Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.57%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории на фоне политической неопределенности в Италии и неурегулированного торгового спора между США и Китаем.

Читать далее

Скачок акций Intel привел к тому, что индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал рекорд во вторник, в то время как S&P 500 и Nasdaq практически не изменились, так как акции по-прежнему испытывают давление из-за проблем Италии. Итальянские политики установили соотношение дефицита к ВВП в 2019 году на предпочтительном уровне, который был намного выше, чем разумный целевой показатель, предложенный министром финансов страны. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, вероятно, приведет к еще более высокому государственному дефициту правительства.

Котировки нефти стабилизировались вблизи своего максимума с ноября 2014 года, так как рынки готовятся к более жестким поставкам, как только санкции США против Ирана вступят в силу в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +5.15%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.05%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26807.00 +129.00 +0.48%

S&P 500 2935.00 +5.00 +0.17%

Nasdaq 100 7701.50 +26.00 +0.34%

Oil 75.23 -0.07 -0.09%

Gold 1209.60 +17.90 +1.50%

10-Year Treasury 3.05 -0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

PepsiCo Inc (PEP) сообщила о квартальных доходах выше оценок Уолл-Стрит во вторник, так как инвестиции в маркетинг и разработку новых продуктов для Латинской Америки окупились.

Тем не менее, продажи напитков и фирменных закусок Frito-Lay в Северной Америке оказались ниже ожиданий.

По данным Thomson Reuters I/B, продажи подразделения напитков в Северной Америке, которое включает в себя Gatorade, Mountain Dew и бренд торговой марки Cola, выросли на 2% до $5,46 млрд в третьем квартале, но не смогли достичь средней оценки аналитиков в размере $5,6 млрд.

"Мы продолжали наблюдать очень сильные операционные показатели наших международных подразделений, продвигаемых развитыми и развивающимися рынками", - сказала главный исполнительный директор компании Индра Нуйи в свой последний день в качестве исполнительного директора Pepsi. Нуйи останется председателем совета директоров до начала 2019 года. Напомним, на посту СЕО PepsiCo Индру Нуйи сменит Рамон Лагуарта, ранее возглавлявший подразделение PepsiCo в Европе и Центральной Африке.

Чистая прибыль компании выросла до $2,50 млрд, или $1,75 на акцию, в третьем квартале, закончившемся 8 сентября, с $2,14 млрд, или $1,49 на акцию годом ранее.

Стоит также отметить, что акции Pepsico упали после того, как финансовый директор Хью Джонстон сказал, что компания не планирует инвестировать в каннабис.

Джонстон отвечал на вопрос аналитика в ходе телефонной конференции компании. Он сказал, что федеральный запрет на марихуану в США затрудняет создание компанией Mountain Dew и Cheetos инвестиций в развивающуюся отрасль.

"Справедливости ради стоит сказать, что мы смотрим на это все, но, конечно, никаких планов на этот счет не имеем", - сказал Джонстон.

Законодательство о марихуане в Канаде и продолжающееся ослабление правил в штатах США привели к инвестиционному буму в компаний, занимающихся производством лечебной марихуаны. Между тем индустрия продуктов питания и напитков размышляет над тем, как новый продукт может быть использован в отрасли.

Крупные компании по производству напитков и алкоголя, включая Molson Coors Brewing Co. и Constellation Brands Inc., вложили средства в новую отрасль, а Coca-Cola Co. (KO) недавно заявила, что изучает потенциальное использование не психоактивного компонента каннабиса для использования в оздоровительных напитках.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $108,89 (-1,64%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $75.46 (+0.21%)

Золото $1,205.10 (+1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 7,656.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как оптимизм по поводу достигнутой договоренности между США и Канадой затухает, в то время как беспокойства по поводу Италии оказывают давления на рыночный сантимент.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты компании Tesla (TSLA) за третий квартал. Согласно релизу компании, она выпустила 80 142 автомобилей за последние три месяца (в том числе 26 903 Model S и Model X, а также 53 239 Model 3), что оказалось на 50% больше по сравнению со вторым кварталом и стало новым рекордом для нее. В то же время поставки авто в третьем квартале достигли 83 500 единиц (55 840 Model 3, 14 470 Model S и 13 190 Model X), что на 80% превышает объем за весь 2017 год. Акции TSLA на премаркете подскочили на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Бостоне, начало которого запланировано на 16:00 GMT. Речь Пауэлла будет посвящена перспективам занятости и инфляции, при этом ожидаются вопросы от аудитории.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в третьем квартале 2018 года она выпустила 80 142 автомобилей (в том числе 26 903 Model S и Model X, а также 53 239 - Model 3), что оказалось на 50% больше по сравнению со вторым кварталом. Это новый рекорд для компании.

В релизе также отмечается, что поставки авто в третьем квартале достигли 83 500 единиц (55 840 Model 3, 14 470 Model S и 13 190 Model X), что на 80% превышает объем за весь 2017 год.

Кроме того, 8 048 автомобилей Model 3 и 3 776 Model S и X находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки четвертого квартала.

Компания также подтвердила прогноз поставок Model S и X на уровне 100 000 авто в 2018 году

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $310.90 (+0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Peer Perform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики Goldman включили акции Chevron (CVX) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации CNNMoney, зарплатные изменения вступают в силу с 1 ноября. Повышению подлежат зарплаты всех сотрудников, занятых как полное рабочее время, так и неполное, а также временных работников.

В Amazon отмечают, что от повышения зарплаты извлекут выгоду более 250 000 штатных сотрудников компании, а также 100 000 сезонных работников.

"Мы слушали наших критиков, много думали о том, что мы хотели сделать, и решили, что хотим быть впереди", - сказал Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon. "Мы очень рады этим изменениям и призываем наших конкурентов и других крупных работодателей присоединиться к нам".

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $2,003.25 (-0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были ниже во вторник утром, после того, как анти-евро комментарии от итальянского официального лица отправили доходность облигаций Рима до многолетних максимумов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,8 процента во время утренних сделок, причем почти со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Банковский индекс в Европе был одним из худших отраслевых исполнителей, ослабнув на 1 процент после того, как известный итальянский законодатель заявил, что Рим будет пользоваться более благоприятными экономическими условиями за пределами еврозоны.

Клаудио Борги, евроскептический экономист, возглавляющий бюджетный комитет нижней палаты парламента Италии, заявил во вторник в радио интервью, что он «по-настоящему убежден», что большинство проблем в стране будут решены, если у нее будет своя валюта.

Комментарий Борги быстро опроверг вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что коалиционное правительство Италии не хочет покидать Европейский Союз или еврозону. Тем не менее, некоторые из итальянских банков торговались ниже на новостях. Unicredit, Ubi Banca и Banco Bpm были наихудшими отраслевыми исполнителями в Европе, упав более чем на 2,5 процента во вторник утром.

Глядя на отдельные акции, британская Royal Mail упала на дно европейского индекса после того, как почтовая служба опубликовала предупреждение о прибылях в понедельник. Акции Royal Mail упали почти на 10 процентов на новостях.

Между тем, Ubisoft подскочила к вершине индекса после того, как Google объявил в понедельник, что планирует протестировать сервисы для игры в сети вместе с компанией. Акции Ubisoft выросли почти на 2 процента.

Фокус на рынке в значительной степени настроен на развитие мировой торговли, после того как США и Канада в воскресенье заключили сделку на последнем вздохе, чтобы обновить НАФТА в качестве трехстороннего пакта с Мексикой. Соглашение спасло зону открытой торговли в размере 1,2 трлн. Долл. США, которая могла вот-вот рухнуть после почти четверти века существования.

В Азии осторожные взгляды на мировую экономику, по-видимому, затрудняют аппетит к риску. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, упал на 1 процент после стабильного начала сессии.

Финансовые рынки Китая закрыты в эту торговую неделю, так как страна отмечает национальный праздник.

В Европе инвесторы продолжали следить за корпоративными доходами, а британский Ferguson планирует опубликовать во вторник результаты за весь год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку эскалация торговой напряженности между США и Китаем, а также растущая военная напряженность между двумя странами негативно повлияла на аппетит инвесторов к риску.

Объявив возобновлении торговой сделки с Мексикой и Канадой, президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «рано говорить» о разрешении торгового спора Китаем.

СМИ также сообщили, что китайские военные отказались от переговоров на высоком уровне, запланированные на середину октября, с министром обороны США Джимом Матти.

Финансовые рынки Китая оставались закрытыми в связи с недельными национальными праздниками. Инвесторы обеспокоены перспективами развития экономики Китая после того, как данные, опубликованные в минувшие выходные, показали замедление в производственном секторе Китая в сентябре.

Японские акции закрылись на 27-летнем максимуме на фоне роста курса иены.

Экспортеры Canon, Honda Motor, Toyota Motor и Panasonic закрылись с ростом в диапазоне 1-3%. Акции Ono Pharmaceutical подорожали более чем на 3% от новостей, что Нобелевская премия была присуждена исследователям за метод борьбы с раковыми заболеваниями, применяемый в препарате Opdivo.

Австралийские акции заметно подешевели, особенно в банковском секторе, после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии на прошлой неделе.

Акции National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,9%.

Сегодня Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как и ожидалось, заявив, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,5%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,4%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок на торгах Азиатско-тихоокеанского региона.

На настроение инвесторов также продолжает влиять политический кризис в Италии из-за разногласий в правительстве касательно бюджета. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, может привести к еще более высокому государственному дефициту правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, хотя некоторые из рынков демонстрировали раннюю прибыль после новостей о том, что США и Канада достигли новой торговой сделки, называемой Соглашением между США и Мексикой и Канадой, или USMCA, которая заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле или НАФТА. Однако опасения по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем сохраняются на рынках.

Австралийский рынок опустился на отрицательную территорию после открытия немного выше.

Прибыль горнорудных и энергетических компаний компенсирована слабостью банковского сектора в преддверии оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что центробанк сохранит свою монетарную политику без изменений.

Акции BHP подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,3%, Rio Tinto - на 0,1%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,5%.

Японский рынок теряет первоначальную прибыль после открытия заметно выше на фоне ослабления беспокойства по поводу торговых напряжений после того, как США и Канада объявили о новой торговой сделке. Тем не менее, указания администрации Трампа о том, что сделка с Китаем не намечается в ближайшее время, негативно сказывается на настроении инвесторов.

Основные экспортеры торгуются с ростом, несмотря на несколько более сильную иену. Акции Panasonic выросли почти на 3%, Mitsubishi Electric - на 1%, а Canon - почти на 1%. Бумаги Sony снижаются на -0,5%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,6% и 0,1%, соответственно.

В других странах Азии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, Новой Зеландии и Тайвани котировки также снижаются. Индексы в Индонезии и Малайзии скромно растут. Рынки в Китае будут оставаться закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade