Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.40%). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -0.62%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.2%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы оценивали последние новости, окружающие торговые отношения между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник во главе с технологическим и потребительским секторами, так как инвесторы оценили последний обмен ударов в торговой войне с Китаем, менее разрушительный, чем опасались ранее. Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. Трамп также пригрозил расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае президент пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд. Однако, важным моментом стало то, что из перечня китайской продукции, на которую в США ввели новые пошлины, исключили около 300 товаров, в частности смарт-часы. На этом фоне акции Apple (AAPL) умеренно выросли. Ранее компания выражала беспокойство, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов.

Кроме того, как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на уверенном уровне 67 пунктов в сентябре, согласно Индекс состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. «Несмотря на растущие проблемы с доступностью, строители продолжают сообщать о твердом спросе на жилье, особенно когда на рынок выходят тысячи горожан и других новичков», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Нефть подорожала во вторник на признаках того, что ОПЕК не будет готова поднять объемы производства для решения проблемы сокращения поставок из Ирана. Поддержку ценам также оказали заявления Саудовской Аравии о том, что она не спешит снижать стоимость нефти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.98%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -0.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26229.00 +127.00 +0.49%

S&P 500 2912.75 +16.75 +0.58%

Nasdaq 100 7555.50 +90.50 +1.21%

Oil 69.51 +0.60 +0.87%

Gold 1203.80 -2.00 -0.17%

10-Year Treasury 3.03 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

FedEx Corp (FDX) сообщил о ежеквартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок Уолл-Стрит, поскольку компенсации работникам и другие расходы сказались на результатах почтового гиганта.

Акции компании по доставке посылок упали на 2,7% до $248,60 после закрытия торгов.

FedEx и конкурирующая компания United Parcel Service Inc (UPS) считаются лидерами в области почтовой доставки в США и мире. Инвесторы контролируют свои вложения, держа руку на пульсе на случай любых сбоев, вызванных продолжающимися тарифными боями президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами.

Торговля между США и Китаем составляет примерно 2% от общего дохода FedEx. Тарифы, реализованные до сих пор, влияют на менее 10% объема компании, сказал на конференции главный специалист по маркетингу и коммуникациям компании Раеш Субраманиам.

Экономическая активность в Китае начинает снижаться, поскольку Трамп намерен ввести тарифы еще на $200 млрд в китайском импорте, сказал он.

"Объявления администрации вызывает беспокойство у всех", - сказал Исполнительный директор FedEx Фредерик Смит, поскольку рынок ожидал обещанного повышения по новым тарифам в понедельник.

Рост объема и другие факторы привели к тому, что чистая прибыль FedEx выросла на 40% до $835 млн, или $3,10 на акцию в первом финансовом квартале, закончившемся 31 августа. Но этого было недостаточно для удовлетворения Уолл-стрит, на которой ожидали скорректированную прибыль в размере $3,46 на акцию.

FedEx ускорил сроки увеличения годовой заработной платы в размере $200 млн в этом году после принятия Закона о сокращении налогов. Этот шаг способствовал выплате компенсаций и по другим статьям, которые снизили прибыль на $0,48 на акцию в последнем квартале.

"Мы по-прежнему привержены увеличению доходов, прибыли и денежных потоков в этом году", - сказал в своем заявлении финансовый директор FedEx Алан Граф.

В конце концов, FedEx увеличил прогноз скорректированной прибыли за год до $17,20-$17,80 на акцию с предыдущего диапазона от $17,00 до $17,60.

FedEx, UPS и почтовые отделения США готовятся к сезону доставки праздничных посылок. Специально для этих целей FedEx инвестировал миллиарды долларов в повышение пропускной способности сети.

FedEx также увеличивает сезонный наем на 10%, до 55 000 рабочих и добавляет круглогодичную субботнюю доставку, так как Amazon.com Inc (AMZN) усиливает давление на компанию.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $244,15 (-4,53%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.01% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.66 (+1.09%)

Золото $1,205.90 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,898.50 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 7,474.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, чему способствовали рост цен на нефть и тот факт, что в США решили повышать тарифы в два этапа, что делает последний раунд таможенных тарифов США в отношении китайского импорта менее жестким, чем ожидалось.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. Трамп также пригрозил расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае президент пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд.

Однако, важным моментом стало то, что из перечня китайской продукции, на которую в США ввели новые пошлины, исключили около 300 товаров, в частности смарт-часы. На этом фоне акции Apple (AAPL) на премаркете повысились на 0.3%. Ранее компания выражала беспокойство, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов.

Большинство других акции так называемой группы FAANG также демонстрировали повышение на премаркете после падения в понедельник: акции Netflix (NFLX), Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN) выросли на 0.3%-1.1%, тогда как акции Facebook (FB) подешевели на 0.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне результаты FedEx (FDX). Как показал отчет компании, ее прибыль по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.46 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.37 ниже среднего прогноза аналитиков. В то же время, выручка компании составила $17.052 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.879 млрд. Кроме того, в FedEx повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $17.20-17.80 с ранее прогнозируемых $17.00-17.60 и подтвердила прогноз выручки на уровне +9% г/г до ~$71.34 млрд. Стоимость акций FDX на премаркете обвалилась на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $92 с $87

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.46 в расчете на одну акцию (против $2.65 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83.

Квартальная выручка компании составила $17.052 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.879 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $17.20-17.80 с ранее прогнозируемых $17.00-17.60 (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.39) и подтвердила прогноз выручки на уровне +9% г/г до ~$71.34 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $70.94 млрд.).

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $250.79 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торговались с понижением во вторник после того, как администрация Трампа решила ввести 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 торговался на 0,06 процента выше во вторник поздно утром. Банки, розничная торговля, промышленные предприятия и здравоохранение были одними из наименее эффективных секторов.

Фокус на рынке во всем мире в значительной степени зависит от событий в обостряющемся торговом конфликте между США и Китаем. Согласно сообщению в понедельник, президент Дональд Трамп наложит 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, и эти пошлины возрастут до 25 процентов к концу года.

Белый дом удалил около 300 товаров из ранее предложенного списка затронутых продуктов, включая смарт-часы, некоторые химикаты и другие продукты, такие как велосипедные шлемы и высокие стулья.

Во вторник министерство торговли Китая заявило, что у страны нет иного выбора, кроме как возмездия против последнего раунда тарифов США в целях защиты ее прав и интересов в мире свободной торговли.

Европейские фондовые рынки, входящие в большую цепочку поставок для крупных технологических производителей, во вторник торговались немного слабее после объявления Трампа. Среди них AMS снизился на 1,25 процента, а STMicroelectronics упал на 0,74 процента.

Акции розничной торговли также были неэффективными во вторник. Акции Zalando снизились на 17 процентов (что делает его худшим исполнителем в Stoxx 600) после того, как розничный торговец сократил свои рекомендации на 2018 год во второй раз за два месяца. Немецкая компания заявила, что летняя жара задерживает переход к зимнему сезону и будет влиять на доходы за весь год.

Швейцарская химическая фирма Clariant торговалась с повышением более чем на 7 процентов после объявления о том, что она вступит в новое совместное предприятие в высокопроизводительных материалах с новым акционером SABIC из Саудовской Аравии.

Между тем, британский интернет-супермаркет Ocado был ярким пятном в секторе, акции которого выросли на 1,7 процента в составе индекса FTSE в Лондоне после роста продаж в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,5 процента.

Между тем, Ferrari намерена провести свой первый день на рынках капитала с тех пор, как jона вышла из них прошлым летом решением нынешнего генерального директора Серхио Маркионне. Итальянский производитель суперкаров представит свой горячо ожидаемый среднесрочный бизнес-план - и представит новый автомобиль - на мероприятии в штаб-квартире в Маранелло, Италия, во вторник. Акции автопроизводителя торговались на 2,6 процента выше во вторник утром.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, отменив, зафиксированные ранее потери, несмотря на новый виток торгового конфликта между США и Китаем.

Как и ожидалось, США ввели дополнительные пошлины на ввозимые с Китая товары общей суммой $200 млрд. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. При этом была озвучена готовность расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае Трамп пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд.

Позднее Министерство торговли Китая заявило, что примет ответные меры на введение новых тарифов США. "Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять ответные контрмеры в рамках правил свободной торговли для защиты своих интересов", - заявили в ведомстве.

Несмотря на это, индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 1,82%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,56%.

Японские индексы также закрылись со значительным ростом, на ожидании того, что премьер-министр Синдзо Абэ выиграет третий срок в качестве главы своей политической партии. Напомним, голосование состоиться в четверг.

Страховщик Dai-ichi Life Holdings увеличил капитализацию на 4,2%, а MS & AD Insurance - на 4% после того, как доходность казначейских облигаций США достигла пятимесячного максимума.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением, так как падение цен на золото и медь повлияло на стоимость акций горнорудных и золотодобывающих компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением после роста с начала торгов, в то время как золотодобытчики Newcrest, Evolution, Regis Resources и St Barbara потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• DAX -0,3%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за смешанными торгами в Азиатско-тихоокеанском регионе. Учитывая тот поворот, который мы наблюдаем на азиатских торгах, похоже, что рынки начнут быстро восстанавливаться от негативного тона связанного с объявлением дополнительных тарифов США на китайский импорт.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после эскалации торговой напряженности между США и Китаем, поскольку президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере около $200 млрд, которые к концу года достигнут 25%. Китай пообещал ответить на любые новые тарифы, введенные США. Новые тарифы вступят в силу с 24 сентября

Австралийский рынок снижается, поскольку напряженность в торговле между США и Китаем обостряется.

Акции BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, Rio Tinto - на -0,4%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

Золотодобывающие компании Newcrest Mining и Evolution Mining снизили капитализацию примерно на -2%, несмотря на рост цен на золото.

Сектор нефти также ослаб, так как цены на сырую нефть снижались в ночное время. Рыночная стоимость Santos снизилась на -0,7%, а Woodside Petroleum - на -0,5%.

В банковском секторе, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,7%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, возобновил работу. Котировки в Японии растут после открытия на более низком уровне в связи с эскалацией американо-китайских торговых отношений.

Акции Panasonic подорожали более чем на 3%, Canon - более чем на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%, а Sony - на 0,5%.

Рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,6%, а Honda - на 0,4%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial набирают почти по 1% стоимости бумаг.

Также отметим, что в Шанхае, Сингапуре, Гонконге, Индонезии, Малайзии и Тайване фондовые индексы снижаются, тогда как в Южной Корее и Новой Зеландии - растут.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд