Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-09-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию со значительным повышением, так как инвесторы продолжали анализировать последние политические и корпоративные новости.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average незначительно выросли и коснулись рекордных максимумов в пятницу, чему способствовал рост акций энергетического сектора из-за более высоких цен на нефть, в то время как высокотехнологичный NASDAQ демонстрирует нейтральную динамику.

Кроме того, данные за сентябрь указывают на еще один спад в росте производственной активности частного сектора в США. Сводный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США упал до 53,4 в сентября с 54,7 в августе. Сентябрьский PMI указывает на самый слабый рост деловой активности с апреля 2017 года. Общее замедление роста производственной активности было обусловлено сектором услуг, что более чем нивелироваровало ускоренный рост производства.

Котировки нефти почти не изменились в пятницу в преддверии встречи ОПЕК и других крупных экспортеров нефти, которая будет сосредоточена на увеличении добычи, поскольку санкции США ограничивают иранский экспорт.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.19%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.04%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26788.00 +61.00 +0.23%

S&P 500 2943.00 +3.50 +0.12%

Nasdaq 100 7604.25 -4.50 -0.06%

Oil 70.44 +0.12 +0.17%

Gold 1201.20 -10.10 -0.83%

10-Year Treasury 3.08 -0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.05 (+1.04%)

Золото $1,197.70 (-1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,618.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после солидного роста рынка накануне, в то время как опасения относительно торговой войны между США и Китаем продолжают ослабевать.

Поддержку рынку оказывает рост котировок нефти перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные, а также перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих санкций США в отношении Ирана. На этом фоне акции Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) на премаркете подскочили на 0.4% и 0.5%, соответственно.

Напротив, акции чипмейкеров оказывают давление на рынок, так как компания Micron (MU) заявила, что тарифы США на китайские товары будут оказывать негативное влияние на ее финансовые результаты в течении года. На премаркете акции Micron (MU) обвалились на 3.8%, тогда как Intel (INTC) и Lam Research (LRCX) потеряли 0.1% и .5% стоимости.

Кроме того, в фокусе продолжают оставаться акции Tesla Inc.(TSLA) на фоне сообщений, что еще один вице-президент уходит из компании. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $300

Аналитики Berenberg присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Buy; целевая стоимость $54

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, еще один вице-президент Tesla Inc.(TSLA) покидает компанию. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

По словам источников, Лиам О'Коннор, вице-президент по международным поставкам Tesla, уволился из компании. Представители производителя электрокаров оперативно не отреагировали на запрос агентства о комментариях.

О'Коннор, кто перешел в Tesla в марте 2015 года из Apple Inc. (AAPL), стал пятым топ-менеджером, покинувшим компанию за последние нескольких недель.

Ранее в сентябре из Tesla ушли ее главный бухгалтер Дейв Мортон, директор по управлению персоналом Габриэль Толедано и вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. В конце августа компанию покинула ее вице-президент по коммуникациям Сара О'Брайен.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $298.23 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, компании McDonald's (MCD) объявила о повышении квартальных дивидендов на 14.9% до $1.16/акцию с $1.01/акцию.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $161.50 (+0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением в пятницу, так как беспокойство инвесторов по поводу торгового спора США и Китая ослабло.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,54 процента, при этом все сектора были на положительной территории. Среди бирж, итальянский FTSE MIB привел к росту, поднявшись более чем на 1 процент.

Дефицит расходов Италии в пропорции к валовому внутреннему продукту был немного выше в 2017 году, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные в пятницу. Луиджи Ди Майо, заместитель председателя Совета министров страны, заявил сегодня, что политика правительства в области налогообложения и универсального дохода будет включена в бюджет на 2019 год, что вызывает опасения, что страна может пойти на противостояние с Европой над предлагаемыми мерами.

В новостях о сделках, компания Uber объявила о начале переговоров о покупке производителя продуктов питания Deliveroo за несколько миллиардов долларов. Агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с планами, сообщило, что любое предложение должно быть значительно выше, чем последняя опубликованная оценка Deliveroo более 2 миллиардов долларов. Акции конкурентов Just Eat and Delivery Hero упали на новости, снизившись почти на 8,5 процента и 2,2 процента соответственно.

Глядя на отдельные акции, судоходная фирма Moller-Maersk выросла на 2 процента после того, как HSBC повысила рейтинг акций до «покупать» с «удерживать» и повысила целевую цену до 11,100 датских крон ($ 1,754) от 9,100 датской кроны.

Между тем, инженерная компания Smiths Group потеряла 6 процентов после того, как фирма сообщила о худших, чем ожидалось, результатах за весь год. Группа заявила, что ее прибыль пострадала от краткосрочных проблем в ее медицинском подразделении.

Акции в Европе последовали за положительными настроениями во всем мире, а азиатские рынки закрылись в черном на фоне резких выигрышей на Уолл-стрит. Dow отметил свой первый рекордный максимум с января, в то время как S & P 500 достиг своего рекордного максимума, начиная с августа.

Возвращаясь в Европу, Brexit продолжает оставаться под объективами трейдеров, после того как европейские лидеры усилили давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на неформальном саммите в Зальцбурге, Австрия. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что план лидера Великобритании по выходу из Евросоюза «не сработает». Мэй проведет встречу с официальными лицами ЕС 18 октября.

На фронте данных, индексы менеджеров по закупкам были немного хуже, чем ожидалось, при этом составной PMI составил 54,2 против прогноза аналитиков 54,4.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли в пятницу, поскольку инвесторы придерживаются мнению о том, что торговая напряженность между США и Китаем будет менее опасна для глобального роста, чем первоначальные опасения.

Китайские акции продемонстрировали сильную прибыль, так как инвесторы продолжали делать ставку на то, что Пекин увеличит экономический стимул для стимулирования экономики в условиях торговой войны.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 2,50%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng увеличился на 1,73%.

Японские акции выросли шестой день подряд на фоне снижения курса иены. Инвесторы также анализировали оптимистичные данные по производству и инфляции в Японии.

Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.

Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле. Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в сентябре в ускоренном темпе, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос в сентябре до 52,9 с 52,5, зафиксированных в августе.

Австралийский рынок также закрылся в зеленой зоне, так как опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем ослабли.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals закрылись с ростом на 2-4% после того, как цены на медь выросли более чем на 1% на Лондонской бирже металлов.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,4%

• FTSE +0,4%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит и положительных сигналов с торгов Азиатско-тихоокеанского региона, так как на рынке возникло мнение, что торговый конфликт между Китаем и США будет менее опасным для глобального роста, чем изначально опасались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне в пятницу после рекордных максимумов на Уолл-стрит, а доллар США подешевел, так как беспокойство по поводу торговых напряжений ослабло. Оптимистичные экономические данные также улучшили настроения. Цены на сырую нефть снизились в одночасье после твита президента США Дональда Трампа, который призвал членов ОПЕК снизить цены на нефть.

Австралийский рынок растет после ралли на Уолл-стрит, так как опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем ослабли.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 2%, в то время как Fortescue Metals получил почти 4% стоимости бумаг, несмотря на падение цен на медь и железную руду после двухдневного роста.

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 1% и 0,5%, соответственно, после того, как цены на золото выросли за одну ночь.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,9%.

Японский рынок растет шестой день подряд на фоне снижения курса иены. Инвесторы также анализируют оптимистичные данные по производству и инфляции в Японии.

Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.

Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле. Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / Nikkei вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний до 52,9 с итогового показателя 52,5 в августе. Индекс оставался выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, уже 25-й месяц подряд.
Акции Panasonic и Sony растут почти на 2%, Canon - на 0,6%, а Mitsubishi Electric - на 0,4%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 0,6%, соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавляют более чем на 1% стоимости бумаг

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade