показала, что квартальная прибыль компании ($1,63 на акцию) превзошла ожидания ($1,56 на акцию), тогда как выручка ($16,47 млрд) оказалась незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики ($16,52 млрд). Wells Fargo (WFC) показала разочаровывающие результаты: прибыль на уровне $1,08 против прогноза $1,12; выручка на уровне $21,55 млрд. (-3,1% г/г) против прогноза $21,64 млрд.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей упал в июле по сравнению с июнем, в то время как эксперты ожидали, что индекс не изменится. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 98,2 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться на уровне 98,2 пунктов.

Котировки нефти выросли в пятницу, но остаются на пути к тому, чтобы записать второе еженедельное падение подряд ввиду того, что ливийские порты вновь открылись и есть мнение, что Иран все еще может экспортировать некоторую нефть, несмотря на санкции США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2,05%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -1,42%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25002.00 +108.00 +0.43%

S&P 500 2805.00 +6.50 +0.23%

Nasdaq 100 7403.50 +20.75 +0.28%

Oil 70.85 +0.52 +0.74%

Gold 1242.70 -3.90 -0.31%

10-Year Treasury 2,83 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что оно обратится к федеральному суду для оспаривания сделки AT&T Inc (T) в размере $85,4 млрд по приобретению Time Warner (TWX). AT&T привлечен к судебной ответственности Департаментом юстиции по вопросам антимонопольного законодательства, которое заявило, что сделка нанесет ущерб потребителям, но окружной судья США Ричард Леон в прошлом месяце одобрил сделку, позволив ей двигаться вперед после длительного судебного разбирательства. Слияние, впервые объявленное в октябре 2016 года, также было негативно встречено президентом Дональдом Трампом.

Леон постановил, что объединение беспроводной и спутниковой компании AT&T с производителем фильмов и телевизионных шоу Time Warner (TWX) является законным по антимонопольному законодательству.

Исполнительный директор AT&T Рэндалл Стивенсон заявил журналистам в четверг на конференции в Сан-Вэлли, штат Айдахо, о том, что компания не была удивлена ​​решением юстиции подать апелляцию.

Представитель министерства юстиции отказался от комментариев.

В июне министерство юстиции предпочло не требовать немедленного прекращения одобрения судом слияния, что позволило завершить сделку 14 июня. Однако у министерства юстиции по-прежнему было 60 дней, чтобы обжаловать решение об одобрении слияния.

Уведомление об апелляции правительства, поданное в окружной суд США в Вашингтоне, не раскрывает, на каких основаниях оно намерено оспорить прежнее решение.

Майкл Карьер, эксперт по антимонопольным вопросам в Университете Рутгерса, сказал, что министерство юстиции может оспаривать анализ Леоном фактов дела или экономические аргументы, сообщает Reuters.

AT&T сообщил Управлению юстиции в письме от 14 июня, что будет управлять кабельными телевизионными сетями Turner Time Warner в рамках отдельной бизнес-единицы и предпринимать другие шаги до февраля 2019 года или до тех пор, пока не будет подана какая-либо правительственная апелляция.

В 2016 году министерство юстиции потребовало, чтобы AT&T продала некоторые активы Time Warner, в том числе CNN, в рамках одобрения слияния.

Джон Бергмайер, старший юрисконсульт адвокатской группы Public Knowledge, сказал, что, поскольку сделка была одобрена, AT&T повысила цены на некоторые видео и беспроводные услуги.

"Транзакция AT&T-Time Warner - это плохая сделка для потребителей и конкуренции", - сказал он. "Решение судьи Леона содержало многочисленные ошибки, и мы считаем, что позиция департамента юстиции должна быть оправдана".

На текущий момент акции AT&T (T) котируются по $31,57 (-2,03%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $70.48 (+0.21%)

Золото $1,241.70 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,798.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 7,385.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка внимательно изучают первую партию корпоративной отчетности, в то время как торговый конфликт между США и Китаем остается актуальным.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили три крупнейших банка США - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Обнародованные результаты JPMorgan Chase (JPM) показали, что и прибыль ($2.29 на акцию), и выручка ($27.80 млрд.) компании по итогам второго квартала оказались лучше, чем ожидали аналитики ($2.22 на акцию и $27.28 млрд., соответственно). Акции JPM на премаркете выросли на 0.5%.

Отчетность Citigroup (С) показала, что квартальная прибыль компании ($1.63 на акцию) превзошла ожидания ($1.56 на акцию), тогда как выручка ($16.47 млрд.) оказалась незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики ($16.52 млрд.). Акции С на премаркете снизились на 1.2%.

Wells Fargo (WFC) показала разочаровывающие результаты: прибыль на уровне $1.08 против прогноза $1.12; выручку на уровне $21.55 млрд. (-3.1% г/г) против прогноза $21.64 млрд. Акции WFC на премаркете подешевели на 2.8%.

Помимо квартальной отчетности в фокусе также находится множество других сообщений. В частности, акции AT&T (T) на премаркете потеряли 1.5% стоимости на фоне сообщений, что Министерство юстиции решило обжаловать одобренную судом низшей инстанции покупку компанией Time Warner (TWX). В AT&T заявили, что готовы отстаивать решение в окружном апелляционном суде штата Вашингтон.

Стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) снизилась на 2.5% после того, как жюри присяжных Миссури постановило, что компания должна выплатить рекордные $4.7 млрд. 22 женщинам в деле, связанном с продуктами на основе талька. Женщины утверждали, что эти продукты содержали асбест и их использование привело к раку яичников.

Акции McDonald's (MCD) просели на 1.1% после того, как компания оказалась в эпицентре расследования органами здравоохранения в штатах Иллинойс и Айова более чем 100 случаев болезней пищевого происхождения, возможно связанных с салатами, произведенными для продажи в ресторанах McDonald's. Компания заявила, что сотрудничает со следствием и временно перестала продавать салаты в ресторанах, попавших под расследование.

Кроме того, инвесторы анализируют данные Министерства труда по ценам на импорт в США, которые в июне зафиксировали самое значительное снижение за последние два года, так как цены на нефтепродукты упали, а сильный доллар повлиял на стоимость других товаров. Согласно отчету, цены на импорт упали на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим спадом с февраля 2016 года. В мае импортные цены увеличились на 0.9% (пересмотрено с +0.6%). Экономисты прогнозировали, что импортные цены в июне покажут рост на 0.1%. За 12 месяцев до июня цены на импорт выросли на 4.3% после повышения на 4.5% в мае.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), отчет ФРС по монетарной политике (15:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (16:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Mkt Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (С) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $1.28 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $18.469 млрд. +1.7(% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.523 млрд.

Акции С на премаркете снизились до уровня $68.15 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.29 в расчете на одну акцию (против $1.82 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.

Квартальная выручка компании составила $27.800 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.284 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $107.90 (+0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу утром, продолжая подъем на Уолл-стрит на фоне повышенных ожиданий сильных отчетов о доходах в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора технологий в Европе привели к росту в пятницу утром, превысив 1 процент, после того, как некоторые из крупнейших гигантов США отправили Nasdaq Composite до рекордно высокого уровня прошлой ночью. BE Semiconductor Industries и Austria Microsystems были ведущими отраслевыми исполнителями во время утренних сделок, и они выросли более чем на 2,5 процента.

Глядя на отдельные акции, британская рекрутинговая компания Hays Plc заявила в пятницу, что рост найма в Германии и Австралии увеличил чистые комиссионные доходы в четвертом квартале на 14 процентов. Ожидается, что рост ее международного бизнеса подтолкнет операционную прибыль на весь год выше ожиданий рынка. Акции компании выросли почти на 5 процентов.

Между тем, норвежский страховщик Gjensidige упал на дно европейского индекса в пятницу утром после публикации более слабых, чем ожидалось, доходов. Акции компании упали более чем на 9 процентов.

Основное внимание на рынке уделяется следующим потенциальным шагам в развитии торгового противостояния Китая с США. США 6 июля ввели импортные тарифы в размере 25 процентов на китайскую продукцию на сумму 34 млрд. долл. США, что побудило Пекин принять ответные меры.

Тем не менее, в то время как Пекин пообещал нанести ответный удар по Вашингтону, отсутствие деталей в отношении конкретного ответа вызвало глобальное облегчение на финансовых рынках, которые ожидают надежные корпоративные доходы.

В Европе президент США Дональд Трамп продолжает свой рабочий визит в Великобританию. Президент США планирует провести переговоры в пятницу в Лондоне и Шотландии, в то время как несколько протестов против его визита должны пройти после полудня.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили прибыль от предыдущей сессии на фоне ослабления торговой напряженности после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что США могут возобновить торговые переговоры, если Пекин предпримит серьезные усилия для внесения структурных изменений.

Более качественные, чем ожидалось, данные по экспорту Китая также оказали некоторую поддержку.

В Китае в июне был зафиксирован профицит торгового баланса в размере $41,61 млрд. Экономисты прогнозировали, что общий торговый баланс Китая увеличится всего лишь до $27,9 млрд в июне с $24,92 млрд в мае.

Китайский экспорт в июне немного превысил ожидания (10,0%), поднявшись на 11,3% в июне после роста на 12,6% в мае. Импорт страны вырос на 14,1% в долларовом выражении, что значительно ниже прогноза экономистов 20,8% и предыдущего значения 26,0%. Между тем, экспорт Китая

Японский фондовый рынок зафиксировал самую значительную еженедельную прибыль с марта, так как доллар достиг нового шестимесячного максимума против иены, а супертяжеловес Fast Retailing опубликовал рекордную прибыль в Q3 на фоне оживленных продаж в зарубежных магазинах Uniqlo.

Fast Retailing, оператор магазинов одежды Uniqlo, увеличил капитализацию на 7%.

Акции технологических компаний последовали за американскими аналогами: рыночная стоимость Tokyo Electron, Kyocera и Advantest увеличилась на 1-3%.

Австралийские акции закрылись с нулевым значением. Слабость в банковском секторе компенсировала рост акций горнорудных компаний.

Показатель S & P / NZX-50 в Новой Зеландии вырос по мере ослабления напряженности в торговле, а опрос BusinessNZ показал, что производственный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в июне, хотя и в более слабом темпе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,3%

• DAX +0,4%

• FTSE +0,4%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, после роста котировок на Уолл-стрит и положительных сигналов с фондовых рынков АТР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит, поскольку инвесторы переключили внимание на предстоящий сезон корпоративной отчетности из-за отсутствия новостей о торговле между США и Китаем.

Рынки положительно реагируют на отсутствие новостей о конкретном возмездии со стороны Китая в ответ на новые тарифы США на китайский импорт в размере $200 млрд.

Также сегодня стало известно что в Китае в июне был зафиксирован профицит торгового баланса в размере $41,61 млрд. Экономисты прогнозировали, что общий торговый баланс Китая увеличится всего лишь до $27,9 млрд в июне с $24,92 млрд в мае.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в июне импорт страны вырос на 14,1% в долларовом выражении, что значительно ниже прогноза экономистов 20,8% и предыдущего значения 26,0%. Между тем, экспорт Китая немного превысил ожидания (10,0%), поднявшись на 11,3% в июне после роста на 12,6% в мае.

Австралийский рынок незначительно снизился, так как слабость в банковском секторе компенсировала рост акций горнорудных компаний.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6 %.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,2%. после того, как цены на железную руду выросли в одночасье.

Рыночная стоимость Rio Tinto растет на 0,6% после того, как компания заявила, что подписала соглашение о продаже своей доли в шахте Grasberg в Индонезии за $3,5 млрд.

Японский рынок растет, отслеживая рост котировок на Уолл-стрит. Поддержку рынка также оказывает более слабая иена.

Акции Sony подорожали почти на 2%, Panasonic - более чем на 1%, Canon - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,1% и -0,2% соответственно. В банковском пространстве Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial набирают 0,4% и 0,1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade