Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2,41%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0,88%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением. Инвесторы следили за глобальной торговой напряженностью и оценивали последнюю партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около рекордных максимумов во вторник, чему способствовали успехи технологических акций, а сильный сезон отчетов за второй квартал вызвал оптимизм в отношении силы экономики США.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в июне число вакансий выросло лишь до 6,662 млн с 6,659 млн в мае (пересмотрено с 6,638 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,646 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно апреля. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в секторе образовательных услуг (+20,000), но сократилось в сегменте транспортировки, складирования и коммунальных услуг (-84,000).

Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовало ослабление доллара США и усилившиеся опасения по поводу того, что санкции США в отношении иранской нефти, ожидаемые в ноябре, могут вызвать дефицит поставок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2,28%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0,99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25637.00 +169.00 +0.66%

S&P 500 2861.50 +11.50 +0.40%

Nasdaq 100 7467.00 +23.00 +0.31%

Oil 69.32 +0.31 +0.45%

Gold 1220.50 +2.80 +0.23%

10-Year Treasury 2,96 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Любая компания, которая может удвоить свои дивиденды за пятилетний период, обеспечивает быстрый рост выплат. Чтобы достичь этой цели, компании необходимо увеличить ее распределение со среднегодовым темпом примерно на 15%. Разумеется, удвоение выплат по дивидендам за каждые пять лет является сложной задачей, и инвесторы, стремящиеся к росту дивидендов, в целом могут чувствовать себя очень удовлетворенными, если этот стандарт соблюден.

Чтобы получить представление об акциях, которые имеют хорошие шансы удвоить выплаты в течение следующих пяти лет, нужно искать компании, которые платят относительно небольшую часть своих доходов и свободного денежного потока, имеют катализаторы для улучшения движение денежных средств в будущем, а также историю регулярного роста выплат.

Одной из таких компаний является Apple (AAPL), который продемонстрировал приверженность росту дивидендов, возобновив отправку доходов акционерам таким способом еще в 2012 году, обеспечивая рост выплат в каждом последующем году и увеличив общие дивиденды примерно на 93%. В последние годы компания активно повышает свои выплаты и имеет возможность продолжить эту тенденцию.

Стоимость распределения текущей выплаты составляет всего 28% от конечного свободного денежного потока. Это соотношение, которое оставляет много пространства для роста дивидендов - особенно если учесть, что денежный поток, похоже, готов продолжить рост.

Стоит отметить, что Уоррен Баффет и его команда сделали Apple крупнейшей инвестицией Berkshire Hathaway, сославшись на силу звездного бренда компании и безопасностью, созданной взаимодействием аппаратно-программной экосистемы в качестве причин для того, чтобы делать ставку на высокотехнологичного гиганта. Эти характеристики должны помочь Apple продолжать управлять завидной прибылью и обеспечить рост выплат для акционеров.

Как отметил Баффет, компания обладает отличной прочностью бренда и очень высоким уровнем удовлетворенности клиентов. Это также привлекает самую уникальную клиентскую базу в отрасли. Преданные покупатели iPhone не только платят за регулярные обновления мобильного оборудования Apple, но также тратят примерно в 2,5 раза больше на покупки в приложениях, чем пользователи в операционной системе Android.

Аппаратная империя Apple по-прежнему выглядит здорово, и у компании есть значительные возможности для роста, поскольку она расширяет сегмент своих услуг. В этом сегменте бизнеса компания генерирует повторяющиеся продажи через свои собственные предложения по подписке и взимает комиссию за каждое проданное приложение через свою платформу. Расходы на экосистему iOS должны продолжать расти, с оценкой от Sensor Tower, ожидающей, что продажи на каждого пользователя вырастут примерно на 40% с 2017 по 2020 год.

Помимо мобильного рынка, Apple имеет возможности использовать высокую лояльность клиентов в Интернете Вещей и других направлениях. Компания также получил катализатор роста в виде международной экспансии, особенно в Китае.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $207,46 (-0,77%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.50 (+0.71%)

Золото $1,220.90 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,856.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,461.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильная корпоративная отчетность способствовала усилению оптимистических настроений среди инвесторов в свете отсутствия новых сообщений, касающихся американо-китайских торговых отношений.

Дополнительную поддержку оказывает также рост нефтяных котировок на фоне обеспокоенности рынков по поводу поставок иранской нефти из-за повторного введения санкций США, который способствует повышению акций энергетических компаний. На премаркете стоимость акций Exxon (XOM) выросла на 0.8%, тогда как акции Chevron (CVX) подорожали на 0.6%.

Участники рынка также анализируют квартальную отчетность таких эмитентов, как Office Depot (ODP; +6.4%), Marriott (MAR; -2.5%), Weight Watchers (WTW; -3.5%) и Zillow (ZG; -15.9%).

На данный момент отчитались более 413 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 79.2% из них показали превысившую ожидания квартальну прибыль.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) начала поиск персонала для своего нового завода в Шанхае стоимостью в $2 млрд. Согласно информации СМИ, в воскресенье на сайте американского производителя электромобилей появились сообщения о 14 вакансиях на новом заводе. Напомним, Tesla подписала соглашения с властями Шанхая о строительстве своего первого завода за пределами США в прошлом месяце. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 0.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Disney (DIS) и Snap (SNAP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций до Caterpillar (CAT) до $168 с $174

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, всего через месяц после того, как компания Tesla (TSLA) подписала соглашения с китайскими властями о строительстве завода в Шанхае стоимостью в $2 млрд., на сайте американского производителя электромобилей появились сообщения о вакансиях на новом заводе.

Согласно заявленным вакансиям, автопроизводитель хочет заполнить 14 позиций, включая должности архитектурного проектировщика и старшего финансового менеджера. Исходя из описания должностных обязанностей, большинство позиций - это должности старшего уровня, требующие, по крайней мере, шестилетнего опыта.

Tesla не отреагировала на запрос Reuters о комментариях. Издание The 21st Century Herald, которое сообщило о вакансиях во вторник, отметило, что сообщения о вакансиях Tesla появились в воскресенье.

Reuters напоминает, что Tesla в прошлом месяце подписала соглашения с властями Шанхая о строительстве своего первого завода за пределами США, чтобы удвоить объем производства электрокаров.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами сообщил, что завод будет стоить около $2 млрд.

Tesla заявила, что хочет произвести первые автомобили на заводе примерно через два года после начала строительства, и выйти на уровень производства в 500 000 авто в год примерно через два-три года.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $344.00 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, в то время как инвесторы следили за глобальной торговой напряженностью и последней партией корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции автопроизводителей в Европе были одними из лучших, набрав около 0,8 процента, на новостях о доходах. Немецкий автомобильный поставщик Schaeffler сообщил об увеличении чистой прибыли в первом полугодии и нарастил свой доход в 2018 году для своего промышленного подразделения. Акции Schaeffler были более чем на 6 процентов выше на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Commerzbank опубликовал более сильную, чем ожидалось, чистую прибыль во втором квартале во вторник, но кредитор предупредил о более высоких издержках для своих корпоративных клиентов в этом году на фоне «интенсивной конкуренции». Его акции были более чем на 3 процента ниже на новостях.

Между тем, акции датского производителя ювелирных изделий Pandora упали на дно европейского индекса после того, как он сократил свои ориентиры на 2018 год. В настоящее время компания ожидает увеличения выручки от 4 до 7 процентов в местной валюте, против ранее ожидавшегося от 7 до 10 процентов. Последнее предупреждение о прибыли Pandora появилось всего через несколько месяцев после того, как фирма пересмотрела свои среднесрочные цели. Акции копенгагенской компании потеряли более 18 процентов.

Беспокойство по поводу Брекзита оказало давление на британский фунт во вторник. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретится с шотландским премьер-министром Никола Стерджоном во вторник. Последний обвинял Мэй в том, что Брекзит без каких-либо сделок стал все более вероятной возможностью перед переговорами.

Между тем, опрос британского розничного консорциума показал, что выход Англии в полуфинал чемпионата мира и жаркая погода повысили продажи продуктов питания и напитков. Тем не менее, общий рост розничных продаж замедлился, и был на 1,6 процента годовых больше, чем в прошлом месяце.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник азиатские фондовые индексы поднялись, а рынки в регионе в основном завершили сессию ростом после того, как на прошлой сессии индексы упали на фоне обострившихся торговых конфликтов Китая с США. Читать далее

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Котировки на торгах АТР в основном растут. Фондовые индексы в США также выросли в понедельник на фоне оптимистичных результатов по корпоративной прибыли и более высоких цен на сырую нефть. Тем не менее, инвесторы по-прежнему будут проявлять осторожность из-за беспокойства по поводу влияния растущей американо-китайской торговой войны на глобальный экономический рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона основном растут после позитивных сигналов от Уолл-Стрит на фоне оптимистичных результатов по корпоративной прибыли и более высоких цен на сырую нефть. Тем не менее инвесторы по-прежнему проявляли осторожность из-за беспокойства по поводу влиянии растущей американо-китайской торговой напряженности на глобальный экономический рост.

Австралийский рынок снижается, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит, отражая слабость в горнодобывающем секторе, а инвесторы проявляют осторожность перед публикацией результатов заседания Резервного банка Австралии.

Ожидается, что РБА сохранит свою базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,4%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,4%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,6%.

Японский фондовый рынок растет, вслед за прибылью на Уолл-стрит.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, а Canon - на 0,2%, Panasonic - на 0,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade