Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2,66%). Аутсайдер Chevron Corporation (CVX, -0,47%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, так как надежды на смягчение торговой риторики США обусловили подорожание акций сектора автопроизводителей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, на фоне признаков того, что Вашингтон может отказаться от планов по повышению тарифов на европейские автомобили, понижая некоторые опасения по поводу торговли.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США застопорились в июне вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с показателем за май на уровне 178 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторических минимумов. Первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, увеличились на 3000 до 231 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 июня, ссобщило в четверг Министерство труда. Обращения также выросли на неделе, закончившейся 23 июня. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе.

Данные опроса в июне показали, что сектор услуг США продемонстрировал самый сильный квартал за три года. Последний рост производства второй самый быстрый с апреля 2015 года, после недавнего майского максимума. Темпы роста новых заказов остались достаточно сильными, чтобы стимулировать второе по величине увеличение создания рабочих мест с сентября 2015 года.

Стоит также отметить, что Темпы инфляции закупочных цен, тем временем соответствовали уровням мая и были совместно самыми быстрыми с сентября 2013 года. Объемы производства также увеличились в ответ на надежный спрос. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit достиг 56,5 в июне. Хотя индекс немного снизился с 56,8 в мае, рост производства был вторым по величине с апреля 2015 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в июне до уровня 59,1 пунктов по сравнению с 58,6 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 58,3 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Стоимость нефти снизилась на фоне данных по запасам нефтепродуктов в США, но по-прежнему остается вблизи 3,5-летнего максимума на фоне потенциальных сбоев в потоках из Ирана и Ближнего Востока. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе был зафиксирован неожиданный рост запасов нефти. Согласно данным, на неделе 23-29 июня запасы сырой нефти повысились на 1,245 млн. баррелей, до 417,881 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сократятся на 3,538 млн. баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2,45%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0,88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24310.00 +147.00 +0.61%

S&P 500 2729.75 +16.50 +0.61%

Nasdaq 100 7090.50 +66.75 +0.95%

Oil 73.51 -0.63 -0.85%

Gold 1258.60 +5.10 +0.41%

10-Year Treasury 2,83 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Ford Motor Co (F) заявил в четверг, что на данный момент не планирует повышать цены на импортированные Ford и Lincoln в Китае, таким образом поглощая стоимость дополнительных тарифов на американские транспортные средства, которые будут применяться начиная с пятницы.

Американский автопроизводитель, который столкнулся с замедлением продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке, сообщил в заявлении, что "у него нет текущих планов увеличить рекомендованную производителем розничную цену (MSRP) по импорту в Китае".

Это действие Ford, которое снизит прибыль от импортированных в Китай автомобилей, делает компанию первым иностранным автопроизводителем, который принял подобное решение по ценообразованию перед внедрением новых тарифов, которые затронут около $34 млрд импорта из США.

Немецкий автопроизводитель Daimler AG заявил в прошлом месяце, что его прибыль до налогообложения в 2018 году снизится по сравнению с прошлым годом, потому что новые импортные тарифы на автомобили, экспортируемые из Соединенных Штатов в Китай, могут повредить продажам спортивных автомобилей Mercedes-Benz.

Ford может многое потерять, если растущая торговая напряженность между Китаем и республиканским президентом США Дональдом Трампом перерастет в полномасштабную тарифную войну. В прошлом году Ford отправил около 80 000 автомобилей в Китай из Северной Америки, более половины из них - дорогие автомобили Lincoln, включая седан Lincoln Continental и кроссовер Lincoln MKX.

Китай, который всего лишь несколько дней назад изменил тарифы на все импортированные автомобили, планирует наложить еще 25-процентный сбор на 545 американских продукта, включая американские автомобили, если администрация Трампа продолжит планы по внедрению тарифов на импорт китайских товаров в США начиная с пятницы.

Ford призвал Соединенные Штаты и Китай разрешить свой спор и сказал, что "будет следить за ситуацией по мере ее развития".

Впрочем стоит отметить, что большинство автомобилей Ford, продаваемых в Китае, производятся на месте с партнерами по совместному предприятию.

Все автомобили Lincoln, которые Ford продает в Китае, импортируются из Северной Америки. В прошлом году бренд продал 54 124 автомобиля, что на 66% больше, чем в 2016 году. Неясно, сколько времени потребуется для оказания влияния на прибыль Ford, поскольку у автопроизводителя, вероятно, будет несколько месяцев продавать импортные автомобили, которые уже в Китае.

Ford и Lincoln сократили цены на импортируемые модели в мае после того, как Китай объявил об отмене тарифов на автомобили и автозапчасти, которые прибудут в Китай с 1 июля.

Вопросы, связанные с торговлей, нарастают для Ford в то время, когда компания сталкивается с большим спадом продаж в Китае, вызванным отсутствием новых моделей в своей линейке. В прошлом году продажи автопроизводителя упали на 6%, даже на фоне того, что общий объем продаж автомобилей в Китае вырос на 3%.

Кроме того, Китай является крупнейшим рынком General Motors Co (GM). Представитель GM сказал, что, несмотря на очень небольшое количество автомобилей Chevrolet Camaro, практически все его транспортные средства и детали изготовлены в Китае. Пресс-секретарь сказал, что автопроизводитель все еще оценивает, что делать с этим небольшим количеством импортируемых автомобилей.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $11,04 (+0,45%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $74.08 (-0.08%)

Золото $1,256.70 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,732.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.84% до уровня 7,083.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщения о предложении США ЕС обоюдно отказаться от тарифов на импортные авто оказали благоприятное влияние на настроение участников рынка.

Издание Handelsblatt сообщило, что топ-менеджеры крупнейших немецких автопроизводителей встретились в среду с послом США в Германии Ричардом Гренелем (Richard Grenell), который, сообщил им, что Вашингтон заинтересован в переговорах с ЕС и Берлином о снижении тарифов на импортные авто до нуля. Данное сообщение стало неожиданностью для рынка, поскольку менее, чем две недели назад президент США Дональд Трамп угрожал ввести 20-процентный тариф на импорт автомобилей. На этом фоне акции General Motors (GM) на премаркете подскочили на 2%, тогда как акции Ford (F) подорожали на 1.2%.

Тем временем инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг СШИ и Китая, так как сегодня в полночь должны вступить в силу тарифы на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд. Представитель Министерства торговли Китая сказал, что Китай не сделает "первый выстрел" в тарифном споре с США, но введет ответные меры, если Вашингтон таки введет свои тарифы.

Участники рынка также анализируют данные по рынку труда. Как показал отчет Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США застопорились в июне вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с показателем за май на уровне 178 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс. В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторических минимумов. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, увеличились на 3000 до 231 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 июня. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Embraer и Boeing (BA; +1%) объявили о создании нового совместного предприятия (СП), которое создаст отдельную компанию, специализирующуюся на коммерческой авиации. Boeing будет владеть 80% новой компании, Embraer - 20%. Общая стоимость предприятия будет составлять $4.75 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, статистика по запасам нефти в США, и особенно публикация протокола последний встречи ФРС.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $275

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации агентства Bloomberg, руководители немецкой автопромышленности встретились в среду с послом США в Германии Ричардом Гренелем (Richard Grenell), который, как говорят, сообщил участникам встречи, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Европейским союзом и Берлином о снижении автомобильных тарифов до нуля. Об этом агентству сообщили два источника, проинформированных о встрече. Новость впервые появилась в газете Handelsblatt.
Данное сообщение стало неожиданностью для рынка, поскольку менее, чем две недели назад президент США Дональд Трамп угрожал ввести 20-процентный тариф на импорт автомобилей.
На этом фоне на Франкфуртской бирже дорожают акции BMW (+4.9%), Volkswagen (+4.8%) Daimler (+4.5%), в Париже - Renault (+3.2%), в Милане - Fiat Chrysler Automobiles (+5.9%), в США на премаркете - General Motors (GM; +2.7%) и Ford (F; +1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, так как надежды на смягчение торговой риторики США поддержали сектор автопроизводителей.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции автопроизводителей привели к росту в четверг, увеличившись более чем на 3,6 процента на фоне новостей о том, что немецкие автопроизводители теперь готовы поддержать отмену тарифов ЕС на автомобили, импортируемые из США. Посол США в Германии, как сообщается, сказал немецким автопроизводителям, что президент Дональд Трамп приостановит процесс введения пошлин на автомобили, импортированные из ЕС, если блок также аннулирует тарифы на американские автомобили.

Новость появилась после того, как президент США в прошлом месяце заявил, что хочет ввести 20-процентный импортный тариф на все собранные в ЕС транспортные средства. Акции Daimler, BMW и Volkswagen, чьи руководители, как сообщается, встретились с послом Ричардом Гренелем в среду, выросли более, чем на 3 процента в четверг утром.

Глядя на отдельные акции, Sodexo из Франции сообщил о более медленном, чем ожидалось, росте продаж в третьем квартале на фоне продолжающейся слабости его североамериканского бизнеса. Тем не менее, группа по управлению услугами в сфере продовольствия достигла недавно сокращенных целевых показателей роста продаж и рентабельности в течение всего года. Его акции выросли более чем на 6 процентов в середине утренних сделок.

Между тем, SBM Offshore упал на дно европейского индекса в четверг после того, как бразильский суд приказал Petrobras временно удерживать часть своих платежей голландской морской инженерной фирме. Суд направил свою просьбу о том, чтобы SBM Offshore выплатил любые штрафы, которые он мог получить по отдельному делу о коррупции. Акции компании, котирующиеся в Амстердаме, упали почти на 6 процентов.

Фокус на рынке в значительной степени настроен на продолжающийся торговый спор между США и Китаем, и инвесторы опасаются, что спор вскоре может сорвать редкий период синхронного глобального роста. Вашингтон заявил, что 6 июля готов ввести тарифы на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов, после чего Пекин, как ожидается, введет ответные пошлины на товары из США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, в преддверии начала действия американско-китайских взаимных тарифов на импорт, которые вступают в силу 6 июля.

Торговый представитель Соединенных Штатов Америки опубликовал два списка импортированных китайских продуктов, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая. Первый набор из 818 продуктов подлежит 25-процентным ответным обязанностям на сумму более $34 млрд, а во втором списке - 284 продукта на сумму $16 млрд. Китай указал, что незамедлительно введет тарифы на ту же сумму.

Инвесторы также ожидали выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы в четверг и данных о рабочих местах в США в пятницу для подтверждения прогнозов политиков в отношении еще двух повышений ставок в этом году.

Китайские акции резко упали, поскольку опасения по поводу тарифов затмили позитивные экономические данные. Индекс активности частного сектора Китая от IHS Markit увеличился до максимального значения за четыре месяца в июне на фоне расширения как в производственном секторе, так и в секторе услуг.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился после того, как данные IHS Markit показали, что активность частного сектора в стране в июне ухудшилась самым быстрым темпом почти за два года.

Японские акции достигли трехмесячных минимумов, поскольку приблизился крайний срок ввода тарифов США на китайский импорт на сумму $34 млрд.

Акции Fast Retailing упали в цене на -2,5%. Ryohin Keikaku, который продает товары под маркой «MUJI» снизил капитализацию на целых -12,2% после обнародования финансовых результатов за первый квартал.

Рыночная стоимость Mitsui Mining и Smelting снизилась на -4%, а Sumitomo Metal Mining - на -3,8%, поскольку инвесторы беспокоились о перспективах тотальной торговой войны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx 0,0%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается неоднозначный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, принимая во внимание отсутствие сигналов с Уолл- Стрит из-за празднования вчера Дня независимости США. Котировок на торгах в Азии в основном снижаются в преддверии начала действия американо-китайских взаимных тарифов на импорт, которые вступают в силу 6 июля .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в целом со снижение в преддверии начала действия американско-китайских взаимных тарифов на импорт, которые вступают в силу 6 июля.

Торговый представитель Соединенных Штатов Америки опубликовал два списка импортированных китайских продуктов, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.

Первый набор из 818 продуктов подлежит 25-процентным ответным обязанностям на сумму более $34 млрд, а во втором списке - 284 продукта на сумму $16 млрд.

Китай указал, что незамедлительно введет тарифы на ту же сумму.

Инвесторы также ожидают выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы и данных по рабочих местах в США в четверг и пятницу для подтверждения прогнозов политиков в отношении еще двух повышений ставок в этом году.

В то же время цены на нефть упали примерно на -0,5% после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал твит, призывающую ОПЕК снизить цены на нефть.

Индекс Shanghai Composite в Шанхае снизился, несмотря на то, что юань держится стабильно после словесной интервенции Народного банка Китая. Индекс Hang Seng в Гонконге также снизился.

Индекс Nikkei в Японии падает в основном за счет снижения стоимости акций в финансовом секторе и секторе розничной торговли. Акции Fast Retailing упали в цене на -1,5%, а Mitsubishi UFJ Financial - на -1%.

Австралийские акции растут, игнорируя слабую тенденцию в других странах АТР. Банки и телекоммуникационные компании набрали силу, компенсируя потери в горнодобывающем секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade