Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-09-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.33%). Лидер роста - 3M Company (MMM, +0.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.1%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы Европы завершили торги на негативной территории, что было связано с возобновлением опасений по поводу обостряющейся торговой войны между США и Китаем.

Читать далее

Снижение акций Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) привел к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник на фоне ожиданий того, что президент Дональд Трамп собирался пойти на введение новых тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд и что Пекин ответит.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона упал в сильнее сильнее средних прогнозов экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +19,0 пункта по сравнению с +25,6 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +23,0 пункта.

Нефтяные фьючерсы немного снизились на фоне того, что инвесторы сосредоточились на влиянии санкций США на Иран, несмотря на заверения Вашингтона в том, что Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты могут совместно повысить добычу достаточно быстро, чтобы компенсировать падение поставок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.57%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.73%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26168.00 -17.00 -0.06%

S&P 500 2903.00 -8.50 -0.29%

Nasdaq 100 7512.00 -61.50 -0.81%

Oil 68.81 -0.18 -0.26%

Gold 1207.20 +6.10 +0.51%

10-Year Treasury 2.99 -0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции FedEx (FDX) выросли более чем на 4% за последний месяц на фоне того, что инвесторы могут рассчитывать на большие цифры в финансовых результатах за первый квартал. Но на что в действительности стоит обратить внимание в отчете компании, чтобы понять, стоит ли инвесторам покупать акции FedEx до выхода квартальных результатов в понедельник после закрытия регулярной сессии?

Не так давно на рынке в центре внимания были слухи о том, что запуск полноценной массовой доставки от Amazon (AMZN) станет концом UPS FedEx и United Parcel Service (UPS). Гиганта электронной коммерции еще нет на этом рынке, и FedEx, похоже, делает все замечательно, поэтому, вполне вероятно, эти слухи были слегка раздуты.

Фактически, скорректированная прибыль FedEx за четвертый квартал выросла с $4,19 до $5,91 на акцию, что также превысило предварительный прогноз от компании Zacks. Между тем, годовые доходы фирмы выросли на 8,5% до $65,5 млрд. FedEx также находится в процессе обновления своих операций, в том числе слияния TNT Express с FedEx Express, и потихоньку покупая новые самолеты Boeing (BA), среди прочих инициатив.

Акции FDX выросли более чем на 65% за последние три года, что опережает рост S&P 500 на 46% и намного лучше 16%-ного роста отрасли. За последние 24 месяца акции FedEx выросли почти на 60%.

Двигаясь дальше, акции FedEx в настоящее время торгуются с показателем соотношения цены к прибыли на уровне 12,77, что также превосходит средний по отрасли показатель.

Текущая оценка доходов Zacks Consensus Estimate для FedEx за первый квартал составляет $16,88 млрд, что будет означать скачок на 10,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более впечатляюще, что скорректированная прибыль за 1-й квартал от FedEx прогнозируются с ростом на 50,6% до $3,78 на акцию.

Инвесторы должны обратить внимание на то, что в течение последних 90 дней FedEx увеличил свой прогноз по EPS для первого квартала на $0,07. С учетом сказанного, скорректированный прогноз прибыли FDX подскочил на $0,01 за последние семь дней.

Наиболее точная оценка FDX - отражение самых последних настроений аналитиков - составляет $3,79 прибыли на акцию, что на один цент лучше текущего консенсуса Zacks. Стоит отметить, что FedEx превысил квартальную оценку прибыли от Zacks в течение трех последних кварталов. Это, однако, не всегда помогало росту цен на акции сразу же после публикации отчета.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $255,32 (-0,05%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.01% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.24 (+0.36%)

Золото $1,204.80 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,907.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 7,552.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне обострения торговых опасений после сообщений о том, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных торговых пошлин Вашингтоном.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил Reuters на выходных, что президент США Дональд Трамп может объявить о введении новых тарифы уже сегодня (в понедельник). Тем временем в Пекине предупредили, что если Трамп объявит в начале этой недели о новых пошлинах, переговоры, предварительно намеченные на 20-е числа сентября, могут не состояться.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) также сообщило в субботу, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на ввозимые китайские товары еще на сумму в $200 млрд. Ожидается, что размер пошлины составит 10%, а не 25%, о чем Трамп предупреждал ранее, а вступят они в силу уже через несколько недель.

Риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем оказали давления на акции Boeing (BA; -0.5%), чипмейкеров Intel (INTC; -0.3%) и Micron (MU; -2.1%), а также Apple (AAPL; -0.8%), которая ранее заявила, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов.

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA; -2.0%), которая, как сообщил ее генеральный директор Илон Маск, столкнулась с "логистическим адом".

Инвесторы также анализируют результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона упал в сентябре сильнее средних прогнозов экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +19,0 пункта по сравнению с +25,6 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +23,0 пункта.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.83 в расчете на акцию при выручке в $16.879 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Outperform; целевая стоимость $308

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики MoffettNathanson снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $21 с $23

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman исключили акции Visa (V) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stephens повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Overweight с Equal-Weight

Аналитики Goldman включили акции MasterCard (MA) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как отмечает CNNMoney, производитель электромобилей изо всех сил пытался увеличить производство своей Model 3. Но генеральный директор Илон Маск сообщил вчера, что у него теперь проблемы с поставками автомобилей клиентам.

"Мы перешли от производственного ада к логистическому аду", - сказал он пользователю Twitter, которая жаловалась, что автомобиль Tesla, который она заказала, застрял на железнодорожном складе.

Пока неизвестно, сколько электрокаров ждут, пока их передадут покупателям, но Маск заявил, что эта проблема "более легко решаемая", чем задержки производства.

"Мы быстро продвигаемся (в решении проблемы)," - написал он в Twitter. "Вскоре все должно разрешиться".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $293.87 (-0.45%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы были немного ниже в понедельник утром, на фоне возобновленных опасений по поводу обостряющейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на отрицательной территории.

Акции сектора технологий в Европе были самыми худшими исполнителями в понедельник утром, упав примерно на 0,9 процента, среди повышенных опасений по поводу торговой войны США и Китая. Sopra Steria Group и Temenos понесли потери более чем на 5 процентов.

Глядя на отдельные акции, шведская H & M подскочила к вершине европейского индекса после того, как компания опубликовала прибыль в третьем квартале, превышающую ожидаемую. Второй по величине розничный торговец в мире заявил, что усилия по конкурированию с онлайн-продавцами и бюджетными брендами теперь начинают окупаться. Его акции выросли почти на 13 процентов на новостях.

Между тем, британская GVC Holdings упала до нижней части индекса после того, как Barclays снизил целевую цену акций. Акции игорной фирмы снизились примерно на 3 процента на новостях.

Президент США Трамп, скорее всего, объявит о новых тарифах на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов уже в понедельник.

По данным Wall Street Journal, уровень тарифов составит около 10 процентов, что намного ниже 25 процентов, о котором Белый дом ранее заявлял, что он рассматривает.

Американская газета также предположила, что Пекин может отменить предлагаемые торговые переговоры с Вашингтоном, если администрация Трампа будет двигаться вперед с новыми тарифами.

Согласно данным, годовая инфляция в еврозоне в августе несколько снизилась до 2 процентов, сообщило в понедельник агентство статистики ЕС, подтвердив более раннюю оценку. Показатель, который Европейский центральный банк (ЕЦБ) внимательно изучает при принятии политических решений, отразил, что инфляция в основном незначительно замедлилась с 2,1 процента в июле.

ЕЦБ, который нацелен на уровни инфляции ниже - но близко к - 2 процента в среднесрочной перспективе, оставил политику неизменной на прошлой неделе. Центральный банк Европы также остался на пути к завершению закупок облигаций в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном упали в понедельник после того, как переговоры между главными переговорщиками США и Канады завершились на прошлой неделе безрезультатно, а Wall Street Journal сообщил, что Пекин рассматривает возможность отказа от предложенных США торговых переговоров.

Говорят, что президент США Дональд Трамп поручил помощникам продолжить планы по наложению тарифов на китайский импорт. The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом был настроен на введение тарифов на 10% вместо прежних 25%.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с выходным днем в стране (День почитания старших).

Китайские акции резко упали, так как торговые проблемы вновь появились до объявления США новых тарифов на китайские товары.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,11%, что является новым трехлетним минимумом. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,30% поскольку операторы азартных игр сильно пострадали от тайфуна Мангхут. Сильный тайфун, которого прозвали «Король бурь», пронесся мимо северной части Филиппин, убив по крайней мере 50 человек. Затем он обогнул юг Гонконга и соседний игорный центр Макао, прежде чем выйти на берег Китая.

Австралийские рынки закрылись в зеленой зоне, несмотря на большие потери в секторе здравоохранения. Бумаги Regis Healthcare упали в цене на -17%, Estia Health упала на -18,6%, а Japara Healthcare - на -17 %.

Национальный банк Австралии снизил капитализацию на -0,8% после того, как банк объявил об увольнении за проступок топ-менеджера по потребительскому банкротству. Остальные три банка ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом в диапазоне между 0,5% и 0,9%.

Акции BHP Billiton упали в цене на -0,7%, а Fortescue Metals Group - на -1,4%. Запасы энергоресурсов закрылись в основном с ростом: Oil Search, Beach Energy и Santos выросли на 0,5% - 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• DAX -0,4%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок на торгах Азиатско-тихоокеанского региона. Инвесторы осторожны на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Говорят, что президент США Дональд Трамп поручил помощникам продолжить планы по наложению тарифов на китайский импорт. The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом был настроен на введение тарифов на 10% вместо прежних 25%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне на фоне новостей о том, что США планируют ввести дополнительные тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд уже на этой неделе, несмотря на попытки возобновить торговые переговоры с Пекином.

Говорят, что президент США Дональд Трамп поручил помощникам продолжить планы по наложению тарифов на китайский импорт. The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом был настроен на введение тарифов на 10% вместо прежних 25%.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с выходным днем в стране (День почитания старших).

Австралийский рынок восстанавливаются после слабого начала торгов на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции Fortescue Metals упали в цене на -0,7%, BHP Billiton - на -0,6%, Rio Tinto - на -0,4%.

В банковском секторе, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,5%.

В других странах Азии, фондовые индексы Гонконга и Индонезии теряют более -1% каждый, из-за тайфуна Мангхут, который пронесся мимо северной части Филиппин, убив по крайней мере 50 человек. Затем он обогнул юг Гонконга и соседний игорный центр Макао, прежде чем выйти на берег Китая.

В Шанхае и Южной Корее котировки снижаются почти на -1%. В Сингапуре, Новой Зеландии и Тайвани котировки также снижаются.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд