Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2018

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе. Инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности, а также обратили внимание на данные по ВВП Франции и США.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют негативную динамику. Прибыль Amazon (AMZN) подняла сектор потребительских товаров, а данные показали, что экономика США росла самыми быстрыми темпами за почти четыре года. Валовой внутренний продукт - стоимость всех товаров и услуг, произведенных во всей экономике, - вырос с учетом сезонных колебаний и с учетом инфляции до годовой ставки в 4,1% с апреля по июнь, сообщило в пятницу Министерство торговли. Это был подъем с пересмотренных темпов роста в первом квартале на 2,2%. Экономисты ожидали роста на 4,1%. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4,9% годовых в третьем квартале 2014 года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем производства вырос на 2,8%.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 97,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Котировки нефти марки WTI немного снизились в пятницу, но нефть марки Brent торгуется в плюсе, и готовится зафиксировать недельный прирост, благодаря ослаблению торговой напряженности и решению Саудовской Аравии остановить транспортировку нефти через ключевой судоходный путь.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2,36%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -7,79%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25533.00 +8.00 +0.03%

S&P 500 2832.75 -9.75 -0.34%

Nasdaq 100 7378.00 -52.75 -0.71%

Oil 69.34 -0.27 -0.39%

Gold 1226.60 +0.90 +0.07%

10-Year Treasury 2,96 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $69.57 (-0.06%)

Золото $1,233.70 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,843.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,453.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации солидной отчетности компанией Amazon (AMZN) и сильных данных по ВВП США за второй квартал.

Как сообщили в Министерстве торговли, ВВП США вырос с учетом сезонных колебаний и с инфляции на 4.1% г/г во втором квартале после роста на 2.2% г/г в первом квартале. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4.9% г/г в третьем квартале 2014 года. Экономисты ожидали роста на 4.1% г/г. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем производства вырос на 2.8%. Согласно отчету, росту ВВП в отчетном периоде способствовал отскок в потребительских расходах, экспорте и инвестициях фирм в бизнес.

Обнародованный накануне отчет Amazon показал, что онлайн ритейлер по итогам второго квартала заработал прибыль на уровне $5.07 в расчете на одну акцию, что более, чем в два раза превысило прогноз аналитиков. Акции AMZN на премаркете выросли на 4.2%.

Сильная отчетность Amazon помогла "восстановить веру" инвесторов в другие акции так называемой группы FAANG: котировки Facebook (FB), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) повысились на 0.4-0.9%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции многих других крупных компаний, которые отчитались вчера вечером/сегодня утром, в том числе Intel (INTC), Merck (MRK), Exxon Mobil (XOM), Chevron Corp (CVX), Twitter (TWTR) и т.д.

Акции INTC упали на премаркете на 5.7%, несмотря на то, что и прибыль, и выручка компании оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. Инвесторов разочаровали результаты ее подразделения обработки данных.

Стоимость акций TWTR обвалилась на 13.5%, так как представленный компанией отчет показал, что число ежемесячных активных пользователей соцсети (MAU) составило 335 млн. во втором квартале, зафиксировав увеличение на 9 млн. г/г, но снижение на 1 млн. кв/кв. В компании также предупредили о возможном кв/кв снижении данного показателя на 4-6 млн. в третьем квартале.

Ации крупнейших энергетических компаний также находятся под давлением (акции XOM снизились на 4.7%, CVX - на 1.5%) из-за публикации худших, чем прогнозировалось, данных по прибыли.

В то же время акции MRK на премаркете подорожали на 2.1% после публикации превысивших ожидания результатов за второй квартал. Менеджмент компании также повысил прогноз прибыли на весь 2018 год, сделав оптимистичные комментарии по таким направлениям, как онкологические препараты и лекарственные препараты для животных.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group снизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Edward Jones снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $0.77 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09.

Квартальная выручка компании составила $42.236 млрд. (+22.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.622 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $120.80 (-2.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $0.78 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $73.501 млрд. (+26.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $71.656 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $82.50 (-2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против $0.08 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.16.

Квартальная выручка компании составила $0.711 млрд. (+23.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.697 млрд.

В Twitter также сообщили, что число ежемесячных активных пользователей (MAU) составило 335 млн. во втором квартале, зафиксировав увеличение на 9 млн. г/г, но снижение на 1 млн. кв/кв, и предупредили о возможном кв/кв снижении данного показателя на 4-6 млн. в третьем квартале.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $36.31 (-15.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $1.01 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $10.465 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.280 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.22-4.30 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.16-4.28 и среднего прогноза аналитиков $4.24) и выручку в размере $42-42.8 млрд. (против ранее прогнозируемых $41.8-43 млрд. и среднего прогноза аналитиков $42.12 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $64.98 (+1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.55 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $6.310 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.252 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале планируют заработать прибыль на уровне $0.68 против среднего прогноза аналитиков $0.63.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $51.31 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.72 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $16.962 млрд. (+14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.776 млрд.

В Intel сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10-1.20 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.08 и выручку в размере $17.6-18.6 млрд. против среднего прогноза аналитиков $17.62 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2018 ФГ до $3.94-4.36 (против среднего прогноза аналитиков $4.01) и выручки до $68.5-70.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $68.38 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $48.64 (-6.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.07 в расчете на одну акцию (против $0.40 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.53.

Квартальная выручка компании составила $52.886 млрд. (+39.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $53.371 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить выручку в размере $54.0-57.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $58.04 млрд.) и операционную прибыль на уровне $1.4-2.4 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $1.3 млрд.).

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,884.20 (+4.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки находятся на пути к четвертой неделе роста подряд, а инвесторы продолжают следить за новыми отчетами о доходах и ожидают ключевых данных по росту экономики США, которые должны были появиться в конце сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, при этом строительные и материальные акции были в числе наиболее эффективных секторов на фоне отчетов о доходах. Saint Gobain вырос на 3 процента после объявления о своем намерении продать активы на сумму не менее 3 миллиардов евро до конца 2019 года. Кроме того, сектор основных ресурсов подскочил во время утренней торговли. Это произошло после того, как BP согласилась купить активы по добыче нефти и газа в США у мирового горнодобывающего гиганта BHP Billiton. На этих новостях акции BHP выросли на 3,8 процента.

Химические акции находились под давлением. Basf Se упал на 3 процента после разочаровывающих результатов за второй квартал.

В составе европейского индекса Carrefour вырос более чем на 9 процентов после сообщения о росте прибыли в первой половине года. В то же время, Kering упал почти на 8 процентов после того, как продажи Gucci оказались немного слабее, чем прогнозы, сообщает Reuters.

Что касается экономических данных, то показатели валового внутреннего продукта Франции, которые были опубликованы до открытия бирж, оказались ниже рыночных прогнозов. Согласно статистике INSEE, экономика Франции во втором квартале выросла на 0,2 процента, поскольку страна была поражена забастовками и падением потребительских расходов. Французские экономические данные вышли за несколько часов до того, как США опубликуют свои собственные показатели ВВП до открытия Уолл-стрит.

Между тем, торговля продолжает опираться на настроения инвесторов по мере поступления свежих новостей. В четверг министр финансов США Стивен Мнучин сказал CNBC, что скоро будет заключена сделка по НАФТА. США участвовали в переговорах по пересмотру договоров с Канадой и Мексикой в ​​отношении НАФТА после того, как президент Дональд Трамп подверг критике торговое соглашение.

США взяли на себя обязательство работать вместе с Европейским союзом на этой неделе, чтобы снизить тарифы и избежать торговой войны между двумя регионами; однако будущее автомобильных тарифов остается неизвестным. В четверг министр торговли Уилбур Росс заявил, что его министерство продолжит расследование относительно того, угрожает ли импорт авто риску национальной безопасности США, сообщает Reuters.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя опасения по поводу роста экономики держали китайские рынки под давлением.

В то время как ослабление торговой напряженности между США и ЕС поддержало базовые настроения, потенциал роста котировок оставался ограниченным в преддверии публикации данных по ВВП США сегодня вечером и заседания Банка Японии на следующей неделе.

Акции материкового Китая закрылись со снижением, а базовый Индекс Shanghai Composite опустился на -0,30%. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с незначительным положительным уклоном.

Японский фондовый рынок закрылся в плюсе, даже несмотря на то, что базовые настроения оставались осторожными на фоне предположений, что Банк Японии на следующей неделе может намекнуть на ослабление своей массивной программы стимулирования.

Акции Japan Tobacco, Eisai, Shin-Etsu Chemical, Yahoo Japan и Fuji Electric торговались с ростом в диапазоне 2%-6%. С другой стороны, брокерская компания Nomura Holdings снизила капитализацию на -5,8% после того, как сообщила о 91-процентном падении прибыли за июньский квартал.

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, что основные потребительские цены в районе Токио в июле в годовом исчислении выросли на 0,8%, ускорившись второй месяц подряд. Рост основного индекса потребительских цен в Токио, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, был немного выше, чем средний рыночный прогноз роста на 0,7%. В июне он составил 0,7%.

Общий индекс потребительских цен в Токио в июле в годовом исчислении вырос на 0,9% после роста на 0,6%в июне. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,5%.

Австралийские акции выросли, поскольку инвесторы обрадовались новостям о том, что BHP Billiton согласилась продать свои неработающие нефтяные и газовые активы на суше для BP и Merit Energy за $10,8 млрд., а также заявила, что ожидает увеличение единовременного сбора в размере около $2,8 млрд. за весь год. Акции компании выросли в цене на 2,3%. Бумаги Rio Tinto подорожали менее чем на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac -торговались с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, следуя тенденциям на торгах в Азии. Результаты на Уолл-стрит были смешанными. Также стоит отметить, что китайские индексы перешли на отрицательную территорию к концу торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, но со скромной прибылью, после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Ослабление опасений по поводу торговых войн и повышение цен на нефть позитивно повлияли на котировки акции.

Австралийский рынок продвигается вперед, во главе с банковскими и нефтяными компаниями.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac -торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 1,3%.

Рыночная стоимость Santos увеличилась на 0,4%, а Woodside Petroleum и Oil Search почти на 2%, так как цены на нефть расти три сессии подряд.

Акции Rio Tinto подорожали менее чем на 0,1%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

BHP Billiton увеличила капитализацию более чем на 2% после того, как компания согласилась продать свои неработающие нефтяные и газовые активы на суше для BP и Merit Energy за $10,8 млрд., а также заявила, что ожидает увеличение единовременного сбора в размере около $2,8 млрд. за весь год.

Японский рынок восстанавливается, несмотря на падение акций брокерской компании Nomura Holdings.

Nomura Holdings теряет почти -5% стоимости акций после сообщения о 91-процентном снижении прибыли за 2-й квартал. Акции Chughai Pharmaceutical подешевели более чем на -2%.

В автомобильном секторе, акции Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,2%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене почти на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,3%.

Акции Panasonic подешевели менее чем на -0,1%, Sony - на -0,2%, а Mitsubishi Electric - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade