Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +1,77%). Аутсайдер Visa Inc. (V, -2,83%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.5%). Растет только сектор сырьевых товаров (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как трейдеры продолжали отыгрывать финансовую отчетность от множества корпораций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе. Nasdaq Composite упал более чем на 1% в понедельник третью сессию подряд, так как разочаровывающие прогнозы от технологических и интернет-компаний вызвали беспокойство по поводу продолжающегося роста высокотехнологичного сектора.

Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, в июне в целом по всем четырем основным регионам увеличились незавершенные сделки по продаже жилья, но общая активность отставала от уровня прошлого года шестой месяц подряд. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, вырос на 0,9% до 106,9 в июне с 105,9 в мае. Несмотря на рост в прошлом месяце, число подписанных контрактов по-прежнему упало на 2,5% годовых.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июле деловая активность производителей Техаса умеренно ухудшилась, но оказалась выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в июле снизился до 32,3 пункта с 36,5 пункта в июне. Аналитики ожидали падение показателя до 31,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Котировки нефти заметно выросли в понедельник, чему способствовало ослабление доллара США и сохраняющаяся осторожностью инвесторов в отношении перспектив предложения.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1,76%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2,89%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25331.00 -83.00 -0.33%

S&P 500 2804.00 -13.50 -0.48%

Nasdaq 100 7201.75 -99.50 -1.36%

Oil 70.07 +1.38 +2.01%

Gold 1232.00 +9.00 +0.74%

10-Year Treasury 2,97 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Несмотря на то, что за последние несколько месяцев акции компании немного выросли, мультипликаторы прямых продаж Apple по-прежнему довольно низки, как и ожидаемые инвесторами прогнозы на ближайшие годы.

Заниженные ожидания могут сработать на пользу компании, поскольку она публикует свой отчет о доходах после закрытия рынка во вторник, 31 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидают, что выручка составит $61,14 млрд (рост на 15% в год) а GAAP EPS - $2,16 во время самого слабого квартала Apple.

Для сентябрьского квартала, в конце которого обычно начинают продаваться новые iPhone, консенсус выручки составляет $59,47 млрд (рост на 13%) и EPS $2,65.

После мартовского квартала, в течение которого продажи iPhone выросли всего на 1,5 млн до 52,2 млн единиц, прогноз продаж iPhone за четвертый квартал увеличился на 1 млн до 42 млн.

Инвесторы не удивятся, если объемы iPhone окажутся выше этих низких ожиданий. Недавние данные таких фирм, как Kantar Worldpanel и Wave7 Research, показывают, что iPhone набирает определенную долю на развитых рынках. Кроме того, комментарии от Samsung и мобильных поставщиков чипов, таких как Broadcom и Skyworks, указывают на то, что продажи телефонов высокого класса под давлением.

Между тем, продажи iPhone X должны продолжить рост средней цены iPhone от Apple (ASP). В мартовском квартале ASP вырос на $73 до $728 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, в июньском квартале, обычно более мягком для ASP, этот показатель будет расти на $87 до $693. Следует помнить, что iPhone по-прежнему составляет более 60% годового дохода Apple.

Доходы от услуг Apple выросли на 31% в марте и составили $9,19 млрд, и это была основная причина, по которой Apple превзошел квартальные продажи и ожидания EPS. Рост в App Store, подписки на Apple Music и более высокие платежи за использование рекламы в поисковых объявлениях с помощью Alphabet/Google - предоставлены в обмен на то, чтобы сделать Google поисковой системой по умолчанию на iOS, macOS и браузере Safari - как полагают, являются самыми большими драйверами роста. Операции Apple Pay и подписки iCloud Storage, по-видимому, играют меньшую роль.

Прогноз выручки на июньский квартал от услуг увеличится на 27% до $9,21 млрд. Еще в начале 2017 года Тим Кук заявил, что Apple намерен удвоить доходы от своих услуг к 2020 году.

Доходы сегмента других продуктов Apple, который охватывает Apple Watch, наушники (Beats и AirPods), телевизоры Apple TV, iPod, аксессуары, а в последнее время и HomePods, выросли на 38% в марте и составили $3,95 млрд. Февральский дебют HomePod помог, но сильные продажи также продемонстрировали Apple Watch и AirPods.

Вслед за налоговой реформой, которую компания использует для репатриации наличных после уплаты налогов на сумму около $207 млрд, Apple объявил в апреле, что запустил новое разрешение на выкуп акций на сумму $100 млрд и что закончит использование более старого разрешения в размере $210 млрд (в рамках которого осталось выкупить акций на $10 млрд).

Продажи Apple в Китае (которые охватывают материковый Китай, Гонконг и Тайвань) начали восстанавливаться в последние кварталы, после того, как сократились в 2016 и 2017 годах. В мартовском квартале выручка в Большом Китае выросла на 21% до $13 млрд (21% общий доход).

Могла ли торговая напряженность внести негатив в этот рост? Мобильные телефоны не включены ни в один из тарифных списков администрации Дональда Трампа для товаров китайского производства, и до сих пор Пекин избегал призывать бойкотировать Apple или другие крупные потребительские бренды США. Тем не менее, стоит внимательно прислушиваться к любому комментарию о торговых вопросах от Кука или CFO Луки Маэстри.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $189,82 (-0,61%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.99% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $70.20 (+2.20%)

Золото $1,231.90 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,817.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,301.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка проявляют осторожность перед заседаниями ключевых центральных банков, а также публикацией американских данных по занятости, запланированных на этой неделе.

Банк Японии объявит о своем решении по денежно-кредитной политике уже во вторник, в то время как решение по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США будет принято в среду, а решение Банка Англии станет известно в четверг.

Двухдневное заседание ФРС стартует завтра. Рынки ожидают, что по итогам данного заседания федрезерв примет решение оставить процентные ставки на текущем уровне, но подтвердит необходимость дальнейшего постепенного повышения ставок.

Поддержку рынку оказала солидная отчетность Caterpillar (CAT), которая показала, что компания по итогам второго квартала заработала прибыль на уровне $2.97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.23 выше среднего прогноза аналитиков. Кроме того, компания сообщила о повышении прогноза показателя прибыль на акцию на 2018 год до $11.00-12.00 против среднего прогноза аналитиков $10.75. Акции CAT на премаркете подскочили на 2.7%. Напротив, инвесторы остались разочарованы прогнозами на 2018 год компании Tyson Foods (TSN). Как результат, стоимость акций TSN на премаркете обвалилась на 4.8%.

Квартальные отчеты американских компаний продолжат оставаться в фокусе внимания игроков рынка в ближайшее время, так как сезон корпоративной отчетности продолжается. На этой недели свои квартальные отчеты представят Pfizer (PFE), Procter & Gamble (PG), Apple (AAPL), Tesla (TSLA), DowDuPont (DWDP) и другие.

Из 265 компаний-компонент индекса S&P 500, которые уже отчитались, более чем 82% сообщили о превзошедшей ожидания прибыли.

Сильные результаты привели к улучшению ожиданий аналитиков: по данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики теперь прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет 22.6% г/г рост по итогам второго квартала, против 20.7% г/г увеличения, прогнозируемого в начале июля.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать июньские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.97 в расчете на одну акцию (против $1.49 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.74.

Квартальная выручка компании составила $14.011 млрд. (+23.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.085 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $11.00-12.00 против среднего прогноза аналитиков $10.75 и ранее прогнозируемых $10.25-11.25.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $146.90 (+3.04%).

Европейские рынки торговались ниже в понедельник на фоне разочаровывающей сессии в США и новых отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,2 процента ниже почти со всеми секторами в красном. Основные ресурсы были худшими исполнителями, поскольку торговые проблемы остаются на повестке дня, а азиатские рынки испытывали сложности во время сессии в понедельник.

Некоторые аналитики утверждают, что соглашение, достигнутое на прошлой неделе между президентом Дональдом Трампом и Европой по торговым связям, является неопределенным. Акции BMW в понедельник немного снизились после новостей о том, что он станет первым крупным автопроизводителем, который повысит цены на собранные в США автомобили, которые он экспортирует в Китай, поскольку последствия продолжающейся мировой торговой войны начинают сказываться на потребителях.

На настроения рынка также повлияли отчеты после неудачных результатов технологических компаний в США, что привело к тому, что фондовые индексы США упали в пятницу. Акции в технологическом секторе в Европе также снизились на 0,7 процента, а бумаги Sage - на 2 процента.

В других новостях о доходах, акции Heineken упали более чем на 5 процентов в понедельник после сообщения о результатах, не оправдавших ожидания, за второй квартал и после сокращения прогноза маржи. Компания оказалась в нижней части индекса.

Согласно последнему докладу Financial Times в воскресенье, касающегося событиям, связанным с Brexit, Deutsche Bank переместил почти половину своей клиринговой деятельности в евро из Лондона в Франкфурт. Эта новость поддерживает проекты Deutsche Boerse по переносу бизнеса из Лондонского клирингового дома после выхода из Европейского союза в марте.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетит президента Дональда Трампа в Белом доме в понедельник, а министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант встретится с премьер-министром Китая Ли Кэцяном в Пекине.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после того, как в пятницу подешевели акции на американской фондовой бирже. Доллар держался устойчиво против основных валют, в то время как нефть торговалась смешанно после выхода данных по ВВП США и на фоне возобновленной озабоченности вокруг торговой войны между США и Китаем.

На этой неделе основное внимание инвесторов нацелено на ключевые встречи центральных банков. Сегодня Банк Японии начал двухдневное заседание по вопросам политики и аналитики ожидают, что центральный банк обсудит сокращение инвестиций в ETF.

Также во вторник-среду состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике

Китайские акции упали. Наибольшее снижение наблюдалось среди акций связанных с здравоохранением после того, как Changchun Changsheng Bio- technology стала последней фармацевтической компанией, которая была втянута в скандал с вакциной.

Японский рынок закрылся в красной зоне, так как инвесторы ожидали результатов заседания Банка Японии.

Акции Japan Steel Works, Daiichi Sankyo, Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Eisai упали в цене на -2-5%. Kansai Electric Power потерла -3,6% стоимости бумаг после публикации разочаровывающих отчетов о доходах за второй квартал.

Банки закрыть в основном выше на ожидании, что они выиграют от возможных корректировок политики Банка Японии. Финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial и Финансовая группа Sumitomo Mitsui увеличили капитализацию на 1,6%, а Mizuho Financial - на 1,3%.

Австралийские акции упали после слабых отчетов о прибыли от крупных технологических компаний.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6%.

BHP Billiton потеряла -0,6% стоимости бумаг после того, как в пятницу акции компании подорожали более чем на 2% на сообщении о продаже своих сланцевых активов в BP. Rio Tinto и South32 снизил капитализацию более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

30 июля

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.74, выручка $14085.13 млн.

31 июля

До начала торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.29, выручка $3492.46 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $13298.15 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $16516.51 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.18, выручка $52430.11 млн.

1 августа

После окончания торгов:

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$2.78, выручка $3939.84 млн.

2 августа

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $1.30, выручка $23614.14 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $11707.22 млн.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,6%

• DAX -0,6%

• FTSE -0,7%

• CAC 40 -0,4%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, следуя схожим тенденциям на торгах в Азии. Результаты на Уолл-стрит в пятницу были также негативными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, отслеживая негативные сигналы с Уолл-Стрит и поскольку инвесторы переключили внимание на ключевые заседания центральных банков на этой неделе. Банк Японии объявит о своем решении по денежно-кредитной политике во вторник, в то время как решение по монетарной политике Федеральной резервной системы США будет принято в среду.

Австралийский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более низкие цены на сырьевые товары влияют на стоимость акций горнорудных и сырьевых компаний.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -0,9%.

Акции Santos подешевели на -0,1%, Oil Search - на 0,3%, Woodside Petroleum - на -0,4% после того как цены на нефть снизились в пятницу более чем на 1%.

Рыночная стоимость Rio Tinto снижается почти -1%, BHP Billiton - на -0,1%, а Fortescue Metals - на -0,4%.

Японский рынок находится на отрицательной территории, отслеживая слабые сигналы с Уолл-стрит, а инвесторы осторожны в преддверии заседания Банка Японии.

Акции Sony дешевеют более чем на -1%, Panasonic - на -0,4%, а Mitsubishi Electric - на -0,1%, а Canon - на -0,3%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,4% и 0,3% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade