Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2018

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +9.69%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -0.24%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в плюсе, чему способствовали новости о том, что Китай принял приглашение от США, чтобы обсудить торговые вопросы в конце августа.

Читать далее

Основные фондовые индексы США уверенно растут в четверг, чему способствовали высокие квартальные результаты Walmart (WMT) и Cisco (CSCO) и ослабление торгового напряжения после того, как Китай и Соединенные Штаты заявили, что проведут переговоры в конце этого месяца.

Кроме того, как стало сегодня известно, новое жилищное строительство восстановилось в июле, но гораздо меньше, чем ожидалось, сообщило Министерство торговли в опубликованном сегодня отчете. В докладе говорится, что закладки новых домов в июле выросли на 0,9% до годовой нормы 1,168 млн после падения на -12,9% до пересмотренной ставки в 1,158 млн в июне. Экономисты ожидали, что рост закладок нового жилья увеличится на 7,4% до годовой нормы в 1,126 млн из 1,173 млн, первоначально сообщенных в предыдущем месяце.

Нефтяные фьючерсы прибавили более 0,5% в четверг после того, как накануне рухнули более чем на 2% в ответ на данные от Минэнерго США. Поддержку ценам оказывало ослабление доллара США, хотя ухудшение прогноза спроса на сырую нефть сдерживало повышение котировок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +10.11%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -0.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25569.00 +382.00 +1.52%

S&P 500 2849.75 +28.50 +1.01%

Nasdaq 100 7427.50 +53.50 +0.73%

Oil 65.36 +0.35 +0.54%

Gold 1185.80 +0.80 +0.07%

10-Year Treasury 2.89 +0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Walmart Inc (WMT) сообщил о квартальных результатах, которые превысили оценки аналитиков, благодаря сильным продажам и обновленному веб-сайту, который увеличил онлайн-продажи, а акции компании выросли более чем на 10% в начале торгов.

Крупнейший в мире розничный ритейлер также повысил прогноз продаж и прибыли за весь год, исключая влияние приобретенной индийской компании электронной коммерции Flipkart, сделка по которой все еще находится в процессе завершения.

Сопоставимые продажи Walmart в США выросли больше всего за десятилетие, чему способствовала высокая производительность в продуктовых, текстильных и сезонных продуктах, которые восстановились во втором квартале после медленного начала в апреле. Walmart зафиксировал четыре года роста в США подряд, чего не достиг ни один другой розничный магазин.

"Мы увидели высокие показатели в области свежих продуктов", - добавил исполнительный директор компании в США Грег Форан, выступая на конференц-звонке, отметив продажи таких продуктов, как мясо и хлебобулочные изделия. Продажи продуктов питания выросли больше всего за девять лет из-за улучшения предложения свежих продуктов.

Walmart также выиграл от погоды в мае, в первый месяц квартала, что привело к наибольшему квартальному приросту клиентов за более чем шесть лет, сказал в интервью Reuters главный финансовый директор Брэтт Бриггс.

Улучшенный потребительский спрос и снижение налогов, которые вложили больше денег в карманы потребителей США в этом году, также помогли розничному торговцу. В июле розничные продажи в США выросли больше, чем прогнозировалось, поскольку покупатели приобретали автомобили и одежду, что свидетельствует о том, что экономика оставалась сильной в начале третьего квартала.

Рост электронной коммерции Walmart в США также превысил предыдущие кварталы, чему способствовали изменения, такие как новый редизайн сайта и дальнейшее расширение онлайн-продуктов. Продажи электронной коммерции выросли на 40%, по сравнению с 33-процентным ростом в предыдущем квартале. В компании отметили, что находятся на пути к увеличению объема продаж электронной коммерции в США на 40% за весь год.

Рост онлайн-продаж приходит после уверенного первого квартала, когда увеличение продаж восстановилось после резкого спада в течение важнейших праздничных месяцев. Это напугало инвесторов, которые были обеспокоены тем, что розничный торговец не сможет идти в ногу с конкурентом Amazon.com Inc.

Несмотря на рост продаж, убытки в электронной коммерции в этом году могут быть выше, чем в прошлом, поскольку компания продолжает инвестировать в бизнес, сказал во время конференц-звонка глава электронной коммерции Walmart Марк Лоре.

Рост продаж затмил постоянное давление на маржу, вызванное инвестициями в снижение цен, повышением стоимости фрахта из-за нехватки водителей грузовиков в стране и инвестиций в электронную торговлю.

Валовая прибыль упала в пятом квартале подряд и снизилась на 17 базисных пунктов, говорится в сообщении компании.

Международные продажи выросли на 3,1% и составили $29,2 млрд на постоянной основе, чему способствовали сильные сопоставимые продажи на четырех крупнейших зарубежных рынках Мексики, Великобритании, Канады и Китая.

Asda, британское подразделение Walmart, сообщило о повышении квартальных продаж на 2,6% в четверг, показывая, что ее восстановление набирает обороты перед ожидаемым поглощением более крупным конкурентом Sainsbury's.

Walmart предпринял и другие шаги для изменения своего международного бизнес-портфеля. В июне компания заявила, что продала 80-процентную долю своих бразильских операций в частной акционерной компании Advent International. Ритейлер также заплатил $16 млрд за контрольный пакет акций индийской фирмы электронной коммерции Flipkart.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, продажи в магазинах США, открытых не менее года назад, выросли на 4,5%, исключая колебания цен на топливо, что выше прогнозов аналитиков в 2,38%.

За исключением единовременных статей, Walmart заработал $1,29 на акцию, опередив ожидания аналитиков в размере $1,22 на акцию.

Общий доход увеличился на 3,8% до $128 млрд, опередив оценки аналитиков в размере $125,97 млрд.

В течение всего года Walmart рассчитывает заработать от $4,90 до $5,05 на акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от $4,75 до $5 на акцию. Сопоставимые продажи в Соединенных Штатах должны вырасти примерно на 3% в 2019 финансовом году, по сравнению с предыдущим целевым показателем не менее 2%.

На текущий момент акции Walmart (WMT) котируются по $99,32 (+10,09%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.04 (+0.05%)

Золото $1,183.30 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,834.50 (+0,47%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,414.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне публикации блока сильных корпоративных отчетов и сообщений, что Китая и США планируют возобновить переговоры в этом месяце.

Министерство торговли Китая заявило, что китайская делегация, возглавляемая заместителем министра Ван Шууэном, в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. США на ожидаемых переговорах будет представлять заместитель министра финансов Дэвид Малпас. Сообщения о новом раунде переговоров между США и Китаем возбудили надежды относительно возможного улучшения торговых отношений между двумя странами.

Акции Walmart (WMT) на премаркете подскочили на 10.8% после того, как компания обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты и повысила прогнозы на весь год в целом.

Стоимость акций Cisco (CSCO) выросла 5.4%, так как обнародованная компанией квартальная прибыль за последний квартал и ее прогнозы на текущий квартал оказались выше прогнозов аналитиков.

В то же время акции JD.com (JD) упали на 1.4%, так как второй по величине онлайн ритейлер Китая показал квартальную прибыль, которая оказалась заметно хуже оценки аналитиков.

В целом, прибыль корпоративного сегмента во втором квартале превзошла прогнозы аналитиков. По данным Thomson Reuters I/B/E/S, из 460 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 79% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Инвесторы также анализируют июльские данные по рынку недвижимости США и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов в США в июле выросли на 0.9% м/м, до 1,168 млн, тогда как число разрешений на строительство жилых домов увеличилось на 1.5% м/м, до 1,168 млн. Экономисты ожидали роста закладок до 1.260 млн., а разрешений - до 1.310 млн. Данные отчета показали, что после резкого падения в июне начался сильный рост строительства частных и многоквартирных домов.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 2000 на неделе, закончившейся 11 августа, и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 212 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям United Technologies Corp. (UTX) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $515

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart (WMT) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.29 в расчете на одну акцию (против $1.08 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.

Квартальная выручка компании составила $127.059 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $124.666 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию в 2019 ФГ до $4.90-5.05 с ранее прогнозируемых $4.75-5.00 (против среднего прогноза аналитиков $4.80) и роста сравнимых продаж В США до ~3% г/г с ранее прогнозируемых +2% г/г.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $98.70 (+9.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.61 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69.

Квартальная выручка компании составила $12.844 млрд. (+5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.762 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.70-0.72 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.69) и выручку ~$12.74-13.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $12.58 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $46.76 (+6.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, так как беспокойство по поводу Турции несколько смягчилось, а Китай заявил, что в следующем месяце он проведет свежий раунд переговоров с Соединенными Штатами, пытаясь развеять напряженность.

Британские фондовые индексы выросли в четверг, так как правительственный отчет показал, что розничные продажи в Великобритании выросли в июле больше, чем ожидалось.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, выросли в июле на 0,7% в отличие от падения на -0,5% в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2%. На ежегодной основе общий рост объема розничных продаж ускорился до 3,5% в июле с 2,9% месяц назад.

Акции Antofagasta подорожали примерно на 1%, Glencore - на 1,7%, Rio Tinto - на 1,5%.

Рыночная стоимость British American Tobacco увеличилась на 1,3%, а Imperial Brands - на 0,7%, поскольку фунт колебался вблизи минимумов 2018 года.

Французские акции растут после крутых потерь на предыдущей сессии, так как беспокойство по поводу Турции ослабло, а Китай сказал, что в следующем месяце он проведет свежий раунд переговоров с Соединенными Штатами.

Акции JC Decaux взлетели почти на 8% после повышения рейтинга банком Berenberg.

Немецкие фондовые индексы также растут сегодня, так как турецкая лира постепенно восстанавливается после резкого падения в понедельник, а Китая принял приглашение США сесть за стол переговоров.

Лира увеличила прибыль третий день на новостях о финансовой поддержке со стороны Катара.

Производитель потребительских товаров Henkel AG & Co. KGaA снизил капитализацию на -3,2% после снижения прогноза роста прибыли на 2018 год.

Электронная платежная фирма Wirecard получила более чем на 10% стоимости бумаг после повышения прибыли в 2018 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, хотя рынки отступили от своих дневных минимумов после того, как Китай заявил, что принял приглашение США на новый раунд торговых переговоров, который состоится в конце августа.

Министерство торговли Китая заявило, что китайская делегация во главе с вице-министром торговли Ван Шууэном отправится в США в конце августа для проведения торговых переговоров с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малвапом.

Также сегодня стало известно, что Соединенные Штаты исключили вероятность отказа от тарифов на сталь, которые способствовали валютному кризису в Турции, даже если Анкара освободит американского пастора.

Китайские акции упали в цене четвертую сессию подряд, опасаясь замедления роста экономики. Базовый индекс Shanghai Composite достиг минимума почти за два с половиной года в начале торгов, но к концу сессии немного восстановил утраченные позиции.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился почти на -1%. Акции Tencent Holdings подешевели на -3% после того, как гигант социальных сетей сообщил о плохих квартальных результатах по прибыли.

Японские акции сократили первоначальные потери и закрылись с незначительным снижением.

Экспортеры Canon, Sony, Panasonic снизили капитализацию на -1-2%, несмотря на снижение курса иены.

В июле Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в размере -Y231 млрд, говорится в сообщении министерства финансов страны. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса составит -Y50 млрд, после зафиксированного профицита в размере Y721 млрд

Экспорт Японии вырос на 3,9% в годовом исчислении до Y6,774 трлн. Импорт увеличился на 14,6% до Y6,997 трлн.

Австралийские акции также закрылись с незначительным снижением после резкого падения с начала торгов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене на -2,6% и -1,1%, соответственно, поскольку цены на железную руду снизились до двухнедельного минимума.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -2% после того как цены на золото упали до девятнадцати месячного минимума.

Бумаги Telstra подорожали на 5,9% после того, как ее годовая прибыль компании превысила прогнозы.

На экономических новостях, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в июле снизился до 5,3% с 5,4% в июне.

В прошлом месяце австралийская экономика потеряла 3900 рабочих мест в прошлом месяце до 12 575 200 и это значительно слабее прогнозов по добавлению 15 000 вакансий после повышения на 58,300 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,8%

• FTSE +0,6%

• CAC 40 +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как котировки на торгах АТР начали расти после резкого спада с начала торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу финансового кризиса в Турции и экономического разгрома в Китае. Тем не менее, рынки понесли значительные потери после того, как Китай заявил, что принял приглашение США на новый раунд торговых переговоров, но не примет никаких односторонних торговых мер.

Министерство торговли Китая заявило, что китайская делегация во главе с вице-министром торговли Ван Шууэном отправится в США в конце августа для проведения торговых переговоров с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малвапом.

Австралийский рынок снижается, так как инвесторы осторожно анализируют смешанные результаты местных отчетов о корпоративных доходах и данные по безработице в Австралии за июль.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на -3%, Rio Tinto - почти на -3%, а Fortescue Metals - более чем на -2%.

Рыночная стоимость Evolution Mining снизилась более чем на -4%, а Newcrest Mining - на -2%, так как цены на золото упали почти до девятнадцатимесячных минимумов.

На экономических новостях, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в июле снизился до 5,3% с 5,4% в июне.

В прошлом месяце австралийская экономика потеряла 3900 рабочих мест в прошлом месяце до 12 575 200 и это значительно слабее прогнозов по добавлению 15 000 вакансий после повышения на 58,300 в предыдущем месяце.

Японский рынок понес убытки резко после открытия.

Акции Sony и Panasonic подешевели более чем на -2%, а Canon - почти на -1%.

В автомобильном пространстве Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,2% и -1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и подорожали на 1% и 0,5% соответственно.

В июле Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в размере -Y231 млрд, говорится в сообщении министерства финансов страны. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса составит -Y50 млрд, после зафиксированного профицита в размере Y721 млрд

Экспорт Японии вырос на 3,9% в годовом исчислении до Y6,774 трлн, что не оправдало ожиданий относительно увеличения на 6,3%. В предыдущем месяце экспорт вырос на 6,7%. Импорт увеличился на 14,6% до Y6,997 трлн после роста на 2,6% месяцем ранее (первоначально 2,5%). Экономисты прогнозировали увеличение импорта на 14,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade