Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +3.03%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -0.62%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в минусе, даже когда обеспокоенность по поводу экономических потрясений в Турции ослабла.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник после трех дней потерь, поскольку отчеты о сильных доходах повысили оптимизм, а акции банков восстановились после отката турецкой лиры. Курс турецкой валюты демонстрирует повышение, так как беспокойства по поводу экономического кризиса в Турции немного ослабли после того, как центральный банк страны объявил множество мер, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Министерство труда заявило, что цены на импорт в июле не изменились, после того, как в июне они снизились на -0,1% (пересмотрено с -0,4%). Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0,1%. Цены остались без изменений, так как цены на импорт топлива в июле выросли на 1,6% после того, как в июне они выросли на 1,3% в июне, а цены на другие товары, кроме топлива, снизились на -0,3% второй месяц подряд.

Котировки нефти немного выросли во вторник, так как заявления Саудовской Аравии о сокращении объема добычи усилили опасения относительно глобального предложения. Впрочем, перспектива замедления глобального экономического роста сдерживала повышение цен.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.69%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -0.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25309.00 +94.00 +0.37%

S&P 500 2842.25 +16.75 +0.59%

Nasdaq 100 7461.75 +44.75 +0.60%

Oil 67.31 +0.11 +0.16%

Gold 1201.90 +3.00 +0.25%

10-Year Treasury 2.89 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Home Depot Inc (HD) во вторник сообщил о сильных продажах во втором квартале, которые превзошли оценки Уолл-Стрит и пересмотрел прогноз по прибыли за год, чему способствовало восстановление спроса на сезонные товары и увеличение продаж.

Акции сети товаров для дома №1 в США, увеличившись на 25 процентов за последние 12 месяцев.

"Не только наш сезонный бизнес отскочил от первого квартала, но наши общие результаты превзошли наши ожидания", - сказал Крейг Менар, председатель и главный исполнительный директор HD.

Рост происходит в то время, когда продажи новых домов для домохозяйств в США упали до 8-месячного минимума в июне, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены резко вниз, что стало последним показателем замедления темпов роста рынка жилья.

Продажи компании выросли с первого квартала, когда более прохладная чем обычно погода, которая повлияла на спрос на продукты весеннего сезона в некоторых частях США.

Розничный торговец повысил прогноз годовой прибыли до $9,42 на акцию с $9,31. Ожидается также, что сопоставимый рост продаж составит около 5,3% с 5%, которые прогнозировали ранее.

Home Depot заявил, что операции с клиентами выросли на 3,1% во втором квартале, закончившемся 29 июля.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, продажи в магазинах Home Depot, открытых более года назад, выросли на 8%, опередив среднюю оценку аналитиков в 6,65%.

Чистая прибыль увеличилась до $3,5 млрд, или $3,05 на акцию за квартал, с $2,7 млрд, или $2,25 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали $2,84 на акцию.

Чистые продажи выросли на 8,4% до $30,5 млрд, опередив ожидания в размере $30,03 млрд.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $192,60 (-0,79%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.29 (+1.62%)

Золото $1,203.00 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,833.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,444.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как мировые финансовые рынки демонстрируют отскок на фоне ослабления беспокойств благодаря восстановлению турецкой лиры, в то время как рост акций технологического сегмента оказывает позитивное влияние на общее настроение инвесторов.

Курс турецкой валюты демонстрирует повышение, так как беспокойства по поводу экономического кризиса в Турции немного ослабли после того, как центральный банк страны объявил множество мер, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

Инвесторы также анализируют данные по индексу цен на импорт за июль. Как сообщили в Министерстве торговли США, цены на импортные товары в США в июле остались без изменений, так как более высокие цены на импортное топливо были нивелированы более низкими ценами на другие импортные товары. Экономист ожидали, что цены снизятся на 0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить превзошедшую ожидания квартальную отчетность компании Home Depot (HD). Акции HD на премаркете выросли на 0.2%.

В фокусе внимания также находятся акции Tesla (TSLA; +0.5%). Как стало известно, совет компании решил создать специальный комитет, состоящий из трех независимых директоров, для рассмотрения предложения ее гендиректора Илона Маском о преобразовании компании в закрытую. Комитет сообщил, что еще не получил официального предложения от г-на Маска, и его члены не сделали каких-либо заключений относительно целесообразности или осуществимости такой сделки. Вчера вечером Илон Маск сообщил, что работает с финансовыми консультантами Silver Lake и Goldman Sachs над потенциальной сделкой.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.05 в расчете на одну акцию (против $2.25 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.85.

Квартальная выручка компании составила $30.463 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.035 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.42 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.46 и ранее прогнозируемых $9.31) и выручку в размере $108.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $107.9 млрд. и ранее прогнозируемых ~$107.5 млрд.).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $198.12 (+2.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуется в целом в зеленой зоне, так как беспокойство по поводу Турции несколько смягчилось, а множество европейских экономических данных показали положительную динамику.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4% после снижения на -0,3% в понедельник.

Немецкий DAX вырос на 0,23%, а индекс CAC 40 Франции вырос на 0,17%, в то время как британская FTSE 100 практически не изменился.

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse Group увеличил капитализацию на 0,5%, после того как отчет Bloomberg показал, что он разбивает свою международную систему управления активами на семь регионов с четырех.

Акции производителя стоматологических имплантов Straumann подорожали более чем на 2% после того, как компания повысила целевую прибыль на весь год.

Чилийский медный шахт Antofagasta потерял -5,4% стоимости бумаг после того, как его прибыль за первое полугодие упала на 16% по сравнению с прошлым годом

Акции немецкой компании RWE подорожали на 2,8% после того, как ее прибыль в первом полугодии оказалась в соответствии с ожиданиями.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Германии снизилась до 3-месячного минимума в 2,0% в июле с 2,1% в июне, говорится в докладе правительства.

Еще один отчет показал, что ВВП Германии во втором квартале увеличился на 0,5%, по сравнению с ростом 0,4% в первом квартале.

В августе индекс экономических настроений Германии ZEW улучшился, а показатели ВВП еврозоны во втором квартале оказались немного лучше, чем ожидалось, что помогло поддержать региональные настроения.

В других странах уровень безработицы в Великобритании за три месяца до июня достиг 43-летнего минимума, но рост заработной платы замедлился до самых слабых темпов почти за год, свидетельствуют официальные данные.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонапрвыленно, так как китайские экономические данные разочаровали инвесторов, но беспокойства по поводу Турция немного ослабли после того, как центральный банк страны объявил множество мер, направленных на стабилизацию рынка.

Индекс Shanghai Composite в Китае снизился после того, как число китайских данных по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основной капитал оказалось немного ниже ожиданий.

Рост инвестиций в основной капитал Китая замедлился больше, чем ожидалось, до 5,5% в июле с 6% в июне, что является еще одним признаком смягчения спроса во второй по величине экономике мира, показали данные Национального бюро статистики. Промышленное производство выросло на 6,0% в июле, как и в предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост показателя на 6,3%. Розничные продажи выросли в июле в годовом исчислении на 8,8%, но рост был слабее предыдущего значения 9,% и прогноза экономистов 9,1%.

Японские акции резко выросли, а иена подорожала в понедельник после того, как центральный банк Турции пообещал обеспечить ликвидность и сократить резервные требования к банкам.

Акции Toyota, Panasonic, Canon, Honda Motor и Sony подорожали на 1-2%. Softbank увеличил капитализацию на 3,7% после сообщения Bloomberg о том, что компания ведет переговоры о вложении до $750 миллионов в Zume Inc.

В экономических новостях, промышленное производство Японии уменьшилось меньше, чем первоначально предполагалось в июне, свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство в июне сократилось на -1,8% с учетом сезонных колебаний, что ниже, чем на 0,2% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки закрылись со значительным ростом.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 1,2% до 2,2%.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1,2%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,1%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. По мере того, как турецкая лира стабилизируется, это помогает обеспечить дальнейшую прибыль в пространстве акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как опасения по поводу Турции немного снизились после того, как центральный банк страны принял меры по повышению ликвидности на валютном рынке. Тем не менее, инвесторы проявили осторожность после того, как розничные продажи Китая, промышленное производство и инвестиции в основной капитал выросли в июле меньше, чем ожидалось.

Австралийский рынок повышается, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит, поскольку беспокойство о Турции немного ослабло, а инвесторы сосредоточились на результатах местных отчетов о корпоративных доходах.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,8% до 1,6%.

ANZ Banking заявил, что ее обесцененные активы в третьем квартале упали на 36% на фоне ужесточения кредитного контроля.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Между тем, золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -1% и -0,4% на фоне снижения цен на золото.

Японский рынок заметно растет на фоне снижения курса иены.

Акции Panasonic подорожали на 1%, Sony и Canon - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%.

Softbank набирают более 3% стоимости бумаг после того, как Bloomberg сообщила, что компания ведет переговоры о вложении до $750 млн в Zume Inc.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade