Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.07%). Аутсайдер Verizon Communications Inc. (VZ, -0.27%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли технологический сектор (+2.6%) и сектор здравоохранения (+2.6%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, в то время как трейдеры оценивали корпоративную отчетность Уолл-стрит и следили за усилением напряженности между Саудовской Аравией и Западом. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% во вторник, так как оптимистичные квартальные результаты голубых фишек, таких как Johnson & Johnson (JNJ) и Goldman Sachs (GS), ослабили влияние повышения процентных ставок и тарифов на прибыль корпораций.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%, сообщила во вторник Федеральная резервная система США. Прирост превысил ожидания экономистов (+0,2%). В годовом исчислении производство выросло на 5,1%, что является самым большим приростом за почти восемь лет. За третий квартал в целом общий объем промышленного производства вырос на 3,3% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 5,3% во втором квартале.

Вместе с тем, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на один пункт до 68 в октябре, согласно индексу рынка жилья (HMI) от NAHB / Wells Fargo. Уровни уверенности застройщиков удерживаются на максимумах начала 60-х годов с июня.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий выросло до нового рекордного максимума - до 7,136 млн. с 7,077 млн. в июле (пересмотрено с 6,939 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,945 млн. Уровень вакансий вырос на 0,1 процента, и составил 4,6 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в федеральном правительстве (+15 000).

Котировки нефти незначительно прибавили во вторник, на фоне свидетельств роста добычи нефти в США и увеличение запасов нефти в США, а также сообщений о падении экспорта иранской нефти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.34%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0.21%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.2%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25601.00 +400.00 +1.59%

S&P 500 2795.00 +46.00 +1.67%

Nasdaq 100 7230.50 +154.00 +2.18%

Oil 71.95 +0.17 +0.24%

Gold 1232.10 +1.80 +0.15%

10-Year Treasury 3.16 -0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Этот год был удачным для акционеров титанов бизнес-технологий, таких как Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA). Акции Microsoft выросли на 36% за год, в основном благодаря растущей линейке облачных вычислений, а Nvidia завоевала 33% своего более глубокого проникновения на рынок аппаратного обеспечения AI. Тем не менее, ряд крупных технологических имен, включая International Business Machines (IBM), остались без внимания. Акции IBM упали на 4% с конца прошлого года.

Инвесторы обеспокоены тем, что IBM по-прежнему остается "реликвией", которой нет места в современном технологическом ландшафте. Голубая фишка планирует обнародовать свои результаты 16 октября после закрытия рынка.

По последним данным, аналитики в среднем ожидают, что IBM сообщит о доходах в третьем квартале в размере $19,1 млрд, и прибыли в размере $3,39 за акцию.

В аналогичном квартале прошлого года IBM опубликовал EPS $3,26 при $19,15 млрд выручки. Стоит отметить, что IBM с четвертого квартала прошлого года ежеквартально увеличивал выручку в годовом исчислении.

Большинство инвесторов понимают, что IBM просто не был готов к появлению облачных вычислений, кибербезопасности, мобильных устройств и искусственного интеллекта. Слишком опираясь на силу своего традиционного бизнеса серверов и связанных с ними системами и не внося много инноваций, в последние годы IBM увидел, что его рост ухудшился.

Но быстрых исправлений в технологическом секторе не бывает. Если вы не совершенствуетесь постоянно, вы уже позади. Вот почему доходы IBM не начали восстанавливаться до конца 2017 года.

Тем не менее, рост выручки Big Blue восстановился в силу того, что компания назвала "стратегическими императивами". Последний термин относится к ключевым направлениям бизнеса, которые до недавнего времени не были неотъемлемой частью линейки IBM. Императивы - облачные вычисления, большие данные, программное обеспечение для обеспечения безопасности, аналитика, мобильные и социальные технологии.

Ключ для роста акций IBM - увеличивать доходы от своих стратегических императивов быстрее, чем компания теряет позиции на всех других фронтах.

Во втором квартале произошло что-то любопытное. Впервые стратегические императивы компании составили более половины от общего дохода в размере $20,0 млрд. Также важно отметить, что доходы от традиционных направлений компании выросли на 26% в год.

Если рост продаж IBM ускорится, акции IBM снова начнут расти, но это, конечно, все еще большое "если".

Как и в случае с клише, производительность стратегических требований IBM в третьем квартале может стать моментом для IBM, поскольку эти продукты и услуги существуют уже несколько кварталов. Развивать эти предприятия не так легко, создание непрерывного роста не простая задача.

Учитывая неопределенность, связанную с ускорением роста доходов IBM, на ее акции стоит посмотреть, когда компания сообщит о своих результатах за третий квартал. Движение акций IBM вверх или вниз обещает быть большим, но и эта реакция будет меркнуть по сравнению с возможным долгосрочным потенциалом роста или снижением акций IBM.

На текущий момент акции International Business Machines (IBM) котируются по $143,22 (+1,48%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $71.42 (-0.50%)

Золото $1,235.00 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,768.25 (+0.70%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.97% до уровня 7,145.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов, благодаря публикации сильной отчетности ряда крупных американских компаний.

Утром отчитались такие компании как Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH) и другие.

В Goldman сообщили, что по итогам третьего квартала компания заработала прибыль на уровне $6.28 за акцию, что оказалось намного выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.34. Заявленная выручка также превзошла ожидания рынка. Кроме того, по итогам 9 месяцев доходность собственного капитала компании достигла самого высокого уровня за последние девять лет. Стоимость акций GS на премаркете подскочила на 2.3%.

Результаты Morgan Stanley также оказались лучше, чем ожидали участники рынка. Генеральный директор компании Джеймс Горман отметил, что Morgan Stanley сумела показать хороший результат даже в условиях сезонного спада в летнее время. Акции MS на премаркете взлетели на 4.2%.

UnitedHealth показал прибыли на уровне $3.41 в расчете на акцию, что оказалось на 11 центов выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании незначительно превысила средний прогноз, благодаря более сильному, чем ожидалось, росту как страховых, так и медицинских услуг. Акции UNH на премаркете прибавили в стоимости 3.4%.

Johnson & Johnson сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.05 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03. Выручка компании также оказалась выше оценок, чему способствовал сильный рост ее фармацевтического бизнеса и сегмента потребительских товаров. В компании также повысили прогнозы основных финансовых показателей на весь 2018 год. Акции JNJ на премаркете выросли на 0.4%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по промышленному производству США за сентябрь. Как показал отчет ФРС, в прошлом месяце объем промышленного производства вырос на 0.3% м/м после роста на 0.4% м/м в августе. Экономисты прогнозировали прирост показателя на 0.2% м/м.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу состояния рынка жилья от NAHB и уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM) и Netflix (NFLX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Mkt Perform

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy; целевая стоимость $210

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Merck (MRK) до $79 с $70

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $6.28 в расчете на одну акцию (против $5.02 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.34.

Квартальная выручка компании составила $8.646 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.430 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $217.55 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.41 в расчете на одну акцию (против $2.66 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.30.

Квартальная выручка компании составила $56.556 млрд. (+12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $56.336 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $263.10 (+1.10%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.17 в расчете на одну акцию (против $0.93 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01.

Квартальная выручка компании составила $9.872 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.553 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $44.73 (+2.90%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.05 в расчете на одну акцию (против $1.90 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03.

Квартальная выручка компании составила $20.348 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.053 млрд.

В компании также повысили прогнозы показателя прибыль на акцию на 2018 год до $8.13-8.18 (против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.15 и ранее прогнозируемых $8.07-8.17) и выручки до $81.0-81.4 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $81.26 млрд. и ранее прогнозируемых $80.5-81.3 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $134.00 (+0.04%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские индексы были смешанными во вторник утром, поскольку эскалация напряженности между Саудовской Аравией и Западом усугубляет геополитические проблемы и ограничивает рост.

Сводный европейский индекс Euro Stoxx 600 был около нуля, с различными секторами и биржами, которые продвигались в разных направлениях. Акции Telecom были явным фаворитом в утренней торговле, а акции Enel выросли на 2,7 процента после того, как компания объявила о росте доли в чилийском дочернем предприятии.

Основное внимание на рынке сосредоточено на исчезновении видного журналиста, критикующего политику Саудовской Аравии в начале этого месяца. Исчезновение вызвало международный протест против коалиции ОПЕК, имевший значительный отклик на финансовых рынках.

Джамал Хашогги, резидент США и известный критик наследного принца Мохаммед бин Салман, исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция, 2 октября. Власти Турции утверждают, что Хашогги был убит, а его тело было ликвидировано. Саудовская Аравия отчаянно отрицала это.

Однако в понедельник NBC News сообщило, что правительство рассматривает возможность признать, что Хашогги был убит в их консульстве, сообщают три анонимных источника со знанием дела.

В Европе инвесторы продолжали следить за очевидным тупиком в переговорах по Брекзиту. Пост-Брекзитный статус ирландской границы остается ключевым моментом для переговорщиков перед критическим саммитом европейских лидеров в среду.

Акции Meggitt выросли на 5,7 процента после того, как британская инжиниринговая компания обновила прогноз своего дохода на год.

Акции Ocado также выросли примерно на 5 процентов после того, как фирма по доставке получила выгодное обновление рейтинга от инвестиционного банка Merrill Lynch.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне сохраняющейся глобальной напряженности в торговле и растущих геополитических рисков на Ближнем Востоке, а инвесторы были сфокусированы на предстоящих отчетах о корпоративных доходах и публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США.

Китайские фондовые индексы закрылись со снижением после выхода инфляционных данных. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,85%, тогда как индекс Гонконга Hang Seng закрылся незначительно выше.

Индекс цен производителей (PPI), показатель промышленной рентабельности, вырос на 3,6% в сентябре в годовом исчислении после роста на 4,1% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 3,5%.

Индекс потребительских цен (CPI) вырос в сентябре в годовом исчислении на 2,5%, как и ожидалось, после роста на 2,3% в августе. Но несмотря на рост, он по-прежнему оставался ниже целевого уровня инфляции в Китае за 2018 год (3%), как и в прошлом году.

Японский рынок вырос, а снижение курса иены поддержало стоимость акций экспортеров.

Рыночные тяжеловесы Fast Retailing и SoftBank Corp увеличили капитализацию на 4% и 3,6% соответственно, в то время как автопроизводители Toyota Motor и Honda Motor получили 1-2% стоимости бумаг.

Австралийские акции закрылись с ростом.

Акции Rio Tinto подорожали на 1,6% после выпуска квартальных данных о производстве. BHP Billiton прибавил 1,7% стоимости бумаг.

Протоколы октябрьского заседания Резервного банка Австралии показали, что политики центробанка остаются оптимистичными касательно экономических перспектив страны, но отметили, что китайско-американские тарифы представляют значительный риск для экономики Австралии и перспектив мирового экономического роста.

Акции Новой Зеландии подешевели несмотря на позитивные данные по инфляции за третий квартал.

Потребительские цены в Новой Зеландии выросли в третьем квартале на 0,9% после роста на 0,4% во втором квартале, показали данные статистического управления страны. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,7%.

В годовом исчислении инфляция выросла на 1,9% - снова превысив прогнозы экономистов (1,7%) и предыдущее значение (1,5%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• DAX +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, после того как индексы на торгах АТР торгуются разнонаправленно. Единственным исключением являются фьючерсы FTSE, которые остаются плоскими в преддверии саммита ЕС.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, а инвесторы сфокусированы на предстоящих отчетах о корпоративных доходах.

Также инвесторы анализируют опубликованные сегодня неоднозначные данные по инфляции в Китае. Производственная инфляция в Поднебесной охлаждается третий месяц подряд в сентябре на фоне снижения внутреннего спроса, указывая на большее давление на вторую по величине экономику мира, поскольку она остается заблокированной усиливающейся торговой войной с Соединенными Штатами. С другой стороны потребительская инфляция немного выросла в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом за счет более высоких цен на продовольствие.

Австралийский рынок снова растет после падения в ходе предыдущей сессии. Цены на акции в основном растут по всем направлениям.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto выросла более чем на 1%, в тоже время бумаги Fortescue Metals подешевели более чем на -1%.

Rio Tinto сообщила о сокращении поставок железной руды в третьем квартале на 5% по сравнению с прошлым годом, но сохранила свой прогноз на поставки в течение года в верхнем пределе своего диапазона.

Банки ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 0,9%.

Японский рынок скромно растет, а снижение курса иены поддерживает стоимость акций экспортеров.

Акции Canon подорожали почти на 1%, Sony - на 0,7%, Mitsubishi Electric - на 0,4%, а Panasonic - на 0,2%.

Среди автопроизводителей Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 0,4% соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 1%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд