Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, поскольку инвесторы оценивали последний отчет о рабочих местах из США, и одновременно отслеживали движение на рынках облигаций.

Читать далее

Фондовый рынок США движется к снижению в диапазоне от 8% до 13%. Это прогноз Хайеса Мартина, президента Market Extremes, инвестиционной консалтинговой фирмы, которая фокусируется на основных поворотных точках рынка. Напомним, в апреле Мартин предсказывал «взрывной рост» рынка, и с тех американский фондовый рынок поднялся примерно на 10%.

С точки зрения Dow Jones Industrial Average DJIA, прогноз Мартина о снижении на 8%-13% приведет к падению между 23,448 и 24,796. Нижняя граница этого диапазона ниже уровня, до которого Dow упал в ходе коррекции в начале этого года.

Причина, по которой Мартин считает, что рынок движется к значительному снижению, заключается в расхождениях между несколькими акциями с крупной капитализацией, которые растут (и тем самым стимулируют средние рыночные значения выше) и подавляющим большинством других акций, которые не растут. Расхождения чреваты неизбежными неприятностями, сказал он в интервью, потому что именно тогда средние показатели рынка "дают иллюзию силы рынка", когда на самом деле " большинство акций находятся под серьезным распределением."

«В результате рынок сейчас крайне уязвим к резкому откату. Настройка теперь установлена. И некоторые новости, скорее всего, послужат триггером», - отметил Мартин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в пятницу на фоне роста доходности казначейских обязательств после того, как данные показали, что рост занятости замедлился в сентябре, в то время как повышение заработной платы было недостаточным для того, чтобы раздуть беспокойство по поводу роста инфляции или более быстрого повышения процентных ставок.

Уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9% в августе, что является самым низким показателем с декабря 1969 года, сообщило в пятницу Министерство труда. В сентябре количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось с учетом сезонных колебаний на 134 000, это наименьший прирост за год и возможный знак, что работодатели начинают бороться за заполнение рабочих мест. Заработная плата выросла в прошлом месяце и прибавила 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты ожидали 185 000 новых рабочих мест и 3,8% -ной безработицы.

Средний часовой заработок для всех работников частного сектора увеличился на 8 центов в прошлом месяце до 27,24 доллара США. Это довольно сильный рост заработной платы в течение месяца, но по-прежнему не вынуждает почасовую заработную плату продвигаться как минимум на 3% годовых. Это отчасти потому, что год назад в сентябре рост заработной платы был необычайно сильным из-за ураганов Харви и Ирмы, в результате чего работники с низкой зарплатой пропустили работу и отказались от расчета. Ураган Флоренция, возможно, имел некоторый эффект, но для меньшего числа сотрудников.

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до шестимесячного максимума, так как экспорт упал еще больше на фоне сокращения поставок сои, а импорт достиг рекордного уровня, что говорит о том, что торговля может повлиять на экономический рост в третьем квартале. Министерство торговли сообщило в пятницу, что торговый разрыв вырос на 6,4% до $53,2 млрд, увеличившись третий месяц подряд. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать дефицит торгового баланса на уровне $50,0 млрд, вместо ранее сообщавшихся $50,1 млрд.

Фьючерсы на нефть выросли в цене в пятницу, так как данные по безработице в США ослабили обеспокоенность по поводу спроса на нефть среди ведущих мировых потребителей, причем обе марки нефти готовятся зафиксировать недельный прирост из-за приближения санкций США на экспорт иранской нефти.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +0.23%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2.46%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26410.00 -242.00 -0.91%

S&P 500 2885.25 -22.50 -0.77%

Nasdaq 100 7400.00 -114.25 -1.52%

Oil 74.73 +0.40 +0.54%

Gold 1205.50 +3.90 +0.32%

10-Year Treasury 3.24 +0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.22% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $74.37 (+0.05%)

Золото $1,206.00(+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,905.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 7,495.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы анализируют данные по рынку труда США, которые показали, что рост занятости резко замедлился в сентябре, в то время как стабильный рост заработной платы предполагает умеренное инфляционное давление, ослабляя опасения по поводу перегрева экономики.

Согласно отчету Министерства труда, в сентябре количество безработных в несельскохозяйственном секторе увеличилось с учетом сезонных колебаний на 134 000. Это наименьший прирост за год и возможный знак, что работодатели начинают бороться за заполнение рабочих мест в условиях чрезвычайно жесткого рынка труда. Уровень безработицы снизился до 3.7% с 3.9% в августе, что является самым низким показателем с декабря 1969 года. Экономисты ожидали 185 000 новых рабочих мест и 3.8% -ной безработицы. В то же время средняя заработная плата выросла на 0.3% м/м в прошлом месяце и прибавила 2.8% по сравнению с предыдущим годом.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что глава компании Tesla (TSLA) Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США (Security and Exchange Commission, SEC), назвав ее "Комиссия по обогащению шортселлеров (Shortseller Enrichment Commission, SEC)". Это вызвало беспокойство, что в ответ на заявления Маска биржевой регулятор США может потребовать ужесточения условий мирового соглашения, которое было достигнуто между сторонами на прошлых выходных. Акции TSLA на премаркете снизились на 2.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии презедента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (16:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили целевую стоимость акций Yandex N.V. (YNDX) до $47 с $49

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Overweight

------------------------------------------------------------- Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, глава компании Tesla (TSLA) Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США (Security and Exchange Commission, SEC) спустя лишь несколько дней после того, как заключил с ней мировое соглашение по делу о мошенничестве, по условиям которого ему предстоит оставить пост председателя совета директоров компании и заплатить штраф в размере $20 млн.

Вчера вечером он написал в Twitter: "Просто хочу сказать, что Комиссия по обогащению шортселлеров (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу. И смена названия так в точку!".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $273.60 (-2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были ниже в пятницу утром, в то время как инвесторы ждали ключевого отчета о рабочих местах США после того, как доходность трежерис выросла до нового семилетнего максимума.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,5 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи указывают на отрицательную территорию.

Акции сектор основных ресурсов в Европе были самыми плохими в пятницу утром, упав на 2,6 процента в условиях обострения опасений мировой торговли. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в «злостных» усилиях по подрыву президента Дональда Трампа в четверг, что побудило Пекин ответить, сказав, что его замечания «необоснованны» и «оклеветали» азиатского гиганта.

Политические спарринги Вашингтона и Пекина свидетельствуют об эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, и инвесторы все больше обеспокоены продолжающимся торговым конфликтом. Акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - возглавили потери в Европе в пятницу. Antofagasta, Anglo American и Rio Tinto торговались более чем на 3,5 процента ниже.

Глядя на отдельные акции, Danske Bank в Дании упал на дно европейского индекса в пятницу. Котирующиеся в Копенгагене акции упали более чем на 9 процентов из-за новостей о том, что он сталкивается с уголовным расследованием в США в скандале с отмыванием денег на 200 миллиардов евро (230,1 миллиарда долларов) в своем эстонском филиале. В этом году крупнейший банк Дании потерял треть своей стоимости.

Между тем, британский Hammerson вырос до вершины индекса, поднявшись почти на 4 процента после того, как Credit Suisse повысил рекомендацию по акциям, до «превзойти» от «слабого».

Фокус на рынке в значительной степени настроен на доходность казначейских облигаций США, после того как устойчивые экономические данные усугубили озабоченность по поводу инфляции и риска более быстрых, чем ожидалось, повышения процентных ставок.

Доходность по эталонной 10-летней бумаге выросла до семилетнего максимума в 3,322 процента за ночь после сильных данных, опубликованных на предыдущей сессии. Это произошло впреддверии выхода отчета о занятости в сентябре, который планируется выпустить в пятницу, при этом инвесторы намерены оценивать отчет в поиске признаков роста заработной платы.

В Азии индексы колебались после того, как доходность облигаций США выросла до многолетних максимумов. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,3 процента в пятницу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как оптимистичные экономические данные США привели к тому, что доходность казначейских облигаций США подскочила до самого высокого уровня с 2011 года.

Акции технологических компаний понесли значительные потери на азиатских торгах после того, как Bloomberg Businessweek сообщил, что Китай тайно ввел микросхемы наблюдения на серверы, используемые Apple и Amazon.

Инвесторы были сосредоточены на ежемесячном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, который должен быть опубликован позже сегодня. Ожидается, что занятость выросла на 185 000 в сентябре после роста на 201 000 в августе, а уровень безработицы снизился до 3,8% с 3,9%.

Китайские рынки остаются закрытыми всю неделю в связи национальными праздниками в стране.

Японские акции достигли двухнедельного минимума после того, как падение стоимости акций высокотехнологических компаний привели к снижению котировок на Уолл-стрит.

Акции Tokyo Electron, Murata Manufacturing и Advantest упали в цене на -3-4%. С другой стороны банки набрали силу, отслеживая всплеск доходности казначейских облигаций на фоне новостей о том, что Япония рассматривает вопрос о консолидации региональных банков.

Финансовая группа Mitsubishi UFJ увеличила капитализацию на 1,2%, в то время как бумаги Chiba Bank и Shizuoka Bank подорожали на 3,1% и 2,8% соответственно.

Также сегодня стало известно,что расходы домашних хозяйств в Японии в августе в годовом исчислении выросли на 2,8% после незначительного роста на 0,1% в июле и то был самый значительный рост с августа 2015 года. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,1%. Однако, потребление не набрало достаточного импульса, чтобы побудить компании повышать цены, удерживая инфляцию на расстоянии от двухпроцентного целевого показателя Банка Японии в 2%.

Другой отчет показал, что реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная с учетом инфляции, впервые в четыре месяца упала в августе.

Снижение реальной заработной платы на 0,6% в августе по сравнению с предыдущим годом последовало за пересмотренным 0,5-процентным ежегодным увеличением в июле.

Номинальные денежные доходы выросли на 0,9% в годовом исчислении в августе, медленнее, чем пересмотренное увеличение на 1,6% в годовом исчислении в июле (пересмотрено с 1,5%).

Австралийские акции закрылись в зеленой зоне. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом в диапазоне 0,1% - 0,4%, тогда как инвестиционный банк Macquarie Group увеличил капитализацию на 1,3%.

Акции нефтяных компаний закрылись в зеленой зоне после снижения с начала торгов, поскольку цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии, после снижения на предыдущих торгах.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась на 0,3% и 0,1%, соответственно.

Сегодня стало известно, что австралийский розничный товарооборот вырос в августе с учетом сезонных колебаний на 0,3%. Это следует за относительно неизменной оценкой (0,0%) в июле, показали данные Австралийского бюро статистики (ABS). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,1%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя котировки на торгах АТР в основном снижаются. Инвесторы осторожны в преддверии публикации важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован позднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, находятся в отрицательной зоне после слабых сигналов с Уолл-стрит, поскольку всплеск доходности казначейских облигаций США вызвал обеспокоенность в отношении прогноза процентных ставок.

Акции технологических компаний теряют больше всего на азиатских торгах после того, как отчет Bloomberg Businessweek показал, что Китай тайно ввел микросхемы наблюдения на серверы, используемые Apple и Amazon.

Инвесторы теперь сосредоточены на ежемесячном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, который должен быть опубликован позже сегодня. Ожидается, что занятость выросла на 185 000 в сентябре после роста на 201 000 в августе.

Австралийский рынок растет после слабого начала торгов. Акции нефтяных компаний снизились после падения цен на нефть, тогда как банки торгуются с ростом.

Акции Santos упал в цене почти на -2%, Oil Search - на -0,7%, а Woodside Petroleum - на -0,6%.

Банки Commonwealth Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,5%, в то время как National Australia Bank снизил капитализацию на -0,1%.

Японский рынок заметно снижается на фоне более сильной иены и негативных сигналов с Уолл-стрит.

Акции Panasonic подешевели на -1%, Mitsubishi Electric - почти на -1%, Sony - на -0,5%, а Canon - на -0,3%.

Рынки в Китае остаются закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade