Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +1.58%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX, -2.82%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию четверга в красной зоне на фоне беспокойств о напряженности в вопросах глобальной торговли и турбулентности на развивающихся рынках. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в четверг, а Dow находится около нуля, так как интернет-акции упали в связи с опасениями относительно увеличения регулирования, в то время как падение Micron (MU) привело к снижению акций чипмейкеров.

Как показали сегодня данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в августе сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 163 тыс. человек по сравнению с показателем за июль на уровне 217 тыс., который был пересмотрен с 219 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце августа до почти пятидесятилетнего минимума. Первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 сентября, сообщило в четверг Министерство труда. Это самый низкий уровень пособий по безработице с конца 1969 года. Экономисты, ожидали 214 000 новых заявлений на прошлой неделе.

Цены на нефть ушли в минус после выхода отчета о запасах нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4302 тыс. баррелей - до 401,49 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1845 тыс. баррелей и составили 234,619 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.32%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -2.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25959.00 -14.00 -0.05%

S&P 500 2875.50 -12.75 -0.44%

Nasdaq 100 7448.25 -83.50 -1.11%

Oil 67.30 -1.42 -2.07%

Gold 1204.30 +3.00 +0.25%

10-Year Treasury 2.88 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Одними из крупнейших производителей лекарств на рынке, на которые стоит обратить внимание инвесторам, являются AbbVie (ABBV), Gilead Sciences (GILD) и Pfizer (PFE). Акции компаний действительно выглядят как хороший выбор в долгосрочной перспективе.

1. AbbVie

Есть две вещи, которые особенно нужны инвесторам, когда они покупают акции большой фарм-компании - рост и дивиденды. AbbVie отлично работает по обоим направлениям.

Компания должна иметь возможность генерировать двузначный процентный рост долгие годы. Хотя самый продаваемый препарат AbbVie, Humira, сталкивается с конкуренцией в Европе в четвертом квартале, препарат должен сохранить свою позицию в США до начала 2023 года. Исследовательская фирма EvaluatePharma заявляет, что Humira останется первым продаваемым лекарством в мира, по крайней мере, до 2024 года.

Между тем у AbbVie есть много других препаратов. Препарат от рака Imbruvica продолжает наблюдать сильные темпы продаж. Препарат против гепатита С (HCV) Mavyret должен стать последним блокбастером AbbVie, когда компания сообщит о своих результатах за третий квартал. Недавно одобренный препарат от эндометриоза Orilissa обладает огромным потенциалом, равно как и препарат Venclexta. В дополнение к сильной нынешней линейке, AbbVie выглядит очень многообещающим, особенно выделяются лекарственные препараты risankizumab и upadacitinib.

Дивиденды AbbVie также впечатляют. Дивидендная доходность компании составляет чуть менее 4%. За последние пять лет AbbVie увеличил дивиденды на 140%.

2. Gilead Sciences

Gilead Sciences также сильна в категориях роста и дивидендов. Ее дивидендная доходность чуть более 3% выглядит очень хорошо. Хотя компания не инициировала программу дивидендов до 2015 года, с тех пор она увеличила свои выплаты почти на 33%.

Тем не менее, рост - это совсем другая история. Снижение продаж препаратов для лечения HCV привело к сокращению совокупного дохода и прибыли Gilead.

Однако продажи Galead HCV, похоже, стабилизируются. Новый препарат от ВИЧ-инфекции компании Biktarvy быстро становится успешным.

По мнению некоторых аналитиков, потенциал Gilead также недооценен. Компания надеется подать на утверждение filgotinib для лечения ревматоидного артрита в следующем году. Ожидается, что этот препарат даст компании новую блокбастерную франшизу в иммунологии. Gilead также готов стать лидером в лечении неалкогольного стеатогепатита (NASH), в то время как по некоторым оценкам рынок лекарств от данного заболевания составляет $35 млрд.

3. Pfizer

Pfizer, безусловно, не уступает когда дело касается дивидендов. В настоящее время дивиденды компании составляют 3,28%. Pfizer выплачивает дивиденды 319 кварталов подряд.

Однако в последние годы компания изо всех сил пыталась добиться значительного роста доходов и прибыли. Одним из основных факторов, удерживающих Pfizer, были несколько препаратов, теряющих патентную эксклюзивность.

Несмотря на то, что Pfizer потеряет эксклюзивные права на продажу Lyrica в конце этого года, компания ожидает, что снижение продаж ее старых лекарств не будет влиять на ее рост после 2020 года.

Генеральный директор Pfizer Иэн Рид заявил в ходе конференции после публикации отчетов за второй квартал, что линейка продуктов компании сильнее, чем в течение десятилетий. И это не преувеличение. Лекарства Pfizer включают в себя несколько потенциальных победителей, в частности, tanezumab и tafamidis.

На текущий момент акции AbbVie Inc. (ABBV) котируются по $93,31 (-1,98%), Gilead Sciences, Inc. - по $72,98 (-2,08%), а Pfizer Inc. - по $41,49 (-0,87%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.91 (+0.28%)

Золото $1,208.70 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,889.00 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 7,534.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, несмотря на незначительный отскок в акциях технологического сектора, так как инвесторы опасаются, что президент США Дональд Трамп может реализовать планы по введению дополнительных тарифов на китайский импорт на сумму $200 млрд. сразу после окончания периода общественного обсуждения, который истекает сегодня.

Пекин предупредил, что предпримет ответные меры в отношении США, если Вашингтон введет новые пошлины.

Кроме того, в фокусе продолжают оставаться переговоры между США и Канадой по вопросу замены NAFTA, которые, как заявила вчера министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, остаются "конструктивными".

Инвесторы также получили блок важной макростатистики. Как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в августе сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 163 тыс. человек по сравнению с показателем за июль на уровне 217 тыс., который был пересмотрен с 219 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце августа до почти пятидесятилетнего минимума. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 сентября. Это самый низкий уровень пособий по безработице с конца 1969 года. Экономисты, ожидали 214 000 новых заявлений на прошлой неделе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), производственным заказам (14:00 GMT) и запасам нефти (15:00 GMT), а также речт члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации агентства Reuters, компания Facebook (FB) заявила в четверг, что она инвестирует более $1 млрд. в строительство своего первого центра обработки данных в Азии, который, как планируется, будет расположен в Сингапуре и откроется в 2022 году.

"Это будет наш первый первый центр обработки данных в Азии", - сказал Томас Фурлонг (Thomas Furlong), вице-президент Facebook по инфраструктуре центров данных, на пресс-конференции с представителями местной власти в Сингапуре.

Он также сказал, что объект должен быть открыт в 2022 году, но всё будет зависеть от скорости строительства.

В официальном заявлении Facebook сообщается, что на строительство объекта площадью 170 000 квадратных метров компания направит более 1.4 млрд. сингапурских долларов ($1 млрд.).

У Facebook есть несколько центров обработки данных в Соединенных Штатах, а также в Ирландии и Швеции. Кроме того, компания строит еще один объект в Дании.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $167.51 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе оказались слегка позитивными в середине утренней торговли, поддерживаемые акциями коммунального сектора . Тем не менее, рыночные настроения все еще были приглушены в связи с продолжающимися опасениями по поводу развивающихся рынков и возможными новыми тарифами США в отношении Китая.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,15 процента. Этот показатель достиг самого низкого уровня почти за пять месяцев до этого на сессии.

Рассматривая отдельные акции, Weir Group упала почти на 7 процентов после сообщения об ослаблении спроса на оригинальное оборудование. Safran возглавил рост, увеличившись на 6 процентов после сообщения о солидных доходах в первом полугодии.

Акции поставщиков энергии также были выше. Это последовало за новостями о том, что британский энергетический регулятор, Ofgem, установил уровень предлагаемой ценовой категории, который, как ожидается, сэкономит около 1,29 млрд. долл. США для потребителей, сообщает Reuters. Centrica была одной из лучших компаний в Европе, которая выросла на 5 процентов.

По данным Reuters, в корпоративном мире Commerzbank будет заменен в DAX технологической фирмой с 24 сентября. Между тем, британский домостроитель Bovis Homes сказал, что прибыль на весь год окажется в верхней части ожиданий.

В целом, инвесторы ставят под сомнение будущее некоторых развивающихся рынков, включая Аргентину. Чиновники в Буэнос-Айресе в среду заявили, что уверены в новой сделке с Международным валютным фондом. Ночью на Уолл-стрит, компании технологического сектора доминировали в заголовках после резкой распродажи на фоне свидетельств из Twitter и Facebook в Конгрессе США.

Вернувшись в Европу, Brexit по-прежнему вызывает озабоченность, следуя комментариям правительства Германии о том, что оно готово ко всем сценариям, в том числе безрезультатным. Между тем, FT сообщило, что Великобритания проверит новую схему найма несельскохозяйственных рабочих, не входящих в ЕС, чтобы британские фермеры не столкнулись с проблемами после Brexit.

На фронте данных рынки переваривали новости из шведского центрального банка. ЦБ сохранил ставки без изменений, но сказал, что ставка репо может возрасти в декабре или феврале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как возобновление глобальной торговой напряженности, а также проблемы с развивающимся рынком удерживали инвесторов в режиме защиты. Резкое падение цен на нефть за одну ночь также повлияло на рынки .

Китайские акции упали на опасениях, что президент США Трамп может выполнить планы по введению новых тарифов на китайский импорт на сумму $ 200 млрд после периода общественного обсуждения новых тарифов, который должен закончиться сегодня.

Показатель Shanghai Composite снизился на -0,47%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,99% к концу торгов.

Японские акции упали на фоне более крепкой иены, что не выгодно местным экспортерам. Акции Canon снизилась на -0,6%, Mitsubishi Electric - на -0,4%, Panasonic - более чем на -1%, а Sony - на -0,3%.

Рыночная стоимость Hokkaido Electric Power Co упала на -6,4% после того, как угольная электростанция, поставляющая энергию половине японского северного острова Хоккайдо, была повреждена в результате мощного землетрясения.

Австралийские рынки увеличили убытки в связи с проблемами в банковского сектора и опасениями по поводу кризиса в странах с формирующейся рыночной экономикой.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижением в диапазоне от -0,5% до -0,9%.

Акции Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 подорожали на 1-2%. Золотоискатели Newcrest и Evolution снизили капитализацию на -1,5% и - 4,6% соответственно.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что профицит торгового баланса Австралии в июле составил $1 551 млн после $1 937 млн в июне (пересмотрено с $1 873 млн). Экономисты прогнозировали, что торговый баланс сократиться до $1 400 млн. Импорт Австралии остался без изменений в июле после снижения в июне на -1%, в то время как экспорт сократился на -1% после роста на 3% в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,3%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 0,0%

Ожидается в основном нейтральный старт торгов на фондовых площадках Европы. Только индекс DAX, вероятно, последует за негативной динамикой на Уолл- Стрит на большей части АТР, что в основном связано с продолжающимися опасениями по поводу глобальной торговой напряженности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг в связи с продолжающимися опасениями по поводу глобальной торговой напряженности и проблем с развивающимися рынками. Новости о том, что президент США Дональд Трамп намеревается ввести тарифы на китайский импорт в размере $200 млрд, как только сегодня закончиться общественное обсуждение, повлияло на настроения инвесторов. Некоторый оптимизм в регионе внесла новость о том, что Северная и Южная Корея договорились провести саммит в Пхеньяне 18-20 сентября, чтобы обсудить практические меры по денуклеаризации Корейского полуострова, сказал в четверг высокопоставленный представитель Южной Кореи.

Австралийский рынок торгуется заметно ниже, чем в основном негативные сигналы с Уолл-стрит.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,5%, а BHP Billiton - почти на 2%. В тоже время золотоискателей Newcrest Mining и Evolution Mining торгуются со снижением на -1% и - 2%, несмотря на более высокие цены на золото.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank и ANZ Banking также торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6%.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что профицит торгового баланса Австралии немного снизился в июле, но оказался выше прогноза.

Торговый баланс в июле составил $1 551 млн после $1 937 млн в июне (пересмотрено с $1 873 млн). Экономисты прогнозировали, что торговый баланс сократиться до $1 400 млн. Импорт Австралии остался без изменений в июле после снижения в июне на -1%, в то время как экспорт сократился на -1% после роста на 3% в июне.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии на фоне более сильной иены.

Акции Canon снизилась на -0,4%, Mitsubishi Electric - на -0,5%, Panasonic - более чем на -1%, а Sony - на -0,4%.

Рыночная стоимость компании видеоигр Nintendo снижаются более чем на -4%, поскольку компания готовится раскрыть более подробную информацию об играх для своих платформ Switch и 3DS позже в четверг.

В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,4% и 0,3% соответственно..

В других странах Азии, в Новой Зеландии, Гонконге и Тайване котировки снижаются, в то время как в Сингапуре, Шанхае, Южной Корее, Индонезии и Малайзии фондовые индексы растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade