Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.87%). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -1.99%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, поскольку инвесторы готовились к последствиям еще одного раунда тарифов от двух крупнейших экономик.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, во главе с промышленниками, которые больше всего могут пострадать из-за введения тарифов в США и Китае.

Сегодня вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно ухудшилась, вопреки прогнозируемому повышению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в сентябре упал до 28,1 пункта с 30,9 пункта в августе. Аналитики ожидали повышение показателя до 31,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти подскочила более чем на 2% в понедельник, достигнув 4-летнего максимума после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили какое-либо немедленное увеличение производства, несмотря на призывы президента США Трампа к действиям по повышению глобального предложения.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.80%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.10%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26591.00 -163.00 -0.61%

S&P 500 2921.00 -12.75 -0.43%

Nasdaq 100 7551.00 +0.50 +0.01%

Oil 72.30 +1.52 +2.15%

Gold 1205.30 +4.00 +0.33%

10-Year Treasury 3.08 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Sky Plc подскочили на 8,5% в Лондоне, отреагировав на предложение от Comcast Corp. (CMCSA), который намерен купить британскую телекомпанию за $39 млрд.

Акции Sky торговались уверенно вверху, сигнализируя об оптимистическом настроении инвесторов после новостей о предложении. На субботнем аукционе, контролируемом регуляторами Великобритании, предложение Comcast оказалось на 10% выше чем у конкурирующей Twenty-First Century Fox, Inc. (FOX), за спиной у которой стоит Walt Disney Co. (DIS).

Победа Comcast ложит конец месяцам неопределенности в отношении будущего крупнейшего в Европе спутникового оператора, который Руперт Мердок основал в 1989 году. Акционеры Sky должны дать ответ до 11 октября, но независимые директора компании уже рекомендовали согласовать сделку, которая может стать крупнейшим британским поглощением в этом году.

"С независимыми директорами Sky, поддерживающими сделку и премию к цене акций, почти неизбежно, что акционеры Fox предпочтут это предложение", - написал аналитик из Liberum Ян Уиттакер в записке клиентам Понедельник.

Sky снизит зависимость Comcast от более зрелого рынка США, открыв дверь в Европу, где доля платного телевидения составляет около 30% и растет.

Сделка также превратит Comcast в крупнейшего в мире оператора платного ТВ с 52 миллионами клиентов и поднимет долю доходов за пределами США примерно на 20% от примерно 9% по итогам 2017 года.

Comcast платит высокую цену - более чем вдвое превышая стоимость SKY до первого предложения от FOX в декабре 2016 года. Но аналитики сказали, что получение прав на трансляцию английской премьер-лиги - самый большой расход Sky - во время борьбы за поглощение компании сделало этот бизнес еще ценнее.

Sky также может дать Comcast непосредственный плацдарм в потоке онлайн-видео с его бизнесом Now TV, в котором около 2 млн клиентов. Аналитики смотрят на Now TV как на потенциального конкурента Netflix (NFLX) по всему миру.

На текущий момент акции Comcast (CMCSA) котируются по $35,29 (-6,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.09% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.14 (+1.92%)

Золото $1,205.60 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,929.00 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 7,520.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сегодня вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны.

В Пекине заявили, что отказываются от дальнейших торговых переговоров с США, запланированных на эту неделю, а также отменяют визит в Вашингтон вице-премьера, также запланированный на эту неделю. Подобное решение властей КНР является вполне ожидаемым, так как еще сразу после введения пошлин СМИ со ссылкой на высокопоставленного китайского чиновника допускали подобное развитие ситуации. Но на этом нарастание напряженности не закончилось. Портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию. Согласно информации интернет-издания, с обвинениями в адрес Китая совместно выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны, а новые обвинения будут касаться враждебной деятельности против американских компаний, похищения интеллектуальной собственности, кибератак и вмешательства в выборы.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о слиянии компаний Barrick Gold (ABX) и Randgold Resources (GOLD), в результате которого будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания с рыночной капитализацией в $18.3 млрд. На премаркете акции ABX выросли на 4.8%, тогда как акции GOLD взлетели на 7.4%.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся акции Facebook Inc (FB), Twitter (TWTR) и Alphabet (GOOG), поскольку сегодня вступает в силу изменение, согласно которому акции этих компаний будут переведены в сектор коммуникационные услуги индекса S&P 500. Стоимость акций этих трех компаний упала на премаркете на 0.5%-1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно информации Reuters, канадская компания Barrick Gold (ABX) договорилась о покупке Randgold Resources за $6.04 млрд. с оплатой в форме ценных бумаг, в результате чего будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания.

Новая компания, которая продолжит работать под названием Barrick Gold, будет владеть пятью из десяти крупнейших золотодобывающих активов мира, а ее капитализация достигнет $18.3 млрд. С учетом долга, стоимость компании будет составлять $24 млрд.

По информации ресурса Briefing, исходя из финансовых показателей компаний за 2017 год, выручка новой Barrick Group составляет примерно $9.7 млрд., а ее скорректированный показатель EBITDA около $4.7 млрд. Ожидается, что слияние завершится к 1 кварталу 2019 года.

Сделка знаменует собой крупнейшую транзакцию за последние годы в золотодобывающей промышленности, компании которой часто оказывались под огнем жёсткой критики со стороны инвесторов за плохое управление капиталом, что вынуждает их фокусироваться на расходах, и в то же время снижает энтузиазм покупать активы.

Согласно условиям сделки, акционеры Randgold получат по 6.1280 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию GOLD.

После завершения сделки акционерам Barrick будет принадлежать 66.6% новой компании, тогда как акционерам Randgold - 33.4%.

Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.

На премаркете акции ABX выросли до уровня $10.75 (+2.68%), тогда как акции GOLD взлетели до $68.30 (+6.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник европейские фондовые индексы были в основном ниже, так как инвесторы опасались последствий очередного раунда тарифов двух основных экономик мира.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента, причем почти все сектора были в красном. Основные ресурсы и авто были одними из худших исполнителей после новой неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем. В понедельник отмечается день, когда вступает в силу последний раунд тарифов - которые нацелены на продукты как из США, так и из Китая.

Глядя на европейские акции, Sky поднял рост почти до 9 процентов. Это последовало за новостями о том, что вещательная компания из Великобритании рекомендовала акционеру принять предложение от Comcast по поводу поглощения в размере 40 миллиардов долларов. «Поскольку цена предложения Comcast значительно выше, в интересах всех акционеров Sky принять предложение Comcast», - сказали в компании.

Акции Randgold Resources также выросли почти на 6 процентов после того, как компания согласилась объединиться с канадским Barrick Gold в сделке на сумму 18,3 миллиарда долларов.

Авиакомпании изо всех сил пытались добиться успеха после того, как Thomas Cook объявил предупреждение о прибыли. Акции компании снизились примерно на 20 процентов в утренних сделках. Tui упал на 2 процента, а Ryanair снизился примерно на 2,3 процента.

Между тем, отношения Великобритании с Европейским союзом остаются напряженными между обеими группами и внутри самой британской политической партийной системы. В последнее время британская оппозиционная лейбористская партия, а именно ее лидер Джереми Корбин, заявил, что он поддержит второй референдум по Брекзиту, если его партия решит продолжить этот шаг.

В то же время, правительство Великобритании опровергло сообщения, появивишиеся в минувшие выходные о том, что в ноябре планировалось провести новые выборы. Этот шаг будет попыткой увеличить поддержку премьер-министра и ее усилия по заключению сделки по Брекзиту с Европой.

В нефтяных новостях министр нефти Саудовской Аравии опроверг недавние обвинения президента Дональда Трампа в том, что ОПЕК пытается поднять цены на нефть выше, выступая перед журналистами в воскресенье в Объединенном министерском комитете по мониторингу (JMMC) в Алжире.

На фронте экономических данных, индекс делового климата от Ifo показал небольшое снижение в сентябре, поскольку компании хуже оценили перспективы своего бизнеса. Тем не менее, Ifo сказал, что экономика Германии продолжает оставаться устойчивой.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как Пекин отменил предстоящие переговоры с Вашингтоном, а новый раунд тарифов между Китаем и Соединенными Штатами вступил в силу, прекратив надежду на разрешение торгового конфликта.

Торговая активность была снижена, поскольку рынки в Японии, Южной Корее, Китае и Тайване были закрыты в связи с государственными праздниками в этих странах.

Австралийские акции немного снизились, из-за беспокойств по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Снижение цен на сырьевые товары привело к падению цен на акции Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group на -1-3%. Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -5,3% и на -1,6%, соответственно.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking подорожали на 0,4%, в то время как Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижение в диапазоне от -0,1% до -0,7%.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии упал на -0,41%. Молочный гигант A2 Milk снизил капитализацию более чем на -6%, после того, как главный исполнительный директор Jayne Hrdlicka продал всю свою долю в компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,3%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Торговая напряженность между США и Китаем оказывает давление на настроения инвесторов.

The Wall Street Journal сообщила, что Китай отменил запланированные торговые переговоры с США, всего за несколько часов до того, как вступили в силу взаимные торговые тарифы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит в пятницу, а инвесторы сосредоточились на напряженности в торговле между США и Китаем. The Wall Street Journal сообщила, что Китай отменил запланированные торговые переговоры с США, всего за несколько часов до того, как вступили в силу взаимные торговые тарифы.

Рынки Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня закрыты в связи с государственными праздниками в этих странах.

Австралийский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит из-за беспокойств по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, Rio Tinto - на 0,1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -3% и -2%, соответственно, после того, как цены на золото упали в пятницу.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking подорожали на 0,3%, в то время как Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижение в диапазоне от -0,1% до -0,6%.

В других странах Азии, Новой Зеландии, Индонезии, Малайзии и Гонконге индексы также значительно снижаются, а в Сингапуре - снижение более скромное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки Китая и Японии сегодня закрыты в связи с официальными выходными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade