Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.48%). Аутсайдер United Technologies Corporation (UTX, -1.96%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%). Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию со слабым повышением, поскольку инвесторы продолжали следить за торговыми переговорами между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля, в то время как высокотехнологичный Nasdaq незначительно вырос.

Как стало сегодня известно, продажи жилья в США упали в четвертый месяц подряд в июле, поскольку нехватка недвижимости на рынке подтолкнула цены на жилье, и, вероятно, оттеснила некоторых потенциальных покупателей. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что продажи существующих домов упали на 0,7% до сезонно скорректированного годового показателя в 5,34 млн единиц в прошлом месяце. Июльское падение ознаменовало собой самое продолжительное месячное снижение с 2013 года. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут на 0,6% до 5,40 млн единиц в июле. Продажи упали на Северо-востоке, Юге и Среднем Западе, но выросли на Западе.

Котировки нефти подскочили почти на 3% в среду, чему способствовал отчет по запасам нефтепродуктов в США и перспектива ужесточения поставок из-за санкций США в отношении Ирана. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 17 августа запасы сырой нефти снизились на 5,836 млн. баррелей. Эксперты ожидали падение лишь на 1,497 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.29%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25805.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2867.00 +5.25 +0.18%

Nasdaq 100 7439.25 +41.75 +0.56%

Oil 67.80 +1.96 +2.98%

Gold 1203.00 +3.00 +0.25%

10-Year Treasury 2.83 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

После взлета с начала 2016 года до середины 2017 года акции Alibaba (BABA) в течение последних 12 месяцев в основном находились в узком диапазоне на фоне роста расходов и макроэкономических проблем. Резкий откат и прохладный второй квартал от конкурентов Tencent не помогли настроениям вокруг Alibaba.

Китайский гигант электронной коммерции пойдет вверх после своего июньского квартала, если отчет покажет, что динамика Alibaba остается сильной, войдя во вторую половину 2018 года. Прогноз доходов среди аналитиков, опрошенных FactSet для июньского квартального составляет 81,39 млрд юаней и EPS в размере 8,28 юаней на акцию.

Компания также предоставляет руководство по росту выручки на весь год в своих отчетах. В мае компания ориентировалась на доход, который официально вырастет более чем на 60% на основе юаня в 2019 финансовом году (заканчивается в марте 2019 года) и более чем на 50%, если исключить влияние сделок на долю контрольного пакета в логистической фирме Cainiao.

Отчет Alibaba будет опубликован до открытия рынка 23 августа.

Хотя рост выручки Alibaba не зависит от его гигантских рынков Taobao и Tmall в той же степени, что когда-то, Taobao и Tmall по-прежнему составляли 55% от его квартального дохода в марте и львиную долю его валовой прибыли.

Выручка сегмента розничной торговли China Alibaba China Retail Retail, который зависит от рекламы, показанной на Taobao и Tmall, вырос на 35% в прошлом квартале до 17,1 млрд юаней. А комиссионный доход сегмента, который управляется Tmall, вырос на 39% до 8,2 млрд юаней. Все еще растущая база покупателей, более высокие расходы на покупателя и более высокие ставки монетизации для транзакций Taobao / Tmall должны помочь компании.

Благодаря приобретениям и органическим инвестициям, отчетная строка "Другое" для сегмента China Commerce Retail Alibaba выросла более чем в 10 раз за год в июне, до 5,8 млрд юаней. Помимо всего прочего, этот пункт охватывает автономные магазины Alibaba, такие как универмаги Intime и инновационные супермаркеты Hema, а также Ele.me (собирается объединиться с совместным JV-сервисом Koubei Alibaba) и онлайн-магазином Tmall Direct Import.

Alibaba также сообщил о доходах в размере 1,2 млрд юаней от Cainiao. Эти предприятия вносят значительный вклад в рост выручки Alibaba, но - как из-за крупных инвестиций, так и из их бизнес-моделей - также влияют на ее прибыль.

Выручка Alibaba Cloud Computing, которая управляется общественной облачной платформой AliCloud (№1 в Китае), выросла на 103% до 4,4 млрд юаней. Для июньского квартала прогноз роста составляет 95% до 4,7 млрд юаней.

Между тем ожидается, что доход цифровых медиа и развлечений Alibaba, который, помимо прочего, покрывает онлайн-видеоустройство Youku Tudou и его популярный мобильный браузер UCWeb, увеличится на 37% до 5,5 млрд юаней.

В значительной степени благодаря росту своего подразделения Lazada (крупного игрока электронной коммерции в Юго-Восточной Азии), международная торговля Alibaba, как ожидается, вырастет на 49% в июньском квартале до 6,2 млрд юаней. В течение мартовского квартала розничный международный доход Alibaba (включая Lazada) вырос на 63% до 4 млрд юаней, а его оптовые международные доходы выросли на 13% до 1,7 млрд юаней.

После резкого падения относительно китайского юаня в 2017 году доллар с апреля вернул утраченные позиции. Это может повлиять на рост, основанный на долларах, который сообщает Alibaba. В то время как в марте в Alibaba наблюдался рост на 61% в юанях и на 76% в долларовом выражении, прогноз в отношении июньского квартала - это рост на 65% в юанях и на 59% в долларах.

Более слабый юань делает импорт на китайские рынки Alibaba более дорогим, хотя китайский экспорт на международных рынках становится дешевле.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $177,50 (-0,24%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.81% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.15 (+1.99%)

Золото $1,205.00 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,856.25 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,388.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы оценивают влияние уголовных дел в отношении двух бывших советников президента США Дональда Трампа, ожидая начала торговых переговоров между представителями США и Китая.

Сообщения о том, что бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний и других обвинениях, тогда как бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта признали виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов, оказывают давления на рынок.

Представители Китая и США встретятся сегодня в Вашингтоне, чтобы возобновить торговые переговоры. Несмотря на то, что президент США ранее на этой неделе заявил, что он не "ожидает многого" от этих обсуждений, рынок все же настроен оптимистично в отношении запланированных переговоров.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Акции Target (TGT) выросли на 6.1% на премаркете после того, как ритейлер обнародовал превысившие ожидания квартальные результаты и повысил прогноз прибыли на весь год.

Акции Lowe's (LOW) упали на 0.2% , так как несмотря на сильные квартальные результаты, прогноз компании на весь год оказался хуже прогнозов аналитиков.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT). В 18:00 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку ФРС.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.07 в расчете на одну акцию (против $1.57 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $20.888 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.792 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.50-4.60 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.44) и выручку в размере $70.6 млрд. или ~+4.5% г/г (против среднего прогноза аналитиков на уровне $71.86 млрд. и ранее прогнозируемых ~$71.2 млрд. или +5% г/г).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $99.50 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.22 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.40.

Квартальная выручка компании составила $17.776 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.332 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $5.30-5.50 с ранее прогнозируемых $5.15-5.45 против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.30.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $88.38 (+6.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду европейские фондовые индексы в основном растут, но инвесторы все же осторожны, так как они следят за торговыми переговорами между США и Китаем, политическими событиями в США и последними протоколами FOMC от заседания в начале этого месяца.

Переговоры Brexit также остаются в центре внимания, поскольку ЕС и Великобритания вступили в заключительные этапы переговоров по внешней политике, безопасности и экономическим отношениям.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился после повышения на 0,2% на предыдущей сессии.

Немецкий DAX в основном не изменился, в то время как французский CAC 40 индекс и FTSE 100 Великобритании растут.

Немецкая автомобильная компания Continental AG снизила капитализацию более чем на -11%. Компания сократила свои рекомендации по FY18, сославшись на более высокие затраты и неуказанные гарантийные требования.

Дайский банк Jyske потерял почти -5% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания опубликовала удивительно сильные результаты по прибыли за второй квартал.

Фармацевтический гигант GlaxoSmithKline немного вырос в Лондоне после сообщений о том, что он ищет первоначальные ставки к середине сентября для своего индийского подразделения потребительского здравоохранения стоимостью $4,3 млрд, которому принадлежит популярный бренд солодового молока Horlicks.

Сеть универмагов Debenhams получил 1,8% стоимости акций после назначения Рейчел Осборн в качестве финансового директора с 17 сентября 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду после того, как бывший личный адвокат президента США Дональд Трамп Майкл Коэн признал себя виновным в совершении банкротств и других обвинениях, а Пол Манафорт, бывший председатель предвыборной кампании Трампа, был признан виновным по пяти пунктам налогового мошенничества.

Золото достигло одногонедельного максимума, так как доллар продолжал ослабевать перед выпуском протоколов августовского заседания ФРС Федеральной сегодня и в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе, штат Вайоминг, в пятницу.

Японские акции закрылись в зеленой зоне, а во главе роста были технологические и автомобильные компании.

Акции Advantest Corp подорожали на 1,6%, а Tokyo Electron - на 2,4%, отслеживая прибыль среди своих сверстников в США. Автопроизводитель Toyota Motor увеличил капитализацию на 2,3%, Honda Motor - на 1,9%, Mazda Motor - на 1,7%.

Австралийские акции упали на фоне политической неопределенности, так как десяти министрам предложили уйти в отставку после неудачной попытки вытеснить премьер-министра Малкольма Тернбулла с поста лидера партии.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижением в диапазоне от -1% до -1,5%.

В то время как шахтеры BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Фондовый рынок в Сеуле закрылся в зеленой зооне, поскольку иностранные инвесторы продолжали оптимизировать свои покупки на торговых переговорах между США и Китаем на этой неделе.

Акции Samsung Electronics подорожали на 2,9%, а SK Hynix - на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, так как новость о том, что бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн и бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт были признаны виновными судом присяжных по многим уголовным делам, повлияет на настроения европейских инвесторов.Это несмотря на то, что европейские акции вчера закрылись в основном в зеленой зоне, а S & P 500 коснулся рекордных максимумов на торгах в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в среду после позитивных сигналов с Уолл-стрит на фоне оптимизма в связи с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Между тем, новость о том, что бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по федеральным обвинениям и что бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт был признан виновным по восьми уголовным делам, повлияла на настроения инвесторов.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, более высокие цены на сырьевые товары и положительные результаты отчетов о корпоративных доходах местных компаний.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -1,2% до -1,4%.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals сокращаются более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,6%.

Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining торгуются с ростом на 0,2% и 0,4% соответственно на фоне роста цен на золото.

Японский рынок умеренно растет после положительных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы осторожно следят за новостями о том, что бывший личный адвокат президента США Дональд Трамп Майкл Коэн признал себя виновным по федеральным обвинениям.

Крупные экспортеры торгуются в зеленой зоне, несмотря на несколько более сильную иену. Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 3%, Panasonic - на 1%, Sony - на 0,4%, а Canon - на 0,3%.

В автомобильном пространстве Toyota и Honda увеличили капитализацию на 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на -0,1%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавляет 0,1% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade