Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2,46%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1,76%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.2%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как опасения по поводу эскалации торговой напряженности между США и Европой продемонстрировали признаки ослабления.

Читать далее

Обвал акций Facebook вызвал распродажу технологических компаний в четверг, отправив Nasdaq в отрицательную зону, но Dow вырос на фоне оптимизма после того, как Соединенные Штаты и Европейский союз заявили, что будут вести переговоры о торговле.

Кроме того, как стало сегодня известно, спрос на товары длительного пользования, произведенные фабриками США, восстановился в июне после двух последовательных ежемесячных снижений, что является признаком импульса в производственном секторе. Новые заказы на товары длительного пользования - продукты, рассчитанные на срок пользования не менее трех лет, такие как промышленные роботы и подводные лодки, увеличились с учетом сезонных колебаний на 1,0% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали более сильного роста на 3,0%. Заказы снизились на 0,3% в мае и на 1,0% в апреле.

Дефицит торговли товарами в США увеличился до $68,3 млрд в июне, поднявшись на 5,5% или $3,6 млрд, согласно предварительной оценке Министерства торговли, опубликованной в четверг. Дефицит торгового баланса достиг 4-месячного максимума и оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали расширения до $67,0 млрд по сравнению с дефицитом в размере $64,85 млрд в мае.

Цены на нефть умеренно выросли в четверг, отреагировав на сообщения о том, что Саудовская Аравия приостановит некоторые поставки нефти в Красном море.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2,77%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -2,12%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25517.00 +114.00 +0.45%

S&P 500 2840.25 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 7420.00 -49.50 -0.66%

Oil 69.70 +0.40 +0.58%

Gold 1226.10 -5.70 -0.46%

10-Year Treasury 2,96 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Скандалы с Facebook (FB) наконец попадают в болевую точку компании - ее рост.

Социальная медиа-компания много лет боролась с критикой политики в отношении контента, ее неспособностью защищать личные данные и изменением правил для рекламодателей. Эти проблемы не имели значения для успеха бизнеса, по крайней мере до сих пор.

Facebook в среду сообщил о росте продаж и пользователей во втором квартале, который не соответствовали прогнозам аналитиков. Компания добавила, что в этом году цифры не улучшатся.

Акции упали на целых 24% после того, как финансовый директор Дэвид Вехнер сказал, что темпы роста выручки будут снижаться в третьем и четвертом кварталах. Аналитики, освещающие Facebook, были ошеломлены, спрашивая на телефонной конференции с руководителями, как финансовое будущее компании так резко изменилось.

"Я думаю, что многим инвесторам сложно принять это замедление", - сказал Брент Тилл, аналитик Jefferies LLC, руководителям Facebook, требуя внести больше ясности. "Похоже, что масштабы превышают все, что мы видели, особенно в ряде тех технологических компаний, которые мы оцениваем".

Для Facebook финансовые неожиданности редки. Последним разом, когда компания пропустила ожидания рынка, был первый квартал 2015 года. Но результаты последовали за периодом, когда вопросы конфиденциальности данных подвергались жесткой проверке, а главный исполнительный директор Марк Цукерберг неоднократно свидетельствовал перед Конгрессом США об ошибках компании. Квартал был также отмечен внедрением Россией строгих новых законов о данных, которые, по словам Facebook, привели к снижению пользователей в этом регионе. Компания была подвергнута публичной критике за ее контентную политику, особенно в таких странах, как Мьянма и Шри-Ланка, где дезинформация привела к насилию.

Все эти проблемы сталкиваются с суровой истиной для компании: Facebook, социальная сеть с 2,23 млрд активных ежемесячных пользователей, не может расти вечно.

Facebook сообщил, что в июне у него было 1,47 млрд ежедневно активных пользователей в день, по сравнению со средним показателем аналитиков аналитиков Bloomberg, равным 1,48 млрд. Пользовательская база компании сфокусирована на своих крупнейших рынках - США и Канаде - 185 млн пользователей в день, и Европе - 279 млн пользователей в день. В целом, количество среднесуточно активных пользователей увеличились на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выручка увеличилась на 42% и составила $13,2 млрд. Аналитики прогнозировали $13,3 млрд. Социальная сеть по-прежнему содержит один из самых ценных в мире наборов данных о том, что интересует людей, и делает эту аудиторию доступной для рекламодателей. Компания остается в доминирующей позиции в мобильной рекламе наряду с Google Alphabet Inc.

Вехнер дал три причины, по которым рост доходов компании снизился: валютные колебания, большие инвестиции в новые виды обмена контентом, такие как исчезновение видео, и более высокий контроль над личной конфиденциальностью - прямой ответ на критику, с которой столкнулась компания.

После того, как в Европе вступили в силу общие правила защиты данных, Facebook начал просить людей проверить свои настройки конфиденциальности и убедиться, что они хотят делиться определенными видами данных.

Если пользователи предпочитают делиться меньшим количеством данных с Facebook, это может затруднить возможности рекламного таргетинга компании, что делает его менее привлекательным для маркетологов.

Хотя конфиденциальность была проблемой в Европе, политика играла определенную роль в Северной Америке, которая является самым прибыльным рекламным рынком компании. Facebook нарушил какой-то бизнес, введя новые правила, чтобы заставить всех политических рекламодателей проверить их личность. Возможно, компания приостановила больше покупок объявлений, чем ожидалось, поскольку она применяла широкое определение того, что считается "политическим".

После отчета о доходах руководители работали, чтобы объяснить потенциал других свойств Facebook, а не только основной социальной сети. Компания владеет тремя другими объектами с более чем 1 млрд пользователей: WhatsApp, Messenger и Instagram. Вместе, весь набор продуктов Facebook имеет 2,5 млрд уникальных ежемесячных пользователей.

Аналитики говорят, что из новых начинаний бизнес-модель Instagram является самой зрелой и, вероятно, способствовала значительным доходам в этом квартале. Цукерберг назвал это "потрясающим приобретением".

Facebook заявил, что увеличит расходы на инвестиции в видеоконтент и на инновации, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность. Компания также быстро расширяет свою недвижимость по всему миру для размещения наемного персонала, в который входят тысячи новых работников, чтобы помочь бороться с иностранными манипуляциями на выборах на сайте. По данным компании, численность персонала по состоянию на 30 июня составила 30 275 человек, что на 47% больше, чем в прошлом году.

До того, как были объявлены результаты, акции Facebook закрылись в Нью-Йорке на уровне $217,50, что является рекордным показателем. В этом году акции прибавили 23%.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $177,95 (-18,19%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.24 (-0.09%)

Золото $1,237.50 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,836.00 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.75% до уровня 7,413.25. Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как стоимость акций Facebook (FB) обвалилась почти на 22% после того, как обнародованная накануне отчетность компании показала, что выручка компании выросла меньше, чем ожидали аналитики, во втором квартале и соцсеть предупредила, что темпы роста ее выручки могут замедлиться на 7-9% кв/кв в третьем и четвертом кварталах.

Другие акции так называемой группы FAANG также оказались под давлением: котировки Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) снизились на 0.4-1.7%. Акции контурентов Facebook - Twitter (TWTR) and Snap (SNAP) - потеряли около 3.4% стоимости каждая.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции ряда других крупных компаний, которые отчитались вчера вечером/сегодня утром, в том числе Ford Motor (F; -3.6%), Visa (V; -1.5%), Int'l Paper (IP; +1.3%), McDonald's (MCD; -0.4%) и т.д.

Кроме того, инвесторы анализируют еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице и июньскую статистику по заказам на товары длительного пользования.

Как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 9 000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 июля. Заявки упали до 208 000 в течение недели, закончившейся 14 июля, что было самым низким показателем с декабря 1969 года. Экономисты прогнозировали рост до 215 000 за последнюю неделю.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования увеличились на 1% в июне после падения на 0.3% в мае. Экономисты прогнозировали 3% рост.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC), Starbucks (SBUX) и многих других.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $205 с $242; исключили их из "Focus List", подтвердив рейтинг на уровне Overweight

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $202 с $242

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Outperform с Strong Buy

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $180 с $212

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена $183 с $228

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.99 в расчете на одну акцию (против $1.73 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92.

Квартальная выручка компании составила $5.354 млрд. (-11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.322 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $159.89 (+0.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $0.85 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $4.879 млрд. (-3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.020 млрд.

Компания сузила прогноз прибыли на 2018 ФГ до $3.94-4.03 с $3.90-4.03 против среднего прогноза аналитиков $3.99.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $56.15 (-2.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $0.65 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $5.833 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.800 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $53.50 (+0.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются с повышением в четверг утром, так как опасения по поводу роста напряженности в торговле между США и Европой продемонстрировали признаки ослабления.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,6 процента выше, почти со всеми секторами на положительной территории. Немецкий DAX был самым успешным индексом, который вырос на 1,4 процента. При этом сектора автопроизводителей и основных ресурсов были ведущими исполнителями. Это последовало за новостями о том, что президент Трамп согласился отложить тарифы для Европы в сторону, в то время как политики по обе стороны Атлантики работают над сокращением своих торговых различий.

В среду Трамп объявил, что США и Европейский союз инициировали «новый этап» в своих отношениях. «Мы сегодня договорились, прежде всего, о том, чтобы вместе работать над нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями для неавтомобильных промышленных товаров», - сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Кроме того, на рыночные настроения повлияли также отчеты о доходах и корпоративные новости. Elis поднялась на вершину европейского индекса, нарастив 13 процентов, после сообщения о приобретении Kings Laundry.

Airbus вырос на 5 процента после сообщения о том, что его прибыль за второй квартал более чем удвоилась. Генеральный директор Том Эндерс сказал, что он не рассматривает слияние с подразделением боевых реактивных самолетов BAE Systems.

С другой стороны, Nokia снизилась на 7,5 процента, после того как ее прибыль за второй квартал не оправдала прогнозы. Тем не менее, компания ожидает, что 5G будет стимулировать вторую половину года.

Европейский центральный банк намерен провести свое очередное заседание по денежно-кредитной политике в четверг. Ожидается, что центральный банк будет придерживаться стабильных решений по политике и ставкам на собрании в этом месяце, в то время как торговые проблемы и экономика еврозоны занимают центральное место на повестке дня. Тем не менее, рынки будут ждать, чтобы узнать подробности о том, как банк будет реинвестировать деньги из истекающих облигаций.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла RUB15.11 в расчете на одну акцию (против RUB12.12 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB15.36.

Квартальная выручка компании составила RUB29.350 млрд. (+38.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB28.857 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $39.05 (+1.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $0.86 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $5.240 млрд. (+14.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.089 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $142.00 (-0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.27 в расчете на одну акцию (против $0.51 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.30.

Квартальная выручка компании составила $35.900 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.631 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $1.30-1.50 в расчете на акцию против ее предыдущего прогноза $1.45-1.70 и среднего прогноза аналитиков $1.51.

Акции F на премаркете снизились до уровня $10.15 (-3.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.32 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.70.

Квартальная выручка компании составила $13.231 млрд. (+41.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.346 млрд.

В компании также предупредили, что темпы роста ее выручки могут замедлиться на 7-9% кв/кв в третьем и четвертом кварталах.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $178.14 (-18.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.07 в расчете на одну акцию (против $0.22 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.13.

Квартальная выручка компании составила $1.712 млрд. (-20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.743 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $11.50 (-2.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер согласились работать над устранением торговых барьеров на промышленные товары.

США и ЕС согласились работать на нулевые тарифы, нулевые нетарифные барьеры и нулевые субсидии на неавтомобильные товары. Они также договорились увеличить торговлю в секторе услуг и сельском хозяйстве, включая увеличение экспорта соевых бобов в ЕС.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,74%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,48% в конце торгов.

Японские акции завершили сессию несколько ниже. Иена обрела уверенность, так как инвесторы ожидают, что Банк Японии может отменить свою программу стимулирования на следующей неделе.

Акции Advantest подорожали на 6,3%, а компания Shin-etsu Chemical увеличила капитализацию на 1,6% на фоне хороших отчетов о прибыли.

Рыночная стоимость Fast Retailing снизилась на -1,8%, а бумаги Softbank снизились на -3,3%. Производитель роботов Fanuc потерял -3,7% стоимости акций из-за опасений относительно замедления в своем бизнесе автоматизации производства .

Австралийские акции закрылись незначительно ниже в условиях слабой торговли, поскольку финансовые показатели отступили, что компенсировало прирост в энергетическом секторе.

Акции Macquarie Group подешевели на -2,6%, так как инвестиционный банк объявил нового исполнительного директора. Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торговались со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,5%.

Акции Rio Tinto упали в цене на -1,3%, а Fortescue Metals Group - на -3,7%.

Рыночная стоимость Santos увеличилась на 2,3%, а Beach Energy - на 1,7% так как цены на нефть растут третий день подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером продолжает оставаться в центре внимания инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с незначительным снижением, так как беспокойство по поводу торговых войн ослабло после того, как президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер согласились работать вместе, чтобы снизить промышленные тарифы с обеих сторон.

Австралийский рынок снижается, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит. Убытки крупных горнорудных компаний и банков перекрыли прибыль в энергетическом секторе.

Акции BHP Billiton дешевеют на -0,6%, Rio Tinto - на - 2%, а Fortescue Metals - более чем на -2%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,9%.

После того как цены на сырую нефть увеличились, акции Santos подорожали более чем на 1%, Woodside Petroleum - на 0,2%, а Oil Search - на 0,2%.

Японский рынок также находиться в красной зоне, несмотря на прибыль на Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в основном выше, несмотря на более сильную иену. Акции Panasonic подорожали почти на 2%, Sony - на 0,6%, а Canon и Mitsubishi Electric - на 0,4%. Honda увеличила капитализацию всего на 0,1%, а Toyota получила более чем на 1% стоимости бумаг.

Акции производителя роботов Fanuc Corp. упали в цене более чем на -2%, в то время как инвесторы опасаются замедления бизнеса по автоматизации производства. Fast Retailing также снизил капитализацию более чем на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade