Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.15%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.2%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торги на положительной территории, так как инвесторы отреагировали на комментарии главы ФРС Пауэлла о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов, так как США и Мексика достигли соглашения о торговле.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в июле деловая активность производителей Техаса умеренно снизилась, вопреки прогнозируемому улучшению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в августе упал до 30,9 пункта с 32,3 пункта в июле. Аналитики ожидали повышение показателя до 36,9 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Цены на нефть почти не изменились в понедельник, на фоне того, что комитет, контролирующий сделку по ограничению добычи нефти, заявил о более чем 100%-м выполнение договоренности ОПЕК+ в июле. Впрочем, сохраняющийся торговый спор между США и Китаем ограничивал повышение котировок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.33%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -1.70%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26070.00 +278.00 +1.08%

S&P 500 2899.00 +22.25 +0.77%

Nasdaq 100 7566.75 +71.00 +0.95%

Oil 68.72 0.00 0.00%

Gold 1217.50 +4.20 +0.35%

10-Year Treasury 2.85 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

"Война с наличными" идет полным ходом, а компании в безналичном платежном бизнесе стоят много денег. Двумя из наиболее заметных игроков в этой отрасли являются Visa (V) и Square (SQ).

Несмотря на то, что многие так считают, Visa фактически не выпускает никаких кредитных или дебетовых карт. Скорее, компания является платежным процессором, служащим посредником между потребителями, торговцами и их соответствующими банковскими учреждениями.

Visa делает деньги двумя основными способами. Во-первых, она получает доход от услуг, также известных как "плата за салфетки", когда клиенты используют свои карты Visa для совершения покупки. Visa также получает доходы от обработки данных, что представляет собой небольшую сумму денег за каждый перевод денег, а также за некоторые другие транзакции.

С другой стороны, Square имеет несколько бизнес-сегментов, но ее основной бизнес предоставляет поставщикам услуги для обработки платежей. Таким образом, очень важное различие в том, что Square не является конкурентом Visa. Напротив, Square открывает прием кредитных карт совершенно новым образом, что фактически увеличивает доход Visa.

В дополнение к своим аппаратным средствам обработки платежей, из которых Square получает выручку от своего бизнеса, компания имеет бизнес-кредитование (Square Capital), платформу для заказов на услуги общественного питания (Caviar) и, возможно, самое быстрорастущее приложение для оплаты Square Cash - услуга мобильных платежей, позволяющая пользователям переводить деньги друг другу с помощью приложения для мобильных телефонов.

Вместе с тем, при рыночной капитализации более $250 млрд против $23 млрд у Square, Visa, безусловно, является более крупной из двух компаний.

Когда дело доходит до кредитных карт, Visa является самым узнаваемым именем в отрасли. Компания работает в бизнесе уже 60 лет, и ее бизнес чрезвычайно прибыльный. Фактически, Visa заработала более $2,1 млрд прибыли только во втором квартале при $5,24 млрд доходов.

Тем, кто считает что рыночная капитализация Visa превышена, стоит подумать еще раз. Тенденция к безналичному обществу (подпитываемая такими компаниями, как Square, кстати) способствовала впечатляющему росту в новейшей истории. Только за последний год объем платежей Visa вырос на 11%, выручка выросла на 15%, и сейчас на рынке насчитывается почти 3,3 миллиарда кредитных и дебетовых карт Visa, что на 4% больше, чем год назад.

Возможно самое важное то, что у Visa есть огромные возможности для международного роста. Во многих странах мира, особенно в Азии и Латинской Америке, кредитные карты не так широко признаны, как в США. Фактически, международные доходы Visa выросли на 16% в прошлом году и остаются крупнейшими долгосрочными перспективами компании.

Несмотря на то, что это сравнительно новое и малое предприятие, Square имеет огромные рыночные возможности и растет быстрыми темпами.

В своем основном бизнесе аппаратных средств платежей текущий годовой объем платежей составляет около 2% -3% от предполагаемого глобального объема платежей по картам. За последний год объем валовых платежей Square вырос на 30%, и нет оснований полагать, что этот темп роста не будет неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Кроме того, у Square есть большая возможность в потребительском финансировании. Платформа Square Capital предоставляет кредиты малым предприятиям, объем которых составил $390 млн во втором квартале.

Наконец, Square Cash - это, пожалуй, самая захватывающая возможность. Приложение недавно превзошло Venmo PayPal по общим загрузкам (33,5 млн), и если компания сможет выяснить, как использовать около 7 млн активных пользователей в других финансовых продуктах, приносящих доход, это может привести к огромному росту доходов в течение десятилетий.

Одно уточнение: Square еще не прибыльная компания, и инвесторы не ожидают роста прибыли в ближайшее время. Руководство Square признает потрясающую возможность роста компании и инвестирует всю прибыль компании в бизнес.

Какая из компаний лучше для инвестирования? Инвесторы вряд ли ошибаются по поводу любой из этих акций. У обоих есть много возможностей для роста и обе должны быть большими победителями в "войне с наличными", поскольку, скорее всего, она разыгрывается в ближайшие десятилетия.

На текущий момент акции Visa (V) котируются по $145,05 (+0,59%), а Square (SQ) - по $78,69 (+0,65%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.82 (+0.15%)

Золото $1,212.00 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,887.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,532.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщения о том, что Соединенные Штаты и Мексика близки к урегулированию разногласий по NAFTA, способствовали усилению оптимистических настроений среди инвесторов в отношении экономики США после ободряющих пятничных комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как сообщают СМИ, уже сегодня президент США Дональд Трамп может объявить о достижении принципиальной договоренности с Мексикой по NAFTA. Отмечается, что Вашингтон и Мехико практически урегулировали все разногласия по данному вопросу, в том числе касающиеся экспорта автомобилей и энергетического сектора. Ранее ожидалось, что администрация Белого дома сообщит о прогрессе в переговорах с Мексикой на прошлой неделе, но данные сообщения не подтвердились. Представители двух стран продолжили согласовывать разногласия на выходных и Дональд Трамп, комментируя ход обсуждения в твиттере, заявил, что отношения с Мексикой "улучшаются с каждым часом". Пока переговоры проходили в двустороннем формате. Для достижения аналогичного прогресса с Канадой потребуется еще как минимум неделя. Тем не менее, сейчас шансы перезаключения соглашения по NAFTA выглядят достаточно существенными и перспективы решения данного вопроса оказывают положительное влияние на рыночные настроения.
Еще одним благоприятным фактором для рынка стали сообщения о том, что Вашингтон настаивает, чтобы Европейский союз ускорил торговые переговоры, начатые после состоявшейся в прошлом месяце встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что постепенное повышение процентных ставок центральным банком является оптимальной стратегией, чтобы обеспечить экономический рост, поддержать сильные темпы роста занятости и удержать инфляции под контролем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что гендиректор Tesla (TSLA) Илон Маск отказался от идеи о преобразовании компании в частную. Об этом он сообщил в пятницу вечером в своем заявлении, опубликованном на веб-сайте Tesla. Акции TSLA на премаркете снизились на 2.6%.

Кроме того, в центре внимания участников рынка находятся акции Pfizer (PFE), которые на премаркете подорожали на 0.5%, после того как компания сообщила, что исследования показали, что ее препарат для лечения редких сердечно-сосудистых заболеваний снижает риск смерти примерно на 30%. Это повышает шансы, что данный препарат может стать лекарством, которое будет приносить компании миллиард долларов в год.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $400 с $450

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, Илон Маск заявил в пятницу вечером, что он отказался от своего плана по преобразованию компании Tesla (TSLA) в частную.

Предприниматель-миллиардер ошеломил инвесторов в начале этого месяца, написав в Twitter, что у него есть финансирование, чтобы вывести производителя электромобилей с фондового рынка.

Шокирующее сообщение спровоцировало сильные движения в акциях Tesla (TSLA), расследования со стороны регуляторов и судебные иски со стороны инвесторов.

"… вчера я встретился с советом директоров Tesla и сообщил им, что считаю, что лучший путь для Tesla - остаться публичной", - сказал Маск в заявлении, опубликованном на веб-сайте Tesla в пятницу. "Совет указал, что они согласны".

По словам Маска, он изменил свое мнение после того, как поговорил с инвесторами Tesla и понял, что процесс преобразования будет более сложным, чем он думал раньше.

"Хотя большинство акционеров, с которыми я общался, говорили о готовности остаться с Tesla, если мы сменим форму собственности на частную, настрой, если не вдаваться в подробности, был "пожалуйста, не делай этого", - сказал он.

"Я знал, что процесс приватизации был бы сложным, но очевидно, что он окажется еще более времязатратным и отвлекающим, чем первоначально предполагалось", - написал Маск. "Это проблема, так как мы должны полностью сосредоточиться на производстве Model 3 и выходе в прибыль".

Как отмечает CNNMoney, сообщение Маска об отказе от идеи преобразовать Tesla в частную компанию вряд ли станет концом этой саги.

По информации СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам, расследует твит Маска от 7 августа, в котором он сообщил, что "финансирование обеспечено" для преобразования компании в частную.

Маск позже объяснил, что он говорит о встрече с представителями суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии. Он сказал, что он ушел со встречи "без сомнений", что сделка может состояться.

В своем пятничном заявлении Маск сообщил, что недавние беседы с инвесторами усилили его убеждение в том, что есть более чем достаточно средств для преобразования Tesla в частную компанию.

В этом заявлении он также выразил благодарность всем инвесторам, клиентам и сотрудникам Tesla за поддержку, которую те оказали компании. "Я невероятно рад продолжать возглавлять Tesla как публичную компанию", - отметил он. "Это привилегия".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $311.61 (-3.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне в понедельник после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в «Джексон-Хоуле» в пятницу.

Евро восстановился по всем направлениям после того, как Пауэлл выразил уверенность в экономике США и обосновал текущий путь постепенного повышения процентных ставок для защиты восстановления экономики.

Инвесторы также приветствовали сообщения СМИ о том, что США и Мексика близки к урегулированию двусторонних разногласий по соглашению Нафта.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% после закрытия в зеленой зоне в пятницу.

Немецкий DAX вырос на 0,4%, а индекс CAC 40 Франции - примерно на 0,4%, а рынки Великобритании оставались закрытыми в связи с банковскими праздниками.

Автопроизводители возглавили рост котировок, поскольку переговоры между США и Мексикой о будущем североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) продолжаются. BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot увеличили капитализацию на 1-2%.

Акции Metro взлетели на 12% во Франкфурте после того, как Economy объявила, что рассматривает возможность продажи доли в немецком ритейлере группе инвесторов.

Evotec продвинулся на 2,4% после того, как присоединился к Centogene AG для совместных проектов по открытию лекарств для лечения редких генетических заболеваний.

В экономических новостях, показатель деловой уверенности Германии вырос больше, чем ожидалось, до 103,8 в августе с 101,7 в июле, показали данные опроса Института Ifo. Ожидаемый результат-101,8. Индекс текущих условий вырос до 106,4 по сравнению с прогнозом 105,3. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,4.

Правительство Франции сократило прогноз роста экономики в следующем году и заявляет, что оно намерено сократить налоги и сократить государственные расходы в бюджете на 2019 год, который будут обнародован в конце сентября.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил позицию центрального банка о том, что дальнейшее постепенное увеличение процентных ставок, скорее всего, будет уместным с учетом сильного роста доходов и рабочих мест в США.

Китайские акции достигли наивысшего уровня за две недели, а оффшорный юань достиг одномесячного максимума после того, как центральный банк страны скорректировал свою ежедневную формулу «исправления» в рамках усилий по стабилизации валюты.

Японские акции достигли 10-недельного максимума, причем относительно более дешевая иена и рекордные максимумы на Уолл-Стрит в пятницу поддерживали основные настроения.

Toyota Motor получила 2% стоимости акций после сообщения о том, что автопроизводитель планирует построить новый завод в Китае. Акции технологических компаний, таких как Advantest, Tokyo Electron и Sumco, выросли в цене на 2-3%.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов, поскольку инвесторы анализировали первоначальные результаты расследования Королевской комиссии в финансовом секторе, выпущенного в конце пятницы.

Горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% после того, как цены на базовые металлы выросли на падающем долларе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,4%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, так как позитивный тон продолжиться после роста котировок на торгах АТР Фьючерсы на американские акции также демонстрируют позитивное настроение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, отслеживая рекордные максимумы закрытия на Уолл-стрит в пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что сила экономической экспансии США оправдывает постепенное повышение процентных ставок. Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары стимулировали акции энергетических и горнорудных компаний.

На симпозиуме в Джексон-Хоул в Вайоминге Пауэлл сказал: "как показывает самое последнее заявление FOMC, если сильный рост доходов и рабочих мест продолжится, дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместным."

Австралийский рынок растет выше после более слабого начала торгов.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,7%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - почти на 1%.

Рыночная стоимость золотоискателей Evolution Mining и Newcrest Mining растет более чем на 4% и 2% соответственно на фоне роста цен на золото в пятницу.

Между тем, крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%.

Японский рынок растет пятую сессию подряд после роста котировок на Уолл-стрит в пятницу. Экспортеры торгуются с ростом, несмотря на более сильную иену.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, а Canon - на 0,5%, а Panasonic - менее 0,1%.

В автомобильном пространстве Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются с ростом на 0,3% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade