Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.40%). Аутсайдер UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.20%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на позитивной территории, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений, связанных с глобальной торговлей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник. Падение акций Apple компенсировал оптимизм из-за планов по дальнейшему снижению налогов.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют сообщить о новой порции налоговых сокращений на этой неделе, надеясь провести четкое различие между собой и демократами накануне выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября.

Пакет, получивший название "Налоговая реформа 2.0", является дополнением к налоговой реформе Трампа 2017 года, которая, как ожидается в течение 10 лет увеличит дефицит бюджета США на $1.5 трлн., из-за снижения налогов для американских компаний.

Нефтяные фьючерсы незначительно просели, несмотря на то, что рост буровой активности в США замедлился, и инвесторы ожидали снижения предложения, как только новые санкции США против экспорта сырой нефти Ирана начнут действовать с ноября. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, представленный в пятницу, показал: с 1 по 7 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 2 штуки, и составило 860 единиц. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 штуки, до уровня 186 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 1048 штук. Рост числа буровых установок по добыче нефти в США замедлился с мая, что отражает увеличение производительности скважин, а также узкие места и инфраструктурные ограничения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.10%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25907.00 -52.00 -0.20%

S&P 500 2878.00 +3.25 +0.11%

Nasdaq 100 7442.75 +4.25 +0.06%

Oil 67.58 -0.17 -0.25%

Gold 1201.20 +0.80 +0.07%

10-Year Treasury 2.94 -0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Netflix (NFLX) может потерять фильмы Disney (DIS) в своей библиотеке контента в следующем году, но компания уже позаимствовала кое-что от одного из крупнейших конгломератов индустрии развлечений в мире. Ранее в этом месяце Netflix объявил, что нанял Кристи Флейшер, ранее возглавляющую направление товаров для тематических парков и магазинов Disney, в качестве главы подразделения потребительских товаров.

Бизнес потребительских товаров Disney является значительным источником доходов и операционной прибыли для компании.

С появлением в Netflix растущей линейки оригинальных фильмов и сериалов, компания все больше контролирует, как она использует интеллектуальную собственность этих историй. Приход Флейшер направлен на то, чтобы помочь монетизировать это направление и потенциально компенсировать некоторые дополнительные расходы, связанные с производством контента.

Потребительский сегмент Disney и интерактивный медиа-сегмент за первые девять месяцев финансового года принесли $3,5 млрд из общих доходов Disney в размере $45,1 млрд. Это самое маленькое из его подразделений, но оно дает более высокую маржу операционной прибыли, чем другие направления Disney.

Конечно, этот высокомаржинальный бизнес зависит от сезонности и потребительского спроса. Он тесно связан с доходами от кинофильмов, поскольку чем больше касса фильма, тем больше продажи игрушек. Когда Disney выпустил "Холодное сердце", операционная прибыль сегмента потребительских товаров выросла на 22%, наряду с 22-процентным увеличением общего дохода от студийного бизнеса.

У Netflix было довольно много сериалов за шесть лет или около того, и компания делала оригинальный контент. Netflix уже разработал некоторые товары на основе сериала "Очень странные дела", выпустив одежду, фигурки, кофейные кружки и карточную игру.

Netflix создает все больше оригинального контента. В следующем году компания планирует выпустить большой боевик под названием "Six Underground", режиссера Майкла Бэя и с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Это отличный пример фильма, который может заработать дополнительно на мерчандайзинге.

Возможность продавать товары на основе персонажей и рассказов крупнобюджетных фильмов и сериалов может помочь компенсировать некоторые из затрат, связанных с их производством. Благодаря новому направлению Netflix в настоящее время рассчитывает сэкономить от $3 млрд до $4 млрд наличными в этом году.

В конечном счете, изготовление контента непосредственно компанией Netflix и так экономит деньги по сравнению с наймом сторонней производственной компании. Это также дает Netflix возможность лицензировать и продавать интеллектуальную собственность, а не разрешать другой компании сохранять эти права.

На текущий момент акции Netflix (NFLX) котируются по $346,18 (+2,61%), а Disney (DIS) - по $110,84 (-0,12%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.06 (+0.46%)

Золото $1,202.10 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,885.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.54% до уровня 7,479.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как ожидания нового раунда налоговых сокращений в США затмили беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, вновь усилившихся после пятничной угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют сообщить о новой порции налоговых сокращений на этой неделе, надеясь провести четкое различие между собой и демократами накануне выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября.

Пакет, получивший название "Налоговая реформа 2.0", является дополнением к налоговой реформе Трампа 2017 года, которая, как ожидается в течение 10 лет увеличит дефицит бюджета США на $1.5 трлн., из-за снижения налогов для американских компаний.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что основатель интернет-ритейлера Alibaba Group (BABA), Джек Ма, намерен уйти с поста председателя совета директоров компании через год, 10 сентября 2019 года. Своим преемником он назвал нынешнего генерального директора Дэниэла Чжана. Акции BABA на премаркете снизились на 2.0%

В центре внимания инвесторов также остаются акции Tesla (TSLA), стоимость которых на премаркете повысилась на 3.5% . В пятницу компания обнародовала на своем сайте сообщение генерального директора Илона Маска, в котором он подробно рассказал о нескольких изменениях в менеджменте, отметив, что Tesla "приближается к самому удивительному кварталу в своей истории".

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментариям президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который будет выступать в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером)

Как сообщает CNNMoney, китайский миллиардер Джек Ма объявил в понедельник о намерении уйти с поста председателя совета директоров Alibaba Group (BABA) в сентябре 2019 года. При этом он продолжит оставаться членом совета директоров до 2020 года.

"Никто не обладает физическими способностями и энергией, необходимыми для того, чтобы выполнять обязанности председателя правления и генерального директора на протяжении всей жизни", - отметил Ма в открытом письме клиентам, сотрудникам и акционерам Alibaba.

Онлайн-ритейлер сообщил, что через год должность Ма займёт нынешний генеральный директор Alibaba Дэниэл Чжан, который будет в дальнейшем совмещать оба поста.

В CNNMoney напомнили, что Alibaba (BABA), рыночная стоимость которой превышает $400 млрд., показала превысившую ожидания выручку по итогам последнего квартала, которая оказалась более, чем на 60% выше, чем показатель за аналогичный период предыдущего года.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $159.37 (-1.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе вернулись на позитивную территорию во время утренних торгов в понедельник, несмотря на ставшими уже постоянными опасения по поводу мировой торговли.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,32 процента, а банковские акции стали лидерами. В частности, инвесторы стекаются в итальянские банки, учитывая заверения правительства в том, что дефицит 2019 года не будет противоречить европейским фискальным правилам. Mediobanca вырос почти на 7 процентов, Banco Bpm вырос на 5 процентов, а Intesa Sanpaolo подскочил почти на 5 процентов.

Выступая перед CNBC в минувшие выходные, бывший директор Международного валютного фонда сказал, что «даже незначительная рецессия» может быть очень опасной, учитывая, насколько хрупкой является итальянская экономика.

Тем временем, RPC вырос на 20 процентов и стал лидером по всей Европе, сообщив о начале переговоров с Apollo Global для потенциального поглощения.

Инвесторы также переваривают новости из Швеции, где всеобщие выборы привели к политическому тупику. Два основных политических блока почти связаны с разницей в 0,3 процента, разделяющими их. Что еще более важно, националистические шведские демократы (SD) увидели всплеск поддержки с предыдущих выборов, собрав 18 процентов голосов и заняв третье место в общем результате.

В более широком смысле, глобальные рынки сосредоточены на проблемах торговли после того, как президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что могут быть введены тарифы на дополнительные 267 млрд. долл. США товаров из Китая. Администрация также завершает планы по наложению тарифов в размере до 25 процентов на китайские товары на 200 млрд. долл. США. Трамп также предположил, что Apple должна перевести свою продукцию в США, чтобы не пострадать от тарифов против Китая.

С точки зрения данных, баланс торговых показателей в Великобритании показал дефицит торгового баланса с ЕС на самом маленьком уровне с апреля 2016 года. Другие данные также показали, что британская экономика росла самыми быстрыми темпами почти за год во втором квартале, поддержанная Чемпионатом мира по футболу и теплой погодой.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на все китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, и выразил недовольство большим дефицитом торгового баланса страны с Японией.

Также доклад показал, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США в августе увеличилось до рекордного уровня, что добавило торговой напряженности.

В то время как сильный отчет о занятости в США поддерживал доллар, цены на нефть выросли после того, как данные показали, что энергетические компании США сократили на прошлой неделе число буровых установок на две единицы.

Акции в Китае и Гонконге резко упали в цене на фоне опасений относительно повышения тарифов в США после того, президент Дональд Трамп предупредил в пятницу, что готов наложить тарифы практически на весь китайский импорт в Соединенные Штаты, угрожая пошлинами еще на $267 млрд в дополнение к $200 млрд, которые уже были упомянуты в его угрозах.

Согласно опубликованным сегодня данным Национального статистического управления, инфляция в Китае выросла в августе самым быстрым темпом с февраля этого года. Индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении вырос на 2,3% после роста на 2,1% в июле. Экономисты прогнозировали увеличение потребительской инфляции на 2,2%. Бюро также сообщило, что цены производителей выросли в августе в годовом исчислении на 4,1%. Это также превысило прогнозы по росту производственной инфляции на 4,0%, однако рост был ниже предыдущего значения (4,6%).

Японские акции закрылись в зеленой зоне, завершив шестидневную проигрышную кампанию, на фоне оптимистичных пересмотренных данных по ВВП Японии.

Валовой внутренний продукт Японии во втором квартале вырос на 0,7%, как и ожидалось, после снижения на -0,2% в первом квартале.

В годовом исчислении ВВП вырос на 3,0% после снижения на -0,9% в первом квартале. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 2,6%.

Австралийский рынок закрылся с незначительным снижением. Горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto сократили зафиксированные ранее убытки после выпуска данных по инфляции в Китае. Акции компаний закрылись с незначительным снижением на -0,2%, после падения на -1% с начала торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX 0,0%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается разнонаправленный старт торгов на фондовых площадках Европы. Небольшие рост наблюдается в фьючерсах FTSE, но другие выглядят довольно плоскими, чтобы изменить ситуацию. Европейские инвесторы не слишком обеспокоены потерями, понесенными в ходе азиатских торгов и в основном отражают торговые настроения фьючерсов на американские акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в связи с продолжающимися опасениями по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп предупредил в пятницу, что готов наложить тарифы практически на весь китайский импорт в США, угрожая пошлинами еще на $267 млрд в дополнение к $200 млрд, которые уже были упомянуты в его угрозах.

Австралийский рынок восстанавливается после снижения восьмую сессию подряд, хотя и слабо.

Акции Fortescue Metals упали в цене почти -2%, Rio Tinto - более чем на -1%, а BHP Billiton - почти на -1%, несмотря на устойчивые цены на железную руду и несколько более высокие цены на медь.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -0,7%.

Японский рынок находится в зеленой зоне, поскольку инвесторы анализируют оптимистичные данные по ВВП Японии за второй квартал.

Валовой внутренний продукт Японии во втором квартале вырос на 0,7%, как и ожидалось, после снижения на -0,2% в первом квартале.

В годовом исчислении ВВП вырос на 3,0% после снижения на -0,9% в первом квартале. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 2,6%.

Основные экспортеры торгуются с плюсом на фоне снижения курса иены в пятницу. Акции Sony подорожали почти на 1%, Canon - на 0,6%, Mitsubishi Electric - менее чем на 0,1%, а Panasonic - на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade