Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.49%). Аутсайдер Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -0.78%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов в четвертой сессии подряд, чему способствовал скачок на Amazon.com (AMZN) и Alphabet (GOOG), а также оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Канадой.

Кроме того, как стало сегодня известно, незавершенные сделки по продаже жилья упали в июле, продолжая общий тренд последних месяцев, что отражает нехватку предложения на рынке. Национальная ассоциация риэлторов заявила в среду, что ее прогнозный индекс внутренних продаж, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, снизился на 0,7% до 106,2 в июле. Экономисты ожидали увеличения на 0,3%.

Котировки нефти выросли примерно на 1,5%, поддержанные новостями о падении поставок иранской нефти, а также свежими данными от Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. Экспорт сырой нефти и конденсата Ирана в августе должен упасть ниже 70 млн баррелей в первый раз с апреля 2017 года, задолго до 4 ноября, даты начала второго раунда экономических санкций США, показали предварительные данные о торговых потоках от Thomson Reuters Eikon.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.22%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -0.98%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26138.00 +53.00 +0.20%

S&P 500 2912.00 +12.75 +0.44%

Nasdaq 100 7649.75 +71.75 +0.95%

Oil 69.59 +1.06 +1.55%

Gold 1211.50 -2.90 -0.24%

10-Year Treasury 2.88 -0.002

Большинство европейских фондовых рынков завершили торги с повышением, так как инвесторы продолжали следить за корпоративными доходами и развитием мировой торговли.

Читать далее

Алкоголь и табак, возможно, являются двумя самыми большими категориями в так называемом портфеле акций греха, а Altria (MO) и Anheuser-Busch InBev (BUD) являются доминирующими конкурентами на своих рынках в США.

Несмотря на то, что компании обслуживают разные сегменты рынка, у обоих много общего, и акции обоих упали на 10% за последние три года. Тем не менее, поскольку каждая из них также имеет здоровые дивидендные доходы, Altria и Anheuser-Busch стали фаворитами инвесторов, ищущих доход.

Как Althia, так и Anheuser-Busch выплачивают акционерам богатые дивиденды, причем первые в настоящее время дают 4,8%, а последние 5%. Несмотря на то, что их предприятия существенно изменились за эти годы благодаря поддержке и приобретениям, сделав сегодня Altria и Anheuser-Busch иными компаниями, чем они были десять лет назад, оба бизнеса были отличными плательщиками дивидендов.

В последние годы обе компании неуклонно увеличивали свои выплаты, а щедрость Anheuser-Busch превысила щедрость Altria: за последние пять лет дивиденды пивоваров выросли втрое, а выплаты табачного гиганта - на 66%.

Тем не менее, есть некоторые законные опасения относительно того, сможет ли Anheuser-Busch поддерживать этот темп, потому что он взял на себя много долгов для финансирования приобретений, не в последнюю очередь для покупки SABMiller в прошлом году за $100 млрд. Компания признает, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, рост не будет столь щедрым, поскольку ей необходимо сосредоточиться на сокращении доли заемных средств.

И Althia, и Anheuser-Busch столкнулись с трудностями, поскольку их соответствующие отрасли заключают контракты вокруг них. Сигаретная индустрия уже давно стала свидетелем падения традиционного курения сигарет, и хотя компания рассчитывает на то, что технология электронных сигарет возобновит рост продаж, этот новый поток доходов еще недостаточно значителен, чтобы компенсировать потери от привычных сигарет.

Хотя у Altria есть свои электронные сигареты на рынке, она ждет своего времени, ожидая, когда Philip Morris International (PM) получит одобрение FDA, чтобы начать продавать свое устройство iQOS, которое будет сделано под бренд Marlboro.

Индустрия массового пива также наблюдала замедление в течение многих лет, но в последнее время она поддается изменению вкусов потребителей, так как пьющие либо переключаются на крафтовое пиво, либо начинает экспериментировать с вином и спиртными напитками, такими как виски и текила.

Anheuser-Busch надеется захватить некоторые из искр пивной индустрии, выкупив почти дюжину крафтовых пивоваров за последние пару лет, но, как и в более широкой отрасли, более крупные пивоваренные предприятия видят снижение объемов, в то время как самые маленькие продолжают сообщать рекордный рост. Дела Anheuser-Busch обстоят лучше на международном уровне, но США остается основным рынком, а продажи продолжают проседать.

Altria торгуется с соотношением цены к прибыли на уровне 15 и (13 для следующего года).

Приобретение SABMiller значительно повлияло на обе компании. Altria зафиксировала значительный прирост капитала от продажи акций пивовара, что помогло снизить соотношение цены и прибыли. С другой стороны, пивовары понесли значительные расходы на приобретение. Более того, Altria по-прежнему владеет почти 10% акций Anheuser-Busch, связанных с этой сделкой.

Данные свидетельствуют о большем потенциале в Altria, поскольку у нее есть возможности для дальнейшего роста с помощью электронных сигарет, в то время как Anheuser-Busch может только потянуть рычаг роста, сделав больше приобретений, что может быть рискованным с учетом его текущих уровней задолженности.

На текущий момент акции Altria (MO) котируются по $58,62 (+0,30%), а Anheuser-Busch InBev (BUD) - по $98,07 (+0,08%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.14 (+0.89%)

Золото $1,212.00 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,898.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 7,583.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают новые сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Канадой.

Накануне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд провела в Вашингтоне переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхазером. Глава канадского МИДа позитивно оценила итоги встречи, назвав их конструктивными. Далее предстоит обсуждение торговых условий с Мексикой. Учитывая позитивные комментарии канадской стороны, вполне вероятным кажется тот факт, что Канада присоединится к новому торговому соглашению, о котором США и Мексика сообщили в понедельник. Ранее канадские чиновники демонстрировали стойкость, заявляя, что их страна "подпишет новое соглашение только в том случае, если оно будет благоприятно для Канады и для среднего класса". Но после встречи Фриланд с Лайтхайзером, канадские СМИ сообщили о готовности Оттавы пойти на значительные уступки, касающиеся доступа на внутренний рынок молочной продукции. В обмен канадская сторона хочет сохранить систему урегулирования споров, которая была в NAFTA. Детальные переговоры с Канадой стартуют сегодня.

Кроме того, в фокус внимания инвесторов возвращаются торговые споры между США и Китаем, так как уже 5 сентября истекает срок, отведенный на публичные обсуждения предложения о дополнительных тарифах на импорт из Китая на сумму $200 млрд. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидает скорого окончания торговой напряженности с Китаем, и добавил, что сейчас не лучшее время для переговоров

Инвесторы также анализируют пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал. Как показал отчет Министерства торговли, во втором квартале экономический рост в США был более сильным, чем предполагалось ранее, хотя рост ключевой меры корпоративной прибыли в США замедлился по сравнению с первым кварталом. Согласно отчету, ВВП США вырос во втором квартале на 4.2% г/г, с поправкой на сезонность и инфляцию. Ранее Министерство оценило рост за второй квартал на уровне 4.1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали пересмотра показателя до +4.0% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Hewlett Packard Enterprise (HPE). И прибыль, и выручка компании оказались лучше, чем ожидалось. Кроме того, компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $1.50-1.55 с ранее прогнозируемых $1.40-1.50 против среднего прогноза аналитиков $1.47. Стоимость акций HPE на премаркете повысилась на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья в июле (14:00 GMT), а также еженедельные данные по запасам нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2500 с $1850

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.30 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37.

Квартальная выручка компании составила $7.764 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.674 млрд.

В компании сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.39-0.44 (против среднего прогноза аналитиков $0.42). Кроме того, компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $1.50-1.55 с ранее прогнозируемых $1.40-1.50 (против среднего прогноза аналитиков $1.47).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $16.99 (+1.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в среду утром, в то время как инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетами о доходах и ситуацией в мировой торговле.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.

Акции средств массовой информации в Европе были одними из лучших исполнителей вскоре после открытия рынков, нарастив около 0,6 процента на фоне новостей о доходах. Европейская телекомпания Rtl Group сообщила о лучшем росте, чем ожидалось, во втором квартале, и подтвердила свой прогноз на оставшуюся часть года. Акции выросли почти на 8 процентов.

Глядя на отдельные акции, британская фирма Micro Focus подскочила к вершине европейского индекса после того, как компания объявила о запуске программы выкупа. Акции выросли почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, испанский ритейлер Inditex упал на дно индекса после того, как Morgan Stanley впервые опубликовал рекомендацию по акциям на уровне «ниже рынка». Американский банк сказал, что он больше не ощущает себя комфортно, игнорируя растущее давление, с которым сталкивается компания. Акции Inditex упали на 5 процентов.

Основное внимание на рынке сосредоточено на текущих торговых переговорах между США, Мексикой и Канадой после недавнего прорыва в усилиях по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). США и Мексика нашли общий язык по ключевым торговым вопросам в понедельник, что потенциально может вывести ситуацию из резкого тупика в отношениях с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Главный торговый переговорщик от Канады находится в Вашингтоне на этой неделе, а инвесторы осторожно оптимистично оценивают, сможет ли Оттава сохранить пакт трех стран. Трамп предупредил, что он может продвигаться вперед только с Мексикой и наложить обвинения на Канаду, если она будет не согласна с пересмотренными условиями.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без особого направления, прежде чем закрыться в основном в зеленой зоне, так как инвесторы ожидали сигналов от переговоров на высоком уровне между США и Канадой.

Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриланд прибыла в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры о будущем Североамериканского соглашения о свободной торговле между тремя странами (НАФТА) после того, как США и Мексика согласились на новую торговую сделку в понедельник.

Китайские акции закрылись со снижением после того, как государственный планировщик страны предупредил об увеличении экономических рисков во второй половине года и сказал, что необходимы большие усилия для достижения ключевых целей развития.

Японские рынки увеличили прибыль седьмую сессию подряд, так как акции технологических компаний последовали за сверстниками в США.

Акции Tokyo Electron, Sumco Corp и Advantest Corp торговались с ростом в диапазоне 1-2%.

Автопроизводители торговались разнонаправленно в связи с угрозой автомобильных тарифов США после того, как новая сделка по торговле между США и Мексикой предполагает взимать карательные тарифы в размере до 25% от импорта автомобилей мексиканского производства, спортивных автомобилей и автозапчастей.

Австралийские акции значительно выросли, поскольку ослабление глобальной торговой напряженности помогло увеличить стоимость акций финансовых и сырьевых компаний.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торговались с ростом в диапазоне 2-3%, тогда как страховщики QBE Insurance и Suncorp Group увеличили капитализацию на 1,5% и 1,8% соответственно.

Акции BHP Billiton подорожали на 1,3%, чтобы увеличить прибыль пятую сессию подряд, а South32 - на 2%.

Акции Новой Зеландии также выросли, во главе с основными потребительскими фондами, поскольку торговля возобновилась после ряда сбоев.

Молочный гигант A2 Milk увеличил капитализацию на 4,4%, а акции Synlait Milk подорожали на целых 5,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX 0,0%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Похоже, что все настраивается на повторение вчерашней торговли акциями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду после позитивных сигналов от Уолл-стрит, так как беспокойства о глобальных торговых войнах слегка ослабли.

Инвесторы анализируют новость о том, что министр иностранных дел Канады Кристиа Фриленд прибыла в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры о будущем Североамериканского соглашения о свободной торговле с тремя странами (НАФТА) после того, как США и Мексика согласились на новую торговую сделку в понедельник.

Австралийский рынок растет, следуя скромным выигрышам на Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали смешанные результаты отчетов о корпоративных доходах.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,9%.

Акции BHP Billiton выросли в цене почти на 1%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Однако золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining теряют более чем -1% и -2% стоимости бумаг.

Boral сообщил о почти 50-процентном всплеске прибыли за весь год, чему способствовал сильный строительный рынок в Австралии и его приобретение Headwaters в США. Акции компаний строительных материалов набирают 8%.

Японский фондовый рынок торгуется со скромным ростом, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и немного слабой иене, так как беспокойство о глобальных торговых войнах ослабло.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Sony подорожали почти на 1%, в то время как Canon - на 0,3%.

Бумаги Mitsubishi Electric подешевели на -0,2% после новостей о том, что компания перенесла производство станков из Китая на фоне растущей торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade