Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -1.90%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.11%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, чему главным образом способствовало ралли акции нефтяных и горнодобывающих компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили во вторник, так как акции энергетических компаний выросли на фоне роста цен на нефть до четырехлетних максимумов. Рост ограничило снижение акций Facebook (FB) и чипмейкеров.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс цен на жилье от S & P CoreLogic Case-Shiller Indices, ведущая мера цен на жилье в США, за июль 2018 года показала, что цены на жилье продолжили расти по всей стране за последние 12 месяцев.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в сентябре, после значительного улучшения в августе. Индекс сейчас составляет 138,4 (1985 = 100), по сравнению с 134,7 в августе. Индекс текущей ситуации незначительно вырос с 172,8 до 173,1, а индекс ожиданий вырос с 109,3 в прошлом месяце до 115,3 в этом месяце.

Стоит также отметить, что производственная активность в Пятом районе была надежной в сентябре, согласно результатам опроса Федерального резервного банка Ричмонда. Составной индекс вырос с 24 в августе до 29 в сентябре, при поддержке увеличения количества отправлений и новых заказов, в то время как третья компонента - занятости - ослабла. Опрошенные респонденты были оптимистичны, ожидая продолжения роста в течение следующих шести месяцев.

Цены на сырую нефть подскочили до 4-летнего максимума из-за неизбежных санкций США в отношении иранского экспорта сырой нефти и явного нежелания ОПЕК и России увеличить производство, чтобы компенсировать потенциальный удар по глобальному предложению.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.24%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.78%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26628.00 +18.00 +0.07%

S&P 500 2927.50 +2.00 +0.07%

Nasdaq 100 7590.00 +4.00 +0.05%

Oil 72.10 +0.02 +0.03%

Gold 1206.10 +1.70 +0.14%

10-Year Treasury 3.10 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Facebook Inc (FB) упали более чем на 2% на ранних торгах во вторник после того, как два основателя приложения для обмена фотографиями Instagram оставили гиганта социальных сетей по необъяснимым причинам.

Аналитики говорят, что уход Кевина Систрома и Майка Кригера, возможно, был следствием трений с исполнительным директором Марком Цукербергом в отношении того, как работает генератор доходов Facebook.

"Наше мнение состоит в том, что этот дуэт, возможно, хотел сделать Instagram более независимым от своей материнской компании", - сказал Скотт Кесслер, аналитик исследовательской фирмы CFRA.

"Мы считаем, что это событие является заметным негативом для Facebook".

Внезапная отставка следует за уходом соучредителей WhatsApp Яна Кума и Брайана Актона и перестановки в исполнительных рядах Facebook в начале этого года.

В отчете Bloomberg говорится, что Систром и Кригер были разочарованы ростом ежедневного участия Цукерберга, который стал больше полагаться на Instagram при планировании будущего Facebook.

"В той мере, в какой их уход освобождает Цукерберга, который обладает большей властью и менее подотчетен, такое развитие будет подчеркивать необходимость создания независимого председателя правления", - сказал Йонас Крон, старший вице-президент Trillium Asset Management.

Институционный инвестор, владеющий более 52 000 акций Facebook, призвал компанию в июле назначить независимого председателя правления для надзора за управлением.

Систром написал в своем блоге в понедельник, что он и Кригер планируют отдохнуть и снова посвятить время "любопытству и творчеству".

Цукерберг описал Систрома и Кригера как "экстраординарных лидеров продукта" и сказал, что пожелал им всего наилучшего и с нетерпением ждал того, что они создадут дальше.

Facebook купил Instagram в 2012 году за $1 млрд. Instagram был провозглашен в Силиконовой долине, как блестящее приобретение, сделанное правильно, при этом команда оставалась относительно небольшой, а Систром обладал свободой добавления таких функций, как обмен сообщениями между пользователями, загрузка видео и реклама.

Instagram имеет более 1 миллиарда активных пользователей в месяц, что является резким увеличением от 30 миллионов пользователей, когда Facebook купил приложение.

В этом году акции Facebook упали примерно на 6%, после шести лет роста.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $164,43 (-0,59%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.10% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.54 (+0.64%)

Золото $1,206.50 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,929.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,584.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Поддержку рынку оказывают акции энергетических компаний, которые дорожают, так как нефтяные котировки находятся в области четырехлетних максимумов, а также банков, стоимость которых растет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США. Прогнозируется, что ФРС повысит ставки еще на 25 б.п. Это будет третье повышение ставки в этом году, при этом участники рынка ожидают еще одно увеличение ставки в декабре.

Участники рынка также анализируют данные по изменению цен на жилье от S&P/CS за июль, которые показали, что цены на жилье продолжили расти по всей стране за последние 12 месяцев. Национальный индекс цен на жилье от S & P CoreLogic Case-Shiller, охватывающий все девять дивизионов переписей США, сообщил о годовом приросте 6.0% в июле, по сравнению с 6.2% в предыдущем месяце. Годовой прирост индекса для 10 городов составил 5.5% против 6.0% в предыдущем месяце. Индекс для 20 городов опубликовал прирост на 5.9% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6.4% в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что соучредители Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger) покидают Facebook Inc. (FB). Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, причиной их увольнения стали противоречия с главным исполнительным директором Марком Цукербергом в вопросе управления Instagram. Акции FB на премаркете снизились 2.3%, тогда как акции конкурирующей Snap Inc (SNAP) подскочили на 3.4%.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся акции компании Starbucks (SBUX; +0.3%), которая сообщила, что планирует организационную реструктуризацию, которая предполагает, среди прочего, сокращение рабочих мест и изменения в управлении. В записке сотрудникам генеральный директор компании Кевин Джонсон сообщил, что необходимо сделать многое для того, чтобы увеличить продажи и ускорить процесс принятия решений.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей США, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.63 в расчете на акцию при выручке в $9.918 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Sector Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $59 с $55

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2350 с $2185

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, соучредители Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger) покидают Facebook Inc. (FB), из-за растущей напряженности с главным исполнительным директором Марком Цукербергом в вопросе управления Instagram. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Кевину Систрому и Майку Кригеру, которые остались в компании после приобретения Instagram Facebook в 2012 году за $1 млрд., удавалось сохранять независимость бренда и продукта, и при этом использовать инфраструктуру и ресурсы Facebook для роста компании. Однако, как отмечают источники, в последнее время они были разочарованы всплеском повседневной вовлеченности в работу приложения Марка Цукерберга, который стал более зависимым от Instagram при планировании будущего Facebook.

Как сообщают источники, без основателей, приложение Instagram, вероятно, будет более тесно интегрировано с Facebook, и станет скорее подразделением в более крупной компании, чем независимым направлением.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $161.80 (-2.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном выше во вторник, при этом акции нефтяных компаний ведут к наибольшей прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,3 процента выше, в то время как сектора торговались в основном на положительной территории. Акции нефтяных компаний выросли на 1,5 процента, став самым успешным сектором в утренних сделках. Это последовало за новым четырехлетним максимумом в ценах Brent.

Глядя на отдельные акции, Next привел к росту в Европе, увеличившись на 8 процентов. Розничный торговец сообщил о 0,5-процентном увеличении прибыли в первом полугодии и решении пересмотреть свои рекомендации за год.

Акции Leonardo также выросли примерно на 3 процента после заключения сделки с ВВС из США. Glencore также поднялся выше, объявив о планах выкупить еще 1 миллиард долларов своих собственных акций.

Инвесторы продолжают переваривать новости о слияниях после того, как Comcast сделал самую высокую ставку для британского вещателя Sky. Акции последнего торговались незначительно выше. Ранее во вторник Comcast объявила, что она купила 29,1 процента акций Sky на рынке.

За океаном, Комитет по операциям на открытом рынке США начнет сегодня двухдневную встречу по денежно-кредитной политике, и аналитики ожидают, что центральный банк объявит о повышении ставки на четверть пункта, когда он завершит свое заседание в среду.

Возвращаясь в Европу, Brexit продолжает доминировать в заголовках. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что соглашение о Brexit возможно в октябре, но пока неясно, чего хочет правительство Великобритании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно во вторник, поскольку последний обмен тарифами между США и Китаем, рост цен на нефть и политическая нестабильность в США повлияли на настроения инвесторов.

Инвесторы также ожидали результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 б.п.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,58% после возобновления торговли. Напомним, рынки Китая были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Японские акции выросли седьмую сессию подряд, чему способствовали доходы от акций технологических компаний. Инвесторы все же были осторожны в преддверии саммита между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Акции Tokyo Electron выросли в цене на 2,4%, а Advantest - на 3,5%, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу спроса на чипы памяти.

Рост доходности казначейских облигаций США подтолкнули стоимость акций банков. Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,8%.

Нефтяная компания Inpex получила 0,9% стоимости бумаг, а Japan Petroleum увеличила капитализацию на 1,5% на фоне роста цен на нефть.

Австралийские фондовые индексы упали незначительно, поскольку рост стоимости акций энергетических компаний был компенсирован слабостью банковского сектора.

Акции Oil Search, Woodside Petroleum и Santos подорожали на 2-3%. Бумаги Beach Energy выросли в цене на целых 6%.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,8%, в то время как банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись со снижением на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за незначительным снижением индексов на торгах Азиатско-тихоокеанского региона. Торговая напряженность между США и Китаем оказывает давление на настроения инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением во вторник после в основном негативных сигналов с Уолл-Стрит в связи с ростом напряженности в торговле между США и Китаем. Инвесторы ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 б.п.

Политическая неопределенность также повлияла на котировки после сообщений о том, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн был на грани увольнения. Между тем, всплеск цен на нефть увеличил стоимость акций нефтяных компаний.

Австралийский рынок теряет позиции после в основном негативных сигналов с Уолл-Стрит.

Однако акции Woodside Petroleum подорожали более чем на 2%, а Santos - почти на 4% на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,1%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - почти на 2%.

Крупнейшие банки, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижение в диапазоне от -0,1% до -0,5%.

Японский рынок умеренно восстанавливается после падения в начале торгов, следуя главным образом негативным сигналам с Уолл-стрит. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании результатов торговых переговоров между Японией и США.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно, несмотря на более слабую иену. Акции Sony выросли более чем на 2%, а Canon - на 0,5%, в то же время Mitsubishi Electric и Panasonic снизили капитализацию на -0,5% и -0,2%, соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,3%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на 3%.

Среди нефтяных запасов, акции Inpex подорожали почти на 1%, а Japan Petroleum - почти на 3%.

В других странах Азии, Сингапуре, Индонезии и Тайвани индексы скромно растут, а в Шанхае, Новая Зеландии и Малайзии - снижаются. Рынки Южной Кореи и Гонконга закрыты во вторник в связи с государственными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade