Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -2.89%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.23%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.5%). Рост демонстрирует только технологический сектор (+0.2%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель UBS сказал CNBC, что самое худшее для инвесторов - это продавать акции, так как рынки все еще имеют пространство для роста.

На этой неделе акции упали на фоне опасений, связанных с глобальным экономическим ростом и повышением процентных ставок. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что сохраняющаяся торговая напряженность, такая как между США и Китаем, может привести к "внезапному ухудшению рисковых настроений"..

Выступая на заседании МВФ и Всемирного банка на Бали в четверг, председатель UBS Аксель Вебер сказал, что настроение инвесторов "перевернулось" с одной крайности на другую.

"Когда я был в Давосе, настроение на рынке было чрезмерно оптимистичным", - сказал он, добавив: "Я думаю, что когда я смотрю на рынки сейчас, люди на другой стороне, они слишком пессимистичны."

Бывший центральный банкир сказал, что, вероятно, по крайней мере, один или два года роста мировой экономики, и что продажа портфеля с целью получения наличных была плохой идеей.

"Худшее, что вы можете сделать сейчас, это выйти из рынка. То, что вам нужно сделать - это диверсифицировать. Вы должны распространять свои инвестиции, потому что определенные рыночные сегменты, такие как развивающиеся рынки, сильнее, чем другие ", - сказал он.

Вебер признал, что глобальный рост находится в поздней фазе цикла, но он не ожидал увидеть глобальную экономическую рецессию. Отметив, что риск торговой войны реален, Вебер добавил, что инвесторы должны признать, что риторика Вашингтона и Пекина, вероятно, будет иметь краткосрочные последствия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальные рынки резко упали в четверг, вызвав озабоченность тем, что долгосрочные положительные тенденции на рынке могут закончиться, но главный экономист UBS охарактеризовал эти опасения как просто "шум."

Азиатско-Тихоокеанские индексы, такие как Shanghai composite, упали на 5 процентов, в то время как общеевропейский индекс Euro Stoxx 600 достиг самого низкого уровня за 20 месяцев. Резкое снижение вызвало опасения, что торговая напряженность и рост процентных ставок могут способствовать окончанию бычьего рынка - текущего состояния торговли, когда цены на акции неуклонно растут.

Пол Донован, главный экономист UBS, сказал, что потрясения в четверг не будут иметь долгосрочного воздействия, назвав недавние проблемы для инвесторов мягкими ограничениями, которые "не так важны экономически".

"Торговые налоги повредят акциям гораздо больше, чем экономике, потому что около 80% мировой торговли ведется крупными транснациональными компаниями", - сказал он.

Добавив, что почти половина Америки не владеет акциями, Донован подчеркнул, что для большинства американцев падение рынка "не было разрушительным."

"У них все еще есть рабочие места, они все еще наблюдают повышение заработной платы - это то, что имеет значение для экономического цикла, - сказал он. - Экономический цикл продолжается, и ФРС разумно изменит количественную и денежно-кредитную политику."

Донован также отметил, что казначейские облигации США наблюдали замедление инвестиций со стороны иностранных центральных банков. "Центральные банки вкладывают в среднем 60 процентов своих денег в доллары, как правило, в казначейских облигации. У вас есть этот огромный поток денег, поступающий стабильно, который просто остановился. Сейчас мы начинаем видеть некоторые корректировки, которые не имеют ничего общего с фундаментальными показателями или инфляционными ожиданиями. Это изменение в том, что делали инвесторы Центрального банка."

Аналитик утверждал, что для любого, кто был на рынке в 1990-х годах, было ясно, что текущая доходность облигаций не нанесет значительного ущерба.

"В реальном выражении мы подстраиваемся под инфляцию, - отметил он. - У вас едва ли есть положительные реальные ставки - это, с экономической точки зрения, не является существенным ограничением. Я не думаю, что это конец "бычьего" рынка, я думаю, что это шум".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно снизились в четверг, катализатором чему был дальнейший обвал американских акций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, увеличив снижение предыдущего дня, хотя некоторые ключевые технические уровни сдержали дальнейшее падение.

Число американцев, подавших заявки на новые пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается исторически низким и соответствует жесткому рынку труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, увеличились на 7 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты на прошлой неделе ожидали 206 000 новых заявок.

Цены на нефть упали более чем на 2,5% в четверг, обновив 2,5-недельный минимум, так как мировые фондовые рынки рухнули, и настроения инвесторов стали более медвежьими. Давление на котировки также оказал свежий отчет по запасам нефти от Минэнерго США, который показал, что за неделю по 5 октября запасы нефти в стране выросли на 5,987 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,62 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 951 тыс., хотя эксперты прогнозировали, что они останутся без изменений. Запасы дистиллятов упали на 2,670 млн против прогноза снижения на 2,000 млн. Запасы нефти в Кушинге повысились на 2,359 млн, а загрузка НПЗ упала на 1,6% против ожиданий снижения на 0,5%. Тем временем, добыча нефти в США обновила рекордный максимум, и составила 11,200 млн баррелей против 11,100 млн баррелей на предыдущей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +2.29%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -2.65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25451.00 -68.00 -0.27%

S&P 500 2770.25 -10.75 -0.39%

Nasdaq 100 7064.50 +32.50 +0.46%

Oil 71.63 -1.54 -2.10%

Gold 1223.50 +30.10 +2.52%

10-Year Treasury 3.17 -0.07

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.17% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $72.13 (-1.42%)

Золото $1,211.60 (+1.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,779.50 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,028.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции, указавшие на замедление темпов роста потребительских цен, позволили сократить потери.

Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0.1% после повышения в августе на 0.2%. Экономисты ожидали, что потребительские цены в сентябре вырастут на 0.2%. Исключая нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые потребительские цены выросли на 0.1%, что соответствует тем же темпам, что и в августе. Экономисты прогнозировали, что базовые цены покажут рост на 0.2%. За 12 месяцев по сентябрь общие цены выросли на 2.3%, отметив самые незначительные изменения по сравнению с прошлым годом с февраля. Базовые цены выросли на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты ожидали увеличения общих цен на 2.4% по сравнению с предыдущим годом и 2.3% -ного роста базовых цен за 12-месячный период.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на новые пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается исторически низким и соответствует жесткому рынку труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице увеличились на 7 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 октября. Экономисты на прошлой неделе ожидали 206 000 новых заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить предварительные операционные результаты компании Barrick Gold (ABX), которые показали, что в третьем квартале и продажи, и добыча компании сильно увеличилась по сравнению в предыдущем кварталом. Согласно предварительным оценкам компании, продажи золота в третьем квартале выросли на 16% кв/кв до 1.20 млн. унций, тогда как продажи меди подскочили на 54% кв/кв до 114 млн. Фунтов. В то же время производство золота в отчетном периоде увеличилось на 8% кв/кв до 1.15 млн. унций, меди - на 28% кв/кв до 106 млн. Фунтов. На этом фоне, компания подтвердила прогнозы добычи золота и меди на весь 2018 год на уровне 4.5-5 млн. унций и 345-410 млн. фунтов, соответственно. Акции ABX на премаркете выросли на 2.2%.

Постепенно фокус смещается на финансовые результаты корпоративного сегмента за третьий квартала. Уже завтра свои отчеты обнародуют крупнейшие американские финансовые учреждения Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Инвесторы будут внимательно следить за отчетностью, чтобы выяснить, повлияли ли торговая война, рост цен на нефть и/или укрепление доллара на финансовые результаты компании.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению ресурса Briefing, Barrick Gold (ABX) сообщила, что по предварительным оценкам, продажи золота в третьем квартале выросли на 16% кв/кв до 1.20 млн. унций, тогда как продажи меди подскочили на 54% кв/кв до 114 млн. фунтов.

Кроме того, компания увеличила производство золота на 8% кв/кв до 1.15 млн. унций и меди на 28% кв/кв до 106 млн. фунтов.

В Barrick Gold также подтвердили прогнозы добычи золота и меди на 2018 год (4.5-5 млн. унций и 345-410 млн. фунтов, соответственно).

Компания обнародует квартальную отчетность 24 октября после закрытия торговой сессии.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $11.75 (+2.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки резко снизились в четверг утром, после сильных потерь в США прошлой ночью на фоне опасений относительно быстро растущих процентных ставок и ожидаемого замедления глобального роста.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,8 процента во время утренних сделок, а финансовые услуги и технологические компании лидируют по убыткам. Резкая распродажа на Уолл-стрит на предыдущей сессии побудила европейский показатель упасть до самого низкого уровня за последние 20 месяцев.

Глобальные фондовые рынки упали на фоне повышенных опасений относительно глобального экономического роста и роста процентных ставок. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в начале этой недели, что разгорание торговых напряжений, например, между США и Китаем, может привести к «внезапному ухудшению настроений с риском, который вызовет широкомасштабную коррекцию на мировых рынках капитала и резкое ужесточение глобальных финансовых условий".

Между тем, доходность казначейских облигаций США поднялась до многолетних максимумов на этой неделе, хотя они немного растеряли прирост в конце торговой сессии в среду.

В результате большинство акций в Европе торговались с понижением в четверг. Британская компания WH Smith упала на дно индекса после объявления новых планов по реструктуризации своих магазинов на "высоких улицах". Акции котирующиеся в Лондоне упали более чем на 12 процентов на новостях.

Британский Hays также потерял более 11 процентов после того, как агентство по набору персонала предупредило, что негативное влияние от валютных колебаний может проявиться в 2019 финансовом году.

Между тем, Dialog Semiconductor поднялся на вершину индекса в четверг утром. Акции компании взлетели после объявления о новой сделке в размере 600 млн долларов с Apple.

Участники рынка также переваривают новые комментарии от президента США Дональда Трампа. В среду он снова раскритиковал Федрезерв США, назвав центральный банк «сумасшедшим» за то, что он настаивает на повышении ставок. Трамп также прокомментировал падение рынка, назвав его «коррекцией, которую мы долго ждали».

Вернувшись в Европу, Брекзит в основном находится в центре внимания после того, как главный переговорщик от Европейского союза по вопросам Брекзита Мишель Барнье проявил оптимистичный тон по поводу выхода из блока Великобритании, заявив, что соглашение будет достигнуто уже на следующей неделе. Барнье подчеркнул, однако, что Великобритания, остающаяся в таможенном союзе, станет наилучшим решением для избежания жесткой границы между материковой Ирландией и Северной Ирландией. Как евро, так и британский фунт отскочили по отношению к доллару на фоне комментариев Барнье в среду, и в четверг утром выросли на 0,4 и 0,27 процента соответственно.

В корпоративных новостях немецкий автопроизводитель BMW инвестирует 4,2 млрд долларов в свое совместное предприятие с китайской фирмой Brilliance Auto, предоставляя ей контрольный пакет акций.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со значительным снижением, отражая распродажу на Уолл-стрит, так как возобновленная напряженность в торговле между Вашингтоном и Пекином ослабила перспективы экономического роста и прибыли компании.

Фондовый рынок Китая показал самое мощное падение за последние месяцы. Так, гонконгский индекс Hang Seng обрушился на -3,76%, композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал на -4,34%, а главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне обвалился на -5,19%.

Также отметим, что показатель Тайваньской биржи снизился более, чем на -6%.

Японские акции достигли месячного минимума, так как снижение прогноза по прибыли производителя промышленного оборудования Yaskawa Electric Corp добавило беспокойства инвесторам, которые и так озадачены перспективами глобального экономического роста.

Акции Yaskawa Electric упали в цене более чем на -6%, а Mitsubishi Electric - на -5,1%.

Производитель промышленных роботов Fanuc снизил капитализацию на - 6,8%. Производитель чип-оборудования Tokyo Electron утратил -3,9% стоимости бумаг.

Банки Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial торговались со снижением в диапазоне -4-5%. Экспортеры Canon, Panasonic, Honda Motor и Toyota Motor потеряли -2-4% стоимости акций, поскольку иена укрепилась по отношению к доллару.

Австралийский рынок упал после обвала котировок на Уолл-стрит.

Крупные четыре банка, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне от -2,6% до -3,2%, а инвестиционный банк Macquarie Group снизил капитализацию на -6%.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto утратили -3-4% стоимости бумаг после того, как цены на базовые металлы упали.

Акции Сеула последовали за мировыми аналогами и закрылись со значительным снижением, поскольку торговый протекционизм создал неопределенность в мировой экономике .

Акции Samsung Electronics упали в цене на -4,9%, а кредитор KB Financial Group потерял -4,7% стоимости бумаг

Акции Новой Зеландии достигли четырехмесячного минимума. Рыночная стоимость Synlait Milk снизилась на - 5,9%, а Pushpay Holdings - на -5,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -1,6%

• FTSE -1,6%

• CAC 40 -1,6%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за резким падением котировок торгами в АТР, а также после резкого снижения стоимости акций на Уолл-стрит. Мировые фондовые рынки снижаются на фоне беспокойств по поводу роста процентных ставок ФРС, а также из-за опасений по поводу роста напряженности между США и Китаем. Сохраняющиеся беспокойство по поводу бюджета в Италии только усиливает пессимизм инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со значительным снижением в четверг после резкой распродажи на Уолл-стрит на фоне беспокойств по поводу роста процентных ставок, а также слабости акций технологических компаний из-за опасений по поводу роста напряженности между США и Китаем.

Dow Jones Industrial Average упал более чем на 800 пунктов в среду. S&P 500 опубликовал свой худший день с февраля и закрепил свою первую пятидневную проигрышную серию с 2016 года.

После худшей рыночной распродажи на Уолл-стрит с февраля нынешнего года президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок.

"Я думаю, что ФРС сошла с ума и делает большую ошибку, продолжая повышать процентные ставки ", - сказал президент после того, как покинул митинг Air Force One в Эри, штат Пенсильвания.

Австралийский рынок резко снизился, а индекс S & P / ASX 200 сместился ниже отметки в 6000 пунктов впервые с начала июня.

Крупные четыре банка, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,2% до -1,8%.

Рыночная стоимость BHP снизилась почти на -3%, Rio Tinto - более чем на -2%, а Fortescue Metals - почти на -1%.

Японский рынок резко падает, и акции теряют стоимость по всем направлениям, после ночной продажи на Уолл-стрит и укрепления иены против доллара США.

Акции технологических компаний падают из-за роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Рыночная стоимость Advantest и Tokyo Electron снизилась почти на -5%.

Крупные экспортеры фиксируют потери на фоне более сильной иены. Mitsubishi Electric и Sony теряют почти -5% стоимости бумаг каждый, акции Panasonic снижается на -4%, а Canon - более чем на -2%.

В других странах Азии; котировки в Тайване снижаются почти на -6%, тогда как индексы в Шанхае, Южной Корее и Гонконге упали более чем на -3%. В Новой Зеландии индексы также снижаются более чем на -3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade