Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +3,60%). Аутсайдер Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -1,91%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+2.0%). Снижение демонстрирует только финансовый сектор (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, чему способствовали сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай пытаются возобновить торговые переговоры. Кроме того, инвесторы продолжали оценивать корпоративную отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как акции технологического сектора восстановились, а также на фоне новостей о том, что Соединенные Штаты и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, как стало сегодня известно, в июне потребительские расходы в США значительно возросли, так как домохозяйства тратили больше на рестораны и жилье, создав прочную базу для экономики, которая уверенно повышается в третьем квартале, тогда как инфляция растет умеренно. Министерство торговли сообщило во вторник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4% в прошлом месяце. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,5% вместо ранее отмеченного 0,2-процентного увеличения. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за второй квартал, которые вышли в пятницу и показали, что потребительские расходы ускорились со скоростью 4,0% в годовом исчислении в течение этого периода после скромного повышения на 0,5% в первом квартале. Во втором квартале экономика выросла на 4,1%, почти в два раза больше, чем в январе-марте (на 2,2%), и была самой сильной почти за четыре года. Рост потребительских расходов в июне поддерживает темпы роста экономики в третьем квартале.

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять регионов переписи в США, сообщил о ежегодном приросте в 6,4% в мае, таком же, как и в предыдущем месяце. Годовой прирост композитного индекса для 10 мегаполисов составил 6,1% в мае против 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 мегаполисов опубликовал прирост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до шестимесячного максимума 65,5 в июле, на 1,4 пункта с 64,1 в июне. В июле активность предприятий выросла более быстрыми темпами четвертый месяц подряд. Все, кроме одного, компонента индекса выросли за месяц, только время поставки поставщиков ухудшилось, оставив индекс на уровне повышения на 10,1% за год.

Индекс уверенности потребителей от Conference Board в июле умеренно вырос, после небольшого снижения в июне. Индекс сейчас составляет 127,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,1 в июне. Индекс текущей ситуации улучшился с 161,7 до 165,9, а индекс ожиданий снизился с 104,0 в прошлом месяце до 101,7 в этом месяце.

Котировки нефти значительно снизились во вторник, при этом нефть марки Brent находится на пути к наибольшему месячному падению за два года. Давление на цены оказали итоги опроса, которые свидетельствовали о повышении объема добычи нефти ОПЕК до максимума 2018 году, что вновь вызвало беспокойство по поводу увеличения спроса. Опрос Reuters, опубликованный в понедельник, показал, что в июле ОПЕК увеличила добычу на 70 000 баррелей в день, до 32,64 млн. баррелей в сутки, что является максимумом за год. Между тем, уровень выполнения сделки странами ОПЕК снизился до 111% с 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +3,11%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1,15%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.6%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25331.00 -83.00 -0.33%

S&P 500 2804.00 -13.50 -0.48%

Nasdaq 100 7201.75 -99.50 -1.36%

Oil 70.07 +1.38 +2.01%

Gold 1232.00 +9.00 +0.74%

10-Year Treasury 2,96 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Прибыль Procter & Gamble Co за четвертый квартал превзошла ожидания Уолл-Стрит во вторник, несмотря на снижение цен и слабый спрос в подразделениях компании, которые делают подгузники Pampers и продукты для бритья Gillette.

Крупные производители потребительских товаров борются за рост продаж по мере того, как развиваются потребительские привычки, причем многие покупатели выбирают более свежие бренды или меняют способы ухода за собой. P&G и ее конкуренты также столкнулись с ростом цен на транспортные и сырьевые товары, особенно на целлюлозу, используемую в подгузниках и тканевых продуктах.

Чистые продажи выросли на 2,6% до $16,50 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $16,54 млрд.

Компания, чьи члены правления включают активиста-инвестора Нельсона Пелца, заявила, что сокращение расходов и более высокие цены помогут ей сообщать о более сильных объемах продаж и основных доходах во второй половине 2019 финансового года, чем в первом полугодии.

Американская транснациональная компания Procter & Gamble является второй по величине в мире компанией потребительских товаров после Nestle SA.

P&G ускоряет рост цен на Pampers в среднем на 4% в Северной Америке и начала уведомлять розничных торговцев о среднем 5-процентном повышении цен на продукты Bounty, Charmin и Puffs.

Более высокие цены могут не совпадать с мнением розничных сетей США, которые могут влиять на цены и агрессивно их снижают, ужесточая уровни запасов, чтобы идти в ногу с Amazon.com Inc.

"В то время как P&G объявил о 4-5-процентном повышении цен для ключевых предприятий США, остаются вопросы о том, продержится ли такая цена на этом уровне в текущей среде", - пишет аналитик Wells Fargo Бонни Херцог.

Стоит также отметить, что в целом по 2019 финансовому году P&G заявила, что ожидает роста основных доходов на акцию от 3 до 8 процентов, или в среднем до $4,45. Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики ожидают $4,39 за акцию.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $80,64 (+0,55%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $68.89 (-1.77%)

Золото $1,224.40 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,811.50 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,226.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как акции технологического сектора отскочили после распродажи в ходе предыдущей сессии, вызванной беспокойствами по поводу их дальнейшего роста.

Инвесторы также продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента и готовятся к двухдневному заседанию ФРС, которое стартует позднее сегодня.

Pfizer (PFE), Procter & Gamble (PG) и Arconic (ARNC) были в числе эмитентов, которые представили свои квартальные результаты сегодня утром.

Стоимость акций PFE на премаркете снизилась на 1.3%, несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты. Инвесторов разочаровал тот факт, что компания несколько снизила прогноз выручки на весь 2018 год.

Акции PG на премаркете снизились на 0.2%, так как оглашенный компанией прогноз выручки на 2019 год оказался ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость акций ARNC на премаркете подскочила на 2.8%, так как и прибыль, и выручка компании оказались выше средних прогнозов аналитиков.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные доходам/расходам потребителей за июнь. Как показал отчет Министерства торговли, личные расходы в США в июне с учетом коррекции на сезонные колебания увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель за май был пересмотрен до +0.5% м/м, тогда как ранее сообщалось о росте на 0.2% м/м. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Согласно отчету, потребительские расходы в прошлом месяце выросли за счет расходов в ресторанах и затрат на проживание. Расходы на товары остались неизменными после повышения на 0.9% в мае. В то же время личные доходы американцев в июне выросли на 0.4% м/м, что соответствует увеличению показателя в мае. Заработная плата повысилась на 0.4%, тогда как норма сбережений не изменилась и осталась на уровне 6.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать июньские данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.18 в расчете на акцию при выручке в $52.43 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Reduce

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.32 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29.

Квартальная выручка компании составила $3.573 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.492 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.17-1.27 против среднего прогноза аналитиков $1.23 и выручку в размере $13.7-14.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.85 млрд.

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $21.65 (+3.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.85 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.90.

Квартальная выручка компании составила $16.503 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.517 млрд.

В компании также сообщили, что в 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $4.35-4.56 против среднего прогноза аналитиков $4.39 при выручке в ~$66.8-67.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.74 млрд.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $78.30 (-2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.67 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $13.466 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.298 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.95-3.05 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $2.90-3.00 и среднего прогноза аналитиков $2.95) и выручку в размере $53-55 млрд. (против ранее прогнозируемых $53.5-55.5 млрд. и среднего прогноза аналитиков $54.25 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $38.50 (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник европейские рынки были смешанными на фоне множества данных и корпоративных отчетов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля в ранних сделках, причем основные биржи двигались в разных направлениях. Акции СМИ были топ-исполнителями, с повышением на 0,4 процента, на фоне отчета о доходах. Vivendi вырос на целых 5 процентов после публикации результатов первого полугодия.

С другой стороны, химические акции привели к потерям в ранних сделках, бумаги Umicore упали на 3 процента. Бельгийская фирма заявила во вторник, что ее капитальные затраты будут расти во второй половине года.

Акции Leonardo возглавили рост, поднявшись на 7 процентов, после публикации результатов второго квартала. Шведская фирма Hexagon также подскочила выше 5 процентов после сообщения результатов во втором квартале, которые были выше прогнозов. На другом конце индекса, британский домостроитель Travis Perkins упал более чем на 6 процентов после сокращения прогноза прибыли.

Вторник - важный день сезона отчетностей в Европе. Credit Suisse сообщил во вторник о чистой прибыли в размере 647 миллионов швейцарских франков ($ 655,33 миллиона) за второй квартал года. Эта цифра превзошла ожидания аналитиков, которые ожидали чистый доход около 550 миллионов швейцарских франков. Акции прибавили более 1 процента в ранних сделках.

Прибыль BP выросла во втором квартале 2018 года, и нефтяной гигант впервые за четыре года поднял свои дивиденды. Акции были немного выше на новостях.

Данные, опубликованные во Франции, показали, что цены выросли до 2,6 процента в течение года в июле, что является самым высоким показателем с марта 2016 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с незначительным ростом после того, как Банк Японии пересмотрел свою политику, чтобы сделать свою программу стимулирования более гибкой, а данные показали, что активность в производственном секторе Китая замедлилась в июле на фоне обострения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Трейдеры также были острожны в преддверии заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС завершиться в среду. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, но трейдеры, вероятно, будут внимательно следить за сопроводительным заявлением, чтобы узнать о перспективах ужесточения политики центробанка.

Ожидается, что Банк Англии в четверг повысит процентные ставки во второй раз после финансового кризиса 2008 года.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,26% после выпуска официальных производственных данных.

Активность производственного сектора Китая в июле снизилась больше, чем ожидалось. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора в июле упал до 51,2 с 51,5 в июне. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,3. Стоит отметить, что несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В докладе отмечено, что в последнее время снижение PMI во многом объясняется ростом торговой напряженности между США и Китаем и циклическими процессами, обусловленными началом традиционного сезона, для которого характерно снижение активности китайских предприятий. Индекс активности крупных предприятий Китая в июле упал до 52,4 с 52,9 в июне. Активность малых предприятий понизилась на 0,5 пункта, до уровня 49,3.

Также стало известно, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в июле снизился до 54,0 с 55,0 в июне.

Японские акции закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов, поскольку экономические данные оказались смешанными, а Банк Японии объявил о принятии мер по гибкости денежно-кредитной политики.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, объем промышленного производства в Японии в июне снизился на -1,2% по сравнению с предыдущим годом, после роста на 4,2% в предыдущем месяце. Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний вырос в июне до 2,4% увеличившись с 2,2%, зафиксированных в мае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона основном снижаются во вторник после негативных сигналов с Уолл-Стрит на фоне слабости технологических акций. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая решения Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято в ближайшее время на фоне спекуляций о том, что центральный банк может изменить свою масштабную программу покупки активов. Между тем, решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике должно быть принято в среду.

Австралийский рынок растет, но незначительно, так как инвесторы проявляют осторожность, ожидая решения по денежно-кредитной политике от крупных центральных банков на этой неделе.

Акции BHP Billiton дорожают более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%, в то время как бумаги Fortescue Metals подешевели на -0,6%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum выросла почти на 1%, в то время как акции Santos подешевели на -0,3%. Отметим, что цены на нефть восстановились в течение ночи.

Крупные четыре банка Anz Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,6%.

Японский рынок увеличивает убытки от предыдущей сессии, следуя негативным сигналам с Уолл-Стрит. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии решений Банка Японии. Тем не менее, рынок снизил первоначальные потери и теперь торгуется с незначительным снижением.

Основные экспортеры торгуются разнонаправленно, так как иена выросла в преддверии решения Банка Японии.

Canon теряет -0,5%, а Sony -0,3% стоимости акций, в то время как Panasonic и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию на 0,1% и 0,3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade