Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.26%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -1.84%).

Сектора S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.8%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений по поводу эскалации торговой напряженности между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones Industrials Average выросли в среду, чему способствовали оптимистичные данные о жилье и прибыль от банковских акций, вызванная ростом доходности казначейских облигаций, в то время как падение Microsoft оказало давление на высокотехнологичный Nasdaq.

Как стало сегодня известно, спрос на новые дома прочен, но новая строительная деятельность была медленной и неспокойной. Закладки новых домов в августе составили 1,282 млн с учетом сезонных колебаний, сообщило в среду Министерство торговли. Это на 9,2% выше, чем в июле, и на 9,4% выше, чем год назад. Строители жилья в августе заложили больше домов, что стало хорошей новостью для изголодавшегося рынка жилья. Темп в августе превысил консенсус-прогноз экономистов MarketWatch в 1,235 млн. Но они подали заявки на меньшее количество разрешений: 1,229 млн. разрешений в августе. Они снизились на 5,7% за месяц и на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Августовские темпы разрешений были самыми низкими с мая 2017 года.

Нефтяные фьючерсы подорожали в среду, чему способствовали опасения, что производители могут не покрыть дефицит предложения, как только санкции США против Ирана вступят в силу в ноябре. Поддержку ценам также оказали свежие данные от Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, согласно которым, за неделю по 14 сентября запасы нефти сократились на 2,057 млн баррелей, до 394,137 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2,741 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга уменьшились на 1,24 млн баррелей, до 22,333 млн баррелей Запасы бензина упали на 1,719 млн баррелей против прогноза увеличения на 100 тыс баррелей. Запасы дистиллятов подскочили на 839 тыс. против прогноза повышения на 1,500 млн баррелей. Загруженность нефтепереработки в США упала до 95,4% против 97,6% неделей ранее. Между тем, добыча нефти выросла до 11,0 млн баррелей в день против 10,9 млн баррелей в день неделей ранее.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.51%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -1.24%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26489.00 +188.00 +0.71%

S&P 500 2917.25 +5.50 +0.19%

Nasdaq 100 7509.25 -15.25 -0.20%

Oil 70.33 +0.74 +1.06%

Gold 1208.90 +6.00 +0.50%

10-Year Treasury 3.08 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

NIKE Inc. (NKE) планирует опубликовать результаты за первое полугодие по итогам 2019 года 25 сентября.

В последнем отчетном квартале компания сообщила о большей чем ожидалось почти на 7,8% прибыли. Более того, компания поддерживает впечатляющие данные о прибыли более трех лет, отчитываясь лучше прогнозов в течение 24 кварталов подряд.

Но чего стоит ожидать от NIKE в этом отчетном квартале?

Расчетный прогноз Zacks за рассматриваемый квартал составляет $0,62 цента прибыли на акцию, что отражает увеличение на 8,8% в годовом исчислении.

NIKE опередил отрасль в прошлом месяце, что свидетельствует о положительном настроении перед публикацией отчета. Акции компании выросли на 3,8% по сравнению с ростом на 0,2%, зафиксированном в отрасли. За последние три месяца акции компании выросли на 14,1%.

Эффект от усилий NIKE в росте и инновациях, наряду со стратегией приобретения спонсорства для различных спортивных мероприятий во всем мире, хорошо отражена в устойчивой тенденции продаж и прибыли. График производительности компании зависит от силы в международном бизнесе и глобального бизнеса NIKE Direct. Основными факторами являются сильный прогресс в области прямых продаж посредством инноваций и сосредоточения внимания на непосредственном контакте с клиентом. Более того, возврат бизнеса в Северной Америке к росту в четвертом квартале 2018 финансового года вызвал доверие инвесторов к акциям.

В Северной Америке бизнес NIKE вернулся к устойчивому росту в четвертом квартале 2018 финансового года, а рост выручки составил 3%, что поддерживалось инновационными платформами, сильным цифровым ростом, устойчивой динамикой в ​​сегменте спортивной одежды и ростом бизнеса в сфере одежды. Примечательно, что NIKE Digital вырос более чем на 30% в Северной Америке.

Откат тренда является свидетельством ранее объявленной цели NIKE по возвращению Северной Америки к среднесрочному росту в следующие пять лет. Компания ожидает, что импульс, наблюдаемый в Северной Америке, продолжится в течение 2019 года и далее.

Под влиянием этих положительных факторов NIKE повысил прогноз выручки на 2019 финансовый год. Повышение прогноза в основном обусловлено ростом потребительского спроса на NIKE. В первом квартале 2019 года ожидается рост выручки в соответствии с прогнозом на 2019 финансовый год.

Консенсус Zacks для доходов компании составляет $9,9 млрд, что отражает увеличение на 8,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, ожидаемые продажи в Северной Америке составляют $4,05 млрд, что отражает рост на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Однако более высокие затраты компании на SG&A по-прежнему оказали негативное влияние на ее результаты. Расходы SG&A выросли на 17% из-за увеличения операционных накладных расходов и расходов на создание спроса. На 2019 финансовый год компания ожидает, что расходы SG&A увеличатся почти наравне с ростом выручки. Увеличение инвестиций в цифровые возможности, инновационные продукты и маркетинг бренда также должны привести к увеличению расходов на SG&A. Кроме того, расходы SG&A будут выше в первом полугодии из-за увеличения инвестиций на фоне потребительских и спортивных событий.

В то время как более высокие затраты на исследования и разработки, скорее всего, вызовут проблемы в краткосрочной перспективе, вышеупомянутые стратегии ясно заявляют, что NIKE имеет значительный потенциал роста.

На текущий момент акции NIKE Inc. (NKE) котируются по $84,99 (-0,32%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.06% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.74 (+0.22%)

Золото $1,208.00 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,907.25 (-0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 7,515.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после неожиданного роста рынка накануне, несмотря на введение новых импортных пошлин США и Китаем.

Напомним, в понедельник вечером в США объявили о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд., на которые в Китае ответили во вторник введением тарифов на американские товары на $60 млрд.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше символической отметки в 3%, в то время как разрыв с доходностью 2-летних бондов сузился, еще больше сжимая условия "легких денег", которые способствовали ралли на рынке акций на протяжении последнего десятилетия.

Инвесторы также анализирую данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, в августе спрос на новые дома был прочен, но новая строительная деятельность была медленной и неспокойной. Согласно данным, закладки новых домов в августе составили 1.282 млн с учетом сезонных колебаний. Это на 9.2% выше, чем в июле, и на 9.4% выше, чем год назад. Темп также превысил консенсус-прогноз экономистов в 1.235 млн. В то же время строители подали заявки на меньшее количество разрешений: 1.229 млн. разрешений в августе. Они снизились на 5.7% за месяц и на 5.5% по сравнению с прошлым годом. Августовские темпы разрешений были самыми низкими с мая 2017 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Microsoft (MSFT) повысила квартальные дивиденды на 9.5% до $0.46/акцию с $0.42/акцию. Акции MSFT на премаркете снизились на 0.4%, так как инвесторы, вероятно, ожидали большего увеличения дивидендов, учитывая рост прибыли и налоговую реформу в США.

Кроме того, в фокусе остаются акции компании Tesla (TSLA), которые продолжают терять в стоимости (-1.4% на премаркете), после того как накануне стало известно о том, что Министерство юстиции начало расследование в отношении компании из-за заявлений, сделанных ее генеральным директором Илоном Маском в прошлом месяце о преобразовании компании в частную.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $50 с $56

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, компании Microsoft (MSFT) объявила о повышении квартальных дивидендов на 9.5% до $0.46/акцию с $0.42/акцию.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $112.23 (-0.87%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как сообщает CNNMoney, компания Tesla (TSLA) подтвердила во вторник, что Министерство юстиции расследует, не были ли заявления, сделанные ее генеральным директором Илоном Маском в прошлом месяце о преобразовании компании в частную, противозаконными.

Компания заявила, что получила запрос на добровольное предоставление документации и оказывает содействие следствию. В Tesla также сообщили, что получали судебных повесток.

"Мы уважаем желание Министерства юстиции получить информацию об этом и считаем, что вопрос должен быть быстро решен, когда они рассмотрят информацию, которую они получили", - сказал представитель пресс-службы компании.

В Tesla не уточняли, что именно изучает Министерство юстиции, или об отчетах о расследовании, проводимом Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Акции Tesla (TSLA) упали на целых 6% после того, как агентство Bloomberg впервые сообщило о криминальном расследовании в полдень во вторник. Затем, однако, эти потери несколько сократились.

7 августа Илон Маск написал в Twitter, что подумывает о том, чтобы вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию, и что для этой сделки у него уже "финансирование обеспечено".

Акции TSLA выросли почти на 9% после данного заявления, но с тех пор значительно снизились - более чем на 25%.

Маск отказался от плана спустя менее трех недель. Позже он сказал, что его комментарии о финансировании основывались на переговорах с фондом национального благосостояния Саудовской Аравии, который, по его словам, побуждал его преобразовать компанию в частную и предложил увеличить свои инвестиции в Tesla.

Критики говорили, что от подобных разговоров до того, чтобы получить "финансирование обеспечено" для выкупа акций по более высокой цене, чем они торгуются, очень далеко.

Акционеры компании подали иск, обвиняя Маска в манипулировании ценой акций, и несколько СМИ сообщали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует данный вопрос.

Но правоприменительные действия Комиссии почти всегда являются гражданскими делами, результатом которых могут быть штрафы или другие санкции, вплоть до запрета руководителю высшего звена занимать руководящую должность в публичной компании.

Расследования Министерства юстиции являются менее распространенными и потенциально более серьезными, поскольку влекут за собой уголовные обвинения.

Уголовные обвинения обычно предназначаются для должностных лиц юридического лица, которые обвиняются в неоднократном и умышленном предоставлении ложной информации.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $282.20 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские рынки торгуются с повышением в среду утром, в то время как инвесторы начинают оценивать растущие торговые барьеры между США и Китаем.

Индекс Stoxx 600 торгуется на 0,18 процента выше, при чем большинство секторов на положительной территории, за исключением секторов средств массовой информации, розничной торговли, технологий и продуктов питания и напитков.

Европейские рынки следуют за позитивными настроениями, наблюдаемым в Азии, где рынки выросли в среду, несмотря на решение США о реализации 10-процентного тарифа на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов.

В ответ Китай объявил о тарифах, нацеленных на более чем 5000 продуктов США - на сумму около 60 миллиардов долларов США, которые вступят в силу 24 сентября. Страна также подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США.

Между тем президент Трамп, похоже, оставил дверь открытой для переговоров с Китаем, сообщая репортерам во время встречи с президентом Польши, что США могут в какой-то момент заключить сделку с Китаем и что его страна всегда готова к разговору.

Между тем, акции Danske Bank торгуются на 4 процента ниже после того, как генеральный директор датского кредитора смирился с утверждениями о том, что миллиарды евро были отмыты через эстонское отделение банка.

Основные ресурсы были наиболее эффективным сектором в индексе Stoxx в среду, поднявшись на 1,27 процента. Среди лучших исполнителей были отмечены акции FCCE, в том числе Glencore, Antofagasta и Rio Tinto, которые торговались на 1,6 процента выше.

Акции Tesco торгуются на 0,4 процента ниже в тот день, когда британский ритейлер запускает свою собственную дисконтную цепочку, Jack's, предназначенную для соперничества с Aldi и Lidl.

Акции фирмы по благоустройству дома Kingfisher являются худшими исполнителями в Stoxx 600, упав на 6,9 процента после того, как компания сообщила о 15-процентном снижении прибыли за полгода.

Европейский союз постановил, что McDonald's не получал избирательного налогового режима из крошечной европейской страны Люксембурга. ЕС сказал, что налоговая сделка не была незаконной, а скорее результатом несоответствия между налоговым законодательством США и Люксембурга.

В других азиатских новостях встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Луной Чжи, чтобы обсудить денуклеаризацию, кажется, была успешной.

Северная Корея согласилась «навсегда» отменить свои ключевые ракетные объекты в присутствии иностранных экспертов и готова закрыть свой основной ядерный комплекс, если Соединенные Штаты предпримут взаимные действия. Об этом заявил в среду президент Южной Кореи Луна Чжи, сообщает Reuters.

В других местах европейские лидеры прибудут в Австрию в среду перед неформальным саммитом, на котором ожидается, что основными темами обсуждения станут иммиграция и Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, как сообщается, готова обратиться к ЕС с призывом продемонстрировать «добрую волю и решимость», чтобы избежать беспорядочного Brexit, сообщил агентству Reuters во вторник неназванный источник.

Недавние сообщения предполагают, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится использовать встречу в четверг, чтобы побудить лидеров ЕС поддержать предложения Великобритании по заключению сделки после Brexit. В ноябре ожидается новый саммит, посвященный переговорам по Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне в среду на фоне надежд на то, что Китай увеличит экономический стимул, чтобы смягчить удар от более высоких тарифов США. Более высокие цены на нефть также улучшали настроения инвесторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 1,14% после сообщения, что Китай введет ответные тарифы на американский импорт на сумму 60 млрд. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,19% к концу торгов.

Японские акции закрылись на самом высоком уровне почти восемь месяцев, так как курс иены снизился против своих ключевых партнеров, а Банк Японии сохранил свою беспристрастную денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось. Позитивные данные баланса торговли также усилили настроения.

Дефицит торгового баланса Японии в августе увеличился до -Y445 млрд с -Y232 млрд в июле (пересмотрено с -231 млрд). Отметим, что экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до -Y468.7 млрд

Импорт Японии увеличился в августе на 15,4% в годовом исчислении, после роста на 14,6% в июле. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя на 14,9%. В тоже время экспорт вырос на 6,6% в августе по сравнению с тем же месяцем годом ранее, опередив рост на 5,6%, ожидаемый экономистами. Отметим, что в июле рост экспорта составил 3,9%.

Акции Toyota Motor, Fanuc и Honda Motor подорожали на 1-3%.

Австралийские рынки закрылись с ростом, поскольку более высокие цены на сырьевые товары и нефть помогли росту стоимости акций горнорудных и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 3%, так как цены на медь и железную руду выросли в надежде на стимулы Китая.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Santos увеличилась на 1-2% после того, как цены на нефть подскочили на 1,4% во вторник на фоне роста ожиданий возможного дефицита предложения

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• DAX +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит. На торгах Азиатско-тихоокеанского региона рост индексов не столь существенен. В целом акции выглядят более позитивно настроенными и это должно продолжать оказывать поддержку рисковым настроениям .

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду после ночных прибылей на Уолл-стрит, поскольку инвесторы понемногу смирились с эскалацией торговой напряжености между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай и Соединенные Штаты погрузились глубже в торговую войну после того, как президент Дональд Трамп установив 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере около $200 млрд, а Пекин незамедлительно ответил тарифами на американские товары примерно на $60 млрд.

Некоторые из участников торгов успокоились из-за того, что новые тарифы Вашингтона в настоящее время установлены на уровне 10%, а не на 25%, обещанных ранее.

Австралийский рынок растет вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, несмотря на обострение напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию на 0,6% и 0,4%, несмотря на более низкие цены на золото.

В банковском секторе, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют решение Банка Японии сохранить сверхлегкую денежно-кредитную политику без изменений.

Акции Panasonic и Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, Sony - более чем на 1%, а Canon - на 0,2%.

В автомобильном пространстве Toyota и Honda набирает более чем 1% и 2%, соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 2%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд