Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1,76%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1,91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.5%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.3%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, так как падение цен на сырую нефть оказало давление на энергетические компании, что компенсировал рост технологий и банковских акций.

Цены на нефть упали почти на 4% после того, как данные по импорту Китая подчеркнули продолжающееся замедление спроса со стороны крупнейшего потребителя. Впрочем, доказательства падения запасов нефти в США и введение иранских санкций оказывали некоторую поддержку ценам. Импорт сырой нефти Китаем немного восстановился в июле после падения в течение предыдущих двух месяцев, но все еще был одним из самых низких в этом году из-за снижения спроса со стороны небольших независимых, нефтеперерабатывающих заводов страны. Поставки сырой нефти в Китай составили в июле 36,02 млн тонн или 8,48 млн баррелей в день, увеличившись с 8,18 млн баррелей в сутки годом ранее и с 8,36 млн баррелей в день в июне, показали таможенные данные.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1,43%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2,03%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25544.00 -56.00 -0.22%

S&P 500 2857.75 -2.00 -0.07%

Nasdaq 100 7475.00 -2.25 -0.03%

Oil 66.43 -2.74 -3.96%

Gold 1217.80 -0.50 -0.04%

10-Year Treasury 2,97 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Walt Disney Co (DIS) отчиталась слабее прогнозов, поскольку цены на новые технологии выросли в течение квартала, закончившегося 30 июня, но главный исполнительный директор Боб Игер сказал, что отказ потребителей от телевизионных каналов в пользу потокового телевидения замедляется.

Акции Disney поднялись почти на 9% в этом году.

Disney пытается превратиться в широкомасштабную компанию цифровых развлечений, поскольку ESPN и другие ее сети теряют зрителей, которые переходят на Netflix Inc и другие возможности потоковой передачи. Компания находится на пути к приобретению киноактивов Twenty-First Century Fox в размере $71 млрд.

В конце 2019 года компания планирует запустить собственный потоковый сервис для семейных развлечений. Однако услуга не будет содержать объем контента, который содержится на Netflix, добавил Игер.

Стоимость создания потоковых сервисов способствовала снижению прибыли в медиа-сетях Disney, крупнейшем подразделении компании, за квартал. Операционная прибыль в подразделении упала на 1% до $1,8 млрд, говорится в сообщении компании.

Рост подписки на ESPN+, запущенный в апреле, представляет собой "превышение наших ожиданий", - сказал Игер.

В целом, Disney опубликовала прибыль в размере $1,87 на акцию, исключая определенные позиции, что было больше, чем годом ранее, но ниже среднего прогноза Уолл-стрит в размере $1,95, согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S.

Киностудия Disney пользовалась успехом блокбастера "Мстители: Бесконечная война" и "The Incredibles 2". Операционная прибыль в студии выросла на 11% до $708 млн, но также зафиксировала $100 млн штрафа за фильм, который решено было не выпускать.

Отдел тематических парков компании сообщил о 15-процентном росте прибыли до $1,3 млрд с увеличением на внутренних и международных курортах.

В потребительских продуктах операционная прибыль снизилась на 10% до $324 млн.

Чистая прибыль Disney за квартал выросла до $2,92 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с $2,37 млрд, или $1,51 на акцию годом ранее.

Общий доход вырос на 7%, до $15,23 млрд, в то время как средний прогноз аналитиков составил $15,34 млрд.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $114,80 (-1,51%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые биржи завершили торги смешано, поскольку инвесторы внимательно следили за корпоративной отчетностью и эскалацией напряженности в торговле между США и Китаем.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.98% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.16 (-1.46%)

Золото $1,220.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 7,454.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как усилившиеся беспокойства по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем затмили сильный сезон корпоративной отчетности.

Инвесторы продолжают анализировать сообщение о том, что администрация президента Трампа завершила подготовку к введению пошлин в размере 25% на китайские товары на сумму $16 млрд. К концу августа общая стоимость облагаемого пошлинами китайского импорта в США составит $50 млрд. Новые тарифы будут распространяться на 279 наименований китайского импорта (против первоначальной оценки 284) и вступят в действие с 23 августа.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Disney (DIS) и Snap (SNAP). Первая показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $15.228 млрд. (+7.0% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции DIS на премаркете снизились на 1.3%.

Компания Snap (SNAP) сообщила об убытке на уровне $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17. В то же время выручка компании выросла сильнее, чем ожидалось - до $0.262 млрд. (+44.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.250 млрд., - несмотря на снижение числа ежедневных активных пользователей. Акции SNAP на премаркете потеряли 2.5% стоимости.

Акции компании Tesla (TSLA) также остаются в фокусе: котировки компании на премаркете снизились на 2.7%, корректируясь после взлета на 11% днем ранее, после того как генеральный директор Илон Маск заявил, что изучает возможность выкупа акций компании по цене $420 за штуку и смены формы ее собственности из публичной в частную.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $121 с $123

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достиг $0.14 в расчете на одну акцию (против -$0.16 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось на $0.03 ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17.

Квартальная выручка компании составила $0.262 млрд. (+44.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.250 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку в размере $265-290 млн. против среднего прогноза аналитиков $289.59 млн.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня $12.96 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.58 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $15.228 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.342 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $115.50 (-0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением в начале торгов среды, так как инвесторы внимательно следят за отчетами о корпоративных доходах и за торговыми отношениями между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,15%, при этом большинство секторов находятся в красной зоне.

Немецкий фондовый рынок торгуется со снижением, опасаясь торгового спора между США и Китаем и некоторых разочаровывающих отчетов о корпоративной прибыли.

Акции Muench. Ruecvers упали в цене на -3,4%. E.ON, Fresenius, Linde, Merck, RWE, Continental AG и Deutsche Bank также торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,7%.

Между тем, Commerzbank увеличил капитализацию на 1,2%. Рыночная стоимость Heidelberg Cement, Deutsche Post, Lufthansa, SAP, Infineon и Covestro выросла на 0,5% - 0,8%.

Французские акции также снижаются. Инвесторы осторожны и, в определенной степени, отказывающиеся от значительных шагов. Слабые цены на сырьевые товары также негативно влияют на настроения участников торгов.

Акции Air Liquide, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Credit Agricole и Engie SA торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,8%.

Бумаги Arcelor Mittal подорожали на 2,9%, а Accor - на 1,35%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, а инвесторы в основном оставались в стороне и не желали делать значительных шагов из-за отсутствия каких либо стимулов.

Котировки на Уолл-стрит были более высокими, что способствовало росту индексов на торгах АТР в начале сессии, но отсутствие поддержки на более высоких уровнях привело к тому, что некоторые из них перешли на отрицательную территорию.

Австралийский рынок закрылся со скромным ростом. Корпорация Lynas увеличила капитализацию почти на 4,5%, а акции Eclipx Group выросли на 11% и это самый большой показатель в индексе S & P / ASX 200. Рыночная стоимость Tabcorp Holdings увеличилась примерно на 7,8% после того, как компания объявила о том, что переговоры о слиянии с Tatts Group все еще продолжаются.

Китайский рынок снизился. Настроение было медвежьим на сообщениях о том, что США планируют продвигаться вперед с дальнейшими тарифами на китайский импорт, начиная с 23 августа. 25% тариф будет применяться на годовой ввоз товаров из Китая на сумму около $ 16 млрд, охватывая около 280 наименований товаров, включая химикаты и оборудование. Эти обязательства являются частью более широкого круга тарифов на сумму $50 млрд, объявленных в марте. В июле вступил в силу первый транш на сумму $34 млрд.

Также сегодня стало известно, что сальдо торгового баланса Китая за июль составило $28.05 млрд против $41.47 млрд, зафиксированных в июне (пересмотрено с $41,61 млрд). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение профицита - до $39,33 млрд.

Экспорт в июле в годовом исчислении увеличился на 12,2% против +11,2%, зафиксированных в июне. Экономисты ожидали замедление роста до 10,0%. В тоже время импорт резко вырос - на 27.3% после роста на 14.1% в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 16,2%.

Японский рынок закрылся в красной зоне после роста с начала торгов. Акции Nikon Corp подорожали на 9,4%. Softbank и Furukawa Electric увеличили капитализацию на 5% и 5,3% соответственно.

Бумаги Meiji Holdings Co. Ltd упали в цене более чем на -10%, а NTT Data Corp. примерно на -6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,2%

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, по мере того, как индекс Nikkei снижается к концу азиатских торгов, а акции Китая увеличивают убытки. Shanghai Composite на момент написания статьи снизился на -0,82%, а Hang Seng торгуется с незначительным снижением на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду после того, как акции в США увеличили прибыль. Позитивные результаты отчетов о корпоративных доходах помогли компенсировать беспокойство по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем. Ожидания увеличения расходов правительства Китая на инфраструктуру также усилили настроения. Однако на большинстве рынков доходы незначительны.

Австралийский рынок умеренно растет, поскольку инвесторы анализируют смешанные результаты местных отчетов о корпоративных доходах.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,7%, Rio Tinto - на 0,6%. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 2%, а Newcrest Mining - на 1% на фоне роста цен на золото.

В банковском пространстве, ANZ Banking прибавляет 0,2% стоимости бумаг, а акции National Australia Bank и Westpac подорожали всего на 0,1%.

Commonwealth Bank сообщил о 4,8-процентном снижении прибыли на конец года в размере $9,23 млрд из-за штрафа в размере $700 млн после того, как банк нарушил законы о борьбе с отмыванием денег. Однако акции банка прибавляют более чем 1%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительного результата с Уолл-стрит, поскольку оптимистичные отчеты о корпоративной прибыли помогли компенсировать беспокойство по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции Mitsubishi Electric подорожали 0,2%, а Canon - на 0,5%, Sony - почти на 1%, а Panasonic - менее чем на 0,1%.

В автомобильном секторе, рыночная стоимость Toyota снижается на -0,5%, а Honda - на -0,4%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade