Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию со слабым снижением, в то время как мировые рынки продолжали восстанавливаться после недавней распродажи.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% в пятницу после своего худшего двухдневного падения за восемь месяцев, так как технологии и другие быстрорастущие акции оказывают сопротивление медвежьему рынку.

Кроме того, на динамику торгов повлияли также сильные квартальные финансовые результаты ряда крупнейших американских финансовых учреждений, таких как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Вместе с тем, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей снизился в октябре по сравнению с сентябрем, не оправдав ожидания экспертов. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений упал до 99,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 100,1 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был повыситься до уровня 100,4 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +4.28%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+2.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25273.00 +88.00 +0.35%

S&P 500 2765.50 +20.00 +0.73%

Nasdaq 100 7134.75 +103.75 +1.48%

Oil 71.60 +0.63 +0.89%

Gold 1223.50 -4.10 -0.33%

10-Year Treasury 3.15 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

JPMorgan Chase & Co (JPM) сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли в пятницу, поскольку прибыль от более высоких процентных ставок и рост кредитов помогли банку компенсировать слабость в доходах от торговли облигациями.

Крупнейший банк США по активам, результаты которых часто считаются барометром экономики, выиграл от налогового дефицита и сильной экономики, что привело к повышению процентных ставок и поддержанию кредитного дефолта.

Средние основные кредиты выросли на 6% в третьем квартале, даже когда более высокие ставки обвалили заимствования в таких областях, как ипотечные кредиты.

Доходы от рыночных услуг и услуг инвесторам, включая доход от торговли облигациями и акциями, выросли всего на 1%, так как финансовые рынки пострадали от эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном и обеспокоены замедлением глобального роста.

"США и мировая экономика продолжают демонстрировать силу, несмотря на растущую экономическую и геополитическую неопределенность, которая в какой-то момент может иметь негативные последствия для экономики", - сказал главный исполнительный директор Джейми Даймон.

В целом общий доход JPMorgan увеличился на 5,2% до $27,82 млрд, поскольку разнообразный бизнес-диапазон кредитора помог ему преодолеть взлеты и падения торгового бизнеса. Все четыре из четырех основных бизнесов компании зафиксировали рост доходов.

Чистая прибыль банка выросла до $8,38 млрд, или до $2,34 за акцию, с $6,73 млрд, или $1,76 долл за акцию за аналогичный период прошлого года. По данным I/B/E/S из Refinitiv, аналитики ожидали прибыль в размере $2,25 на акцию.

Чистый процентный доход вырос на 7% до $14,1 млрд, поскольку Федеральная резервная система США повысила ставки четыре раза с третьего квартала прошлого года, доведя ее до 2,25%.

На текущий момент акции JPMorgan (JPM) котируются по $108.35(+0,20%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.74 (+1.08%)

Золото $1,223.40 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.50 (+1.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.48% до уровня 7,135.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как опасения по поводу роста процентных ставок ослабли, а акции высокотехнологичных компаний демонстрируют отскок после существенного падения на этой неделе.

Сильные квартальные финансовые результаты ряда крупнейших американских финансовых учреждений, таких как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), также способствовали росту рынка.

Первые две компании показали превысившие ожидания показатели прибыль на акцию, тогда как заявленные ими результаты по выручке оказались лишь незначительно ниже прогнозов рынка. В то же время прибыль последней кампании (Wells Fargo) оказалась ниже оценки аналитиков, но ее выручка несколько превзошла ожидания. На премаркете стоимость акции JPM повысилась на 1.7%, С - на 3.2%, WFC - на 1.5%.

Публикация квартальных показателей банков открыла сезон корпоративной отчетности в США по итогам третьего квартала, который, как ожидается, поможет выяснить, повлияли ли торговая война, рост цен на нефть и/или укрепление доллара на финансовые результаты компании.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) недавно заявил, что, по его прогнозам, экономика США столкнется с основными последствиями торгового спора в следующем году.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по ценам на импорт. Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт в США увеличились на 0.5% в сентябре, после снижения на 0.4% в августе и 0.1% в июле. Рост в сентябре обеспечили более высокие цены на топливо. В то же время экспортные цены в США не изменились в сентябре после снижения на 0.2% и 0.5% за предыдущие 2 месяца.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по настроениям потребителей в США от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также комментарии представителя ФРС Рафаэля Бостика (16:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость снижена до $24 с $26

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $0.84 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $21.941 млрд. (+0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.850 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $52.28 (+1.63%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.42 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $18.389 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.469 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $69.80 (+2.08%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.34 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.26.

Квартальная выручка компании составила $27.300 млрд. (+7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.318 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $109.38 (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы восстановились в пятницу утром, так как глобальные настроения стали более позитивными после двух сессий резких потерь.

Сводный европейский индекс Euro Stoxx 600 вырос на 0,5 процента в ранних сделках, причем технологические компании и автопроизводители были самыми сильными. Немецкий DAX вырос на 1,2 процента с широким ралли на всех крупных биржах в регионе. В пятницу утром также выросли продажи акций люксовых компаний, Pandora подскочила на 6 процентов, а Kering - на 3,5 процента.

Глобальные рынки были потрясены двумя последовательными сессиями убытков в США, а азиатские фондовые индексы закрылись смешанно в пятницу на фоне падения на 500 пунктов промышленного индекса Dow Jones в конце сессии США в четверг. Трейдеры все больше беспокоятся о перспективах роста процентных ставок и ужесточения политики Федеральной резервной системы, а также предупреждений Международного валютного фонда о рисках глобального экономического роста.

Рынок облигаций США привлек много внимания, поскольку на этой неделе доходность казначейских облигаций достигла многолетних максимумов - более высокая доходность означает более высокие затраты по займам, что считается негативным для корпораций и их цен на акции. Между тем, президент Дональд Трамп постоянно критиковал ФРС за слишком высокие ставки, который растут слишком быстро, в четверг заявив, что центральный банк США непосредственно вызвал коррекцию фондового рынка за последние пару дней.

В Европе Италия и Великобритания остаются в центре внимания политических новостей. В то время как чрезмерная обеспокоенность в отношении расходов продолжает влиять на правительство Италии, давление на соглашение о выходе из Европейского союза является большой проблемой для Великобритании.

В четверг Европейский центральный банк сообщил, что не сможет вмешаться в случае кризисной ситуации в Италии, если только страна сначала не попытается получить помощь от ЕС. В интервью касательное Brexit премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в четверг заявил, что переговоры между Великобританией и ЕС о так называемом ирландском резерве - ключевой альтернативе жесткой ирландской границе - скорее всего, продолжатся до ноября.

В корпоративных новостях англо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell ведет переговоры о продаже своей доли в венесуэльском совместном предприятии с французской фирмой Maurel & Prom, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Акции фирмы были немного ниже на открытии в пятницу.

Между тем, некоторые из крупнейших кредиторов США, включая J.P. Morgan, Wells Fargo и Citi, должны сообщать о результатах в пятницу, цифры, которые, скорее всего, зададут тон для сезона отчетностей.

Что касается данных, то показатели инфляции в Германии за месяц увеличились на 2 процента, чему способствовали цены на энергию и продукты питания.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстановились в пятницу после недавних крупных потерь, поскольку инвесторы приветствовали сообщения СМИ в которых говориться, что министерство финансов США не указало во внутреннем отчете, что Китай является валютным манипулятором.

Настроения также усилились после того, как данные показали, что экспорт Китая восстановился, в то время как импорт оставался стабильным благодаря сильному внутреннему спросу, несмотря на ухудшение торговых отношений с США.

Экспорт в долларовом выражении в сентябре вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу таможенное управление Китая, что выше прогноза роста на 8,2%. В тоже время импорт вырос на 14,3% (немного ниже прогноза 15%), оставив положительное сальдо торгового баланса в размере $31,69 млрд. Профицит за август был пересмотрен до $27,89 млрд с $27,91 млрд. Экономисты прогнозировали сокращение профицита торгового баланса до $19,4 млрд.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,91%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,12%.

Японский фондовый рынок закрылся со скромным ростом, так как иена была в целом ниже, а данные показали, что китайский экспорт неожиданно усилился в сентябре.

Производители промышленного и строительного оборудования Японии сплотились, так как сильные китайские данные помогли облегчить беспокойство по поводу замедления спроса со стороны Китая. Акции Yaskawa Electric взлетел на 5,6%, Komatsu - на 2,3%, Hitachi Construction Machinery - на 2,7%.

Рыночная стоимость Japan Petroleum снизилась на -2,8%.

Австралийские рынки оправились от слабого старта, чтобы достичь скромного роста, поскольку мягкие данные по инфляции в США помогли ослабить опасения по поводу агрессивных повышений процентных ставок ФРС.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,3% и 1,9% соответственно, после того как цены на железную руду и медь выросли в одночасье. Бумаги Fortescue Metals подскочили на 5,3% после запуска программы выкупа акций на сумму до $500 млн.

Акции на торгах в Сеуле также подорожали поскольку политическая напряженность на Корейском полуострове ослабла.

Как стало известно, Северная и Южная Кореи проведут переговоры на высоком уровне в понедельник 15 октября в приграничной деревне Панмунджом, чтобы обсудить последующие шаги по итогам их недавнего саммита.

Акции Samsung Electronics подорожали на 2,1%, чипмейкер SK Hynix увеличил капитализацию почти на 5%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,8%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +0,9%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за восстановлением котировок торгах АТР. Фьючерсы на фондовые рынки США утром также демонстрируют прирост почти в 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются после резкого вчерашнего снижения, так как фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились на азиатских торгах после того, как в сообщениях СМИ было указано, что министерство финансов США не указало во внутреннем отчете, что Китай является валютным манипулятором.

В одночасье американские фондовые индексы увеличили потери, чтобы опубликовать свой худший двухдневный спад за восемь месяцев на фоне опасений по поводу роста процентных ставок, а также обостряющейся торговой войны между США и Китаем.

Также на настроения инвесторов влияют данные, которые показали, что экспорт Китая восстановился, в то время как импорт оставался стабильным благодаря сильному внутреннему спросу, несмотря на ухудшение торговых отношений с США.

Экспорт в долларовом выражении в сентябре вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу таможенное управление Китая, что выше прогноза роста на 8,2%. В тоже время импорт вырос на 14,3% (немного ниже прогноза 15%), оставив положительное сальдо торгового баланса в размере $31,69 млрд. Профицит за август был пересмотрен до $27,89 млрд с $27,91 млрд. Экономисты прогнозировали сокращение профицита торгового баланса до $19,4 млрд.

Австралийский рынок восстановил недавние потери и торгуется со скромным ростом, поскольку слабость банков и нефтяных компаний была компенсирована ростом стоимости акций горнодобывающей промышленности.

Крупные четыре банка ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до 1,3%, поскольку банки столкнулись с интенсивным допросом парламентского комитета по поводу сбоев в управлении.

Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum сокращаются почти на -2%, в то время как Oil Search теряет почти -3% стоимости бумаг.

Акции BHP торгуются с ростом более чем на 1%, а Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 4%, поскольку цены на железную руду и медь выросли за одну ночь.

Японский рынок также восстановил некоторые потери, но торгуется с незначительным снижением

Акции Mitsubishi Electric и Sony снижаются более чем на -1%, а Panasonic - почти на -1%. Canon увеличила капитализацию на 0,3%.

В других странах Азии; в Шанхае акции торгуются в основном в красной зоне, тогда как индексы Южной Кореи, Сингапура, Новой Зеландии, Индонезии и Гонконга растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade