Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +2,35%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -0,94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как инвесторы сосредоточились на предстоящих корпоративных доходах, отложив в сторону политическую и торговую напряженность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили во вторник, а S&P 500 достиг 4-месячного максимума на фоне роста акций энергетических компаний из-за повышения цен на нефть, а сильные результаты PepsiCo ознаменовали начало сезона отчетов за второй квартал.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в мае число вакансий снизилось до 6,638 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - с 6,698 млн до 6,840 млн (новый рекордный максимум). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,583 млн. Уровень вакансий составил 4,3%, уменьшившись на 0,1% относительно апреля. Количество вакансий уменьшилось в частном секторе (-228 000), и мало изменилось и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в федеральное правительство (+12 000) и горнодобывающей промышленности и лесозаготовок (+10 000), но сократилось в секторе информации (-60 000) и сегменте искусств, развлечений и отдыха (-27 000).

Цены на нефть почти не изменилась во вторник. Влияние на стоимость черного золота оказывают растущие перебои с поставками: Норвегия закрыла одно нефтяное месторождение, поскольку сотни рабочих начали забастовку, а Ливия заявила, что ее производство сократилось более чем вдвое в последние месяцы.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +1,77%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -0,96%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24922.00 +148.00 +0.60%

S&P 500 2795.25 +7.75 +0.28%

Nasdaq 100 7309.00 +8.75 +0.12%

Oil 73.74 -0.11 -0.15%

Gold 1256.00 -3.60 -0.29%

10-Year Treasury 2,87 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности PepsiCo (PEP) превысила квартальные результаты во вторник, так как стратегия компании по продвижению более здоровых напитков оправдывает себя.

Продажи бизнеса снеков Frito-Lays продолжали расти, увеличившись на второй квартал подряд, а его бизнес газированных напитков (CSD) во втором квартале продемонстрировал наименьшее падение продаж за год.

Это происходит через несколько месяцев после того, как исполнительный директор Индра Нуйи решила обострить конкуренцию с главным конкурентом Coca-Cola (KO), потратив значительные средства на маркетинг.

Группа Pepsi, которая производит газированные безалкогольные напитки, изо всех сил пытается увеличить рост продаж, поскольку потребительские вкусы переходят к низкокалорийным напиткам и низкому содержанию сахара в них.

Чтобы остановить спад, компания расширила свой портфель более здоровых вариантов для CSD, предлагая такие продукты, как Bubly, ароматизированную игристую воду и Gatorade Zero, не содержащий сахара спортивный напиток.

"Большинство наших секторов очень хорошо себя зарекомендовали, особенно наши международные подразделения, способствующие дальнейшему росту на развитых и развивающихся рынках", - сказала Нуйи в своем заявлении.

"Наше подразделение "Напитки в Северной Америке" продемонстрировало последовательное увеличение чистой и операционной прибыли".

Вместе с тем, продажи в подразделении напитков в Северной Америке упали примерно на 1% до $5,19 млрд в этом квартале, но едва ли превзошли ожидания рынка.

"Мы были воодушевлены ранним успехом PEP с Bubly", - сказал аналитик Wells Fargo Бонни Херцог, добавив, что Bubly теперь владеет 4,4-процентной долей в игристой воде, несмотря на то, что на рынке всего несколько месяцев.

Акции Pepsi значительно выросли в ходе регулярных торгов после публикации отчета. До сегодняшнего дня в этом году акции компании снизились на 10%, что значительно больше снижения Coca-Cola - 3,2%.

Pepsi также пытается преодолеть свои слабые продажи напитков, наращивая бизнес за счет сочетания новых вкусов, более здоровых методов приготовления и привлекательной упаковки.

Подразделение Frito-Lay нарастило продажи на 4,3%, благодаря силе брендов Cheetos и Doritos tortilla.

Чистая прибыль компании упала примерно на 14% до $1,82 млрд в четвертом квартале, закончившемся 16 июня, главным образом из-за более высоких затрат на логистику и сырье.

Согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S, Pepsi заработала $1,61 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в размере $1,52 на акцию.

Чистый доход вырос на 2,4% до $16,09 млрд, обойдя ожидания аналитиков.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $111,89 (+3,83%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $74.45 (+0.81%)

Золото $1,254.40 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,791.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 7,307.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как участники рынка переключили внимание на сезон корпоративной отчетности, который стартует на этой неделе, в то время как беспокойство по поводу начала торговой войны между США и Китаем отошло на второй план в свете благоприятных экономических данных.

Сегодня утром компания PepsiCo (PEP) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. На этом фоне ее акции на премаркете подорожали более, чем на 2.5%.

Позднее на этой неделе ожидается публикация квартальных результатов ряда крупнейших финучреждений: JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) отчитаются перед началом торговой сессии в пятницу.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, компании, входящие в индексную корзину S&P 500, сообщат о 21-процентном г/г увеличении показателя прибыль на акцию по итогам отчетного периода. Но основное внимание инвесторы уделят оценкам влияния торговых тарифов на дальнейшие результаты компаний.

Среди других сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) планирует построить завод в Китае мощностью 500 тыс. авто в год. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Стоимость акций TSLA на премаркете подскочила на 2.0%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы, который выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $230 с $225

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla (TSLA) планирует построить завод в Китае мощностью 500 тыс. авто в год, - беспрецедентно масштабное действие для компании за пределами США. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.
Tesla должна подписать меморандум о взаимопонимании с локальными структурами в Шанхае, сообщили источники, попросившие не указывать, поскольку информация не является публичной.
Ранее Bloomberg сообщало, что главный исполнительный директор Илон Маск должен был прибыть в город для участия в мероприятии с правительством во вторник.
Представитель Tesla в Китае оперативно не отреагировал на запрос агентства о комментариях.
Bloomberg отмечает, что Tesla работает над тем, чтобы запустить производство в Китае, более года, в то время как президент США Дональд Трамп пытается нарастить производство в стране.
Сообщение о планах Tesla развивать производства за пределами США появилось вскоре после схожих заявлений от компании Harley-Davidson Inc. Это свидетельствует о том, что компании пытаются как можно быстрее предпринять действия, чтобы избежать ущерба от эскалации торговых споров.
Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $327.18 (+2.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Европе выросли во вторник утром, в то время как инвесторы сосредоточились на предстоящих корпоративных отчетах о доходах, которые сместили акцент с торговой и политической напряженности.

Сводный европейский индекс Euro Stoxx 600 был выше на 0,24 процента в утренних сделках, при этом крупные биржи переместились на положительную территорию.

Акции сектора нефти и газа привели к росту, поскольку цены на сырьевые товары продолжали повышаться во вторник. Акции таких фирм, как Tullow Oil и Lundin Petroleum, оказались на вершине сводного индекса.

Повышение рейтингов также помогло таким европейским акциям, как Airbus, Atos и Hugo Boss, которые выросли после позитивных обзоров от инвестиционных банков. Между тем, акции Ocado отскочили от понесенных ранее убытков из-за того, что прибыль в первом полугодии была сокращена из-за роста инвестиционных затрат. Брокерская фирма TP ICAP упала на целых 35 процентов после того, как преступник обстрелял ее главного исполнительного директора, Джона Физакерли.

В целом, трейдеры настроены более позитивно в преддверии следующего сезона отчетностей после сильных пятничных данных о занятости в США.

Между тем, фунт попал под давление после двух отставок в правительстве Великобритании. Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел, и Дэвид Дэвис, бывший министр по Брекзиту, оба подали в отставку, сославшись на свои разногласия с премьер-министром по поводу процесса Брекзита.

На фронте данных, отчет показал, что дефицит торгового баланса Великобритании в мае почти не изменился.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как более высокие цены на нефть и оптимизм в отношении предстоящего сезона отчетов о корпоративной прибыли помогли инвесторам компенсировать беспокойство по поводу растущей напряженности в торговле между США и Китаем, а также неуверенность связанную с проблемами Brexit.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,44% после того, как официальные данные показали, что потребительские цены в Китае в июне выросли на 1,9%, как и ожидалось, после роста на 1,8% в мае.

Национальное бюро статистики также сообщило, что цены производителей выросли в июне в годовом исчислении на 4,7% по сравнению с ростом на 4,1% месяцем ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 4,5%.

Японский рынок увеличил прибыль от предыдущей сессии, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Более слабая иена также повлияла настроения инвесторов.

Нефтеперерабатывающий завод Idemitsu Kosan увеличил капитализацию на 12,6%, а Showa Sekiyu - на 9,7% после того, как они согласились объединиться в апреле следующего года путем обмена акций.

Акции Yahoo Japan подорожали на 11,4% после того, как SoftBank Group объявила, что повысит свою долю в компании через трехстороннюю сделку на $2 млрд.

Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 3,8%. Автопроизводитель признал, что он обнаружил фальсифицированные данные по испытаниям выхлопных газов автомобилей на большинстве своих японских заводов.

Австралийские акции отказались от ранних прибылей и закрылись в красной зоне. Банки ANZ, Commonwealth Bank of Australia и Westpac закрылись со снижением на -1-2%.

Более высокие цены на сырьевые товары и нефть помогли увеличить стоимость акций горнорудных и энергетических компаний: Акции Woodside Petroleum, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и BHP Billiton подорожали на 0,6% - 1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,2%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Настроение на Уолл- стрит было в целом положительным, но в последний час немного улучшились настроения на азиатских торгах, так как Nikkei торгуется ниже уровней, зафиксированных с начала торгов, а индекс SHANGHAI перешел на отрицательную территорию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после положительных сигналов с Уолл-стрит, поскольку оптимизм относительно предстоящего сезона отчетов о корпоративных доходах помог компенсировать беспокойство по поводу растущей напряженности в торговле между США и Китаем. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Австралийский рынок снизился, несмотря на более высокие цены на сырьевые товары.

Крупные горнорудные компании увеличивают капитализацию, чему способствует восстановление цен на медь и восстановление китайских фьючерсов на железную руду. Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый, в то время как Rio Tinto прибавляет почти 1% стоимости бумаг.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Более слабая иена также усиливает настроения инвесторов.

Акции Mitsubishi Electric дорожают более чем на 2%, Canon - более чем на 1%, Sony - почти на 1%, а Panasonic - на 0,3%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличивают капитализацию на 1% и 0,5% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial набирает почти 3%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade