Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.59%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2.32%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.2%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.9%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы завершили торговую сессию со значительным снижением, так как уверенность инвесторов ухудшилась из-за негативной динамики зарубежных рынков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают снижение в понедельник, что вызвано падением технологий и энергетических компаний и приглушенным аппетитом к акциям после всплеска в казначейских облигациях на прошлой неделе на фоне здоровых экономических данных.

Напомним, доходность 10-летних государственных облигаций США взлетела к семилетним максимумам, так как сильные данные по рынку труда усилили беспокойства, что ФРС может начать повышать свои процентные ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Цены на нефть умеренно снизились в понедельник, причиной чему были ожидания того, что часть иранского экспорта нефти будет продолжать поступать на рынок после введения санкций США, ослабляя нагрузку на поставки. Две компании в Индии, крупный покупатель иранской нефти, заказали баррели в ноябре, сообщил в понедельник министр нефти Индии.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.00%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2.51%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26314.00 -178.00 -0.67%

S&P 500 2874.75 -19.25 -0.67%

Nasdaq 100 7326.25 -109.75 -1.48%

Oil 74.01 -0.33 -0.44%

Gold 1189.20 -16.40 -1.36%

10-Year Treasury 3.23 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фонды, управляемые аффилированными лицами («Apollo Funds») LLC Apollo Global Management (вместе со своими консолидированными дочерними компаниями «Apollo») (APO) и GE Capital (GE) сегодня объявили о заключении окончательного соглашения по приобретению у GE приблизительно $1 млрд портфеля, включая взятые на себя обязательства, преимущественно вложений в акционерный капитал энергетических активов подразделения GE Energy Energy Financial Services. Портфель акций включает около 20 инвестиций в возобновляемые источники энергии, контрактное генерирование природного газа и активы в области энергетической инфраструктуры, прежде всего в США. В связи с этой сделкой стороны будут стремиться к формированию постоянных отношений в вопросе выбора будущих инвестиций в новую энергетическую инфраструктуру. Финансовые данные сделки не разглашаются.

Алек Бюргер (Alec Burger), президент GE Capital, сказал: «Продажа этого портфеля акций отражает постоянный прогресс, достигнутый в реализации стратегии GE Capital, и позволяет нам продолжать выполнять наши обязательства и обеспечивать ценность для GE. Apollo Funds являются идеальным покупателем для этих активов с дисциплинированным инвестиционным подходом и опытом управления сложными альтернативными инвестициями».

GE Energy Financial Services продолжает использовать свой опыт для инвестирования и структурирования сторонних финансовых решений для клиентов GE и потребителей возобновляемой энергии во всем мире.

«Мы полагаем, что эта сделка дает нам уникальную возможность приобрести диверсифицированный портфель высококачественных активов энергетической инфраструктуры с привлекательными профилями с корректировкой с учетом риска», - сказал Джеффри Стронг, старший партнер Apollo. «Кроме того, мы с нетерпением ожидаем совместной работы с командой GE по будущим инвестиционным возможностям в энергетической инфраструктуре».

Завершение приобретения зависит от обычных условий и, как ожидается, будет закрыто в четвертом квартале 2018 года. Bank of America Merrill Lynch и PJT Partners предоставили финансовые консультации, а Gibson Dunn & Crutcher и Latham & Watkins предоставили юридические консультации GE Capital , Citigroup Global Markets Inc. стала ведущим финансовым консультантом, а RBC Capital Markets и Goldman Sachs выступали в качестве финансовых консультантов для Apollo. RBC Capital Markets, Goldman Sachs и Bank of Montreal предоставили финансирование Apollo на транзакцию. Юридические консультантами для Apollo служили Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, а также Vinson & Elkins LLP.

Apollo - ведущий глобальный альтернативный инвестиционный менеджер с офисами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Лондоне, Франкфурте, Мадриде, Люксембурге, Мумбаи, Дели, Сингапуре, Гонконге и Шанхае. По состоянию на 30 июня 2018 года Apollo располагал активами под управлением примерно на $270 млрд в средствах прямых инвестиций, кредитов и реальных активов в основной группе из девяти отраслей, где Apollo обладает значительными знаниями и ресурсами.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $13,59 (+3,08%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть (WTI) $73.58 (-1.02%)

Золото $1,189.70 (-1.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,886.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 7,409.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы еще не отошли от пятничного скачка доходности казначейских обязательств после публикации отчета о ситуации на рынке труда.

Напомним, доходность 10-летних государственных облигаций США взлетела к семилетним максимумам, так как сильные данные по рынку труда усилили беспокойства, что ФРС может начать повышать свои процентные ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Рынок долговых бумаг США сегодня работать не будет по причине празднования Дня Колумба.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

В центре внимания инвесторов находятся акции General Electric (GE), стоимость которых подскочила на 2%, после того аналитики Barclays повысили их рейтинг до уровня "Overweight" с "Equal Weight", так как ожидают, что новый главный исполнительный директор конгломерата сможет вести более решительную реструктуризацию.

Постепенно фокус смещается на финансовые результаты корпоративного сегмента за третьий квартала. Уже в эту пятницу свои отчеты обнародуют крупнейшие американские финансовые учреждения Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

Инвесторы будут внимательно следить за отчетностью, чтобы понять, повлияли ли торговая война, рост цен на нефть и/или укрепление доллара на финансовые результаты компаний.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации ресурса Briefing, портфель вложений в уставный капитал включает 20 инвестиций в возобновляемые источники энергии, контрактное производство энергии на природном газе, а также инфраструктурные активы, связанные с транспортировкой энергии, прежде всего в США.

В связи с этой сделкой стороны будут стремиться к формированию постоянных отношений в отношении выбора будущих инвестиций в новую энергетическую инфраструктуру.

Финансовые детали продажи не разглашаются.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2018 года.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.46 (+2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в понедельник утром, после широкого снижения в Азии после того, как центральный банк Китая сократил свои резервные требования к банкам.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,5 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на отрицательной территории.

Акции автопроизводителей привели к потерям вскоре после открытия рынков, снизившись примерно на 1 процент на фоне отчетов. Европейские законодатели вскоре могут ввести более жесткие, чем ожидалось, требования к выбросам углекислого газа. В начале этого месяца министры окружающей среды ЕС поддержали цель сократить к 2020 году выбросы углекислого газа с автомобилей и микроавтобусов на амбициозные 40 процентов. В ответ европейское лобби автопроизводителей предупредило, что такие планы могут угрожать рабочим местам в этой отрасли. Volkswagen, Valeo и Renault снизились примерно на 1 процент.

Между тем, индекс FSI MIB в Италии подешевел почти на 1,5 процента в понедельник, поскольку доходность государственных облигаций достигла новых максимумов. ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу планов бюджета Италии на выходных, в то время как Рим настаивает, что «не отступит».

Рассматривая отдельные акции, норвежская Norsk Hydro поднялась на вершину европейского индекса после того, как производитель алюминия получила ключевое разрешение, которое поможет ей возобновить работу на заводе Alunorte на половину мощности. Акции компании, котирующиеся в Осло, выросли более чем на 5 процентов на новостях.

В Азии акции упали широко после того, как Народный банк Китая заявил, что сократит количество наличных денег, которые банки должны удерживать в качестве резервов. Этот шаг происходит на фоне опасений относительно экономических последствий торговых напряжений и импортных тарифов между Китаем и США.

Акции Китая, в частности, резко упали после того, как рынки материка открылись впервые через неделю после празднования Золотой недели. Трейдеры также переваривали данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в понедельник, в котором демонстрировался быстрый рост сектора услуг, но при этом увеличилось давление на цены и снизилась занятость.

В понедельник инвесторы будут следить за рынками США, на фоне опасений роста процентных ставок. Комментарии председателя Федерального резерва США Джерома Пауэлла на прошлой неделе о курсе на повышение процентных ставок в центральном банке США отправил доходность бумаг Казначейства на многолетние максимумы. И ключевые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе показали более слабое, чем ожидалось, увеличение рабочих мест, но с падением уровня безработицы до 3,7 процента, самого низкого уровня за почти пять десятилетий. Экономические данные, наряду с комментариями Пауэлла, отправили акции в пятницу вниз, а индекс S & P 500 опубликовал свои самые плохие еженедельные результаты с 7 сентября.

На политическом фронте премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила поддержку после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал в интервью Financial Times, что он приветствует Великобританию в рамках Соглашения о трансграничном партнерстве «с распростертыми объятиями» после Brexit. И официальные лица ЕС стали все более оптимистично относиться к возможности заключения сделки Brexit, а президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что к ноябрю может быть достигнуто соглашение.

Однако опросы, выпущенные Deloitte и Британской торговой палатой в понедельник, показали, что неопределенность по-прежнему негативно отражается на британских предприятиях, что влияет на экспорт, найм и инвестиции.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением понедельник, так как сильные данные о занятости в США за сентябрь добавили беспокойства по поводу роста процентных ставок ФРС.

Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы упал в сентябре до самого низкого уровня со времен войны во Вьетнаме, в то время как найм немного охладился, что стало последним показателем чрезвычайно жесткого рынка труда. Сильный отчет оставляет ФРС на пути к продолжению повышения ставок раз в квартал, при этом следующее повышение, вероятно, произойдет в декабре.

Китайский рынок, который возобновил работу после недельного отпуска, резко снизился после того, как центральный банк страны сократил резервные требования к банкам, чтобы снизить затраты на финансирование и стимулировать рост на фоне торговой войны с США. Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -3,72%

Между тем, частный сектор Китая зарегистрировал умеренный рост в сентябре, поскольку улучшенная деятельность сектора услуг была компенсирована более мягким ростом производства, показали данные опроса IHS Markit.

Японский рынок закрыт сегодня из-за празднования Дня здоровья.

Австралийский рынок закрылся со снижением

Кредитор ANZ потерял -2,6% стоимости акций после того, как он резко увеличил сумму денег, которую он рассчитывает заплатить за различные расходы, связанные с компенсацией клиентам. Остальные три банка National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac снизили капитализацию на -1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto снизилась на -2,8% и -1,6% соответственно на фоне снижения цен на медь и алюминий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок на торгах АТР, особенно в Китае. Европейские инвесторы, скорее всего, захотят увидеть более спокойный день после негативной прошлой недели, и отсутствие направлений от североамериканских торгов будет способствовать этому.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник вслед за снижением котировок на Уолл-стрит в пятницу после того, как данные о занятости в США за сентябрь добавили беспокойства по поводу повышения процентных ставок. Китайский рынок, который возобновил работу после недельного отпуска, резко снижается после того, как центральный банк страны сократил резервные требования к банкам, чтобы снизить затраты на финансирование и стимулировать рост на фоне торговой войны с США.

Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы упал в сентябре до самого низкого уровня со времен войны во Вьетнаме, в то время как найм немного охладился, что стало последним показателем чрезвычайно жесткого рынка труда. Сильный отчет оставляет ФРС на пути к продолжению повышения ставок раз в квартал, при этом следующее повышение, вероятно, произойдет в декабре.

Австралийский рынок падает после негативных сигналов с Уолл-стрит.

Акции BHP подешевели почти на -2%, тогда как Rio Tinto и Fortescue Metals теряют по более чем -1% стоимости бумаг на фоне падения цен на медь и алюминий.

В банковском пространстве, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,7%.

Японский рынок закрыт сегодня из-за празднования Дня здоровья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade