Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-09-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер NIKE, Inc. (NKE, -2,85%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1,95%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы во вторник завершили торги снижением на фоне возросших опасений кризиса на развивающихся рынках и напряженности в торговле между США и крупными экономиками. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились во вторник, так как снижение тяжеловесов Facebook и Nike добавили опасений на фоне торговых переговоров между США и другими крупными экономиками.

Как стало сегодня известно, в августе данные свидетельствуют о сильном общем улучшении состояния производственного сектора США. Подъем поддерживается продолжающимся ростом объема выпуска и новых заказов, а также возобновлением роста экспортных продаж. Тем не менее, производство выросло самыми слабыми темпами почти за год. Последний подъем новых заказов привел к значительному увеличению занятости и незавершенного производства. Между тем, уровни инфляции как закупочных, так и отпускных цен смягчились до шести- и пятимесячных минимумов, соответственно. С положительной стороны, деловая уверенность улучшилась и достиглаа трехмесячного максимума. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США от IHS Markit достиг 54,7 в августе, по сравнению с 55,3 в июле. Хотя индекс сигнализировал о самом слабом улучшении производственных условий с ноября прошлого года, PMI отразил сильное общее состояние производственного сектора США. Более того, августовский результат сохранился выше средней в целом по серии данных.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в августе активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение. Индекс PMI для производственной сферы вырос в августе до 61,3 пункта против 58,1 пункта в июле. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 57,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Цены на нефть выросли во вторник после эвакуации двух нефтяных платформ в Мексиканском заливе в ходе подготовки к урагану.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.21%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25911.00 -77.00 -0.30%

S&P 500 2895.00 -7.00 -0.24%

Nasdaq 100 7634.25 -27.00 -0.35%

Oil 70.28 +0.48 +0.69%

Gold 1197.40 -9.30 -0.77%

10-Year Treasury 2.90 +0.05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Nike (NKE) упали почти на 3% во вторник, так как призывы к бойкоту бренда спортивной одежды стали популярными в социальных сетях после выбора Колина Каперника в качестве лица бренда к 30-летию лозунга "Just Do It".

Бывший защитник Сан-Франциско Каперник, первый игрок Национальной футбольной лиги США, стоявший на коленях во время государственного гимна в знак протеста против расизма, в понедельник опубликовал черно-белый крупный план на Instagram с логотипом Nike и слоганом "Just Do It", с цитатой: "Верь во что-то. Даже если это означает жертвовать всем".

Более 30 000 человек написали хэштег #NikeBoycott во вторник утром по восточному времени США, что делает его одним из самых популярных в Twitter. Некоторые опубликовали изображения самих себя, сжигающих и разрывающих свою обувь и одежду Nike.

Тем не менее, было много других пользователей, которые стали на сторону Nike.

Спортсмены, в том числе Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, продемонстрировали поддержку, разместив изображения постов Каперника на своих профилях Instagram.

Даже бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал: "Сезон #NFL начнется на этой неделе, к сожалению, @Kaepernick7 не входит в список НФЛ. Хотя он и является одним из лучших квотербеков в лиге".

Отраслевые аналитики были разделены в вопросе, будет ли рекламная кампания коммерческим успешной для Nike или в конечном итоге приведет к отчуждению и потере клиентов.

"Ультраправые призывы к бойкоту Nike потерпят неудачу, как и бойкот Dick's Sporting Goods", - сказал Мэтт Пауэлл, старший советник исследовательской фирмы NPD Group. "Старые сердитые белые парни не являются основной демографией для Nike".

Сторонники прав на оружие потребовали бойкота Dick's Sporting Goods в начале этого года после того, как розничный торговец прекратил продавать штурмовые винтовки и магазины большой емкости после резни в средней школе Флориды в феврале.

Другой аналитик компании GlobalData Retail Нейл Сондерс заявил, что эта кампания нанесет вред Nike в средней Америке, где она борется с немецкой Adidas за доминирование на рынке кроссовок.

Президент США Дональд Трамп критиковал спортсменов за то, что они стоят на коленях во время государственного гимна и сказал, что он хотел бы, чтобы владельцы НФЛ не выпускали играть футболистов, которые не уважают американский флаг.

В понедельник Nike подтвердил, что Каперник был частью кампании и назвал его "одним из вдохновляющих спортсменов своего поколения".

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $80,06 (+2,61%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.71 (+1.30%)

Золото $1,195.80 (-0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,896.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 7,634.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как опасения по поводу напряженности в мировой торговле продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В то же время, поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок.

Торговые переговоры США с Канадой закончились на прошлой неделе без каких-либо договоренностей о пересмотре NAFTA. В субботу президент США Дональд Трамп сказал, что нет необходимости держать Канаду в североамериканском соглашении о свободной торговле и предупредил Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой, или он прекратит трехсторонний торговый пакт. Американские и канадские представители планируют возобновить переговорный процесс в среду.

Еще один повод для беспокойства - сообщения о готовности Трампа ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд. сразу после окончания периода общественного обсуждения, истекающего 5 сентября.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор второго крупнейшего онлайн-ритейлера Китая, JD.com Inc. (JD), был арестован в США в пятницу по подозрению в совершении сексуального преступления, а затем освобожден. Стоимость акций JD на премаркете обвалилась на 3.3%.

Существенное снижение также демонстрируют акции Nike (NKE; -3.1%) на фоне сообщений, что производитель спортивной одежды назвал Колина Каперника, первого игрока в американский футбол, вставшего на колени во время государственного гимна в знак протеста против расизма, новым лицом ее кампании "Just Do It".

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные ISM по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $250 с $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Sell; целевая стоимость $210

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает передает агентство Reuters, акции второго крупнейшего онлайн-ритейлера Китая, JD.com Inc. (JD), потеряли свыше 3% стоимости на премаркете, так как инвесторы отреагировали на сообщения о том, что генеральный директор компании был арестован в США по подозрению в совершении сексуального преступления, а затем освобожден.

Ричард Лю, который основал JD.com в 1998 году, был арестован полицией в американском городе Миннеаполис в пятницу во время деловой поездки в США и освобожден на следующий день, а затем вернулся в Китай. Рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Полиция Миннеаполиса заявила в воскресенье, что "идет активное расследование". В понедельник адвокат Лю сообщил, что китайский магнат отрицает любые обвинения.

Акции JD на премаркете снизились до уровня $30.19 (-3.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, после того, как меры жесткой экономии в Аргентине подчеркнули недавние потрясения на развивающихся рынках.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Банковский индекс Европы возглавил рост сразу после открытия рынков, увеличившись более чем на 0,8 процента на фоне повышений рейтинга. Испанский Caixabank был одним из лучших исполнителей, после того как RBC пересмотрел свою рекомендацию по акциям, до «выше рынка» от «ниже рынка» во вторник. Брокерская компания заявила, что ее особенно впечатлил бизнес страхования жизни кредитора. Акции Caixabank были почти на 3 процента выше на новостях.

Рассматривая отдельные акции, во Франции Scor вырос до вершины европейского индекса после того, как перестраховщик заявил, что отклонил предложение о приобретении от частной страховой компании Covea. Scor добавил, что он по-прежнему заинтересован в дружеских отношениях с Covea, которой в настоящее время принадлежит 8,22 процента акций Scor. Акции Scor выросли на 7 процентов во время утренних сделок.

Между тем, WPP назначил Марка Рида своим новым генеральным директором в понедельник, что отправило акции резко вниз во вторник утром. Ветерану компании поручено руководить крупнейшей в мире рекламной компанией в период беспрецедентных изменений после резкого ухода Мартина Соррелла. Акции WPP снизились на 7 процентов на новостях.

В понедельник президент Аргентины Маурисио Макри объявил «чрезвычайные» меры, чтобы попытаться сбалансировать бюджет следующего года, включая новые налоги на экспорт и резкое сокращение государственных расходов. Аргентинское песо опустилось на 3 процента на новостях и, как ожидается, столкнется с дальнейшим давлением в ближайшие дни.

Между тем, центральный банк Турции пообещал, что он предпримет шаги по борьбе с «значительными рисками» для стабильности цен на своем следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Сигнал, вероятно, повысит ожидания повышения процентной ставки в конце этого месяца. Лира немного ослабла на новостях, добавив к убыткам более 40 процентов по отношению к доллару в этом году.

В других странах инвесторы продолжали следить за эскалацией глобальной торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп, по сообщениям, сказал в минувшие выходные, что он готов ввести тарифы на дополнительный импорт в размере 200 миллиардов долларов из Пекина, как только завершится публичный период комментариев в четверг.

В Азии самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,3 процента в понедельник.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как растущая напряженность в торговле и распродажа валют развивающихся рынков, особенно в Аргентине и Турции, удерживали инвесторов в режиме защиты.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,10% после пяти прямых дней потерь. Наибольший рост стоимости акций зафиксирован среди банков и компаний по торговле недвижимостью. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,94% к концу торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижением накануне американо-канадских торговых переговоров, а также августовских данных по занятости в США, которые станут известны на этой неделе.

Экспортеры, Canon, Toyota, Panasonic и Honda Motor торговались со снижением в диапазоне между -0,4% и -1,2%, несмотря на более слабую иену.

По данным Минфина, капитальные расходы японских компаний выросли больше всего за десятилетие в период с апреля по июнь. Капитальные расходы выросли на 12,8% в годовом исчислении в июне. Это был самый сильный рост с 2007 года.

Австралийские акции торговались с незначительным снижением, поскольку центральный банк страны (РБА) сохранил свою базовую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, а экономические отчеты по производственному и текущему балансу счета текущих операций были смешанными.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking закрылись со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,2%.

Акции Новой Зеландии закрылись с ростом после снижения в течении трех сессий подряд. Рыночная стоимость Spark New Zealand выросла на 1,8%, а Fisher & Paykel Healthcare - на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за смешанными торгами в Азии. Торговые разногласия являются основным риском. Президент США Трамп, возможно, объявит дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд уже на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вопреки продолжающимся опасениям по поводу роста напряженности в торговле. Американские рынки были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

В субботу Трамп сказал, что нет необходимости держать Канаду в североамериканском соглашении о свободной торговле и предупредил Конгресс не вмешиваться в переговоры по обновлению НАФТА, или он прекратит трехсторонний торговый пакт. Также говорят, что Трамп готов ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, а инвесторы осторожны в преддверии оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии к концу сессии.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,6%.

Рыночная стоимость Fortetscue Metals увеличилась почти 1%, BHP Billiton - менее чем на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,7%.

Японский рынок также торгуется в красной зоне.

Акции Panasonic снижается более чем на -1%, Canon - на -0,5%, Sony - на -0,3%, а Mitsubishi Electric - на -0,4%.

В автомобильном пространстве, Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,5% и -0,7% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial получают по 0.2% стоимости бумаг

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade