Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -2,24%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3,09%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги со значительным снижением, что было связано с итогами заседания Банка Англии и эскалацией торговой напряженности между США и Китаем.

Читать далее

Apple стала первой компанией, которая достигла отметки в $1 трлн рыночной стоимости в четверг, что привело к росту в технологическом секторе, который помог компенсировать потери на Уолл-стрит и отправил Nasdaq на позитивную территорию.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в течение второго месяца подряд в июне, но планы бизнес-расходов на оборудование были не такими сильными, как первоначально предполагалось, что предполагает вероятное дальнейшее замедление в третьем квартале. Заказы на заводские товары выросли на 0,7%, чему способствовал высокий спрос на транспортное оборудование, электрооборудование, бытовую технику и компоненты, а также компьютеры и электронные продукты. В мае производственные заказы увеличились на 0,4%.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно улучшился в прошлом месяце, и превысил средние прогнозы экспертов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июле до 75,0 пункта с 55,0 пункта в июне. Это было первое повышение за последние три месяца. Прогнозировалось, что индекс вырастет лишь до 59,4 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, упал до 77,8 пункта с 78,1 пункта в июне.

Нефть торгуются с повышением в четверг после того, как отчет показал, что запасы нефти в США в хранилище в Кушинге, Оклахома, упали за последнюю неделю. Данные о запасах США были в центре внимания, потому что они неожиданно выросли на прошлой неделе, вызывая опасения, что рынок становится чрезмерным. Данные, опубликованные в четверг, свидетельствуют о том, что рост на прошлой неделе, возможно, был аномалией, сказали трейдеры.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2,68%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -3,56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25248.00 -41.00 -0.16%

S&P 500 2820.25 +9.50 +0.34%

Nasdaq 100 7351.75 +74.75 +1.03%

Oil 69.02 +1.36 +2.01%

Gold 1223.00 -4.60 -0.37%

10-Year Treasury 2,99 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Tesla Inc (TSLA) подскочили более чем на 10% в ходе торгов в четверг, после того как компания убедила инвесторов в том, что она способна произвести положительный денежный поток и получить прибыль, а исполнительный директор компании Илон Маск извинился за прошлые замечания.

В ходе телефонной конференции в среду, Маск рассказывая о крупнейших на сегодняшний день ежеквартальных потерях компании, сказал, что производителю электромобилей не нужно будет увеличивать количество наличных денег, а капитальные затраты в 2018 году будут немного ниже $2,5 млрд, что ниже, чем ожидало большинство аналитиков.

Это было раскаянием Маска в отношении предыдущих замечаний аналитикам, которые ранее присутствовали на конференц-звонке.

"Я бы хотел извиниться за то, что был невежлив на предыдущем звонке. Честно говоря, я думаю, что на самом деле нет никакого оправдания плохим манерам. Я как бы нарушал свое собственное правило в этом отношении", - сказал он.

В предыдущем квартале Маск назвал вопросы, заданные двумя аналитиками "скучными" и "спорными", и отказался отвечать на них.

В этом квартале тональность Маска не только не конфронтационная, но он извинился перед аналитиками.

Результаты звонка могут стать благом для акций, так как компания должна получить прибавку к рыночной стоимости около $5 млрд на открытии.

"Тон Илона улучшился по сравнению с прошлым кварталом, что может показаться тривиальным, но акции TSLA стали в некоторой степени чувствительными к эмоциям", - сказали аналитики RBC.

Маск подтвердил цель выпуска 6000 седанов Model 3 в неделю к концу августа. После того, как Tesla произвела 5000 автомобилей за неделю в июле после нескольких задержек с достижением этой цели, аналитики были обеспокоены тем, сможет ли она поддерживать скорость производства.

"После трех кварталов, когда инвесторы находились в неведении относительно оценки объемов и маржи Model 3, во втором квартале они почувствовали, что в конце туннеля может появиться свет", - пишут аналитики Evercore.

Во втором квартале у Tesla был рекордный убыток в размере $718 млн, но инвесторы и аналитики сосредоточились на позитивах и, что более важно, на поведении Маска на телефонной конференции.

После конференц-звонка по крайней мере две брокерские компании повысили свои целевые стоимости на акции.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $332,35 (+10,47%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.99% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.42 (-0.35%)

Золото $1,225.40 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,797.25 (-0.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 7,227.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что рассматривают вопрос о повышении предлагаемого тарифа на китайский импорт в размере $200 млрд до 25% с 10%. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, повышение ставки является ответом на отказ Китая удовлетворить требования США и введение ответных тарифов на американские товары. Пекин заявил, что готов к эскалации торговой войны.

На этом фоне акции Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) на премаркете потеряли порядка 1% стоимости. Чипмейкеры, в числе клиентов которых также много китайских компании, тоже демонстрируют снижение: стоимость акций Micron (MU), Nvidia (NVDA), AMD (AMD) и Intel (INTC) упала на 0.8%-1.5%.

Так называемая группа компаний FAANG - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) - откатились на 0.4%-0.9%.

Кроме того, стоимость акций Cisco Systems (CSCO) на премаркете снизилась на 1.1%, после того как компания сообщила о покупке компании Duo Security, которая специализируется на кибербезопасности, за $2.35 млрд.

Позитивная динамика акций Tesla (TSLA) контрастирует с широким рынком: котировки TSLA на премаркете подскочили на 9.6%, так как обнародованная компанией квартальная выручка за второй квартал, которая оказалась выше средних прогнозов аналитиков, и оптимистичные прогнозы на второе полугодие затмили разочарования по поводу понесенного убытка.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, указывая на устойчивую силу на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 1000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 июля. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки вырастут до 220 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за июнь, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $1.21 в расчете на акцию при выручке в $11.707 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Nike (NKE) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Perform

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.29.

Квартальная выручка компании составила $24.245 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.709 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале ожидают получить выручку свыше $20.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $19.49 млрд.

Акции DWDP на

премаркете снизились до уровня $67.50 (-0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достиг $3.06 в расчете на одну акцию (против -$1.33 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$2.82.

Квартальная выручка компании составила $4.002 млрд. (+43.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.935 млрд.

В компании также подтвердили, что по-прежнему рассчитывают стать прибыльными по GAAP и получить положительный свободный денежный поток в третьем и четвертом кварталах.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $324.19 (+7.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в четверг утром снизились на фоне заседания Банка Англии, по итогам которого, как ожидается, произойдет повышение ставок, несмотря на неопределенность в отношении Brexit.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,6 процента, причем почти все сектора были в красном. Базовые ресурсы упали на 2 процента, а акции автопроизводителей упали на 1,5 процента на фоне торговых проблема. Ночью администрация президента Дональда Трампа пыталась усилить давление на Китай, предложив увеличить налоги на импорт до 25 процентов на товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

В составе европейского индекса, Amundi был одним из лидеров роста, с повышением на 7 процентов, после сообщения о прибыли за второй квартал. London Stock Exchange также выросла на 2,7 процента после сообщения о ее последних результатах. Группа заявила, что она активировала планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае, если Великобритания покинет Европу в следующем году без какой-либо сделки.

Акции Siemens упали на 4 процента, так как компания не достигла ожиданий по своим квартальным доходам.

В других корпоративных новостях, французский кредитор Societe Generale опубликовал свои результаты за второй квартал, продемонстрировав рост чистой прибыли на 9,3 процента по сравнению с годом назад. Акции упали на 1,6 процента.

Сегодня Банк Англии должен выпустить свое решение по процентной ставке и инфляции в 11:00 GMT. Центральный банк Великобритании намерен повысить процентные ставки с 0,5 процента до самого высокого уровня после финансового кризиса десять лет назад, поскольку губернатор Марк Карни стремится предотвратить перегрев отечественной экономики, несмотря на медленный рост на фоне неопределенности Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку напряженность в торговле усилилась, а Федеральная резервная система США сообщила, что осталась на курсе увеличения ставок в сентябре и, вероятно, снова в декабре.

Президент США Дональд Трамп усиливает торговые трения с Китаем, призывая свою администрацию рассмотреть вопрос о повышении предлагаемого тарифа на китайский импорт в размере $200 млрд до 25% от ранее объявленных 10%.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая обвинил США в «шантаже» и предупредил о неизбежных контрмерах, если США предпримут дальнейшие шаги по эскалации торговых отношений.

Акции Китая сильно упали на фоне роста напряженности в торговле, а также спекуляциями по поводу еще более жестких ограничений на недвижимость.

Базовый индекс Shanghai Composite потерял более -2%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -2,21% в конце торгов.

Японские акции упали на фоне укрепления курса иены как безопасного актива после эскалации китайско-американской торговой войны.

Акции Mitsui Chemicals, Mazda Motor, Kawasaki Kisen Kaisha, Komatsu и Sumitomo Heavy Industries упали в цене на -3-4%.

Австралийские акции упали по мере снижения цен на сырьевые товары.

Рыночная стоимость Rio Tinto упала на -4,9%, после того, как компания сообщила о 33-процентном скачке своей чистой прибыли за первое полугодие, в то время как базовая прибыль оказалась ниже оценки аналитиков.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и South32 подешевели -2-3%, поскольку США усилили торговые трения с Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,8%

• DAX -0,6%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,8%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок на торгах АТР. Китайские индексы продолжают снижаются на фоне обострение торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Результаты на Уолл-стрит в среду были смешанными после решения ФРС сохранить процентную ставку без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг после смешанных сигналов с Уолл-Стрит в связи с новыми опасениями по поводу торговой войны между США и Китаем. Инвесторы осторожны после новостей о том, что администрация Трампа рассматривает вопрос о повышении предлагаемого тарифа на китайский импорт в размере $200 млрд до 25% от ранее объявленных 10%.

Австралийский рынок находится в красной зоне. Акции BHP Billiton упали в цене почти на -2%, а Fortescue Metals - на -0,6%. Компания Rio Tinto теряет более -3% стоимости бумаг после того, как она сообщила о 33-процентном скачке своей чистой прибыли за первое полугодие, в то время как базовая прибыль оказалась ниже оценки аналитиков.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно, несмотря на снижение цен на золото

Акции ANZ Banking подорожали 0,2%, а Westpac - на 0,4%, в то время как National Australia Bank снизил капитализацию на -0,2%.

Японский рынок снижается после смешанных результатов на Уолл-стрит, а также на фоне более сильной иены в связи с новыми опасениями по поводу торговой войны между США и Китаем.

Основные экспортеры торгуются в зеленой зоне, несмотря на более сильную иену. Акции Panasonic подорожали почти на 3%, Sony - более чем на 2%, Mitsubishi Electric - на 1%, а Canon - на 0,1%.

Рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,5%, а Honda более чем на -1%. В тоже же время Isuzu Motors набирает более 5% стоимости бумаг после оптимистичных результатов о прибыли за первый квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade