Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2018

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.58%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -0.09%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в плюсе, отреагировав на позитивные сигналы с Уолл-стрит и угасание беспокойства по поводу торговой войны между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе. Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов в четверг, снижая опасения инвесторов относительно торговли в начале этой недели.

Кроме того, как стало сегодня известно, в августе индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4% до 111,2 (2016 = 100), после увеличения на 0,7% в июле и на 0,5% в июне. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик (март 2006 г., 102,4).

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в четверг после того, как президент США Трамп призвал ОПЕК "снижать цены сейчас!", что замедлило восходящий импульс, который подтолкнул рынок к 4-летним максимумам.

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.51%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -0.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26694.00 +232.00 +0.88%

S&P 500 2935.50 +20.50 +0.70%

Nasdaq 100 7595.00 +68.50 +0.91%

Oil 70.44 -0.33 -0.47%

Gold 1209.30 +1.00 +0.08%

10-Year Treasury 3.06 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции General Electric (GE) снизились в ходе торгов в четверг после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг конгломерата на фоне опасений, что запуск ключевой газовой турбины приведет к снижнию прибыли группы.

Ведущий аналитик Стивен Туса, который имеет рейтинг на акции GE "слабее рынка", понизил целевую стоиомсть акций до $10 с $11 из-за озабоченности в отношении подразделения компании. Туса сказал, что проверки на двух первоначальных установках в США показали сбои на первом этапе запуска газовой турбины H-frame GE.

"Влияние на стоимость активов от неудачи запуска H-frame у американского клиента компании, которое сложно оценить, представляет собой негативное событие для GE, у которой мало места для маневра, и которая рассчитывает на V-образную форму восстановление в бизнесе с длинным циклом для снижения кредитного плеча, которое уже значительно выше уровней, поддерживающих рейтинг постоянных клиентов", - написал Туса.

"В то время как дебаты могут разразиться вокруг структурного и циклического характера спада энергетической отрасли, как нам кажется, больше не должно быть никаких сомнений в том, что GE Power имеет специфические для компании проблемы", - добавил Туса. "Не только из-за снижения прибыли от большой установленной базы услуг, но теперь и на фоне проблем с технологией H-fram".

В конце прошлого месяца аналитики JPMorgan отметили, что усиление конкуренции и снижение спроса на турбины и электростанции создают проблемы для GE.

Гигант кредитных рейтингов Moody's уже несколько месяцев следит за подразделением энергетической безопасности GE, отметив в конце апреля, что рейтинг компании может быть понижен, если доходы в сегменте Power будут подвержены дальнейшему снижению после 2019 года.

"Рынок по-прежнему остается сложным со слабым спросом, оказывающим давление на наш денежный поток и оборотный капитал", - сказал гендиректор GE Джон Флэннери 20 июля. "Команда продолжает фокусироваться на защите прав, снижении базовых затрат, повышении качества и максимизации установленной базы клиентов. Это преобразование происходит в контексте очень динамичной макроэкономической среды".

GE, которая была удалена из промышленного индекса Dow Jones в пользу Walgreens Boots Alliance Inc (WBA), в течение нескольких месяцев пытается оптимизировать свои бесчисленные компании под руководством Фланнери, в конце июня объявив о планах отделить подразделение здравоохранения и продать свою долю в группе нефтяных услуг Baker Hughes (BHGE).

GE заявил, что планы, которые следуют в рамках продолжающегося стратегического обзора, ознаменуют смещение акцента на энергетический, авиационный и возобновляемый энергетический бизнес и создают "более прочную, более сильную, ведущую высокотехнологичную промышленную компанию".

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $12,50 (-2,80%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.09% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.12 (+0.49%)

Золото $1,210.90 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.75 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 7,571.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, благодаря восстановлению акций технологического сектора и отсутствию новых сообщений о торговых противостояниях США и Китая.

Акции так называемой группы FAANG - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) - на премаркете демонстрировали повышения 0.6%-0.9%. Рост акций чипмейкеров был более значительным: Intel (INTC) подорожал 1.2%, тогда как Micron (MU) и Advanced Micro Devices (AMD) выросли более, чем на 2.8% каждая.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув 49-летнего минимума в знак того, что рынок труда остается сильным. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 3 000 до сезонного скорректированного уровня в 201 000 за неделю, закончившуюся 15 сентября. Это самый низкий уровень с ноября 1969 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю ожидается рост до 210 000.

Кроме того, в фокусе находится отчет, представленный ФРБ Филадельфии, который показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в сентябре, достигнув уровня 22,9 пункта по сравнению с 11,9 пункта в августе. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 17 пунктов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке в августе, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, Facebook (FB) и Twitter (TWTR) столкнутся с санкциями если не будут соответствовать европейским правилам о защите прав потребителей до конца года. Об этом заявили в ЕС, так как его регуляторы продолжают принимать строгие меры в отношении американских социальных медиа-гигантов из-за беспокойств по поводу соблюдения конфиденциальности.

Интернет-платформы попали под обстрел в Европе из-за их доминирующего положения и антиконкурентной деятельности, в результате чего некоторые крупные компании получили солидные штрафы.

Спустя семь месяцев после того, как им было предложено привести свои пользовательские условия в соответствие с правилами ЕС, Facebook и Twitter еще не смогли полностью решить все вопросы, отметили в четверг в Европейской комиссии (ЕК).

Напротив, в Airbnb внесли необходимые изменения после того, как им было сказано сделать это три месяца назад, сообщила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Джоурова.

"Если мы не увидим прогресса, будут санкции", - сказала она на пресс-конференции. "Это совершенно ясно. Мы не можем вести переговоры вечно, нам нужно увидеть результаты".

Санкции будут налагаться национальными органами, занимающимися правами потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в основном выше в четверг, следуя за приростом на Уолл-стрит, поскольку инвесторы выглядят менее обеспокоенными в отношении торговой войне между США и Китаем.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента в четверг утром, а крупные биржи были в основном были положительными. Сектора указывали в разных направлениях, причем банки были лучшими исполнителями, увеличившись на 0,8 процента, а здравоохранение оказалось на другом конце спектра - ослабнув на 0,15 процента.

IG Group упала на дно Stoxx 600 после того, как торговая компания опубликовала отчет о прибыли. Группа заявила, что выручка в первом квартале упала на 4,7 процента, что было вызвано волатильностью рынка и снижением активности клиентов. Акции упали более чем на 6 процентов.

Похоже, что мировые рынки отвлекаются от беспокойства в отношении разрастающейся торговой войны между США и Китаем. В понедельник США ввели пошлины на 10 процентов на 200 миллиардов долларов китайских товарах. Китай ответил, установил тарифы на 60 миллиардов долларов товаров из США.

Несмотря на наращивание торгового конфликта, фондовые индексы США выросли в среду, поскольку более высокие процентные ставки привели к росту в банковском секторе. Настроения на Уолл-стрит были также усилены, поскольку инвесторы делают ставку на то, что торговая война между США и Китаем не будет такой ужасной, как ранее предполагалось.

Азиатские рынки были более осторожными, при этом в четверг китайские материковые рынки ослабли.

Торговая напряженность была сосредоточена в бизнес-секторе. Джек Ма, основатель китайского розничного гиганта Alibaba, отказался от своего обещания Дональду Трампу создать 1 миллион рабочих мест в США.

«Обещание было сделано на основе дружественного партнерства между США и Китаем и рациональных торговых отношений», - сказала Ма китайскому сайту новостей Синьхуа. «Это предположение больше не существует сегодня, поэтому наше обещание не может быть выполнено».

В Европе внимание будет сосредоточено на неформальном саммите лидеров Европейского союза в Австрии в четверг. Брекзит и иммиграция являются основными моментами обсуждения. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, находясь под давлением внутри страны и за рубежом для достижения действующей сделки Brexit, призвала к «доброй воле» и гибкости со стороны своих коллег из ЕС. Будущее ирландской / северной ирландской границы остается камнем преткновения в переговорах.

В других новостях регуляторы Европейского союза проверяют, использует ли интернет-магазин Amazon способ, который предотвращает конкуренцию, заявил в среду европейский глава антимонопольного законодательства.

На фронте данных и доходов Diageo проводит годовое общее собрание, а Manchester United опубликовал результаты за четвертый квартал и первые полгода. Также в фокусе были данные о розничных продажах в Великобритании. Розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit. Розничные продажи в августе выросли на 0,3 процента за месяц, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в четверг на приглушенной ноте, несмотря на более высокие цены на сырьевые товары и позитивные сигналы с Уолл-стрит.

Цены на сырую нефть увеличились, после того как достигли более чем двухмесячного максимума в среду, поскольку инвесторы озабочены нарушением глобальных поставок на фоне введения санкций США в отношении Ирана.

Китайские фондовые рынки закрылись без особых изменений после слов основателя и председателя Alibaba Джека Маэ, который заявил, что китайский гигант электронной коммерции больше не планирует создавать миллион рабочих мест в США, ссылаясь на продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем в качестве причины.

Японские акции закрылись около нулевого значения после недавних резких выигрышей на этой неделе, поскольку премьер-министр Синдзо Абэ выиграл голосование и остался на посту лидера правящей партии.

Nishimatsuya Chain Co потеряла -4% стоимости бумаг после того, как компания сократила прогноз по прибыли.

Банки хорошо справились после повышения доходности казначейских облигаций США. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,4%, а Mizuho Financial - на 1,3%.

Австралийские рынки скромно снизились, в связи с сохраняющимися опасениями по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,8%.

Акции Rio Tinto подорожали почти 3,6%, а BHP Billiton - более чем на 1,1% на фоне роста цен на медь.

Акции Новой Зеландии последовали за региональными рынками и закрылись с незначительным ростом. Сегодняшний отчет показал, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,0% по сравнению с первым кварталом 2018 года, показали данные статистического управления Новой Зеландии. Данные превзошли прогнозы роста (на 0,8%) и предыдущее значения (0,5%).

В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился во втором квартале на 2,8% после роста на 2,1% в первом квартале, снова превысив ожидания роста (+2,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,1%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 0,0%

Старт торгов на фондовых площадках Европы вероятно будет без определенного направления. Аналогичное настроение наблюдается на азиатских торгах, хотя на Уолл- Стрит котировки закрылись более позитивно. Сегодня на рынке акций нет волнения, поскольку инвесторы немного успокоились, так как взаимные торговые тарифы США и Китая были установлены на более низкие уровни, чем некоторые опасались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отбросили опасения по поводу полномасштабной мировой торговой войны. Более высокие цены на медь и нефть повысили акции горнорудных и энергетических компаний.

Инвесторы также анализируют комментарии основателя и председателя Alibaba Джека Маэ, который заявил, что китайский гигант электронной коммерции больше не планирует создавать миллион рабочих мест в США, ссылаясь на продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем в качестве причины.

Австралийский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне, в связи с сохраняющимися опасениями по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Слабость акций банков и нефтяных акций компенсируется прибылью горнодобывающих компаний.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,4%.

Акции Rio Tinto подорожали почти 3%, а BHP Billiton - более чем на 1% на фоне роста цен на медь.

Японский рынок умеренно растет, следуя главным образом позитивным сигналам с Уолл-Стрит.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Sony, Panasonic и Canon снижаются почти на -1%.

Бумаги Toyota подешевели на -0,4%, а Honda добавила 0,6% стоимости акций. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали более чем на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

Среди нефтяных компании, акции Inpex выросли на 0,4%, а Japan Petroleum - 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade