Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +2.24%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне, так как инвесторы готовились к оглашению результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне. Акции здравоохранения помогли поддержать Уолл-стрит в среду, хотя банки ускорили рост ожидаемой процентной ставки со стороны Федерального резерва США.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новых домов для одной семьи в США выросли больше, чем ожидалось, в августе после двух прямых ежемесячных снижений, но основная тенденция все еще указывает на ослабление рынка жилья на фоне роста ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен на жилье. Министерство торговли сообщило в среду, что продажи новостроек восстановились на 3,5 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня в 629 000 единиц в прошлом месяце. Темпы продаж в июле были пересмотрены до 608 000 единиц с ранее зарегистрированных 627 000 единиц.

Нефть умеренно подешевела в среду, но по-прежнему направляется к пятому квартальному росту подряд, что обусловлено надвигающимся падением иранского экспорта в последние три месяца года, когда мировой спрос возрастает.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +2.73%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.52%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26575.00 +55.00 +0.21%

S&P 500 2928.25 +7.00 +0.24%

Nasdaq 100 7634.25 +39.00 +0.51%

Oil 71.89 -0.39 -0.54%

Gold 1198.50 -6.60 -0.55%

10-Year Treasury 3.08 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Nike Inc (NKE) превысил ожидаемую прибыль за первый квартал во вторник, но небольшой рост валовой прибыли и отсутствие изменений в прогнозе на 2019 год, несмотря на запуск успешной рекламной кампании, был недостаточным для некоторых инвесторов, отправив акции компании в красную зону.

"Я думаю, что рынок может быть немного разочарован из-за валовой прибыли... она немного слабее, чем ожидалось", - сказал аналитик MainFirst Bank Джон Гай.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, валовая прибыль Nike выросла на 50 базисных пунктов до 44,2% в отчетном квартале, что соответствует средней оценке аналитиков.

"Цифры хороши, но недостаточно", - сказал Джефф Осер, основатель и менеджер портфеля в Auxier Asset Management.

Во втором квартале, в ходе которого компания начала свою рекламу с участием бывшего защитника НФЛ Колина Кеперника, Nike прогнозирует рост выручки и рост валовой прибыли, аналогичные отчетному кварталу.

Спортивный производитель также ожидает, что в текущем квартале цены будут расти в условиях низких темпов роста в связи с более высокими инвестициями в цифровую платформу и спортивный маркетинг во время начала сезона НБА и НФЛ.

Затраты на создание спроса или расходы, связанные с рекламой и продвижением, выросли на 13% до $964 млн в первом квартале.

Компания также сохранила свой прогноз на 2019 финансовый год.

Тем не менее, модель прямых продаж потребителям Nike помогла продажам в Северной Америке подняться на 6%, второй раз подряд, продемонстрировав признаки восстановления после конкуренции со стороны Adidas AG и Under Armor (UAA).

"Мы вернулись к сильному росту в Северной Америке даже быстрее, чем ожидали", - сказал главный финансовый директор Nike Эндрю Кэмпион, обращаясь к аналитикам после публикации отчета.

Продажи в Северной Америке выросли на 6% в отчетном квартале.

Выручка выросла на 9,7% до $9,95 млрд, превысив оценки в $9,94 млрд.

Чистая прибыль компании выросла до $1,09 млрд, или $0,67 на акцию, в первом квартале, закончившемся 31 августа, с $950 млн или $0,57 на акцию годом ранее.

Аналитики ожидали, что компания получит прибыль в размере $0,63 на акцию.

Акции Nike выросли на 36% в этом году и подорожали на 3% с 3 сентября, когда компания вышла с противоречивой рекламной кампанией с участием бывшего игрока НФЛ Колина Каперника ранее в этом месяце.

"Мое единственное предположение - это то, что рынок хотел большего. Я думаю, что Nike находится на устойчивой траектории", - говорит розничный аналитик Jane Hali & Associates Джессика Рамирес.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $83,55 (-1,47%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.79 (-0.68%)

Золото $1,199.10 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,925.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 7,609.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как акции банков дорожают на фоне ожиданий решения ФРС по ставкам.

Широко ожидается, что федрезерв произведет очередное повышение процентных ставок по итогам своего двухдневного заседания, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. Это будет третье повышение ставки в этом году.

Ввиду того, что участники рынка полностью уверены в повышении ставки на сентябрьском заседании, основное внимание будет приковано к обновленным макроэкономическим прогнозам, которые будут включать первый прогноз на 2021 год, ожиданиям по темпам изменений процентных ставок ставок в будущем (dot plot), а также заявлениям главы регулятора (начало в 18:30 GMT). Что касается прогнозов относительно дальнейшего изменения учетной ставки, то, скорее всего, он не претерпит изменения и точечный прогноз членов FOMC будет подразумевать еще одно повышение в текущем году, два в следующем и одно в 2020 году.

Стоимость акций крупнейших банковских учреждений - JPMorgan (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC) - на премаркете увеличилась на 0.2%-0.3%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.67 в расчете на одну, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время заявленная компанией выручка на уровне $9.948 млрд. (+9.7% г/г) совпала с ожиданиями аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции NKE на премаркете упали на 3%. Инвесторов разочаровало, что компания показала лишь незначительное улучшение показателя рентабельности и оставила свой прогноз на 2019 год без изменений. На этом фоне под давлением оказались также другие ритейлеры спортивной одежды: акции Foot Locker Inc (FL) и Lululemon Athletica Inc (LULU) на премаркете потеряли соответственно 0.3% и 0.4% стоимости, тогда как акции Under Armour Inc (UAA) торговались без изменений.

После начала торгов влияние на их ход, помимо решения и прогнозов ФРС, могут оказать данные по продажам новостроек за август (14:00 GMT) и еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $76

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $180 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.57 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $9.948 млрд. (+9.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.918 млрд.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $82.70 (-2.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы колебались вокруг флэтовой линии в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на предстоящем решении ФРС.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля, а разные сектора двигались в противоположных направлениях. Автопроизводители были топ-неудачниками в ранних сделках, упав более чем на 1 процент. Во вторник президент Дональд Трамп защитил позицию своей администрации по торговле, заявив международным лидерам, что Штаты больше не будут терпеть злоупотребления, когда речь заходит о торговле.

Глядя на отдельные акции, Bouygues вырос на 2,3 процента и стал лидером в Европе после повышения рейтинга JP Morgan.

Акции некоторых авиакомпаний снизились в ранних сделках, при этом Easyjet ослаб на 1,4 процента, а Air-France-KLM почти на 2 процента.

Comcast удивил участников рынка в среду, объявив, что он увеличил свою долю в Sky до 36,95 процента. Это произошло после победы на торгах за британскую телекомпанию

Участники рынка ожидают новостей от Федрезерва США. Центральный банк сегодня проводит второй и последний день своего сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике, а аналитики ожидают объявления о повышении ставки на четверть пункта.

Между тем, Brexit продолжает удерживать внимание европейских рынков. Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что не будет в национальных интересах инициировать другие всеобщие выборы во время переговоров о выходе. Это произошло в то время, когда Мэй сталкивается со все большим давлением относительно будущего в переговорах о разводе между Европейским союзом и Великобританией.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне в среду, так как инвесторы ожидали результатов заседания ФРС США, которые станут известны позднее сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 б. п., хотя инвесторы, скорее всего, обратят пристальное внимание на сопроводительное заявление, чтобы узнать о перспективах роста ставок.

Японские акции увеличили прибыль восьмую сессию подряд. Хотя инвесторы оставались осторожными, поскольку ожидали результатов запланированного саммита между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в целях расширения торговых отношений.

Акции Toyota Motor Corp, Nissan Motor, Sumitomo Mitsui Financial и Nomura Holdings упали в цене на -1-4%. Tokyo Electron потеряла -1,8% стоимости бумаг. Takeda Pharmaceutical увеличила капитализацию на 1,6% после того, как Daiwa Securities повысила свой рейтинг на бирже.

Австралийские рынки немного выросли, поскольку рост горнорудных и энергетических компаний опередил слабость банковского сектора.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1%. Акции Woodside Petroleum подорожали на 1,5%, а Oil Search - на 2,3% на фоне роста цен на нефть.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,9%.

Фондовый рынок Китая завершил торги с ростом за счет укрепления секторов страхования, технологий и оборудования и банковских услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,3%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом индексов на торгах Азиатско-тихоокеанского региона. Фьючерсы S & P 500 также немного выше, и это также поддерживает европейские фьючерсы. Инвесторы все же осторожны перед оглашением результатов двухдневного заседания ФРС позднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом в среду, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит.

Инвесторы сосредоточены на результатах заседания ФРС США, которые станут известны позднее сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 б. п, хотя инвесторы, скорее всего, обратят пристальное внимание на сопроводительное заявление, чтобы узнать о перспективах роста ставок.

Австралийский рынок продвигается вперед, тем не менее, инвесторы осторожны в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Среди золотоискателей, Evolution Mining набирает 2% стоимости бумаг, а Newcrest Mining - почти на 1%, после того, как цены на золото оставались стабильными.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6%.

Японский рынок восстановил утраченные с начала торов позиции. Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность перед решением ФРС по денежно-кредитной политике и предстоящей встречей Трамп-Абе.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Panasonic снижается на -0,4%, Mitsubishi Electric - на -0,2%, а Canon - на -0,1%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизил капитализацию на -0,1% и -0,5% соответственно.

Акции Nippon Suisan Kaisha подорожали почти на 3%, а Taiyo Yuden - более чем на 2%.

В Шанхае и Гонконге котировки растут более 1%. Индексы Сингапура, Индонезии и Малайзии также растут. Между тем, фондовый рынок Новой Зеландии находиться в красной зоне. Южнокорейский рынок по-прежнему закрыт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade