Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2,35%). Аутсайдер The Procter & Gamble Company (PG, -0,64%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, так как инвесторы обобщали резкие потери от предыдущей сессии, когда повышенные опасения по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем стали причиной ухудшения настроений инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, во главе с технологическим сектором, так как оптимизм из-за сезона отчетов компенсировал опасения относительно торговой войны в США.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, достигнув двухмесячного минимума, что свидетельствует о том, что условия на рынке труда оставались стабильными в начале июля. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 18 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 7 июля, это самый низкий уровень с начала мая, сообщило в четверг Министерство труда. Данные по обращениям за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением, чтобы показать на 1000 полученных заявок больше, чем сообщалось ранее.

Котировки нефти снизились в четверг, продолжив вчерашнюю тенденцию. Давление на рынок оказывали новости из Ливии, при этом заявления от МЭА ограничивали падение цен на нефть. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила в четверг, что она возобновила работы на нефтяном месторождении Эль-Фель после разрешения спора с охранниками по поводу зарплаты и льгот. Ожидается, что производство в Эль-Феле достигнет 50 000 баррелей в сутки в течение двух дней, и 72 000 баррелей в сутки через три дня, говорится в заявлении NOC.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0,27%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0,27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24873.00 +184.00 +0.75%

S&P 500 2794.25 +20.25 +0.73%

Nasdaq 100 7356.75 +103.00 +1.42%

Oil 69.59 -0.79 -1.12%

Gold 1247.20 +2.80 +0.23%

10-Year Treasury 2,86 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $70.62 (+0.34%)

Золото $1,246.60 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,790.75 (+0.60%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 7,297.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о коррекции после вчерашнего падения на новостях об обострении торгового конфликта между США и Китаем.

В фокусе внимания участников рынка находятся несколько корпоративных сообщений о крупных сделках, еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, инфляционная статистика за июнь, а также позитивная динамика рынка нефти.

Стоимость акций Broadcom (AVGO) на премаркете снизилась на 13.5% после того, как компания неожиданно для рынка сообщила о покупке разработчика программного обеспечения для бизнеса CA Inc. (CA) за $18.9 млрд. Акции CA взлетели на 18.1%.

Comcast (CMCSA; +0.4%) предложила $34 млрд. за Sky, что выше цены в $32.5 млрд., которую несколькими часами ранее предложила за европейского оператора платного телевидения компания Руперта Мердока 21st Century Fox (FOX; +0.1%). Fox уже принадлежит 39% Sky, которая считается ценным активом для американских медиа-компаний, стремящихся расширить свою деятельность в Европе.

В Министерстве труда сообщили, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю сократилось до 214 тыс. с 232 тыс. на позапрошлой неделе. Экономисты прогнозировали снижение до 225 тыс.

Другой отчет Министерства труда показал, что потребительские цены в США выросли в течение третьего месяца подряд в июне, толкнув инфляцию до самого высокого уровня за более чем шесть лет. Согласно отчету, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос с учетом сезонных колебаний на 0.1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей цены выросли на 0.2%. Экономисты, ожидали 0.2%-ного роста с мая как для общего индекса, так и для так называемой базовой инфляции. Рост цен в прошлом месяце привел к кумулятивному росту ИПЦ в июне по сравнению с годом ранее до 2.9%, что является самым высоким показателем с февраля 2012 года. Базовая инфляция в июне ускорилась до 2.3% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с января 2017 года.

Инвесторы с нетерпением ждут сезона отчетности за второй квартал, который неофициально стартует уже завтра с публикации отчетности трёх крупнейших американских банков - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

По прогнозам Thomson Reuters I/B/E/S, компании S&P 500, сообщат о 21-процентном г/г увеличении показателя прибыль на акцию по итогам отчетного периода. Но основное внимание инвесторы уделят оценкам компаний влияния торговых тарифов на их дальнейшие результаты.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Honeywell (HON) на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Hold с Sell

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Американский ритейлер Walmart Inc. (WMT) решил продать свою японскую сеть супермаркетов Seiyu и уже начал обсуждения этого вопроса с крупными розничными торговцами и фондами прямых инвестиций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на русурс NIkkei Asian Review (NAR).

По словам источников NAR, стоимость сделки может составить от 300 млрд. до 500 млрд. иен ($2.7 млрд.-$4.5 млрд.).

В Walmart отказались комментировать слухи.

Для Walmart продажа японской сети ознаменует уход с рынка с более слабыми темпами роста. Компания стремится радикально реорганизовать свой зарубежный бизнес и инвестировать в такие страны, как Китай и Индия.

В прошлом месяце крупнейший в мире ритейлер сообщил о продаже 80-процентной долю в своем бразильском бизнесе частной акционерной компании Advent International.

В дополнение к конкуренции со стороны интернет-магазинов, таких как Amazon.com (AMZN), супермаркеты Японии также испытывают трудности из-за работы магазинов формата "у дома" и дешевых аптек в условиях слабого потребления.

Японские супермаркеты с большим количеством сотрудников, задействованных в приготовлении свежих продуктов, и высоким уровнем обслуживания клиентов, являются низкорентабельными и тормозят рост ритейлеров.

В результате недавней консолидации в отрасли, в 2016 году был создан FamilyMart Uny Holdings Co Ltd,, который концентрируется на развитии сети магазинов у дома FamilyMart. Именно создание таких магазинов все чаще становятся приоритетом для ритейлеров, как драйвер роста.

Дискаунтер Don Quijote Holdings Co Ltd. приобрел 40-процентную долю в Uny, так как ищет возможности для расширения. Ранее в этом году Seven & i Holdings Co Ltd. объявила о присоединении к региональной сети магазинов смешанного ассортимента Izumi Co Ltd.

Японская индустрия супермаркетов оказалась сложной для иностранных гигантов ритейла. В 2005 году рынок покинула Carrefour (CARR), а в 2011 году - Tesco (TSCO).

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.00 (+0.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг утром, так как инвесторы консолидировались после сильных потерь на предыдущей сессии, когда повышенные опасения по поводу эскалации в торговой войне между США и Китаем подорвали настроения.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Сектор путешествий и отдыха Европы был лучшим исполнителем в четверг утром, поднявшись примерно на 1 процент после того, как футбольная команда Англии вылетела из полуфинала Чемпионата мира в конце среды. Акции Paddy Power Betfair выросли более чем на 2,4 процента.

Рассматривая отдельные акции, Gerresheimer возглавил рост в Европе, увеличившись более чем на 9 процентов после того, как компания объявила о расширении своей бизнес-модели и повысила прогнозы роста.

Между тем, Moller-Maersk вырос почти на 2 процента после повышения рейтинга от Goldman Sachs, а акции Sky выросли на 3 процента после возобновленного предложения Comcast. Последний подал заявку в размере 34 миллиардов долларов для группы через несколько часов после того, как компания Fox Руперта Мердока увеличила свое предложение для европейской телевизионной группы.

Крупнейший в Норвегии кредитор DNB ASA упал до нижней границы индекса, потеряв около 5 процентов после публикации доходов за второй квартал.

Основное внимание на рынке уделяется очередным возможным шагам в торговом споре "око за око" между США и Китаем. Китай обвинил США в издевательстве и предупредил, что он может принять дополнительные ответные меры против тарифов США, хотя было непонятно, как именно ударит Пекин. На предыдущей сессии глобальные акции упали после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на еще 200 миллиардов долларов для китайских товаров.

В Европе участники рынка следили за вторым и последним днем ​​переговоров между лидерами НАТО на саммите в Брюсселе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне на ожидании того, что угрозы США по увеличению тарифов - просто блеф, и в конечном итоге будут достигнуты торговые соглашения.

Цена на нефть стабилизировалась после того, как в пятницу упала на фоне проблем с поставками, а иена ослабела перед выходом данных по инфляции в США позднее сегодня, в то время как золото торговалось около недельного минимума.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,16% после падения на -1,8% в предыдущий день на фоне торговых разногласий между США и Китаем.

Китай пообещал принять контрмеры в ответ на новые тарифы США, которые начнут действовать только после двухмесячного процесса рассмотрения. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,6% к концу торгов.

Японские акции оправились от резких потерь на предыдущей сессии после того, как доллар достиг шестимесячного максимума против иены на фоне сильных данных по инфляции цен производителей в США, опубликованных вчера вечером.

Производитель электроники Sony увеличил капитализацию на 0,9%, автопроизводители Honda Motor и Toyota Motor получили 0,7% и 1,4% стоимости бумаг.

Австралийские акции подорожали, поскольку инвесторы отбросили опасения касательно торговой войны.

Крупные четыре банка ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торговались с ростом в диапазоне от 1,6% до 2,2% после сообщения, что в Австралии нет никаких признаков кредитного кризиса.

Резкое падение цен на базовые металлы повлияло на стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене на -0,6% и -0,3% соответственно. Woodside Petroleum потеряла -0,9%, а Origin Energy - более чем -3% стоимости бумаг после того, как цены на нефть упали на -5% в течение ночи.

Акции на торгах в Сеуле подорожали после того, как Банк Кореи сохранил базовую ставку стабильно, как и ожидалось, но снизил прогноз роста экономики до 2,9% в этом году с 3,0% ранее.

Автопроизводитель Hyundai Motor увеличил капитализацию на 1,2%, а его дочерняя компания Kia Motors - на 1,5%. Акции Samsung Electronics и SK Hynix упали в цене более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Уровни оптимизма не уступают тем, что наблюдаются на азиатских торгах, но осторожность среди инвесторов все же сохраняется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, оправившись от резких потерь на предыдущей сессии, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит, а также снижение цен на сырьевые товары на фоне обострения напряженности в торговле между США и Китаем.

Австралийский рынок продвигается вперед, поскольку рост в банковском секторе компенсирует снижение цен на акции горнорудных компаний.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,9% до 1,2%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снижается на -1%, Rio Tinto - на -0,5%, а Fortescue Metals - на -0,2% после того, как цены на медь и железную руду упали в течении ночи.

Японский рынок заметно растет, оправившись от резких потерь на предыдущей сессии, на фоне снижения курса иены

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 1%, а Canon - на 0,6%, а Sony - на 1%, а Panasonic - на 0,2%.

Среди нефтяных запасов, Inpex и Japan Petroleum Exploration теряют более -4% стоимости бумаг каждый после того, как цены на сырую нефть упали за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade