Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.96%). Аутсайдер McDonald's Corporation (MCD, -1.66%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшнюю сессию разнонаправленно, так как инвесторы отыгрывали результаты заседаний Банка Англии, Европейского центрального банка, и ЦБ Турции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе благодаря росту Apple, который привел к отскоку в технологиях в четверг, в то время как торговые опасения ослабли после того, как Китай сказал, что открыт для свежих переговоров с Соединенными Штатами.

Напомним, издание WSJ сообщило вчера, что США предложили Китаю провести в ближайшее время новый раунд торговых переговоров. Согласно информации издания, целью нового раунда является предоставление Пекину возможности озвучить свои предложения относительно торгового противостояния прежде, чем будут введены дополнительные пошлины в отношении китайской продукции. Новый раунд переговоров, если он состоится, безусловно, будет положительным событием, но навряд ли он станет переломным моментом в торговом противостоянии двух стран.

Котировки нефти значительно снизились, отступив от 4-месячных максимумов, поскольку инвесторы сосредоточились на риске того, что кризисы на развивающихся рынках и торговые споры могут повлиять на спрос, даже когда предложение ужесточается.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.94%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.21%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26171.00 +157.00 +0.60%

S&P 500 2910.00 +21.50 +0.74%

Nasdaq 100 7604.75 +119.00 +1.59%

Oil 68.83 -1.54 -2.19%

Gold 1209.20 -1.70 -0.14%

10-Year Treasury 2.95 -0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Kroger (KR) упали более чем на 9% в четверг утром, поскольку розничный торговец сообщил о квартальных продажах, которые разочаровали аналитиков и инвесторов.

Продажи в магазинах Kroger, открытых не менее 12 месяцев назад, поднялись всего на 1,6%, что оказалось хуже 1,9-процентного роста, который, по прогнозам аналитиков Thomson Reuters, ожидали на Уолл-стрит.

Это происходит на фоне сильного доверия потребителей и рекордно низкой безработицы в США, а многие аналитики ожидают, что в этот праздничный сезон потребители больше откроют свои кошельки. Розничные торговцы, в том числе Walmart (WMT), Target (TGT) и Macy's (M), уже сообщили о прибылях и убытках за последний квартал, и многие розничные компании улучшили свои прогнозы по прибыли на весь год.

Kroger продолжает жертвовать прибылью, поскольку делает инвестиции для наращивания своей платформы электронной коммерции. В эту попытку входит покупка компания по доставке еды Home Chef и партнерство с фирмой Ocado по логистике для онлайн-доставки.

Акции Kroger упали, когда Amazon (AMZN) объявил, что собирается приобрести Whole Foods. Kroger с тех пор продал свой бизнес в EG Group U.K, пообещав выплатить долг и сосредоточиться на своих супермаркетах.

По словам Kroger, чистая прибыль выросла до $508 млн, или $0,62 на акцию, во втором квартале, закончившемся 18 августа, с $353 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее. Исключая разовые статьи, Kroger заработал $0,41 на акцию, в то время как аналитики ожидали заработок в размере $0,38 на акцию.

Доходы компании выросли до $27,87 млрд с $27,60 млрд годом ранее, что отстает от ожидаемых аналитиками $27,95 млрд.

"В целом, это был не те результаты, на которые надеялись быки", - сказал аналитик из J.P. Morgan Кен Голдман в записке инвесторам.

В этом году акции Kroger выросли примерно на 15%, в результате чего рыночная капитализация розничного продавца составила примерно $25,3 млрд.

На текущий момент акции Kroger (KR) котируются по $28,84 (-9,11%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.56 (-1.15%)

Золото $1,217.00 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,898.00 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 7,525.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как обеспокоенность по поводу торговой войны между США и Китаем ослабла на фоне сообщений, что Пекин заявил, что открыт для нового раунда переговоров с Вашингтоном.

Напомним, издание WSJ сообщило вчера, что США предложили Китаю провести в ближайшее время новый раунд торговых переговоров. Согласно информации издания, целью нового раунда является предоставление Пекину возможности озвучить свои предложения относительно торгового противостояния прежде, чем будут введены дополнительные пошлины в отношении китайской продукции. Новый раунд переговоров, если он состоится, безусловно, будет положительным событием, но навряд ли он станет переломным моментом в торговом противостоянии двух стран.

Сообщения о потенциальных торговых переговорах между США и Китаем толкнули вверх акции Caterpillar (CAT), Boeing (BA) и чипмейкеров Intel (INTC) и Micron (MU). Акции компании Apple (AAPL), которая ранее заявила, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов, подорожали на 1.0%, после падения на 1.2% днем ранее после презентации новых девайсов.

Инвесторы также анализируют данные по индексу потребительских цен в США за август и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь на минимальном уровне за полвека вторую неделю подряд. Согласно отчету, первоначальные заявки на пособие по безработице упали на 1000 до сезонно скорректированных 204 000 за неделю, закончившуюся 8 сентября. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года. Экономисты ожидали на прошлой неделе 210 000 новых заявок.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что потребительские цены в США в августе повысились пятый месяц подряд, хотя темпы годовой инфляции замедлились впервые в этом году. Согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) с учетом коррекции на сезонные колебания в августе вырос на 0.2% по сравнению с июлем. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители индекс CPI вырос на 0.1%. Экономисты ожидали повышения основного показателя в августе на 0.3% и роста базового индекса на 0.2%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 2.7% после повышения на 2.9% в течение двух предыдущих месяцев. Темпы годовой инфляции замедлились впервые с декабря. Базовый индекс CPI в августе вырос на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что также немного ниже показателя предыдущего месяца.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $260 c $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Northland Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Under Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщил глава компании Tesla (TSLA) Илон Маск вчера в Twitter, из-за существенного увеличения объема поставок автомобилей в Северной Америке. клиенты Tesla могут столкнуться с тем, что время реагирования на их запросы увеличится.

По его словам, решение данного вопроса является приоритетной задачей для компании.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $289.35 (-0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, генеральный директор компании AT&T (T) Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) сообщил, что компания по-прежнему ожидает, что ее показатель "чистый долг/скорректированная EBITDA" к концу 2019 года будет находится на уровне 2.5х. Он также сказал, что AT&T намерена использовать денежные средства после выплаты дивидендов для погашения долга. В 2018 года компания рассчитывает получить свободный денежный поток (FCF) свыше $21 млрд и начать 2019 год с базовым ориентиром для FCF на уровне $25 млрд. По словам гендиректора, компания продолжает ожидать, что показатель долга вернется к историческим уровням к концу 2022 года. В AT&T также прогнозируют сохранении солидного дивидендного покрытия: отношение FCF компании к выплачиваемым ею дивидендам ожидается на уровне 60%.

Кроме того, Стивенсон сообщил, что компания продолжает видеть позитивные тенденции в своем беспроводном бизнесе. Выручка в сегменте беспроводных услуг выросла на сопоставимой основе во втором квартале 2018 года, и по словам главы компании, с начала третьего квартала увеличилась еще более, чем на 2% г/г на сопоставимой основе. Компания также ожидает увеличения базы клиентов постоплаченной телефонной связи по итогам всего года.

Что касается подразделения Entertainment Group, Стивенсон отметил, что новейшее предложение AT&T, WatchTV, является прибыльным. По его словам, реакция клиентов на недавнее повышение цен на видеосервис DIRECTV NOW была лучше, чем ожидалось. В то же время тенденции в области широкополосного связи являются позитивными: наблюдается увеличение потребления оптоволоконных сервисов, что приводит к увеличению среднего дохода компании в расчёте на одного абонента. Основываясь на этих тенденциях, Стивенсон прогнозирует, что, давления на показатель EBITDA в направлении Entertainment Group продолжится во второй половине 2018 года, тогда как в 2019 году данный показатель будет находится на уровнях 2018 года.

AT&T продолжает работать над интеграцией WarnerMedia после приобретения Time Warner в июне 2018 года. В компании рассчитывают на синергию на уровне $1.5 млрд. за счёт сокращения затрат и $1 млрд. благодаря увеличению выручки после приобретения Time Warner в течение следующих 3 лет.

Акции T на премаркете выросли до уровня $33.55 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе торговались смешанно в четверг утром перед несколькими заседаниями центрального банка.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, при этом различные сектора двигались в разных направлениях. Акции сектора основных ресурсов были лучшими в ранних сделках на надеждах, что Китай и США могут достичь компромисса по вопросам торговли. В среду Белый дом сказал, что он пригласил китайских официальных лиц возобновить торговые переговоры.

Акции Natixis привели к росту, увеличившись более чем на 4 процента после того, как французский банк заявил, что планирует продать бизнес своему материнскому банку за 3,1 миллиарда долларов, сообщает Reuters. С другой стороны, акции Rubis упали до нижней границы индекса, снизившись более чем на 13 процентов. Это произошло после сообщения о последних результатах за первое полугодие.

В Европе основное внимание будет уделено денежно-кредитной политике с тремя запланированными встречами. Банк Англии и Европейский центральный банк должны объявить о своих последних решениях в обеденное время в Европе. Аналитики не ожидают каких-либо изменений в политике, но будут внимательно следить за заявлениями.

Ожидается, что в Турции центральный банк увеличит процентные ставки, чтобы компенсировать обесценивание турецкой лиры.

Участники рынка также следили за правительством Великобритании, где в четверг утром должно состояться заседание кабинета министров. Премьер-министр Тереза ​​Мэй намерена обсудить вопрос о безрезультатных переговорах с Евросоюзом по Брекзиту.

Как сообщает Reuters, в корпоративных новостях Deutsche Bank рассматривает возможность ослабить связь между розничным и инвестиционным банком. Это означало бы, что банк может создать структуру холдинговой компании, чтобы иметь возможность легче заключать сделки по слиянию.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, закрылись в зеленой зоне, после того как издание Wall Street Journal сообщило, что высокопоставленные должностные лица США во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным отправили приглашения своим коллегам в Пекине, предложив еще один раунд двусторонних торговых переговоров. Это вызывает надежду, что торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира будет ослаблена.

Только на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на почти на весь импорт из Китая на сумму $500 млрд. После обещаний Трампа, Китай, как сообщается, попросил разрешения Всемирной торговой организации на введение торговых санкций в отношении Вашингтона.

Китайский рынок закрылся со значительным ростом: индекс Shanghai Composite вырос на 1,15% , отскочив от 32-месячного минимума. Индекс Hang Seng в Гонконге резко вырос к концу торгов на 2,54% .

Японский фондовый рынок также закрылся с ростом. Данные по заказам на продукцию машиностроения усилили настроения инвесторов.

Общие заказы на продукцию машиностроения в августе выросли на 11% после снижения на -8,8% в июле. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 5,7%. В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения увеличились на 13,9%, что также превысило прогнозы экономистов (+4,7%) и предыдущее значения (+0,3%).

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением. Акции из сектора здравоохранения, потребительских товаров и коммунальных услуг были в основном слабыми.

Акции в Австралии подешевели, несмотря на то, что опубликованные сегодня данные по занятости превзошли ожидания.

Уровень безработицы в Австралии в августе с учетом сезонных колебаний составил 5,3%, показали данные Австралийского статистического бюро. Это соответствовало ожиданиям и предыдущему значению.

Австралийская экономика добавила 44 000 рабочих мест в августе, опередив прогнозы увеличения на 15 000 после потери 4300 рабочих мест в июле (пересмотрено с 3900).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, несмотря на рост котировок на торгах АТР. Фондовые индексы в Азии торгуются в основном в зеленой зоне, следуя новостям о том, что США готовы к новому раунду торговых переговоров с Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, торгуются в зеленой зоне, следуя новостям о том, что США готовы к новому раунду торговых переговоров с Китаем.

Издание Wall Street Journal сообщило в среду, что высокопоставленные должностные лица США во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным отправили приглашения своим коллегам в Пекине, предложив еще один раунд двусторонних торговых переговоров. Это вызывает надежду, что торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира будет ослаблена.

Австралийский рынок торгуется с умеренным снижением, следуя смешанным сигналам с Уолл-Стрит, несмотря на то, что опубликованные сегодня данные о занятости в Австралии превзошли ожидания.

Уровень безработицы в Австралии в августе с учетом сезонных колебаний составил 5,3%, показали данные Австралийского статистического бюро. Это соответствовало ожиданиям и предыдущему значению.

Австралийская экономика добавила 44 000 рабочих мест в августе, опередив прогнозы увеличения на 15 000 после потери 4300 рабочих мест в июле (пересмотрено с 3900).

В банковском секторе, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,5%.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals добавляют более чем по 1% каждый.

Японский рынок заметно вырос после новостей о том, что США предлагают в ближайшем будущем новый раунд торговых переговоров с Китаем. Данные по заказам на продукцию машиностроения также усилили настроения инвесторов.

Общие заказы на продукцию машиностроения в августе выросли на 11% после снижения на -8,8% в июле. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 5,7%.

В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения увеличились на 13,9%, что также превысило прогнозы экономистов (+4,7%) и предыдущее значения (+0,3%).

Основные экспортеры торгуются с ростом, несмотря на более сильную иену. Mitsubishi Electric и Canon увеличили капитализацию почти на 1%, Sony - на 0,7%, а Panasonic - на 0,6%.

В автомобильном пространстве, акции Toyota и Honda подорожали на 1% и 2% соответствено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade