Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +1.06%). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -1.66%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых товаров (-1.0%). Растет только сектор конгломератов (+0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как ухудшающийся экономический кризис в Турции побудил инвесторов переключится с более рискованных акций на активы-убежища.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в минусе в понедельник. Рост технологических компаний компенсировало падение турецкой лиры, которое повлияло на акции крупных кредиторов США.

Вместе с тем, президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая сегодня в Анкаре заявил, что фундаментальные макроэкономические показатели Турции сильны и что его страна находится в экономической и политической осаде, которая, по его мнению, продолжатся.

Обострение в отношениях между Турцией и США началось с введения США санкций в отношении двух турецких министров (министра внутренних дел и министра юстиции), что стало следствием отказа Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора. Но на этом дело не закончилось: в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции до 20 и 50 процентов соответственно.

Котировки нефти снизились в понедельник, поскольку торговая напряженность и проблемы, окружающие развивающиеся рынки, ухудшили перспективы спроса на топливо, хотя санкции США против Ирана указывают на более жесткое предложение в будущем.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +0.80%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.13%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых товаров (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25195.00 -136.00 -0.54%

S&P 500 2826.25 -10.50 -0.37%

Nasdaq 100 7426.00 -1.00 -0.01%

Oil 65.93 -1.70 -2.51%

Gold 1201.80 -17.20 -1.41%

10-Year Treasury 2.87 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Стоимость акций Walmart (WMT) выросла более чем на 4% за последний месяц.

Акции компании выросли всего на 12% по сравнению с прошлым годом, что отстает от уровня S&P 500 в почти 18%, поскольку компания пытается найти себя в новых реалиях розничной торговли. Walmart адаптировался к революции в области электронной коммерции, наряду с такими компаниями, как Target (TGT), Costco (COST) и другими, для того, чтобы противостоять Amazon (AMZN), который наращивает популярность среди потребителей.

В прошлом квартале выручка Walmart выросла на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $122,7 млрд. Между тем, скорректированная прибыль компании выросла на 14% до $1,14 на акцию, что также превысило предварительную оценку от Zacks в размере $1,12 на акцию.

Продажи Walmart в США выросли только на 2,1%, в то время как продажи электронной коммерции компании выросли на 33%.

Кроме того, Walmart объявил в марте о своем намерении расширить онлайн-предложения по доставке продуктов питания более чем в 100 районов метро к концу года, по сравнению с шестью годом ранее. Между тем, компания также предлагает заказы онлайн, услугу по доставке под названием "Grocery Hero" в 1200 магазинах, а Walmart, как ожидается, добавит сервис еще в 1000 мест к концу 2018 года.

По прогнозам, выручка Walmart во втором квартале финансового года составит примерно 1,9%, достигнув $125,66 млрд, исходя из нынешней оценки Zacks Consensus Estimate. По прогнозам, за весь год доходы компании вырастут на 2,5% и достигнут $512,69 млрд.

На другом конце отчета о прибылях и убытках Walmart прогнозирует, что скорректированная прибыль за второй квартал приблизится к чуть более чем 12% роста, чтобы достичь $1,21 на акцию. Если смотреть еще дальше, прибыль финансового года Walmart, согласно прогнозам, вырастет на 8,82% до $4,81 на акцию.

Тем не менее, инвесторы должны обратить внимание на то, что пересмотр доходов Walmart в последнее время изменился в отрицательном направлении как для второго квартала, так и для текущего финансового года.

Walmart намерен опубликовать свои квартальные финансовые результаты до открытия рынка в четверг, 16 августа.

На текущий момент акции Walmart (WMT) котируются по $89,71 (-0,52%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.32 (-0.46%)

Золото $1,208.50 (-0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,836.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 7,437.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения после существенного падения рынка в пятницу из-за беспокойств по поводу экономического кризиса в Турции и разгоревшегося конфликта между этой страной и США.

Опасения относительно влияния политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана на экономику Турции и ухудшение связей с США привело к тому, что в текущем году турецкая лира упала более чем на 40% по отношению к доллару.

Обострение в отношениях между Турцией и США началось с введения США санкций в отношении двух турецких министров (министра внутренних дел и министра юстиции), что стало следствием отказа Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора. Но на этом дело не закончилось: в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции до 20 и 50 процентов соответственно.

Последний обвал курса нацвалюты Турции спровоцировал бегство инвесторов из рисковых активов и увеличил спрос на более безопасные, такие как государственные облигации и американский доллар.

На этом фоне, акции банков продолжают испытывать особое давление из-за опасений относительно подверженности кредиторов Турции. На премаркете, стоимость акций Wells Fargo (WFC) снизилась на 0.7%, Citigroup (C) и Bank of America (BAC) - на 0.2%. Напротив, поддержку рынку оказывают акции так называемой группы FAANG: котировки Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Alphabet (GOOG) подскочили на 0.2%-0.5%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры о включении его в пул инвесторов, которые помогут вывести компанию с биржи. Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные источники. На текущей неделе Tesla продолжит оставаться в фокусе, так как члены совета компании намерены провести встречу с финансовыми консультантами в ближайшие дни, чтобы оценить предложение генерального директора компании Илона Маска о преобразовании ее в закрытую. Акции TSLA на премаркете подорожали более, чем на 2.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $49 с $52

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как стало известно агентству Bloomberg, фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры о включении его в пул инвесторов, которые помогут вывести компанию с биржи.

По словам людей, осведомленных о планах фонда, PIF, который ранее приобрел около 5% акций компании, рассматривает возможность участия в сделке. Однако, учитывая, что общая стоимость сделки оценивается в $82 млрд., Tesla все же, вероятно, придется искать другие источники финансирования.

На этой неделе члены совета Tesla готовятся встретиться с финансовыми консультантами для оценки предложения генерального директора компании Илона Маска о преобразовании ее в закрытую. По информации CNBC, директора, вероятно, скажут Маску взять самоотвод. Ранее они ему уже сказали нанять личных советников. По словам источников, Маск надеется избежать того, чтобы у компании были один-два крупных акционера, и вместо этого предпочтет привлечь средства от более крупной группы, посему он проводит обсуждения с другими потенциальными инвесторами, включая управляющих активами.

Сообщение Маска в Twitter о планах преобразовать компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию и заявление, что "финансирование обеспечено", потрясли инвесторов на прошлой неделе. По словам осведомленных источников, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует вопрос достоверности сообщения. Кроме того, по крайней мере два инвестора подали в суд на Маска и Tesla, обвиняя его в манипулировании ценами акций.

Так как предприниматель владеет 20% акций Tesla, для выкупа остальных акций у публичных акционеров ему потребуется более $60 млрд.

PIF не ответил на запрос Bloomberg о комментариях, тогда как в Tesla отказались комментировать информацию.

По словам источников, несколько месяцев назад PIF связывался с Маском, чтобы обсудить покупку миноритарного пакета, но он тогда отклонил предложение об инвестициях, сообщив, что выпуск новых акций не планируется. Как результат, PIF решил купить акций Tesla на $2 млрд. на рынке с помощью инвестиционного банка. Новый раунд переговоров с PIF начался недавно, но до появления сообщения от Маска в Twitter.

Анонимные источники сообщили Bloomberg, что PIF стремится диверсифицировать свои вложения и хеджировать риски на рынке нефти. Однако, он еще не принял окончательное решение об увеличении своей доли в Tesla. Переговоры продолжаются.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $356.52 (+0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются в понедельник, так как инвесторы по-прежнему опасаются проблем от падения курса турецкой лиры.

Немецкие фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы опасаются проблем, связанных с турецким кризисом.

Турецкая лира немного восстановила утраченные позиции, после достижения нового рекордного минимума с начала торгов, так как Центральный банк Турции (CBRT) начиная с сегодняшнего дня активизирует интервенционные меры, которые предусматривают экономические и административные шаги. В частности, CBRT собственными резервами обеспечит отечественным банкам необходимую ликвидность, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц, лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой повышается с 7,2 млрд до 20 млрд евро, банкам предоставят свободу управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

Акции Commerzbank дешевеют на -0,8%, а Deutsche Bank - на -1% на опасения связанных с инфекцией.

Рыночная стоимость Fraport сократилось на -0,7% после объявления данных о пассажирских потоках за июль.

Производитель стали Salzgitter Group снизил капитализацию на -1,3%.

Французские фондовые индексы увеличили потери с предыдущей сессии, поскольку инвесторы следили за ухудшением торгового спора между Соединенными Штатами и Турцией.

Банки продолжали падать на опасениях, связанных с инфекцией, при этом BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale торгуются со снижением более чем на -1%.

Акции Air France KLM упали в цене более чем на -5% после того, как голландские пилоты пригрозили продолжением забастовок, если переговоры о зарплате с руководством не возобновятся до пятницы.

Акции в Великобритании упали в понедельник, чтобы увеличить потери от предыдущей сессии, так как опасения по поводу краха турецкой лиры продолжают давить на рынки.

Туристическая фирма TUI снизила капитализацию на -3,2%. Акции Shipbroker Clarkson подорожали на 11% после того, как компания заявила, что условия торговли улучшились во втором квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории в понедельник, так как инвесторы продолжали беспокоится по поводу напряженности в отношениях между США и Турцией. Напряженность между США и Турцией выросла из-за турецкого задержания американского пастора Эндрю Брансона, а президент США Дональд Трамп объявил, что он санкционировал удвоение тарифов на турецкую сталь и алюминий.

Котировки на торгах в Японии достигли месячного минимума, отслеживая слабые сигналы из США и Европы и более прочную иену на опасениях, что финансовый кризис в Турции будет иметь побочный эффект для мировой экономики .

Банки Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли -2-3% стоимости бумаг на фоне углубления торгово-экономического кризиса между США и Турцией.

Автопроизводители Toyota, Mazda Motor, Honda Motors и Isuzu Motors также снизили капитализацию на -2-3%, тогда как акции технологических компаний, таких как Tokyo Electron и Screen Holdings, упали в цене на -3,1% и -5,8% соответственно.

Австралийские акции закрылись со снижением. Бумаги BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 упали в цене на -1-2% на фоне падения цен на сырьевые товары.

Рыночная стоимость Oil Search, Origin Energy и Santos увеличилась на 0,3% и 0,8% после того, как цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу из-за беспокойства по поводу сокращения поставок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,6%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,6%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Потери, вероятно, будут не такими значительными как на азиатских торгах, что связано с некоторой поддержкой, оказываемой турецким центральным банком в попытке остановить снижение лиры. Но все внимание по-прежнему будут направлено на Турцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории в понедельник, так как инвесторы продолжают беспокоится по поводу напряженности в отношениях между США и Турцией.

Хотя с начала азиатских торгов турецкая лира получила определенную поддержку после того, как министр финансов Берат Албайрак заявил, что правительство разработало экономический план действий по облегчению проблем с инвесторами. В интервью газете Hurriyet, опубликованной в Интернете, Альбайрак описал слабость лиры как «атаку», повторив слова президента Тайипа Эрдогана.

"С утра понедельника наши учреждения предпримут необходимые шаги и поделятся своими действиями с рынком", - сказал Альбайрак, не указав подробностей о том, какими будут шаги.

Напряженность между США и Турцией выросла из-за турецкого задержания американского пастора Эндрю Брансона, а президент США Дональд Трамп объявил, что он санкционировал удвоение тарифов на турецкую сталь и алюминий.

Австралийский рынок снижается после слабых сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют смешанные результаты отчетов о корпоративной прибыли.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,9%.

Акции BHP Billiton дешевеют менее чем на -0,1%, Fortescue Metals - на -0,2%, а Rio Tinto - на -0,5%.

Рыночная стоимость Santos растет почти на 1%, Woodside Petroleum - на 0,6%, а Oil Search - на 0,3% так как цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу.

Японский рынок торгуется со значительным снижением, следуя слабым сигналам с Уолл-стрит. Давление на рынок также оказывает укрепление иены в условиях продолжающейся суматохи в Турции.

Основные экспортеры - Sony, Panasonic, Canon и Mitsubishi Electric - торгуются со снижением более чем на -2% каждый.

В автомобильном пространстве, Toyota потеряла более чем -1% стоимости бумаг, а Honda снизила капитализацию более чем на -2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial упали в цене более чем на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade