Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3,53%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +5,32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в минусе, так как оптимизм по поводу корпоративной отчетности не смог компенсировать опасения, связанные с торговой напряженностью.

Читать далее

Основные фондовые индексы США растеряли ранее заработанные позиции в среду, после того, как сильный отчет Apple вызвал рост высокотехнологичного сектора.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в июле активность в производственном секторе США резко ухудшилась, и не оправдала ожиданий экспертов. Индекс PMI для производственной сферы снизился до 58,1 пункта против 60,2 пункта в июне. Аналитики ожидали, что показатель опустится лишь до 59,5 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США зарегистрировали наибольшее падение более чем за год в июне, поскольку инвестиции как в частные, так и в государственные проекты сократились, но расходы за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону повышения. Министерство торговли сообщили, что в июне расходы на строительство упали на 1,1%, что является самым большим снижением с апреля 2017 года. Между тем, темпы роста расходов за май были пересмотрены до +1,3% с +0,4%. Расходы за апрель также были пересмотрены в сторону улучшения - до +1,7% с +0,9%. Экономисты прогнозировали, что в июне расходы на строительство вырастут лишь на 0,3%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство повысились в июне на 6,1%.

Котировки нефти упали примерно на 2% в среду, оказавшись под давлением со стороны укрепления доллара США и данных по запасам нефтепродуктов в США. Обеспокоенность неизбежной эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем оказала давление на акции и повысила курс доллара США, а также оказала давление на нефть, поскольку замедление темпов роста экономики приведет к сокращению спроса.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +5,24%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3,52%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25335.00 -60.00 -0.24%

S&P 500 2813.25 -3.75 -0.13%

Nasdaq 100 7272.00 +27.25 +0.38%

Oil 67.60 -1.16 -1.69%

Gold 1227.40 -6.20 -0.50%

10-Year Treasury 2,99 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Apple Inc (AAPL) впервые коснулись отметки в $200 и приблизились к рыночной стоимости в размере $1 трлн в среду после того, как компания озвучила прогноз квартальных продаж в текущем квартале, а аналитики заявили, что сентябрьский запуск новых iPhone стал отправной точкой для устойчивого роста.

Акции компании выросли примерно на 5% и находятся недалеко от отметки $206,49, что даст Apple оценку в триллион долларов. Вместе с этим ростом, акции в этом году выросли на 17,5%.

Apple прогнозирует выручку в размере от $60 до $62 млрд за четвертый финансовый квартал, опередив среднюю оценку аналитиков в $59,6 млрд, согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S.

Производитель iPhone обычно запускает новые модели в сентябре, что включает в себя несколько дней продаж в четвертом финансовом квартале.

«Мы полагаем, что Apple, скорее всего, запустит три новых iPhone в сентябре с возможными более низкими ценами, а большая сегментация может привести к росту в 2019 году", - пишет аналитик Canaccord Genuity в записке клиентам.

По крайней мере четыре аналитические фирмы подняли целевые стоимости на акции. Independent Research продолжают оставаться наиболее оптимистичными, повысив свою целевую стоимость на $6 до $226.

По словам аналитиков, флагманский iPhone от Apple iPhone X увеличил маржу в третьем квартале и создал оптимизм, что новый телефон с премиальными функциями и оцененный выше, чем другие модели, увеличит маржу.

Apple продал 41,3 млн iPhone в третьем квартале финансового года, что на полмиллиона меньше ожидаемого. Но средняя цена продажи iPhone превысила ожидания на $30, достигнув $724.

Аналитики Morgan Stanley подняли свою оценку поставок iPhone за четвертый квартал на 3% до 48,3 млн единиц и увеличили среднюю цену продажи мобильных телефонов до $720.

Другие продукты компании также преуспели в третьем квартале, в том числе в магазине приложений и музыки Apple. Аналитики также ожидают, что компания вскоре представит видеосервис, который сможет конкурировать с ведущими потоковыми сервисами, такими как Netflix Inc и Prime от Amazon.

Во время телефонной конференции во вторник главный исполнительный директор Тим Кук намекнул на контент-проект, в котором участвовали два видных телевизионных руководителя, нанятых из Sony Corp, не предоставляя подробностей.

"Мы очень рады работать над этим, но мы просто не готовы говорить об этом сегодня", - сказал Кук.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $199,92 (+5,06%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.00% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $67.70 (-1.54%)

Золото $1,229.60 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,818.25 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 7,263.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как усилившиеся опасения эскалации торгового спора между США с Китаем нивелировали оптимизм, вызванный публикацией сильной отчетности и прогнозов Apple (AAPL). Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут озвучены в 18:00 GMT.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд. на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее. На данный момент уже введены 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары суммарной стоимостью $35 млрд. В ближайшее время эта сумма увеличится еще на $16 млрд. Сегодняшние сообщения способствовали усилению опасений нового раунда торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, перевесив поступившую вчера информацию о попытках Вашингтона и Пекина возобновить переговоры.

Накануне компания Apple (AAPL) представила превзошедшие ожидания квартальные результаты. Согласно обнародованному отчету, прибыль Apple по итогам последнего отчетного периода достигла $2.34 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.16 выше среднего прогноза аналитиков на уровне. В то же время квартальная выручка компании составила $53.265 млрд. (+17.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $52.430 млрд. В компании также сообщили, что по итогам текущего квартала ожидают получить выручку на уровне $60-62 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $59.4 млрд. Акции AAPL на премаркете подскочили на 4.5%.

Солидная отчетность Apple помогла ослабить беспокойства по поводу роста компаний так называемой группы FAANG, которые оказались под давлением после публикации разочаровывающих данных/прогнозов Facebook (FB) и Netflix (NFLX). На премаркете акции FB, NFLX, AMZN и GOOG демонстрируют повышение на 0.2%-1.2%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июле сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 219 тыс. человек по сравнению с показателем за июнь на уровне 177 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

После начала торгов влияние на их ход (помимо решения ФРС) могут оказать июльские данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $2.82 в расчете на акцию при выручке в $3.935 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $220 с $210

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.34 в расчете на одну акцию (против $1.67 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18.

Квартальная выручка компании составила $53.265 млрд. (+17.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $52.430 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают получить выручку на уровне $60-62 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $59.4 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $198.44 (+4.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские биржи торговались смешанно, так как оптимизм в отношении доходов был компенсирован напряженностью в торговле.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля, а разные сектора двигались в противоположных направлениях. Основные ресурсы были худшими исполнителями, упав почти на 2 процента, после сообщений о том, что администрация Трампа может ввести 25-процентный тариф на импортные китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Акции Telenet Group выросли на 8 процентов после того, как компания предложила валовой дивиденд в размере около 5,2 евро за акцию. Air France-KLM также подскочила на 6,9 процента после публикации результатов выше ожиданий, несмотря на несколько забастовок рабочих в течение квартала.

BBA Aviation оказалась на дне индекса, упав на 13 процентов, после сообщения о снижении на 11 процентов доналоговой прибыли.

Французский банк BNP Paribas опубликовал 53-процентное увеличение чистой прибыли по сравнению с предыдущим кварталом. Акции были незначительно выше. Rio Tinto сообщила о росте прибыли в первом полугодии в 2018 году на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом и объявила о дополнительном выкупе акций и повышении дивидендов. Тем не менее, акции упали на 4 процента.

Данные в среду показали, что рост производственной активности в еврозоне по-прежнему оставался сдержанным в июле. Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit составил 55,1, после того, как в июне он достиг отметки 54,9 пункта - показатель свидетельствует о расширении сектора, если он выше 50. Проблемы в торговле, тарифы и более высокая инфляция были основными факторами низкой производительности.

Что касается политической ситуации в Европе, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй проведет переговоры по вопросам Брекзита с президентом Франции Эммануэлем Макроном во Франции в пятницу.

За океаном, Федеральная резервная система США должна выпустить свое решение по процентным ставкам для крупнейшей в мире экономики в 18:00 по Гринвичу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как китайские производственные данные разочаровали, а инвесторы по-прежнему сосредоточились на результатах заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС завершиться сегодня. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, но трейдеры, вероятно, будут внимательно следить за сопроводительным заявлением, чтобы узнать о перспективах ужесточения политики центробанка.

Ожидается, что Банк Англии в четверг, вероятно, повысит процентные ставки во второй раз после финансового кризиса 2008 года.

Трейдеры также анализировали новость о том, что администрация Трампа планирует предложить 25-процентный тариф на импортные китайские товары на сумму $200 млрд после первоначальной установки их на уровне 10% в попытке оказать давление на Пекин в целях получения торговых уступок, сообщил источник, знакомый с данным планом.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -1,80% после выпуска слабых данных по индексу активности производственного сектора. Последний опрос Caixin показал, что производственный сектор Китая продолжал расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе. PMI снизился в июле до 50,8 с 51,0, зафиксированных в июне. Японские акции закрылись в зеленой зоне, благодаря более слабой иене и оптимистичным результатам о корпоративной прибыли от Sharp, Sony и Nintendo.

Акции Sharp Corp подорожали на 7,2%, а Sony - на 4,8%. Nintendo увеличила капитализацию на 6,4% после того, как ее прибыль в первом квартале выросла на 44% при увеличении продаж игр Nintendo Switch.

На экономических новостях, производственный сектор в Японии продолжал расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос Nikkei. PMI снизился в июле до 52,3 с 53,0, зафиксированных в июне.

Акции в Сеуле закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы анализировали множество данных по производственному, инфляционному и торговому балансу. Бумаги Steelmakers, Posco и Hyundai Steel подорожали более чем на 1%.

Акции Новой Зеландии резко упали после того, как данные показали, что уровень безработицы в стране вырос до 4,5% во втором квартале 2018 года с 4,4% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX -0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается разнонаправленный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, следуя схожим тенденциям на торгах АТР. Китайские индексы снижаются на фоне обострение торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Результаты на Уолл-стрит во вторник были позитивными в основном за счет технологических компаний после того, как Apple сообщила об оптимистичных результатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-Стрит на фоне новостей о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну. Акции технологических компаний получили импульс после того, как Apple сообщила об оптимистичных результатах за третий квартал.

Инвесторы осторожны в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, но сопутствующее заявление, скорее всего, будет тщательно изучено для любых намеков на будущие повышения ставок.

Австралийский рынок немного восстановился, после негативного старта. Слабость банковских акций была компенсирована за счет роста стоимости бумаг горнорудных и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton подорожали на 1%, Fortescue Metals - на 0,5%, Rio Tinto - на 0,1% на фоне роста цен на железную руду.

Между тем, четыре крупных банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

Японский рынок растет вслед за ночной прибылью на Уолл-Стрит и на фоне более слабой иены. Корпоративная отчетность также способствовала росту настроений инвесторов.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже, несмотря на более слабую иену. Canon и Mitsubishi Electric теряют почти -1% стоимости акций каждый, а Panasonic снизил капитализацию на -3%.

Акции Sony подорожали почти 6% после сообщения о более высокой прибыли в первом квартале и ее оптимистичных финансовых прогнозах. Акции Sharp Corp также набирают более 6% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade