Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов на фоне обострившихся опасений вокруг состояния торговли между США и другими крупными экономиками.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу на фоне продолжающегося напряжения по поводу торговых переговоров между Соединенными Штатами и другими крупными экономиками. Вместе с тем, рост Apple и Amazon умеренно поднял Nasdaq.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений упал до 96,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 97,9 пункта и предварительным значением за август 95,3 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 95,5 пункта.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в пятницу, поскольку опасения по поводу влияния мировой торговой войны ухудшили настроения, хотя надвигающиеся санкции США в отношении Ирана и падение нефтедобычи в Венесуэле ограничивали падение котировок.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.00%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25922.00 -88.00 -0.34%

S&P 500 2894.75 -7.25 -0.25%

Nasdaq 100 7648.00 -1.00 -0.01%

Oil 69.86 -0.39 -0.56%

Gold 1205.60 +0.60 +0.05%

10-Year Treasury 2.84 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.02 (-0.33%)

Золото $1,207.90 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,895.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 7,638.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение под давлением торговой напряженности между США и Китаем. Кроме того, инвесторы готовятся к продолжительным праздничным выходным.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе. Также сообщалось, что Трамп отклонил предложение ЕС об отмене пошлин на автомобили.

Беспокойства о торговом споре между США и Китаем перевесили оптимизм по поводу торговых переговоров с Канадой, которые продолжаются в Вашингтоне. Стороны отмечают, что переговоры проходят интенсивно, но конструктивно.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Coca-Cola (KO) договорилась о покупке Costa Coffee, второй крупнейшей в мире сети кофеен, в британской группы Whitbread за $5.1 млрд. Акции KO на премаркете выросли на 0.3%.

В фокусе внимания также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете подорожали на 0.5%, после того как Уоррен Баффет сообщил, что его Berkshire Hathaway увеличила свою долю в производителе iPhone. Кроме того, Apple объявила о проведении презентационного мероприятия 12 сентября, на котором она, как ожидается, может представить новые модели iPhone.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу деловой активности в регионе Чикаго (13:45 GMT), а также окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает CNNMoney, компания Coca-Cola (KO) договорилась о покупке глобальной сети кофеен Costa Coffee в британской группы компаний Whitbread за $5.1 млрд.
Costa принадлежит порядка 4000 кофеен в 32 странах. Как говорится в сообщении Coca-Cola, приобретение Costa Coffee обеспечит ей мощную кофейную платформу в более чем 30 странах Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также возможности дальнейшего роста.
По информации Briefing, в Coca-Cola ожидают, что сделка окажет незначительное положительное влияние на ее результаты в первый полный год после закрытия сделки, если не учитывать влияние от учета покупки.
В 2018 финансовом году (закончился 1 марта 2018 года) выручка и EBITDA Costa составили £1.3 млрд. (или $1.7 млрд.) и £238 млн. (или $312 млн.), соответственно.
Поскольку Coca-Cola ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2019 года, она не пересматривала прогнозы на 2018 год. Долгосрочные цели компании также остаются неизменными. Coca-Cola предоставит дополнительную информацию во время обсуждения результатов за четвертый квартал 2018 года.
Акции KO на премаркете выросли до уровня $45.22 (+0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, увеличив убытки от предыдущей сессии, поскольку неопределенность вокруг Brexit и торговой политики США ослабили перспективы глобального роста.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,60% после снижения на -0,3% в предыдущей сессии.

Немецкий DAX и индекс CAC 40 Франции торгуются со снижением около -1%, в то время как британский FTSE 100 потерял почти -0,5%.

Автопроизводители торгуются со снижением после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Европейского Союза об отмене тарифов на автомобили. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали в цене на -1-2%.

Немецкая компания по торговле недвижимостью Vonovia снизила капитализацию на -1,6%, несмотря на то, что компания сообщила хорошие результаты за первое полугодие и повысила прогноз по прибыли в 2018 году.

Скандинавская авиакомпания SAS AB получила 11% стоимости бумаг после того, как компания повысила прогноз по прибыли на весь год.

Британская бухгалтерская компания Sage Group потеряла -6%стоимости акций после того, как ее исполнительный директор Стивен Келли решил уйти в отставку после четырех лет работы в фирме.

В экономических новостях, инфляция в Еврозоне снизилась до 2% в августе с более чем пятилетнего максимума 2,1% в июле, показали предварительные данные Евростата. Европейский Центральный банк нацелен на инфляцию "ниже, но близко к 2%".

Еще один отчет показал, что уровень безработицы в еврозоне в июле составил 8,2%, как и в июне, но снизился с 9,1%, зафиксированных в июле 2017 года. Это был самый низкий показатель с ноября 2008 года.

Цены на жилье в Великобритании снизились в самые быстрые темпы с середины 2012 года в августе, сообщило сегодня общенациональное строительное общество.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу после того, как в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп готов продвигать более высокие тарифы на китайский экспорт уже на следующей неделе.

Угроза Трампа выйти из Всемирной торговой организации и его комментарии о том, что Европейский Союз "возможно, почти так же плох, как Китай", когда дело касается торговли, также вызвали опасения ухудшения торговой войны.

Китайские акции упали, так как опасения по поводу новых торговых тарифов США в отношении Китая затмили положительные экономические данные.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, индекс деловой активности производственного сектора Поднебесной в августе вырос до 51,3 с 51,2, зафиксированных в июле. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0.

Стоит отметить, что значение показателя выше 50 указывает на расширение, тогда как ниже - сигнализирует о сокращении.

Бюро также сообщило, что индекс активности в непроизводственной сфере в августе вырос до 54,2 по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце, что также превысило прогнозы экономистов (53,7).

Японский рынок закрылся с незначительным снижением, поскольку инвесторы анализировали блок местных экономических данных, в том числе данные, которые показали, что объем промышленного производства Японии упал в июле третий месяц подряд, хотя и в меньшей степени. Кроме того, более сильная иена негативно повлияла на стоимость акций экспортеров.

Экспортеры Toyota Motor, Panasonic и Honda Motor торговались со снижением в диапазоне -1-2%, а кредиторы Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1,8% и -1%, соответственно.

Акции, связанные с сырьевыми товарами, такие как Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и Sumitomo Metal Mining, упали в цене примерно на -2%.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением, а акции телекоммуникационных компаний пошатнулись, через день после того, как TPG Telecom и Vodafone Hutchison Australia объявили о слиянии в сделке, которая может встряхнуть телекоммуникационный сектор страны.

Акции TPG Telecom упали в цене на -7,2%, а Telstra - более чем на -4%. Рыночная стоимость BHP Billiton снизился на -1,7%, а Rio Tinto - на 0,6%, поскольку цены на железную руду упали более чем на 2% после последней угрозы Трампа, что США выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО).

Акции на торгах в Сеуле закрылись в зеленой зоне после выпуска более позитивных, чем ожидалось данных из Китая.

Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,7%, в то время как Posco и Korea Zinc снизили капитализацию на -1,8% и -2,8% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,3%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Трамп, возможно, объявит дополнительные тарифы на китайский импорт уже на следующей неделе, что негативно влияет на настроение инвесторов. Решение Трампа по тарифам на автомобили из ЕС, также будет негативно влиять на европейские акции - в частности на DAX .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу вслед за снижением котировок на Уолл-стрит после того, как Bloomberg News сообщила, что президент США Дональд Трамп готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе.

Трамп также пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации, если международная торговая группа не "сформируется". Кроме того, распродажа валют развивающихся рынков также ослабила настроения инвесторов.

Австралийский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит. Более низкие цены на железную руду и золото также негативно повлияли на стоимость акций горнорудных и золотодобывающих компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,4% после падения цен на железную руду более чем на 2%.

Рыночная стоимость золотодобытчиков Newcrest Mining и Evolution Mining сокращается на -1% и -2% соответственно.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Японский рынок преодолел первоначальные потери и торгуется с незначительным ростом, поскольку инвесторы анализируют блок местных экономических данных, в том числе данные, которые показали, что объем промышленного производства Японии упал в июле третий месяц подряд, хотя и в меньшей степени. Кроме того, более сильная иена негативно повлияла на стоимость акций экспортеров.

Бумаги Panasonic снижается более чем на -1%, Mitsubishi Electric - на -0,7%, а Canon - на -0,3% на фоне более сильной иены. Акции Sony подорожали на 0,2%.

В автомобильном пространстве, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене почти на -2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade