Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер Caterpillar Inc. (CAT, -2.04%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0.97%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показал сектор сырьевых товаров (-1.3%). Вырос только сектор конгломератов (+0.3%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе, так как инвесторы оценивали корпоративную отчетность и внимательно следили за ходом торговых переговоров между США и Канадой.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в четверг после четырех прямых сессий прибыли, отягощенные опасениями по поводу торговой войны в США, хотя рост акций технологического сектора помог ограничить потери.

Кроме того, как стало сегодня известно, американцы потратили больше своих доходов чем в прошлом месяце, что говорит о том, что экономика будет иметь устойчивую динамику во второй половине года. Личные расходы - или то, сколько американцы тратят на товары и услуги, такие как бакалейные товары и здравоохранение - выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июле по сравнению с месяцем ранее, сообщило в четверг Министерство торговли. Это отражало устойчивый прирост, хотя и не столь прочный, как весной. Личные доходы, отражающие доходы американцев от зарплат и инвестиций, увеличились на 0,3%.

Вместе с тем, число рабочих в США, подавших заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе после трех недель подряд снижения, хотя более стабильная мера обращений достигла самого низкого уровня за последние пять десятилетий. Первичные заявки на пособие по безработице, показатель увольнений по всем штатам США, увеличились на 3000 человек до 213 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 августа, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты прогнозировали 214 000 новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.

Котировки нефти умеренно выросли в четверг, получив поддержку со стороны растущих свидетельств сбоев в поставках сырой нефти из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, инвесторы продолжали отыгрывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0.47%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.2%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26025.00 -122.00 -0.47%

S&P 500 2906.25 -8.50 -0.29%

Nasdaq 100 7667.00 -1.75 -0.02%

Oil 69.78 +0.27 +0.39%

Gold 1205.30 -6.20 -0.51%

10-Year Treasury 2.87 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

JPMorgan Asset Management ликвидирует кредитный хедж-фонд с активами около $1 млрд, возглавляемый Фахадом Румани, после отказа от плана по выделению его в отдельный бизнес, сообщает Bloomberg News со ссылкой на письмо инвесторам.

Palm Lane Credit Opportunities Fund, который стартовал с первоначальным капиталом от JPMorgan Chase & Co, в начале этого года отказался от решения преобразоваться в отдельную компанию, о чем было сказано в сообщении от 13 июня. JPMorgan не назвал причины для такого решения, а пресс-секретарь фонда отказалась от комментариев.

"Это было непростым решением, и это было обусловлено рядом факторов", - говорится в письме JPMorgan. Компания постарается вернуть большую часть денег инвесторам к концу года.

Хотя подобные закрытия замедлились в первом квартале, в течение последних трех лет больше хедж-фондов было закрыто, чем открыто, поскольку инвесторы просили вернуть свои деньги из-за посредственной доходности. Ранее в этом году после двух лет торговли закрылась Blockhouse Capital Management, присоединившись к Нилу Криссу и Энди Холу, которые закрыли фонды в 2017 году.

В соответствии с письмом, фонд JPMorgan возвратил более чем 50% капитала с момента его открытия. Фонд вернул около четверти активов инвесторам в июле. В фонде работало около 23 человека.

На текущий момент акции JPMorgan (JPM) котируются по $115,68 (-0,07%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.93 (+0.60%)

Золото $1,209.50 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,910.25 (-0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 7,655.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как беспокойства о торговом споре США и Китая перевесили оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Канадой.

Представители США и Канады настроены оптимистично в отношении переговоров по вопросу замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), которые продолжаются в Вашингтоне. По их словам, стороны могут сообщить о достижении новой договоренности уже в эту пятницу.

Однако, среда 5 сентября видится более критичной датой, так как в этот день истекает срок, отведенный на рассмотрение предложения Вашингтона о дополнительных тарифах на импорт из Китая на сумму $200 млрд. Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидает скорого окончания торговой напряженности с Китаем, и добавил, что сейчас не лучшее время для переговоров.

Инвесторы также получили много важных экономических данных. Так, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие на прошлой неделе немного выросло после падения, наблюдавшегося в течение трех недель подряд. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 25 августа, выросло на 3000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 213 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.

В то же время, отчет Министерства торговли показал, что американцы потратили больше своих доходов чем в прошлом месяце, что говорит о том, что экономика будет иметь устойчивую динамику во второй половине года. Согласно отчету, личные расходы выросли с учетом сезонных колебаний на 0.4% в июле по сравнению с месяцем ранее. Личные доходы, отражающие доходы американцев от зарплат и инвестиций, увеличились на 0.3%. Оба показателя совпали с прогнозами экономистов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, компания Apple Inc. (AAPL) подтвердила в среду, что приобрела стартап, специализирующийся на производстве линз для очков дополненной реальности. Это говорит о том, что у Apple есть намерения создать гарнитуру, которая накладывала бы цифровую информацию на реальный мир.
В Apple подтвердили покупку компании Akonia Holographics. "Apple время от времени покупает небольшие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы", - говорится в заявлении производителя iPhone.
Связаться с Akonia агентству оперативно не удалось. Согласно информации, размещенной на веб-сайте компании, она была основана в 2012 году группой ученых-голографистов и изначально фокусировалась на хранении голографических данных, но затем переключила свои усилия на создание линз для очков дополненной реальности.
По словам Akonia, ее технология отображения позволяет использовать "тонкие прозрачные смарт-стекла, которые отображают яркие полноцветные изображения с широким полем обозрения". Компания имеет свыше 200 патентов в области производства систем и материалов для голографии.
Akonia также сообщила, что в 2012 году она привлекла стартовое финансирование в размере $11.6 млн. и была заинтересована в дополнительных инвестициях.
Узнать о стоимости сделки и дате приобретения агентству не удалось. Один специалист индустрии дополненной реальности сообщил, что команда Akonia за последние шесть месяцев стала "очень тихой", что может говорить о том, что сделка была заключена в первой половине 2018 года.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $223.80 (+0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг утром, в то время как инвесторы продолжали следить за глобальными торговыми переговорами и корпоративными отчетами о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 ослаб на 0,61 процента, причем все сектора, кроме одного, а также все без исключения крупные биржи были в красном. Акции сектора основных ресурсов возглавили потери, отягощенные сохраняющимися опасениями в отношении торговых напряжений между США и Китаем.

Глядя на отдельные акции, швейцарский гигант по управлению активами GAM упал на дно общеевропейского индекса после того, как Credit Suisse снизил свою целевую цену акций. Во вторник GAM заявил, что в следующем месяце начнется ликвидация абсолютных возвратных средств, которые он заморозил в июле после отставки инвестиционного директора Тима Хейвуда. Акции упали на 10 процентов.

Трейдеры также внимательно следили за корпоративными отчетами о доходах. Шведская компания по производству радиохирургического оборудования Elekta была одним из худших исполнителей в Европе после публикации прибыли, которая неожиданно уступила прогнозам аналитиков. В первом квартале прибыль фирмы упала до 238 миллионов шведских крон ($ 26 миллионов) с 281 миллиона шведских крон. Акции упали на 5,9 процента.

Акции французской инвестиционной группы по управлению недвижимостью Unibail-Rodamco-Westfield упали после сообщения о результатах первого полугодия. Фирма, которая недавно завершила сделку по приобретению Westfield Corporation, отчиталась о скачке прибыли, но акции оказались под давлением после того, как их целевая цена была снижена аналитиками Morgan Stanley. Акции снизились на 5,25 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились после в основном позитивного начала торгов, так как опасения по поводу эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином затмили оптимизм инвесторов по поводу торговых переговоров НАФТА.

Китайские акции продлили убытки третью сессию подряд, так как торговые опасения сохранились, и инвесторы ждали сигналов от производственных данных в пятницу.

Японские акции отказались от первоначальной прибыли. Panasonic потеряла -1,2% стоимости акций после отчета Nikkei о том, что компания планирует перевести свои европейские штаб-квартиры из Великобритании в Амстердам, чтобы избежать возможных налоговых проблем, связанных с Brexit.

Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,1% последовательно в июле, говорится в докладе правительства. Это было ниже ожиданий роста на 0,2%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,5% - превысив ожидания роста на 1,2% и снизившись с 1,8% в предыдущем месяце.

Австралийские акции отказались от ранней прибыли, чтобы закрыться с незначительным снижением.

Vodafone Hutchison Australia и TPG Telecom объявили о слиянии в равных долях в размере $15 миллиардов в попытке стать более сильным соперником для более крупных конкурентов Telstra и Optus.

Акции TPG Telecom выросли более чем на 18%, а конкурент Telstra - на 2,9%.

Westpac Banking снизил капитализацию на -0,8% после отмены ставок по ипотечным кредитам, в то время как Содружество потеряло -1,5% стоимости бумаг, а NAB - -0,6%.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии упал после рекордного максимума в предыдущий день. Общее количество разрешений на строительство, согласованных в Новой Зеландии, упало с учетом сезонных колебаний на -10,3% после снижения -8,2% в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 -0,1%

  
  

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в четверг после того, как акции США снова закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении того, что торговые переговоры между США и Канадой помогут сохранить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Комментарии главного переговорщика Европейского союза Мишеля Барнье о том, что блок был готов предложить Британии тесные связи даже после Brexit, также усилил настроения инвесторов.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров НАФТА. В основном оптимистичные результаты местных отчетов о корпоративных доходах также способствовали росту настроений инвесторов.

Vodafone Hutchison Australia и TPG Telecom объявили о слиянии в равных долях в размере $15 миллиардов в попытке стать более сильным соперником для более крупных конкурентов Telstra и Optus. Акции TPG Telecom набирают почти 9%, в то время как акции Hutchison Telecommunications (Австралия) растут на 44%. Акции конкурентов Telstra растут почти на 4%.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,2%, Rio Tinto - на 0,1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Крупные четыре банка торгуются разнонаправленно. Westpac снизил капитализацию на -0,3%, а банк Содружества - на -0,1%, в то же время National Australia Bank и ANZ Banking увеличили капитализацию на 0,2% и 0,1% соответственно.

Японский рынок растет восьмой день подряд после того, как акции США продлили свое ралли на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров НАФТА. Кроме того, более слабая иена подняла акции экспортеров.

Среди основных экспортеров, акции Sony растут более чем на 1%, в то время как Canon и Mitsubishi Electric прибавляют по 0,2% стоимости бумаг каждый.

Рыночная стоимость Panasonic снизилась на -0,6% после того, как Nikkei Asian Review сообщила, что компания планирует перевести свои европейские штаб-квартиры из Великобритании в Амстердам, чтобы избежать возможных налоговых проблем, связанных с Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade