Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.12%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.14%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений по поводу торговой и политической неопределенности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовал рост акций Apple и Amazon, а также уверенность Федеральной резервной системы в силе экономики, поскольку в этом году она повысила ставки в третий раз.

Во втором квартале экономика США значительно выросла, и ожидается, что рост в третьем квартале немного снизится, но по-прежнему продолжится. Валовой внутренний продукт, представляющий собой широкий спектр товаров и услуг, произведенных в США, вырос во втором квартале на 4,2% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции во втором квартале, сказали в четверг в министерстве торговли. Это соответствовало августовской оценке агентства.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в августе немного снизились и теперь сокращаются на ежегодной основе в течение восьми месяцев подряд. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 1,8 процента до 104,2 в августе с 106,1 в июле. С учетом снижения в прошлом месяце, подписание контрактов сократилось на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Котировки нефти умеренно выросли в четверг, что было обусловлено перспективой дефицита мировых поставок после того, как санкции США против крупного экспортера нефти Ирана вступят в силу всего через пять недель.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.24%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.04%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26532.00 +113.00 +0.43%

S&P 500 2927.25 +15.75 +0.54%

Nasdaq 100 7670.50 +80.25 +1.06%

Oil 72.10 +0.53 +0.74%

Gold 1186.80 -12.30 -1.03%

10-Year Treasury 3.21 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Все инвесторы любят получать большую прибыль от своего портфеля, будь то акции, облигации, ETF или другие типы ценных бумаг. Но когда вы являетесь инвестором дохода, ваша основная цель - обеспечить постоянный поток денежных средств от каждой из ваших ликвидных инвестиций.

В то время как денежный поток может поступать из процентных ставок по облигациям или процентов от других видов инвестиций, инвесторы дохода прибегают к дивидендам. Дивидендом является распределение доходов компании, выплачиваемых акционерам; это часто рассматривается как дивидендная доходность, метрика, которая измеряет дивиденд в процентах от текущей цены акций. Многие академические исследования показывают, что дивиденды составляют значительную часть долгосрочных доходов, причем во многих случаях дивидендные взносы превышают одну треть от общей суммы возвратов.

Высокотехнологичная компания Intel (INTC), штаб-квартира которой находится в Санта-Кларе, США, в этом году зафиксировала снижение цены на акции примерно на полпроцента. В настоящее время крупнейший в мире производитель микрочипов выплачивает дивиденды в размере $0,3 на акцию с дивидендной доходностью 2,61%. Это сопоставимо со средним показателем ставки отрасли полупроводников - 0,98% и S&P 500 - 1,79%.

В плане роста, текущий годовой дивиденд компании в размере $1,20 вырос на 11,3% по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет Intel увеличил свои дивиденды в 4 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в среднем на 6,33%. Любой будущий рост дивидендов будет зависеть как от роста прибыли, так и от коэффициента выплаты компании; коэффициент выплаты - это доля годовой прибыли фирмы на акцию, которую она выплачивает в качестве дивиденда. Текущий коэффициент выплаты Intel составляет 30%. Это означает, что компания выплатила 30% своего отстающего 12-месячного EPS в качестве дивиденда.

INTC ожидает, что прибыль также расширится в этом финансовом году. Консенсус-прогноз Zacks на 2018 год составляет $4,15 на акцию, что соответствует темпам роста за год на 19,94%.

Инвесторы любят дивиденды по многим причинам: они значительно улучшают прибыль от инвестиций в акции, снижают общий риск портфеля и, в частности, несут налоговые преимущества. Однако не все компании предлагают ежеквартальные выплаты.

Это редкое явление, когда технический бизнес или крупный бизнес предлагают своим акционерам дивиденды. В периоды повышения процентных ставок инвесторы должны помнить, что высокодоходные акции сталкиваются с трудностями. Тем не менее, они могут быть спокойны из-за того, что INTC - это не только привлекательная ставка на дивиденды, но и отличная инвестиционную возможность с рейтингом Zacks "покупать".

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $46,02 (+0,70%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.39 (+1.15%)

Золото $1,188.60 (-0.88%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,916.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 7,618.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, благодаря росту акций Amazon (AMZN) и Apple (AAPL). Инвесторы также продолжают отыгрывать итоги заседания ФРС и анализируют последние макроэкономические отчеты.

Стоимость акций Amazon (AMZN) на премаркете выросла на 0.7%, так как участники рынка ожидают открытия "физического" магазина компании в Нью-Йорке, в котором будут продаваться наиболее покупаемые товары на Amazon.com. Таким образом, онлайн ритейлер еще больше усиливает свое присутствие в сегмент физических ритейлеров после приобретения Whole Foods и постепенно развивает сеть магазинов без касс.

Акции Apple (AAPL) подскочили на 1.5% после того, как аналитики JP Morgan сообщили о присвоении им (акциям) рейтинга Overweight. По их оценкам, справедливая стоимостью акций AAPL составляет $272.

Участники рынка также получили большой блок макроэкономическихы данных.

Так, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на новые пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне, что указывает на то, что ураган Флоренция, вероятно, оказал довольно скромное влияние на рынок труда. Согласно отчету, первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений в США, выросли на 12 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 сентября. Экономисты ожидали 206 000 новых заявок на прошлой неделе.

Отчет Министерства торговли показал, что экономика США росла сильными темпами во 2-м квартале. Согласно данным, рост ВВП США с учетом коррекции на инфляцию и сезонные колебания во 2-м квартале 2018 года составил 4.2% годовых. Это соответствует представленной в августе второй оценке. Экономисты ожидали, что показатель будет пересмотрен в сторону повышения, до 4.3% годовых. Сильный рост экономики страны во 2-м квартале последовал за увеличением ВВП на 2.2% в 1-м квартале текущего года. Расходы потребителей, на долю которых приходится более двух третей от ВВП США, во 2-м квартале продемонстрировали годовой рост на 3.8%, как и сообщалось ранее. Капиталовложения компаний оказались немного более высокими, чем полагали ранее, и фиксированные инвестиции в нежилые здания и сооружения выросли на 8.7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против более ранней оценки роста на 8.5%. Внешняя торговля внесла позитивный вклад в рост ВВП во 2-м квартале в размере 1.22 процентного пункта. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 1.17 процентного пункта. Показатели экспорта были пересмотрены в сторону повышения, тогда как рост импорта оказался менее сильным, чем сообщалось ранее.

Другой отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования с учетом коррекции на сезонные колебания в августе выросли на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый высокий рост показателя с февраля, намного превышающий ожидавшееся экономистами увеличение на 2.1%. Согласно данным отчета, в основном повышение показателя в августе стало следствием роста заказов на гражданские воздушные суда на 69.1%, но индикаторы этой категории бывают весьма волатильны. В то же время заказы на автомобили и запчасти в августе сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета транспортного оборудования спрос на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Mkts присвоили акциям Visa (V) рейтинг Outperform

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Overweight; целевая стоимость $272

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, Amazon сегодня (в четверг) открывает новый магазин, в котором будет продавать товары со своего сайта с рейтингом 4 звезды и выше. Об этом компания сообщила в среду в своем блоге.

Таким образом, онлайн ритейлер еще больше усиливает свое присутствие в сегмент физических ритейлеров после приобретения Whole Foods и постепенно развивает сеть магазинов без касс.

Новый магазин под названием "Amazon 4-star" откроется в районе Сохо в Нью-Йорке. Компания заявила, что члены Amazon Prime при покупках товаров в этом магазине будут платить "цену Amazon.com".

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,989.00 (+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции оказались под давлением в начале торговой сессии в четверг, в то время как инвесторы следили за политическими новостями, происходящими во всем мире.

Общеевропейский индекс STOXX 600 опубликовал заметные потери, снизившись на 0,44 процента, причем почти все сектора региона погрузились в отрицательную территорию.

По всей видимости, в Европе наблюдается продолжение тенденции к нисходящему тренду на рынках за рубежом. Акции на Уолл-стрит в одночасье закрылись ниже, после того как новые объявления о монетарной политике были сделаны центральным банком США. В среду Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял свою базовую процентную ставку на четверть пункта; и добавил, что в 2018 году планируется еще одно повышение, а еще три были намечены на 2019 год.

Рынки оказались под давлением, когда председатель Джером Пауэлл заявил журналистам, что он не видит инфляции, которая стремится вверх - комментарий, который вызвал падение доходности облигаций. Азиатские акции были в основном ниже в четверг после негативной торговли США.

Глядя на корпоративное пространство в Европе, H & M опубликовала последнее обновление своей прибыли, которое показало, что прибыль до вычета налогов в третьем квартале не оправдала ожиданий. Акции шведского ритейлера, однако, выросли более чем на 10 процентов, после того как он успокоил инвесторов, что им не нужно будет сокращать расходы, чтобы сменить непроданные одежды, сообщает Reuters.

Акции TUI выросли более чем на 1 процент после того, как туристическая группа подтвердила свое руководство на текущий год, избавившись от проблем, связанных с жарким летом, и о том, как это повлияло на способность фирмы работать.

С другой стороны, IG Group был одним из крупнейших проигравших STOXX 600, опустившись почти на 9 процентов после того, как британская фирма объявила, что ее главный исполнительный директор Питер Хетерингтон будет в скором времени отстранен от своей должности.

Между тем, фармацевтическая фирма Indivior упала более чем на 8 процентов после сокращения своего прогноза доходов для препарата Sublocade, предназначенного для лечения опиоидной зависимости. В выпуске, опубликованном в среду днем, Indivior сказал, что он «существенно недооценил» время, которое потребовалось для утверждения лекарством медицинского страхования, которое должно было прибыть отдельным пациентам.

Уходя из корпоративного пространства, напряженность между США и крупными экономиками по-прежнему остается в центре внимания для глобальных трейдеров. В последнем сообщении, связанном с торговой войной с Китаем, президент Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он намерен вмешаться в предстоящие в этом году выборы в Конгресс США. Он заявил, что азиатская нация не хочет, чтобы Республиканская партия действовала хорошо, из-за недавних переговоров с Китаем о торговле.

Однако Трамп не представил никаких доказательств в отношении этого утверждения; и это требование вызвало немедленное опровержение из Пекина, который сказал, что они не вторгаются в внутренние дела любой страны, сообщает Reuters.

Трамп, придерживаясь торговли, также нацелился на Канаду, критикуя соседа США за его медленные темпы обсуждений относительно капитального пересмотра НАФТА. Президент США угрожал Канаде взимать тарифы и заявил, что недавно наложил вето на приглашение премьер-министра Джастина Трюдо на встречу один на один - требование, которое побудило представителя правительства Трюдо заявить, что такая встреча не была намечена.

В Европе инвесторы отслеживают новости, выходящие из Италии, в связи с показателем дефициты страны в следующем году и борьбой с правительством.

В сообщениях средств массовой информации было высказано предположение, что популистские партии в Италии настаивают на том, чтобы министр финансов ушел в отставку, если он не выполнит обещаний, сделанных им в ходе кампании. Пресс-секретарь министра финансов сказал CNBC, что эти слухи - поддельные новости, а Джованни Триа сосредоточен на бюджетных показателях.

В новостях о Brexit министр финансов Филипп Хэммонд в среду написал, что осеннее бюджетное заявление будет представлено раньше, чем обычно, 29 октября, в преддверии важного саммита Brexit, намеченного на ноябрь.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне в четверг, после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и просигнализировала об еще одном повышении ставок до конца года, о еще трех повышений в следующем году и одном увеличении в 2020 году.

Австралийский рынок немного снизился вслед за снижением которого на Уолл-стрит.

Акции Beach Energy выросли более чем на 7,5%, Speedcast - на 6,1%, а Nanosonics - на 5,5%.

Рыночная стоимость Evolution Mining, Cromwell Property Group, Northern Star Resources и Invocare резко сократились - на -1,8% - 2,6%.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением, закрывая восьмидневную серию роста. Акций автомобильного сектора поднялись на сообщениях о том, что США вряд ли будут налагать дополнительные тарифы на продукцию японских автопроизводителей.

Рыночная стоимость Fanuc, Tokyo Electron и Nitori Holdings наоборот резко снизилась.

Китайский рынок закрылся со снижением, на фоне снижения стоимости акций в сфере технологий, секторе услуг и энергетики.

Также сегодня стало известно, что прибыль промышленных предприятий Китая в августе выросла на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, но рост продолжает ослабевать четвертый месяц подряд, при этом рост почти вдвое замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.

Прибыль в августе выросла до 519,69 млрд юаней ($75,58 млрд.). Темпы роста в августе были самыми медленными с марта 2018 года.

Промышленная прибыль за первые восемь месяцев 2018 года увеличилась на 16,2% в годовом выражении против роста на 17,1%, зафиксированного с января по июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,5%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,3%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Опасения по поводу бюджета Италии находятся в центре внимания в начале европейских торгов, и это влияет на настроения инвесторов. Сообщается, что бюджетное заседание в Италии сегодня задерживается, поскольку борьба между заместителем премьер-министра Ди Майо и министром финансов Триа продолжает бушевать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и просигнализировала об еще одном повышении ставок до конца года, о еще трех повышений в следующем году и одном увеличении в 2020 году.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением после отрицательных сигналов с Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton снизились на -0,3%, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - более -1% после падения цен на медь и железную руду.

Среди золотоискателей, Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -0,7% и -1% после того, как цены на золото также снизились.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac и банк Commonwealth торгуются со снижением в диапазоне -0,1-0,3%.

Японский рынок умеренно снижается, после роста с начала торгов, так как иена вновь начала расти.

Акции Panasonic снижается на -0,4%, а Canon - на -0,3%, в то время бумаги Sony подорожали на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,1%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,6% соответственно.

В других странах Азии, в Южной Корее, Тайване и Индонезии фондовые индексы растут, в то время как в Новой Зеландии, Шанхае, Гонконге и Малайзии котировки снижаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade