Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +3,06%). Аутсайдер NIKE, Inc. (NKE, -1,32%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, поддержанные корпоративной отчетностью, а также ростом акций сектора базовых ресурсов и сектора автопроизводителей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, а Nasdaq достиг нового рекордного уровня, так как сильные квартальные результаты Alphabet (GOOG) подтвердили ожидания устойчивого сезона отчетов и вызвали ралли среди акций технологий.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США выросли в мае на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно индекса цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщаемое увеличение на 0,1% в апреле было пересмотрено до 0,2%. FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах по продаже жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С мая 2017 года по май 2018 года цены на жилье выросли на 6,4%.

Компании частного сектора США продемонстрировали надежный рост общей деловой активности в июле, поддерживаемые улучшенными экономическими условиями и очередным резким подъемом новых заказов. С учетом сезонных колебаний сводный индекс выпуска от IHS Markit для США достиг 55,9 в июле, немного ослабнув с 56,2 в июне, и стал самым низким чтением в течение трех месяцев. Тем не менее, индекс остался значительно выше пороговой нейтральной отметки 50,0 и сигнализировал об очередном надежном расширении общего объема производства в частном секторе.

Производственная активность в Пятом округе расширилось более медленным темпом в июле, согласно результатам последнего опроса Федерального резервного Банка Ричмонда. Композитный индекс производства упал с 21 в июне до 20 в июле, но он остался на терсширениритории рая. Это снижение было обусловлено сокращением суб-индексов занятости и отгрузок, тогда как другой компонент (новые заказы) был устойчивым. Фирмы были оптимистично настроены в июле, ожидая значительного роста по большинству показателей в ближайшие месяцы.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +3,34%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0,84%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25248.00 +215.00 +0.86%

S&P 500 2826.00 +14.00 +0.50%

Nasdaq 100 7435.50 +5.00 +0.07%

Oil 68.86 +0.97 +1.43%

Gold 1225.00 -0.60 -0.05%

10-Year Treasury 2,97 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Потенциальные инвесторы Boeing Co. (BA) могут не боятся вкладывать деньги в производителя самолетов в преддверии отчета за квартал.

Сильные продажи во втором квартале, несколько стратегических сделок и стабильный денежный поток обеспечили большую прибыль акционерам Boeing за последний год, при этом акции увеличились почти на 67% по сравнению с 14-процентным ростом остальной части рынка. В то время как усиление опасений по поводу торговой войны привело к снижению, Boeing по-прежнему является самым большим выигрышем в промышленном индексе Dow Jones за последние 12 месяцев.

Аналитик Credit Suisse Роберт Спингард ожидает "отличного квартала", которому помогают "приличные" поставки коммерческих самолетов Boeing и "постоянное совершенствование бизнеса во всем мире".

Вот основные моменты, о которых следует помнить, когда Boeing сообщит о результатах второго квартала в среду перед открытием рынка.

Ожидается, что компания планирует немного повысить прогноз по прибыли на весь год, при этом прогноз аналитиков составляет $14,53, по сравнению с прогнозируемым показателем Boeing от $14,30 до $14,50.

"BA повысил прогноз прибыли на акцию и руководство по денежным потокам в первом квартале, но может быть дополнительный потенциал роста, учитывая устойчивое движение авиакомпаний и благоприятную производственную среду", - писал аналитик Cowen Кай фон Румохр в записке от 11 июля.

Ожидается, что прибыль во втором квартале достигнет $3,25 на акцию, при этом выручка составит $24,04 млрд.

Вместе с тем, аналитики ожидают, что рост денежного потока Boeing продолжится, что еще больше подпитывает акции. Согласно данным Bloomberg, свободный денежный поток за квартал составит около $2,11 млрд.

Однако не каждый аналитик делает ставку на устойчивый рост денежного потока. Ричард Сафран из Buckingham Research Group сказал, что инвесторы теперь могут сосредоточиться на вероятности того, что может быть "небольшой потенциал для достижения ожидаемых денежных потоков".

Поскольку риторика вокруг потенциальных торговых войн и тарифов была в центре внимания последние несколько месяцев, акции Boeing не падали, так как инвесторы рассматривали их как опору для настроений по поводу нарастающей напряженности. Вместе с тем, акции по-прежнему упали более чем на 5% с момента достижения рекордного уровня в начале июня.

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Муйленбург сказал, что торговый спор в США может быть предметом озабоченности в отрасли, которая полагается на свободный поток товаров. Выступая на авиасалоне в Фарнборо на юге Лондона на прошлой неделе, Муйленбург сказал, что найти решение было "важной темой для нас".

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $357,32 (+1,15%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.93 (+0.06%)

Золото $1,236.50 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,822.50 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,457.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне публикации сильной квартальной отчетности рядом крупных компаний.

В частности, обнародованный накануне отчет Alphabet (GOOG) показал, что компания по итогам второго квартала заработала прибыль на уровне $11.75 в расчете на одну акцию, что оказалось $2.05 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании взлетела на 25.6% г/г до $32.657 млрд., тогда тогда как средний прогноз аналитиков предполагал увеличение лишь до $32.127 млрд. Акции GOOG на премаркете подскочили на 4.4%.

Сильная отчетность Alphabet также оказала поддержку другим акциям так называемой группы FAANG: котировки Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Netflix (NFLX) повысились на 0.4%-2.1%. Напомним, Facebook представит свою квартальную отчетность в среду, Amazon - в четверг, Apple - через неделю.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции компаний Verizon (VZ) и United Tech (UTX), стоимость которых на премаркете выросла более чем на 2% после публикации превысивших ожидания квартальных результатов.

Напротив, акции компании 3M (MMM) обвалилась на 1.6%, так как заявленная ею квартальная прибыль на уровне $2.59 в расчете на одну акцию оказалась незначительно хуже прогноза аналитиков.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности для производственного сектора и сферы услуг, которые выйдут в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию при выручке в $38.45 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1475 с $1350

Аналитики Pivotal Research повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1080 с $1050

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1456 с $1234

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1400 с $1285

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1450 с $1350

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $232 с $214

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.59 в расчете на одну акцию (против $2.58 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.60.

Квартальная выручка компании составила $8.390 млрд. (+7.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.357 млрд.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $198.00 (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $0.96 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $32.203 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.779 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $51.80 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.85 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.86.

Квартальная выручка компании составила $16.705 млрд. (+9.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.255 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $7.10-7.25 (против среднего прогноза аналитиков $7.11 и предыдущего прогноза $6.95-7.15) и выручку в размере $63.5-64.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $64.72 млрд. и предыдущего прогноза $63.0-64.5 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $132.50 (+2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются с повышением во вторник, восстановившись от слабых настроений, наблюдавшихся на предыдущей сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос почти на 0,98 процента практически со всеми секторами в черном. Индекс достиг пятинедельного внутридневного максимума в 388,74 пункта. Акции автопроизводителей и основных ресурсов были лучшими исполнителями, причем последние торгуются выше 3 процентов и настроены на лучший день за три месяца, так как инвесторы отключились от торговых проблем.

Отчеты о доходах были основным драйвером рынков во вторник утром. Акции PSA Peugeot достигли самого высокого уровня с лета 2008 года, после публикации своих последних результатах. Компания объявила об увеличении прибыли, которая превзошла ожидания.

Акции UBS также выросли на 3,7 процента во вторник после сообщения о 9-процентном увеличении чистой прибыли во втором квартале, до 1,28 млрд. швейцарских франков ($ 1,29 млрд), по сравнению с прошлым годом.

В других корпоративных новостях, Britvic упал на 1,8 процента после сообщения о своих последних доходах, но вскоре восстановился, и торговался позитивно во время утренних сделок. Фирма заявила, что нехватка углекислого газа удерживает ее от продажи большего количества напитков во время тепловой волны, но компания уверена, что она достигнет рыночных ожиданий в течение всего года.

На настроения рынка повлияли также новости о том, что Госсовет Китая готов обеспечить более «энергичную» фискальную политику по мере охлаждения экономики; а также оптимистичные доходы Alphabet, опубликованные этой ночью. Материнская компания Google сообщила о доходах за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Деловая активность в еврозоне снизилась в июле, согласно данным, опубликованным IHS Markit во вторник. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для зоны евро в июле составил 54,3 по сравнению с 54,9 в июне, и был вторым самым слабым показателем с ноября 2016 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $11.75 в расчете на одну акцию (против $5.01 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $9.70.

Квартальная выручка компании составила $32.657 млрд. (+25.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.127 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,253.11 (+3.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы положили торговые проблемы на задний план и сместили фокус на сезон отчетов о прибыли.

Индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 1,62% после того, как центральный банк влил рекордную ликвидность в размере CNY 502 млрд в банковскую систему через среднесрочный кредитный механизм (MLF) для смягчения давления на финансирование. Это была самая большая инъекция через MLF с момента ее введения в 2014 году.

Рынок также получил импульс после того, как Государственный совет Китая под председательством премьер-министра Ли Кэцяна в конце понедельника решил предпринять более «активные» финансовые шаги, чтобы помочь экономике расти разумными темпами в условиях внешней неопределенности, но чтобы избежать сильного стимула. Пекин сказал, что он не намерен девальвировать юань для содействия экспорту.

Японский фондовый рынок восстановился после резких потерь на предыдущей сессии, так как ралли иены потеряло импульс, а данные показали, что японский производственный сектор продолжает расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности производственного сектора в июле составил 51,6, что ниже предыдущего значения 53,0. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. В отчете Nikkei отмечено, что значение PMI было самым минимальным за последние 20 месяцев.

Нефтеперерабатывающая компания Showa Shell Sekiyu увеличила капитализацию на 2%, а производитель топографического оборудования Ono Sokki получил 6% стоимости бумаг после оптимистических прогнозов по прибыли.

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial получили примерно по 0,5% после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до самого высокого уровня за пять недель на спекуляции о сдвиге в монетарной политике Банка Японии и ожидании дальнейшего постепенного увеличения процентных ставок со стороны ФРС.

Австралийские рынок заметно вырос: Банки торговались разнонаправленно, в то время как инвестиционный банк Macquarie Group увеличил капитализацию на 1,3%. Горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и Alumina получили 1-2% стоимости бумаг.

Показатель потребительского доверия в Австралии упал до 118,9 за неделю, завершившуюся 22 июля, с 121,5 за предыдущую неделю, показал недельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research. Снижение в основном было обусловлено ослаблением настроений вокруг текущих и будущих экономических условий.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,6%

• DAX +0,8%

• FTSE +0,7%

• CAC 40 +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как котировок на Уолл-стрит в понедельник закрылись в основном в плюсе. Рынки в Шанхае и Гонконге прибавляют более чем на 1% каждый и на остальных фондовых площадок АТР индексы также растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне в основном позитивных сигналов с Уолл-стрит.

Рынки в Шанхае и Гонконге растут более чем на 1% каждый.

Австралийский рынок продвигается, и акции растут по всем направлениям.

Рыночная стоимость BHP Billiton растет более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 0,2% и 0,4% соответственно.

Японский рынок восстанавливается после резких потерь на предыдущей сессии. Инвесторы анализируют данные, которые показали, что японский производственный сектор продолжает расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности производственного сектора в июле составил 51,6, что ниже предыдущего значения 53,0. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. В отчете Nikkei отмечено, что значение PMI было самым минимальным за последние 20 месяцев.

Акции Panasonic подешевели на более чем -1%, Canon - почти на -1%, а Sony - на -0,4%.

Бумаги SoftBank подорожали более чем на 1%. Bloomberg сообщил, что компания планирует начать мобильную услугу цифровых платежей в Японии к концу 2018 года в сотрудничестве с индийским стартапом Paytm.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 0,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade