Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.26%). Аутсайдер Merck & Co., Inc. (MRK, -1.35%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы ожидали американо-китайских торговых переговоров, хотя критические комментарии президента Дональда Трампа испытали на прочность оптимизм рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, при этом S&P приблизился к рекордному максимуму, поскольку акции США выросли после обнадеживающих отчетов о доходах, а также на фоне надежд, что США и Китай смогут разрешить свой тарифный спор.

На динамику рынка также влияют вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа, который раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения процентных ставок, а также обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют.

Котировки нефти поднялись до максимума за неделю, чему способствовала перспектива ценовой поддержки со стороны американских санкций в отношении Ирана, хотя торговый спор между Вашингтоном и Пекином держал трейдеров и аналитиков настороженными.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.55%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -1.09%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25870.00 +112.00 +0.43%

S&P 500 2871.75 +13.25 +0.46%

Nasdaq 100 7441.00 +54.00 +0.73%

Oil 66.14 +0.72 +1.10%

Gold 1196.30 +1.70 +0.14%

10-Year Treasury 2.85 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

J.P. Morgan Chase JPM собирается выйти на все более конкурентный рынок розничных инвестиций.

На следующей неделе банк запускает цифровую инвестиционную услугу, которая поставляется в комплекте со свободными или дисконтированными сделками, сложным инструментом построения портфеля и беспроблемным доступом к исследованиям банка. Любой, кто загружает приложение мобильного банкинга JPM или использует его веб-сайт, может получить не менее 100 бесплатных сделок в первый год использования.

Этот шаг, который следует после более двух лет создания, мгновенно усиливает ценовую войну, которая происходит во всем инвестиционном ландшафте. Среди брокерских компаний приложение бесплатной торговли, предоставляемое Robinhood Markets, недавно привлекло внимание из-за привлечения более 5 млн пользователей и оценки в размере $5,6 млрд всего за несколько лет.

Но у JPM, крупнейшего банка США, есть явное преимущество перед многими конкурентами: у него уже есть финансовые связи с половиной американских домашних хозяйств. Когда его инженеры включат систему в ближайшие дни, более 47 млн человек, которые уже используют банковское приложение или веб-сайт компании, получат доступ к новой услуге под названием You Invest.

"Есть клиенты, которые могут не захотеть доверять свои учетные данные или деньги приложению", - сказал Джед Ласковиц, ветеран J.P Morgan, который управляет You Invest.

Этот шаг - замечательный поворот для банка, который взимал $24,95 за онлайн-сделки еще в прошлом году. Тем не менее, индустрия некоторое время ожидала чего-то разрушительного от нью-йоркской компании. В июне 2016 года главный исполнительный директор Джейми Даймон намекнул, что рассматривает беспроцентные брокерские сделки или бесплатную автоматическую инвестиционную программу. Его вдохновение: Amazon Prime и бесплатные услуги сервиса.

По словам Келли Кеу, глобального руководителя отдела управления цифровыми ресурсами, с You Invest, J.P. Morgan нацеливается на две широкие

группы. Первая из них - это люди, которые никогда раньше не инвестировали, в том числе миллениалы, и которые могут быть поражены огромным

количеством вариантов инвестиций, сказала она. Вторая группа - это люди, которые имеют учетную запись Chase, но инвестируют в других местах.

"У людей, которые являются новичками в инвестировании, есть мнение, что торговля дорогая", - сказала Кеуп. "Мы хотели снизить препятствия. Мы хотели помочь людям инвестировать без затрат, и вознаграждать людей, которые делают больше бизнеса с нами".

В ранних испытаниях пользователями You Invest стали люди на 15 лет моложе, чем в среднем клиенты финансовых консультантов банка, сказал Кео.

Подавляющее большинство, 90%, ранее не инвестировали в J.P. Morgan раньше, сказала она.

Регистрация через приложение банка может быть выполнена через три минуты, и перемещение денег между счетами Chase происходит мгновенно. Пользователи также могут беспрепятственно финансировать свои инвестиции из внешних счетов. Для открытия учетной записи не требуется минимальной суммы.

Все клиенты получают 100 бесплатных сделок в течение первого года, предложение, которое становится постоянным для тех, у кого есть банковские счета на уровне Premier, для которых требуется сумма в размере $15 000, находящихся в банке.

Те, у кого есть Chase Private Client, более высокая учетная запись, которая обычно требует не менее $100 000 на счетах банка, получают неограниченное количество бесплатных сделок. В настоящее время банк рассматривает возможность добавления других уровней, которые стимулировали бы клиентов к инвестированию.

Пользователи могут создавать разнообразные портфели с помощью автоматизированного инструмента, называемого построителем портфеля, внося свой риск и цели.

На текущий момент акции JP Morgan (JPM) котируются по $115,97 (+1,18%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.31 (+1.36%)

Золото $1,197.70 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,862.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 7,402.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что запланированные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем помогут разрешить торговые противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако дальнейший рост рынка ограничивают вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа, который раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения процентных ставок, а также обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул (Вайоминг, США), которая начнется позже на этой неделе.

Инвесторы продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Акции Medtronic (MDT; +4.6%), TJX (TJX; +9.5%) и Toll Brothers (TOL; + 9.4%) на премаркете прибавили в стоимости после публикации своих квартальных результатов, тогда как акции Kohl's (KSS; -2.6%) и Coty (COTY; -5.6%) упали.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики at Morgan Stanley присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Equal-Weight; целевая стоимость $212

Аналитики at Morgan Stanley присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Overweight; целевая стоимость $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Consumer Edge Research снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill включили акции AT&T (T) в список 'US 1 List'

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, законы, регулирующие деятельность фонда благосостояния Норвегии с объемом активов в $1 трлн., позволят ему оставаться инвестором компании Tesla (TSLA), после того, как производитель электромобилей преобразуется в частную компанию. Об этом агентству сообщил во вторник заместитель генерального директора фонда.

Reuters напоминает, что генеральный директор Tesla Илон Маск ошеломил финансовые рынки ранее в этом месяце, сообщив в Twitter, что рассматривает вопрос о преобразовании компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию.

Норвегия является третьим по величине рынком Tesla, тогда как фонд благосостояния страны - это крупнейший в мире фонд суверенного благосостояния, которому по состоянию на начало 2018 года принадлежало 0.48% акций Tesla, стоимость которых оценивалась в $253 млн.

Тронд Гранде (Trond Grande), заместитель генерального директора фонда благосостояния Норвегии, отказался отвечать, обращалась ли Tesla к фонду с вопросом об участии в ее преобразовании.

В то же время он отметил, что, хотя обычно фонд продает свою доли в компании, когда та покидает биржу, законы, регулирующие деятельность фонда, принятые Министерством финансов Норвегии и ее парламентом, позволяют ему оставаться в прошедшей листинг компании, которая преобразовывается в частную.

"Приоритетом является то, чтобы попытаться сохранить стоимость для фонда. Это приоритет", - сказал Гранде. "Если это означает, что фонд будет инвестирован в компанию, которая была исключена из листинга на определенный период времени, то такое может произойти".

"Но согласно основному правилу, мы выйдем из инвестиций, когда она будет выведена с биржи, или вскоре после этого," - сказал он.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $308.56 (+0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут после негативного старта, так как инвесторы не восприняли всерьез комментарии президента США Дональда Трампа о том что он недоволен повышение ставки ФРС.

Доллар упал против евро и фунта после того, как Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами и подверг критике Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок.

Инвесторы также сосредоточены на результатах торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, через день после того, как Трамп сказал, что он не ожидает большого прогресса в переговорах.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% после роста на 0,6% в предыдущий день, поскольку Греция вышла из третьей и последней финансовой помощи.

Немецкий DAX и индекс CAC 40 Франции растут, а британский FTSE 100 торгуется с незначительным снижением на фоне осторожных торгов в преддверии переговоров Brexit в Брюсселе между британским министром Brexit, Домиником Раабом и переговорщиком ЕС Brexit Мишелем Барнье ,

Акции Nokia подорожали на 0,8% после объявления ожиданий относительно скорости лицензирования для мобильных телефонов 5G.

Российская горнодобывающая компания «Полиметалл» получила 0,7% стоимости бумаг после публикации результатов по прибыли за первое полугодие.

Рыночная стоимость BHP Billiton упал более чем на -1% в Лондоне. После сообщения о 33-процентном росте базовой прибыли за весь год, что ниже прогноза экономистов.

Нефтепромышленная компания Wood Group увеличила капитализацию почти на 7% после того, как ее прибыль в первом полугодии оказалась выше по сравнению с прогнозом по увеличению доходов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что на этой неделе в Вашингтоне он не ожидает большого прогресса в торговых переговорах с Китаем.

Трамп также обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами и сказал, что он «не в восторге» от от главы ФРС и от повышения процентных ставок.

Инвесторы также были осторожны в преддверии публикации протоколов заседания FOMC в среду и встречи центральных банков на симпозиуме Джексона Хола в Канзас-Сити на этой неделе.

Китайские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку потребительские и медицинские компании привлекали торговцев после недавних больших потерь.

Показатель Shanghai Composite вырос на 1,31%, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,56% в конце торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижение, так как иена торговалась в узком диапазоне, а инвесторы ждали результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Австралийские акции упали, а материальные запасы начали снижаться после того, как базовая прибыль BHP Billiton за весь год оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Акции BHP Billiton упали в цене на -1,9% после сообщения о 33-процентном росте базовой прибыли за весь, но показатель был слабее прогнозов. Акции Rio Tinto потеряли -0,5%.

Крупные четыре банка Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижение в диапазоне -1-2%.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии от 7 августа показали, что члены совета по денежно-кредитной политике удовлетворены темпами расширения мировой экономики. Однако они заявили, что беспорядочная торговая политика Соединенных Штатов представляет собой серьезный риск снижения.

Акции в Сеуле закрылись с ростом в преддверии торговых переговоров между США и Китаем. Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2,2%, SK Hynix - на 5%, а сталелитейщик Posco увеличил капитализацию на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX 0,0%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается в основном негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Инвесторы на самом деле не берут пример с Азии, а скорее с фьючерсов на акции США, поскольку негативные тона здесь отражаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после скромных выигрышей на Уолл-стрит на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем, в то время как доллар снизился после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании их валютами, а также сказал, что он «не в восторге» от председателя ФРС Джерома Пауэлла и от повышения процентных ставок.

Инвесторы теперь сосредоточились на выпуске протоколов заседания FOMC в среду и на встрече центральных банков на симпозиуме в Джексон-Холле в Канзас-Сити в конце этой недели.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительный результат на Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары, поскольку инвесторы анализируют результаты отчетов о корпоративных доходах.

Акции Rio Tinto подешевели почти на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%. Рыночная стоимость BHP Billiton снижается почти на -1% после того, как компания сообщила о 37-процентном снижении прибыли на весь год до $3,7 млрд.

Среди банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижение в диапазоне от -0,8% до -1,3%.

Японский рынок умеренно растет. Инвесторы сосредоточены на торговых переговорах между США и Китаем, которые будут проведены позднее на этой неделе.

Акции Panasonic, Mitsubishi Electric, Canon и Sony торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1,5% на фоне более сильной иены.

В автомобильном пространстве Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,3% и - 0,7%.

Рыночная стоимость Nippon Steel & Sumitomo Metals, а также Nisshin Steel растет более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade