Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +1.61%). Аутсайдер The Boeing Company (BA, -0.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.6%). Больше всего вырос сектор услуг (+0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торги разнонаправленно, при этом аппетит к риску усилился в ответ на новости, что США и Мексика договорились о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки во вторник, индексы S&P 500 и Nasdaq снизились с новых рекордных максимумов, достигнутых благодаря торговому соглашению между США и Мексикой, которое успокоило опасения относительно глобальной торговой войны.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США все еще растут, но темпы роста сокращаются. В июне цены выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно индексам цен на жилье от S & P CoreLogic Case-Shiller. Это было меньше, чем рост на 6,4% годовых в мае. Цены на жилье на 10 крупнейших мегаполисах страны выросли на 6% годовых, по сравнению с ростом на 6,2% в предыдущем месяце. На 20 крупнейших рынках страны цены выросли на 6,3%, по сравнению с 6,5% в мае.

Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в августе, после небольшого увеличения в июле. Индекс сейчас составляет 133,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,9 в июле. Индекс текущей ситуации улучшился с 166,1 до 172,2, а индекс ожиданий увеличился с 102,4 в прошлом месяце до 107,6 в этом месяце.

Производственная активность в Пятом округе улучшилась в августе, согласно результатам опроса Федерального резервного банка Ричмонда. Сводный индекс производственной активности повысился с 20 в июле до 24 в августе, так как все три компонента - отгрузки, новые заказы и занятость - выросли. Респонденты в августе сохраняли оптимизм, ожидая, что рост продолжится в ближайшие месяцы.

Котировки нефти немного выросли во вторник, чему способствовали свидетельствам все еще скромного увеличения производства ОПЕК и признаки более сильного спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +1.20%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -0.66%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26074.00 -3.00 -0.01%

S&P 500 2896.75 -1.75 -0.06%

Nasdaq 100 7570.50 +2.50 +0.03%

Oil 68.74 -0.13 -0.19%

Gold 1215.30 -0.70 -0.06%

10-Year Treasury 2.88 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Если вы хотите выставить супергероев Marvel против борцов за справедливость от DC Comics, большинство людей знает, что вы будете иметь Disney (DIS) в одном из углов. Disney приобрел Marvel девять лет назад в транзакции примерно за $4 млрд. Тем не менее, многие инвесторы, вероятно, с удивлением узнали бы, что AT&T (T) выйдет на ринг в другом углу. В июне телекоммуникационный гигант закрыл сделку с Time Warner стоимостью $110 млрд, и это означает, что борьба между Marvel и DC теперь по существу находится между Disney и AT&T.

Обе акции не в лучшей своей форме, хотя Disney в значительно более выгодном положении, несмотря на то, что они по-прежнему торгуются ниже рекордных максимумов, установленных тремя годами ранее. Максимальный пик акций AT&T, ориентированной на дивиденды, был два года назад, и в настоящее они торгуются на уровне конца 2015 года.

Disney и AT&T не боятся подписывать большие чеки ради приобретений, чтобы помочь избавиться от какой-либо стагнации их унаследованных предприятий. Disney заплатил миллиарды за Marvel, Pixar и Lucasfilm, усиливая свою коллекцию контента на этом пути. AT&T совершил еще большие сделки с DIRECTV и Time Warner.

Disney хочет доказать, что у него есть будущее среди поколения миллениалов, которые отказываются от поставщиков кабельных услуг в пользу потоковых сервисов, что создает проблемы, поскольку медиа-сети являются крупнейшим бизнесом Disney. AT&T опирается на спутниковое телевидение и теперь студийный контент, чтобы показать, что это не просто оператор беспроводной связи. Обе компании работают над крупными потоковыми видео-инициативами, которые они ожидают запустить в ближайшие год-два.

Усилить рост в двух компаниях непросто. Трудно также понять органический рост "материнского супергероя", тем более, что обе компании умеют интегрировать новинки в свои другие предприятия. Попробуйте подписаться на DIRECTV, и вам будет предложено рассмотреть комплект с интернет-услугами и беспроводными услугами AT&T. Фильм Pixar выходит в кинотеатре, а его франшиза будет беспрепятственно прокладывать себе путь через тематические парки Disney.

Несмотря на большие сделки и их исторический успех, ни одна из компаний сейчас не в лучшем состоянии, когда речь заходит о максимальном росте. Disney и AT&T опубликовали небольшое снижение доходов в прошлом году. Тематические парки Disney были единственным из четырех сегментов, которые опубликовали рост в 2017 финансовом году. Disney начинает восстанавливаться в 2018 финансовом году, но AT&T все еще борется. Консолидированный доход был скорректирован в последнем квартале AT&T, так как снижение внутреннего видео и его беспроводных услуг способствовало росту других предприятий. В конце концов, мы наблюдаем операционные доходы с годовым снижением в течение семи кварталов подряд.

Disney имеет преимущество в плане роста, но AT&T показывает сильную сторону, когда дело доходит до оценки. AT&T торгуется с показателем будущего соотношения цены к прибыли всего на уровне 9, в то время как у Disney этот показатель составляет 16.

Обе компании выплачивают дивиденды, но доходность AT&T 6,1% значительно превосходит доходность Disney - 1,5%.

У обеих компаний есть свои преимущества. Однако, учитывая все неопределенности, поскольку AT&T интегрирует Time Warner в свою систему, ясно, что Disney - это более рациональная покупка на текущих уровнях. У компании могут быть проблемы с ESPN и другими направлениями, но в ближайшие несколько лет в перспективе появилось много захватывающих новых фильмов и тематических парков.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $112,66 (+0,29%), а AT&T (T) - по $32,67 (-0,47%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $68.95 (+0.12%)

Золото $1,218.50 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,902.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 7,588.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне оптимизма, что заключение нового торгового соглашения между США и Мексикой поможет ослабить глобальную торговую напряженность.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между США и Мексикой, которая заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA). При этом он подчеркнул, что это не пересмотр NAFTA, а именно новое соглашение, которое будет называться "Торговым соглашением между США и Мексикой". Ожидается, что администрация президента США к концу недели официально уведомит Конгресс о своем намерении подписать новое торговое соглашение в течение 90 дней. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, соглашение с Мексикой может быть подписано уже к концу ноября. Представители США и Мексики выразили надежду, что Канада также присоединится к достигнутому соглашению, но в Оттаве продолжают демонстрировать стойкость. Сегодня министр иностранных дел Канады прибудет в Вашингтон, где начнется новый раунд переговоров между двумя странами.

Инвесторы также анализируют данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. Согласно представленному отчету, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов США в июне вырос на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как аналитики прогнозировали повышение на 6.5% г/г. В мае индекс показал рост на 6.5% г/г.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Акции Best Buy (BBY) на премаркете снизились 5.1%, поскольку обнародованные компанией прогнозы на третий квартал оказались хуже ожиданий аналитиков, что затмило более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты за второй квартал. В то же время, стоимость акций Tiffany & Co (TIF) подскочила на 6.3%, так как и прибыль, и выручка компании оказались выше средних прогнозов аналитиков. Котировки DSW (DSW) взлетели на 21.8% после того как компания представила превышающие ожидания квартальные результаты и прогнозы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.37 в расчете на акцию при выручке в $7.674 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $316 с $336

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник утром, так как аппетит к риску был поддержан новостями о том, что США и Мексика договорились о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Общеевропейский индекс Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.

Акции сетора основных ресурсов в Европе были лучшими исполнителями, нарастив почти 2 процента на фоне новостей об улучшении глобальных торговых перспектив. Акции Kaz Minerals, Evraz и Anglo American были на 3 процента выше во время утренних сделок.

Глядя на отдельные акции, датский пивовар Royal Unibrew поднялся на вершину европейского индекса после того, как компания сообщила о более сильных, чем ожидалось, показателях за второй квартал. Компания также пересмотрела свои прогнозы уже третий раз в этом году. Ее акции выросли почти на 4 процента.

Между тем, Sydbank упал на дно индекса после того, как его результаты в первой половине года не оправдали ожидания аналитиков. Его акции были почти на 10 процентов ниже на новостях.

Фокус ситуации на рынке в значительной степени ориентирован на торговые переговоры между США, Мексикой и Канадой. Оттава, как ожидается, согласится на новые условия на этой неделе. Пересмотренный трехсторонний пакт фактически развеял бы недавнюю экономическую неопределенность, которая была вызвана неоднократными угрозами президента Дональда Трампа об отмене соглашения НАФТА 1994 года.

США и Мексика достигли общей точки зрения по ключевым торговым вопросам на предыдущей сессии, и Канада планирует возобновить переговоры во вторник. Споры между США и его торговыми партнерами в течение большей части года негативно отразились на рыночных настроениях, несмотря на надежные экономические основы и два сильных квартала корпоративных доходов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне снижения торговых проблем после того, как Соединенные Штаты и Мексика согласились пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Президент США Дональд Трамп также заявил, что США вскоре начнут переговоры с Канадой, но предположил, что любое соглашение может быть отдельной сделкой. Инвесторы ожидают, что Канада тоже согласится на новые условия для сохранения пакта трех стран.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, поскольку сделка между США и Мексикой помогла увеличить стоимость акций автомобильные компании.

Автопроизводители Toyota Motor Co, Honda Motor, Nissan Motor и Mazda Motor закрылись с ростом в диапазоне 0,9 - 1,7% после того, как Toyota Motor заявила, что вложит $500 миллионов в Uber, чтобы совместно работать над разработкой автомобилей с беспилотным управлением. Производители автотехники, такие как Aisin Seiki и Denso Corp получили 1-2% стоимости акций.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом после того, как индексы Nasdaq и S & P 500 в США достигли рекордных максимумов из-за нового торгового соглашения между США и Мексикой.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торговались с ростом в диапазоне от 0,9% до 1,3%.

Акции Galaxy Resources взлетели на 5,8% после того, как корейский сталелитейный гигант Posco заключил сделку на сумму 280 миллионов долларов, чтобы купить права на добычу лития, принадлежащие компании в Аргентине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,1%

• FTSE +0,6%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, отражая настроения на азиатских торгах и фьючерсы на американские акции. Фьючерсы на FTSE в Великобритании приняли лидирующие позиции после вчерашнего выходного дня, поэтому для инвесторов это довольно важный день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник на фоне оптимизма, что глобальная торговая напряженность ослабнет после того, как США и Мексика достигли нового торгового соглашения, которое призвано заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле. Президент Дональд Трамп также заявил, что США вскоре начнут переговоры с Канадой, но предложил, чтобы любое соглашение могло быть отдельной сделкой.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после ралли на Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют в основном оптимистичные результаты местных отчетов о корпоративных доходов.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются с ростом в диапазоне от 1,1% до 1,3%.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,6%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась почти на 1%, Oil Search - на 0,3%, а Santos - на 0,7% на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок растет, расширяя свою победную серию после ночной прибыли на Уолл-стрит. Кроме того, более слабая иена способствует росту стоимости акций ведущих экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric и Canon подорожали более чем на 1% каждый, а Sony и Panasonic - почти на 1%.

В автомобильном пространстве, Toyota увеличила капитализацию почти на 2% после того, как компания заявила, что вложит еще $500 миллионов в компанию Hewlett-Packard для разработки беспилотных автомобилей.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 1% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade